Teleconferênciade Resultado

BB em números

Esta apresentacao faz referências e declaracoes sobre expectativas, sinergias planejadas,estimativas de crescimento, projecoes de resultados e estrategias futuras sobre o Banco doBrasil, suas subsidiarias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declaracoesreflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisoes e riscosdificeis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequencias ou resultados diferentesdaqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sao altamente dependentes dascondicoes do mercado, do desempenho econômico geral do pais, do setor e dos mercadosinternacionais. O Banco do Brasil nao se responsabiliza em atualizar qualquer estimativacontida nesta apresentacao.

BB em números

3

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Destaques do Resultado

Construção do Lucro

Principais Itens de Resultado

Carteira de Crédito Ampliada

Carteira Pessoa Física

Carteira Pessoa Jurídica

Carteira Agronegócio

Spread Global

Spread por Carteira

Capital

Impactos no Capital

Guidance 2018

Guidance 2019

Anexos

Destaques do resultado

+20,6% (s/4T17)

+13,0% (s/3T18)4T

18

3,8 BI+22,2% (s/2017)2

01

8

13,5 BI

Crescimento do Lucro Líquido Ajustado (R$)

+7,4% (s/4T17)

+5,3% (s/3T18)4T

18

7,2 BI+5,8% (s/2017)2

01

8

27,5 BI

Crescimento das Rendas de Tarifas

-0,2% (s/4T17)

+3,8% (s/3T18)4T

18

8,2 BI+0,6% (s/2017)2

01

8

32,0 BI

Sólido controle das Despesas Administrativas

-19,0% (s/4T17)

-1,8% (s/3T18)

4T

18

PCLD¹

3,2 BI-29,2% (s/2017)2

01

8 PCLD¹

14,2 BI

Melhoria Contínua na Qualidade de Crédito

-119 bps (s/4T17)

-29 bps (s/3T18)

Inad +90

2,53%

(1) Despesas de líquida de Recuperação de Operações em Perdas, conforme guidance. 4

Construção do Lucro

Indicadores de

Rentabilidade²

Despesas

Administrativas

MFB¹

(14,2)

OutrosRendas de TarifasPCLD

27,5 (32,0)

(17,4)

LL Ajustado

49,6

13,52018

(1) Margem Financeira Bruta sem recuperação de operações em perdas. (2) RSPL Acionista: não considera o instrumento elegível ao capital principal; RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado

utilizam nas previsões de resultado, considera inclusive o instrumento elegível ao capital principal. 5

4T17 3T18 4T18 2017 2018

Lucro Líquido (R$ bilhões) 3,1 3,2 3,8 11,0 12,9

Lucro Ajustado (R$ bilhões) 3,2 3,4 3,8 11,1 13,5

RSPL Acionista % 16,0 15,7 17,8 13,6 15,1

RSPL Mercado % 14,5 14,3 16,3 12,3 13,9

7,2

Despesas

Administrativas

PCLDMFB¹ Rendas de Tarifas

(3,2)(8,2)

(4,6)

Outros LL Ajustado

12,5

3,84T18

R$ bilhões

R$ bilhões

2,6

19,5

3,1

18,4

3,1

18,5

Receita Financeira c/ Operações de Crédito

Resultado de Tesouraria¹ ²

-6,4

4T17

-2,7-2,8

-6,5 -6,2

3T18

-2,6

4T18

Despesa Financeira de Captação

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³

12,612,812,5

-2,6% -0,7%Margem Financeira Bruta¹

86,3

11,2

73,7

11,4

-32,4

2018

-12,4

-24,6

2017

-10,9

52,7 49,6

-5,8%

27,5

2017 2018

25,9

+5,8%

Rendas de Tarifas

12,8

31,8

19,0 19,5

2017

12,4

2018

32,0

+0,6%

Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas

• Conta-corrente +4,8%

(2018/2017)

• Adm. Fundos +11,6%

(2018/2017)

Despesas Administrativas

-1,7

4T17 4T18

-1,6

3T18

4,9-1,6

3,9 3,2 3,2

5,6 4,8

-19,0%

Despesas de PCLD

• Índice de Eficiência

de 38,5%4

• Melhora na qualidade

da carteira

PCLD - Risco de Crédito Recuperação de Crédito

4T184T17 3T18

6,7 6,9 7,2

+7,4%

3,4

5,0

3T18

4,8

3,2

4T17

4,8

3,3

4T18

8,2 7,9 8,2

-0,2%

2018

-6,0

25,3

-5,2

2017

20,2

20,114,2

-29,2%

(1) Não possuem o efeito da variação cambial. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (3) Inclui instrumentos de

dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (4) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 6

R$ bilhões

Principais Itens do Resultado

Dez/17

26,6%

6,4%

27,4%

27,3%

39,6%

6,1%

27,8%

38,8%

Set/18

6,0%

27,1%

28,2%

38,7%

Dez/18

684,8 690,3 697,3

+1,8% +1,0%

Externa

Agronegócio

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

282,72143,74

0,54

86,97

0,89

150,4299,90

0,99 0,27 0,52

Inadimplência +90 dias (%) Formação da Inadimplência

Cobertura Custo do Crédito

3,953,78

3,20

3,553,34

34,4

Dez/18Mar/18 Jun/18Dez/17

35,2

Set/18

36,7 35,0 34,3

2T181T18

6,3

4T17 3T18

5,6

4T18

3,4 1,7 3,3

5,6

4T17 1T18 2T18 3T18

5,1

4T18

5,4 4,9 4,8

Despesa de PCLD ⁴Desp. PCLD / Carteira³

New NPL (R$ bilhões) ²

New NPL / Carteira de Crédito (%)¹

PCLD Trimestral / New NPL (%)

Saldo de Provisão (R$ Bi)

2,53

Dez/17

3,32

3,72

Dez/18Mar/18 Jun/18 Set/18

2,82

3,63

154,93 153,61166,18

211,64192,72

Índice de Cobertura

(1) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Despesa de PCLD

Bruta de Recuperação de Crédito acumulada em 12 meses / Média da Carteira de Crédito Classificada de 12 meses . (4) Despesa de PCLD Bruta de Recuperação de Crédito.7

R$ bilhões

(R$ Bi)

Carteira de Crédito Ampliada

Carteira Pessoa Física¹

25,7

4,7

44,6

11,3

4,3

70,1

19,3

25,5

5,94,311,7

48,0

67,1

Set/18

70,9

29,2

190,5

7,3

48,5

4,9

Dez/18

18,618,8

Dez/17

177,1184,6

11,6

+7,6% +3,2%

3,36

Dez/17 Jun/18Mar/18 Set/18 Dez/18

3,493,33 3,27

3,080,83

103,77

1,10

124,9485,60 119,75

0,790,80 0,74

145,14

Inadimplência +90 dias (%) Formação da Inadimplência

Cobertura Despesa de PCLD⁴ (R$ Bi)

174,83 168,26 175,75 181,14 194,37

11,1

4T17 1T18 2T18 3T18

11,310,9

4T18

11,0 11,8

4T17

1,52,1

1T18 2T18

1,5

3T18 4T18

1,5 1,4

4T183T184T17 1T18

1,8

2T18

1,6 1,8 1,82,1

New NPL (R$ bilhões) ³

New NPL / Carteira de Crédito (%) ²

PCLD Trimestral / New NPL (%)

Saldo de Provisão (R$ Bi)Cobertura (%)

Crédito Consignado

Empréstimo Pessoal

Cartão de Crédito

CDC Salário

Financiamento de Veículos

Financiamento Imobiliário

Demais

(1) A composição da carteira refere-se à Carteira BB Orgânica. Os indicadores são calculados sobre a Carteira Classificada. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (3) Variação

trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (4) Despesa de PCLD bruta de recuperação de crédito. 8

R$ bilhões

Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

Dez/18Dez/17

47,0

Set/18

270,9

228,9

267,9 269,9

39,5

223,9

39,0

230,4

-0,4% +0,7%

-164,88

86,96

1,63

-0,34

0,53

89,74

1,23

172,52

0,37

234,56

Inadimplência +90 dias (%) Formação da Inadimplência

Cobertura

151,46137,89

228,91

139,71197,72

1T18

17,3

4T18

17,7

4T17

19,6

3T182T18

16,016,0

1,2

2T181T18 3T184T17 4T18

3,8 2,8

-0,8

0,8

2,0

3T184T17 2T181T18

2,5

4T18

3,4

1,31,9

New NPL (R$ bilhoes) ⁴

New NPL / Carteira de Crédito (%) ³

PCLD Trimestral / New NPL (%)

Saldo de Provisão (R$ Bi)Cobertura (%)

MPE²

Médias e Grandes Empresas + Governo

+1,2

+0,7

Var. (%)

s/ Set/18

Despesa de PCLD⁵ (R$ Bi)

6,18

Dez/18

5,12

Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18

5,68

3,703,17

(1) A composição da carteira refere-se à Carteira Ampliada que inclui TVM privados e garantias prestadas. Os indicadores são calculados sobre a Carteira Classificada. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões. (3)

Considera a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (4) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (5) Despesa de PCLD bruta de

recuperação de crédito. 9

R$ bilhões

Carteira Agronegócio¹

19,3

Set/18

21,5

166,8

22,3

159,7

Dez/17

169,4

Dez/18

182,0 188,2 188,7

+3,7% +0,2%

1,62

Dez/17 Set/18

1,61

Mar/18

1,67

Jun/18 Dez/18

1,851,53

0,48

123,84

0,45

216,90

0,64

135,18

0,30

93,80

0,45

80,24

Inadimplência +90 dias (%) Formação da Inadimplência

Cobertura

166,06 156,71194,52184,93 194,48

3T184T17

5,0

4T181T18 2T18

5,3 5,6 5,9 5,6

0,6

1T184T17 2T18 3T18

1,2

4T18

0,9 0,8 0,8

2T18 4T184T17 1T18 3T18

1,1 1,21,1 1,10,7

New NPL (R$ bilhões) ³

New NPL / Carteira de Crédito (%) ²

PCLD Trimestral / New NPL (%)

Saldo de Provisão (R$ Bi)Cobertura (%)

Agroindustrial Rural

Var. (%)

s/ Set/18

-10,1

+1,6

Despesa de PCLD⁴ (R$ Bi)

(1) A composição da carteira refere-se à Carteira Ampliada que inclui TVM privados e garantias prestadas. Os indicadores são calculados sobre a Carteira Classificada.(2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre

imediatamente anterior. (3) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (4) Despesa de PCLD bruta de recuperação de crédito.10

R$ bilhões

Spread Global¹

Spread Ajustado pelo riscoSpread Global Spread com Recuperação de Crédito

2T184T17 1T18

3,98

2,46

2,94

3T18 4T18

4,25

4,83

3,84

4,504,23

3,98

2,84

4,48

3,94

2,92

4,46

2,96

(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. Não inclui receita de recuperação de crédito. 11

%

Spread por carteira

Pessoa Física Pessoa Jurídica¹Operações de Crédito Agronegócios

4,96

16,45

3T18 4T18

7,50

4,69

16,47 16,66

4,66

4,96

4T17 1T18 2T18

16,29

4,79

16,47

7,42

4,71

7,42

4,62 4,60

4,70

7,61 7,59

4,75

(1) Não inclui operações com o Governo.12

%

Capital

19,6418,44 18,55 18,70 18,86

13,8012,77 13,00 13,20 13,39

10,48 9,76 9,61 9,66 10,00

Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18

Nível II Nível I Capital Principal

Meta de capital principal: mínimo de 11% em janeiro de 2022

(1) Considera os efeitos da Resolução CMN nº 4.680 de 31/07/2018 13

1

%

Impactos no Capital

Capital Principal - Set/18

Lucro líquido

BB Seguridade

Marcação a Mercado

-0,05

Ajustes Prudenciais

Crédito Tributário

Capital Principal - Dez/18

Planos de Benefícios

-0,21

RWA

-0,09

9,66

-0,200,29

0,34

0,26

10,00

%

14

Guidance 2018

15

Guidance 2018 Realizado 2018

Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11,5 a 14 13,5

Margem Financeira Bruta - % -6,5 a -5 -5,8

Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 3,0

Pessoa Física - % 4 a 7 7,5

Pessoa Jurídica - % -3 a 0 -1,4

Rural - % 4 a 7 6,1

Despesa de PCLD Líquida - R$ bilhões -16 a -14 -14,2

Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,8

Despesas Administrativas - % 1 a 4 0,6

16

Guidance 2019

Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 14,5 a 17,5

Margem Financeira Bruta - % 3 a 7

Carteira de Crédito¹ - % 3 a 6

Pessoa Física - % 7 a 10

Pessoa Jurídica² - % 0 a 3

Rural - % 3 a 6

Despesa de PCLD Líquida - R$ bilhões -14,5 a -11,5

Rendas de Tarifas - % 5 a 8

Despesas Administrativas - % 2 a 5

1 - Carteira doméstica, orgânica, adicionada de TVM Privados e Garantias. Não considera crédito a Governo.

2 - Não considera crédito a Governo.

Guidance 2019

BB em números

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Indicadores de Mercado

DRE com Realocações

Itens Extraordinários

Margem Financeira Bruta

Rendas de Tarifas

Despesas Administrativas e

Eficiência

Captações Comerciais

Carteira por Nível de Risco

Créditos Renegociados

Inadimplência das Carteiras

por Linha

Acompanhamento por Safras

Dividend Yield² (%)Lucro por Ação

Preço/Valor PatrimonialPreço/Lucro 12 meses

1,10 1,09

4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

1,14 0,98 1,12 1,111,16 1,22

2,45

1,38

Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$

1T184T17 2T18 4T183T18 2019E¹

8,50

2020E¹

8,0510,10

6,74 6,7410,07 9,72

2T181T184T17

0,79

3T18 4T18 2019E¹

0,78

2020E¹

0,901,13 1,27 1,40 1,29

3T184T17 4T182T181T18

4,41

2019E¹

5,05

2020E¹

3,642,92

4,983,99 4,08

2019E¹ 2020E¹

5,70 5,636,63 6,44

(1) Estimativa Bloomberg em 14/02/2019 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado.

Fonte: Economatica. 18

Indicadores de Mercado

DRE com Realocações – Principais Linhas

19

4T17 3T18 4T18 2017 2018 Var. (%) s/

4T17 3T18 2017

Margem Financeira Bruta 12.820 12.578 12.490 -2,6 -0,7 52.706 49.625 -5,8

Provisão p /Créd. de Liquidação Duvidosa (3.909) (3.226) (3.168) -19,0 -1,8 (20.094) (14.221) -29,2

Despesa de PCLD - Risco de Crédito (5.637) (4.858) (4.788) -15,1 -1,4 (25.265) (20.229) -19,9

Recuperação de Crédito 1.728 1.632 1.620 -6,2 -0,7 5.172 6.008 16,2

Margem Financeira Líquida 8.911 9.352 9.322 4,6 -0,3 32.613 35.404 8,6

Rendas de Tarifas 6.735 6.871 7.236 7,4 5,3 25.941 27.452 5,8

Margem de Contribuição 14.396 15.109 15.399 7,0 1,9 53.553 58.267 8,8

Despesas Administrativas (8.236) (7.916) (8.220) -0,2 3,8 (31.787) (31.966) 0,6

Resultado Comercial 6.031 7.062 7.052 16,9 -0,1 21.264 25.761 21,1

Outros Componentes do Resultado 32 232 773 - - 21 1.481 -

Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 5.475 6.016 6.604 20,6 9,8 18.750 23.319 24,4

Imposto de Renda e Contribuição Social (1.476) (1.832) (1.989) 34,8 8,6 (4.604) (6.696) 45,4

Participações Estatutárias no Lucro (412) (432) (488) 18,4 12,9 (1.436) (1.715) 19,4

Lucro Líquido Ajustado 3.188 3.402 3.845 20,6 13,0 11.060 13.513 22,2

Itens Extraordinários (80) (227) (42) -47,7 -81,6 (49) (651) -

Lucro Líquido 3.108 3.175 3.803 22,3 19,8 11.011 12.862 16,8

Var. (%) s/

R$ milhões

Itens Extraordinários

20

Var. (%) s/

4T17 3T18 2017

Lucro Líquido Ajustado 3.188 3.402 3.845 20,6 13,0 11.060 13.513 22,2

Itens Extraordinários (80) (227) (42) -47,7 -81,6 (49) (651) -

Planos Econômicos (294) (444) (547) 86,1 23,1 (864) (2.033) 135,2

Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes 3 7 (633) - - 106 (621) -

IPO - IRB - - - - - 173 - -

Neonergia - - - - - 183 - -

Ajustes de Prêmio e Corretagem - BB Seguridade (58) - - - - (58) 75 -

Ajuste de Indenização Proagro 199 - - - - 199 - -

Permuta Imobiliária com a União - - - - - - 162 -

Alienação de Investimento MAPFRE BB SH2 - - 776 - - - 776 -

Conciliação de Programas com a União - - 411 - - - 411 -

Itens Extraordinários - BB Seguridade - - (82) - - - (82) -

Efeitos Fiscais e de PLR sobre Itens Extraordinários 70 211 32 -53,9 -84,8 212 660 -

Lucro Líquido 3.108 3.175 3.803 22,3 19,8 11.011 12.862 16,8

Var. (%) s/4T17 3T18 4T18 2017 2018

R$ milhões

Margem Financeira Bruta

(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação

cambial no resultado.21

Var. (%) s/

4T17 3T18 2017

Margem Financeira Bruta 12.820 12.578 12.490 -2,6 -0,7 52.706 49.625 -5,8

Receita Financeira c/ Operações de Crédito 19.532 18.390 18.452 -5,5 0,3 86.342 73.683 -14,7

Despesa Financeira de Captação (6.469) (6.190) (6.437) -0,5 4,0 (32.441) (24.594) -24,2

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (2.823) (2.734) (2.576) -8,8 -5,8 (12.426) (10.887) -12,4

Resultado de Tesouraria² 2.580 3.112 3.051 18,3 -2,0 11.232 11.422 1,7

4T17 3T18 4T18Var. (%) s/

20182017

R$ milhões

Rendas de Tarifas

(1) Tarifa auferida no Brasil. (2) Série histórica revisada no 3T18.22

Var. (%) s/

4T17 3T18 2017

Rendas de Tarifas 6.735 6.871 7.236 7,4 5,3 25.941 27.452 5,8

Conta-corrente 1.882 1.857 1.902 1,1 2,4 6.997 7.331 4,8

Administração de Fundos 1.347 1.556 1.487 10,4 (4,5) 5.397 6.023 11,6

Seguros, Previdência e Capitalização 810 714 1.039 28,2 45,4 3.048 3.221 5,7

Cartão de Crédito/Débito 421 491 507 20,4 3,2 1.881 1.942 3,2

Brasil¹ 394 423 426 8,2 0,8 1.521 1.657 8,9

Operações de Crédito e Garantias 517 462 558 7,8 20,8 1.853 1.999 7,8

Cobrança 338 314 312 (7,7) (0,5) 1.448 1.290 (10,9)

Arrecadações 274 277 283 3,3 2,4 1.087 1.116 2,7

Consórcios 198 236 275 38,9 16,8 725 942 29,9

Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais 173 225 110 (36,6) (51,2) 689 605 (12,1)

Rendas do Mercado de Capitais 227 185 188 (17,3) 1,6 775 788 1,7

Interbancária 37 35 37 1,2 7,3 154 145 (5,8)

Outros 510 519 538 5,6 3,7 1.887 2.051 8,7

4T17 3T18 4T18 2017 2018Var. (%) s/

R$ milhões

Despesas Administrativas e Eficiência¹

4T17 3T181T18 2T18 4T18

7,98,2 7,8 8,1 8,2

-0,2%

Despesas Administrativas

38,1 38,5 38,9 38,7 38,5

Índice de Eficiência (12 meses) %

R$ bilhões

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 23

Var. Abs Var. %

Funcionários 99.161 97.232 96.889 (2.272) (2,3)

Agências Tradicionais 4.228 4.147 4.101 (127) (3,0)

Agências Digitais e Especializadas 542 618 621 79 14,6

Total 4.770 4.765 4.722 (48) (1,0)

Dez/17 Set/18 Dez/18S/ Dez/17

Captações Comerciais

R$ bilhões

23,6 20,426,024,2

Dez/17

30,821,1

Mar/18 Jun/18

18,0

103,0

36,8

Set/18

101,1

17,433,7

Dez/18

584,9 599,7

195,8

579,6

167,1

596,6

209,7

160,3

610,7

105,8

70,0

162,6

66,868,4

210,9

100,6

210,6203,8

71,4

174,9

96,2

67,8

172,8

-1,8%

Depósitos a Prazo¹ Depósitos à VistaLCA + LCI²Depósitos de Poupança Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados³ Depósitos Interfinanceiros

87,7 86,3 86,1 86,0 88,9

Cart. de Credito Liq. Ajustada ⁴ / Captacoes Comerc.

%

(1) Inclui Outros Depósitos. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (3) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das

Notas Explicativas. (4) Exclui as linhas de repasse no país.24

Carteira por Nível de Risco¹

(1) Carteira de Crédito Classificada. 25

Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar

AA 318.100 0 0 0 50,0 330.403 0 0 0 52,1 330.628 0 0 0 51,6

A 68.405 342 39 381 10,8 66.001 330 38 368 10,4 66.510 333 38 371 10,4

B 134.631 1.346 492 1.838 21,2 133.183 1.332 468 1.800 21,0 138.845 1.388 485 1.874 21,7

C 61.252 1.838 1.058 2.895 9,6 53.885 1.617 1.041 2.657 8,5 54.054 1.622 1.104 2.726 8,4

D 10.194 1.019 118 1.138 1,6 12.860 1.286 574 1.860 2,0 13.106 1.311 596 1.907 2,0

E 12.645 3.793 298 4.091 2,0 9.793 2.938 58 2.996 1,5 8.995 2.698 16 2.715 1,4

F 5.261 2.630 70 2.700 0,8 4.750 2.375 63 2.437 0,7 4.399 2.199 45 2.244 0,7

G 5.939 4.157 1 4.158 0,9 4.127 2.889 3 2.892 0,7 3.944 2.761 3 2.763 0,6

H 19.485 19.485 0 19.485 3,1 19.419 19.419 0 19.419 3,1 19.745 19.745 0 19.745 3,1

Total 635.911 34.612 2.075 36.686 100,0 634.420 32.185 2.245 34.430 100,0 640.226 32.057 2.287 34.344 100,0

AA-C 582.387 3.526 1.588 5.114 91,6 583.471 3.278 1.547 4.825 92,0 590.038 3.343 1.627 4.970 92,2

D-H 53.523 31.086 487 31.572 8,4 50.948 28.907 698 29.605 8,0 50.188 28.714 660 29.374 7,8

Dez/17 Set/18 Dez/18

Saldos Part. % Saldos Part. % SaldosProvisão

Part. %ProvisãoProvisão

R$ milhões

(1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Considerada a Carteira

Renegociada do trimestre imediatamente anterior

Créditos Renegociados Por Atraso

4T17 1T18

1,76

2T18 3T18

1,861,20

4T18

1,400,70

New NPL (R$ bilhões)²

6,81 7,35 6,095,093,08

Formação da Inadimplência

26

4T17 3T18 4T18Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 25.867 22.914 22.911Contratações 3.101 2.403 2.576

Recebimento e Apropriação de Juros¹ (1.467) (996) (1.290)

Baixas para Prejuízo (2.204) (1.410) (1.323)

Saldo Final (A) 25.297 22.911 22.874Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 12.440 12.072 12.234Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 5.918 4.476 3.857Indicadores - %

Provisão/Carteira (B/A) 49,2 52,7 53,5

Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 23,4 19,5 16,9

Índice de Cobertura (B/C) 210,2 269,7 317,2

Participação da Carteira Renegociada na Classificada 4,0 3,6 3,6

Créditos Renegociados Contratações %

Atraso 0 a 14 dias 807 31,33

Atraso 15 a 90 dias 756 29,33

Atraso acima de 90 dias 663 25,74

Recuperação de Perdas 350 13,60

Total 2.576 100

4T18

New NPL / Carteira de Crédito (%)³

R$ milhões

Inadimplência das Carteiras por Linha

27

INAD. Part. % INAD. Part. % INAD. Part. %

Pessoa Física 3,36 100,00 3,27 100,00 3,08 100,00

Crédito Consignado 1,9 36,0 1,9 36,7 1,9 36,1

Financiamento Imobiliário 2,3 23,8 2,9 25,0 2,5 24,6

Cartão de Crédito 2,8 13,7 2,6 13,3 2,4 14,8

CDC Salário 5,3 10,0 4,7 10,1 4,6 9,5

Financiamento de Veículos 1,1 7,9 1,0 5,8 0,9 5,3

Pessoa Jurídica 6,18 100,00 3,70 100,00 3,17 100,00

Capital de Giro 4,7 48,5 1,2 50,1 1,0 50,1

Investimento 2,3 24,1 1,4 23,9 0,9 23,4

ACC/ACE 0,0 6,7 1,0 8,0 1,4 8,6

Recebíveis 2,3 5,0 1,5 4,9 1,1 5,5

Agronegócio 1,67 100,00 1,62 100,00 1,53 100,00

Pronaf 2,5 23,8 3,1 23,1 3,0 23,5

Custeio Agropecuário 1,4 19,9 1,0 19,6 0,9 20,2

Pronamp 3,1 13,4 2,5 12,8 2,4 12,5

BNDES/Finame Rural 1,6 4,3 1,9 3,6 1,9 3,4

Dez/17 Set/18 Dez/18 %

Acompanhamento por Safras

Safra Anual – Crédito PF Safra Anual – Carteira MPE

28

29

+55 (11) 4298-8000Av. Paulista, 1230

18º andar

Bela Vista

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