Cadeias Globais de ValorUma Perspectiva Brasileira

Prof. Manoel A. S. Reis, PhD

1º Seminário Internacional sobre Cadeias Globais de Valor

São Paulo – 17 de março de 2010

1. Brasil em números1.1 Características Importantes do Brasil1.2 Comércio Exterior

2. Transportes3. Competitividade Brasileira nas Exportações

. © Prof. Manoel AS Reis2

Internacionalização do Brasil

� A partir do início da década de 1990, com a abertura comercial, o Brasil iniciou um vigoroso processo de internacionalização.

� O comércio exterior tem crescido de forma sustentável tanto nas exportações quanto nas importações, quase sempre com um saldo comercial positivo.

� As reservas do país têm crescido de forma significativa.

� As cadeias de valor em ambos os sentidos apresentam uma clara evolução.

. © Prof. Manoel AS Reis 3

Pontos Fortes do Brasil

� Grande extensão - 8,5 milhões de km2 - clima ameno� Grandes cadeias exportadoras (café, soja, açúcar,

etanol, suco de laranja, carnes, celulose e papel, minério e ferro, autopeças)

� 3º maior exportador mundial de produtos agropecuários� Produtividade agrícola crescente (Embrapa)� Grande reserva de áreas agriculturáveis� Grandes reservas de petróleo (pré-sal) em início de

exploração pela Petrobras� Expressão em combustíveis renováveis� Número crescente de multinacionais brasileiras

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Pontos Fortes do Brasil

Empresa Setor de Atuação

Braskem Químicos

Coteminas Têxtil

Embraco Máquinas e equipamentos

Embraer Indústria aeronáutica

Gerdau Siderurgia e metalurgia

Natura Produtos de perfumaria

Brasil Foods -BRF Agroindústria e alimentos

VALE Mineração

Votorantim Cimento, mineração, alumínio, papel e celulose

WEG Máquinas e equipamentos

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Crescente número de multinacionais privadas, destacando-se as seguintes pela qualidade dos produtos, técnicas de gestão, inovação em processos e crescimento acima da média de mercado:

Fonte: Adaptado de Boston Consulting Group

Pontos Fracos do Brasil

� Infraestrutura logística insuficiente, que limita desenvolvimento e a gestão das cadeias de valor

� 73% da produção concentrada no sul e sudeste� 85% da população e do PIB concentrados na costa.� PIB per capita baixo, mas com forte crescimento � Baixa participação no comércio mundial, apesar de

crescimento expressivo� Relação (comércio exterior/PIB) baixa� Relação (industrializados/básicos) decrescente nas

exportações� Portos com baixa eficiência e grande concentração

nas regiões sul e sudeste

. © Prof. Manoel AS Reis6

Exportadores de Produtos Agropecuários

. © Prof. Manoel AS Reis7

Fontes: Caderno de Economia – OESP-07/03/2010, OMC, MB Agro

139,97

127,63

61,40

54,0742,4937,50

Valores em US$ bilhões

Produtividade Agrícola Brasileira

. © Prof. Manoel AS Reis 8

144.137,3 mil t

47.674,4 mil Ha

10.000

30.000

50.000

70.000

90.000

110.000

130.000

150.000

1984/85 1987/88 1990/91 1993/94 1996/97 1999/2000 2002/03 2005/06 2008/09 Previsão (1)

Produtividade Agrícola, 1985-2010

Grain Total Production in Tons MM Area Produced, Ha Thousand.Produção Total de Grãos – mil t Área Plantada – mil Ha

Fonte: Conab, Ministério da Agricultura, Ernesto Lo zardo

Área plantada cresceu 1,7% ao ano e a produção 4,7% ao ano

Produtividade cresceu de 1,45 t/Ha (1984/85) 3,02 t /Ha (2008/09)

População Brasileira por Região

. © Prof. Manoel AS Reis

28%Nordeste

8 %Norte

7 %Centro Oeste

15%

Sul

42 %Sudeste

AnoPopulação(Milhões)

2009* 191,48* Estimativa

85%Na região costeira

9

Fonte: Banco Central e IBGE

PIB Brasileiro por Região

. © Prof. Manoel AS Reis

13%Nordeste

5 %Norte

9 %Centro Oeste

86 %Na região costeira

56%Sudeste

17%SulFonte: Banco Central e IBGE

AnoPIB*

(US$ milhões)2008 1.665,84

10

PIB x População no Brasil

. © Prof. Manoel AS Reis

28%Nordeste

13%

PopulaçãoRegião

PIB

8 %

Norte

5%

7 %Centro Oeste

9%

15%Sul17%

42 %

Sudeste

56%

Fonte: Banco Central e IBGE

11

Fonte: BACEN

PIB per capita (US$) 2001 a 2010

Estimativa

1. Brasil em números1.1 Características Importantes do Brasil1.2 Comércio Exterior

2. Transportes3. Competitividade Brasileira nas Exportações

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Tema: Logística Internacional © Prof. Manoel AS Reis 14

Complexidade da Cadeia Internacional

Processo dofornecedorno exterior

Transportelocal

Desembaraçopara exportação

Trânsitointernacional

Desembaraço para importação

Transportelocal

TrânsitoInternacional

Desembaraço para importação

TransporteLocal

Importadorcomercial

Vendasnacionais

Empresaindustrial

TransformaçãoVendas

nacionais

Importadorno exterior

Brasil

Exterior

Exterior

IMPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO

Insumosnacionais

Transportelocal

Desembaraço para exportação

Transportelocal

Movimentaçãoe armazenagem

Movimentaçãoe armazenagem

Comércio Exterior BrasileiroExportações, Importações e Saldo Comercial(1950-2008)

. © Prof. Manoel AS Reis 15

Source: Secex – Secretaria de Comércio Exterior – MDIC

Bill

ions

US

$ F

OB

Comércio Exterior BrasileiroExpo e Impo % das Exportações Mundiais (1950 2008)-

16

Par

ticip

ação

%

1968

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1990

1992

1994

1996

1998

1988

2000

2002

2004

2006

2008

Source: Secex – Secretaria de Comércio Exterior – MDIC

. © Prof. Manoel AS Reis

Comércio Exterior BrasileiroExportações e Importações % do PIB (1950 a 2008)

17

Fonte: Secex – Secretaria de Comércio Exterior – MDIC

Por

cent

agem

do

PIB

1968

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1990

1992

1994

1996

1998

1988

2000

2002

2004

2006

2008

. © Prof. Manoel AS Reis

© Prof. Manoel AS Reis18

Comércio Exterior BrasileiroComércio Exterior x PIB de Países (2007)

Fonte: World Bank (2007)Países com corrente de comércio inferior a 50% do PIB

US$ bi US$ bi % GDP US$ bi % GDP US$ bi % GDP

World 6.534,3 48.863,3 13.681,7 28% 14.170,37 29% 27.852,10 57% 7.501,00USA 298,8 13.132,9 1.444,6 11% 2.232,6 17% 3.677,2 28% 44.830,00Japan 127,8 4.376,0 700,2 16% 656,4 15% 1.356,6 31% 38.720,00

Germany 82,4 2.913,3 1.311,0 45% 1.165,3 40% 2.476,3 85% 36.870China 1.311,0 2.657,9 1.063,2 40% 850,5 32% 1.913,7 72% 2.010UK 60,6 2.402,7 672,7 28% 768,8 32% 1.441,6 60% 40.660

France 61,4 2.267,5 612,2 27% 634,9 28% 1.247,1 55% 36.710Italy 58,9 1.856,7 519,9 28% 538,4 29% 1.058,3 57% 32.100

Canada 32,7 1.275,0 459,0 36% 433,5 34% 892,5 70% 36.890Spain 44,1 1.230,7 320,0 26% 393,8 32% 713,8 58% 27.400Brasil 189,3 1.072,1 160,8 15% 128,7 12% 289,5 27% 6.070Russia 142,5 990,6 336,8 34% 208,0 21% 544,8 55% 5.800Mexico 104,2 948,9 265,7 28% 275,2 29% 540,9 57% 8.740India 1.109,8 914,9 201,3 22% 228,7 25% 430,0 47% 820

South Korea 48,3 888,2 381,9 43% 373,0 42% 755,0 85% 17.780Chile 16,4 146,4 67,4 46% 45,4 31% 112,8 77% 6.870

CountryPopulation

(million)GDP

Per CapitaExports Imports Total Commerce

Comércio Exterior BrasileiroExpo & Impo Brasileiras x Mundo (2007)

Fonte: World Bank (2007)

27%

PaísExportação Importação Total

% PIBUS$ bi % PIB US$ bi % PIB US$ biUS$ bi

PIB

13.682 28%

289

1,04%

14.170 29% 27.852

129

0,91%

12%

Mundo

Brasil

Brasil/Mundo

48.863 57%

1.072

2,19%

161

1,18%

15%

. © Prof. Manoel AS Reis19

Comércio Exterior BrasileiroParticipação por Categoria nas Exportações (1964-2008)

Por

cent

agem

BásicosManufaturados Semi-Manufaturados

Fonte: Secex – Secretaria de Comércio Exterior – MDIC

. © Prof. Manoel AS Reis20

1. Brasil em números1.1 Características Importantes do Brasil1.2 Comércio Exterior

2. Transportes3. Competitividade Brasileira nas Exportações

. © Prof. Manoel AS Reis21

Cerca de 40 Portos Marítimos no Brasil.

. © Prof. Manoel AS Reis22

Transportes no BrasilPortos Marítimos no Brasil

Portos Participação

Santos 25,4%Vitória 7,7%

Paranaguá 7,2%Rio Grande 5,6%

Rio de Janeiro 5,1%Total dos 5 Portos 51,0%

Outros Portos 49,0%

. © Prof. Manoel AS Reis 23

Apesar do elevado número de portos, grande maioria tem baixa produtividade e pela concentração da produção há também grande concentração de cargas.

24

Matriz de Transportes no Brasil (tkm)Diversos Países

17.0

3.0

9.2

8.5

7.6

9.2

Extensão territorial — terrestre 2)

milhões de km2Extensão territorial — terrestre 2)

milhões de km2

Rússia

Canadá

Austrália

EUA

Brasil 3)

Índia

1) Não considera transporte dutoviário e aéreo. 2) Extensão territorial totalFonte: CIA Factbook 2003; Ministério dos Transportes ; IBGE; Anuário Estatístico 2001 –GEIPOT

81%

50%

43%

43%

24%

8%

50%

43%

53%

32%

62%

11%

4%

25%

46%

0.1%

14%

11%

Ferroviário Rodoviário Hidroviário

Rússia

Canadá

Austrália

EUA

Brasil

Índia

Matriz de transportes 1)Matriz de transportes 1)

Matriz de Transportes no Brasil2005 => 2025 – PNLT

58

25

13

3,60,4

3332

29

51

0

10

20

30

40

50

60

2005 2015 2020 2025

RodoviárioFerroviárioAqüaviarioDutoviárioAéreo

Fonte: PNLT – Plano Nacional de Transportes e Logística - 2005

Meta PNLT

. © Prof. Manoel AS Reis 25

26Subject: Supply Chain and Logistics © Prof. Manoel AS Reis

Santarém

Sistema Ferroviário Brasileiro28.558 km

27

Transporte Ferroviário no BrasilExpansões Previstas – Bitola Larga (1,60 m)

Belém

. © Prof. Manoel AS Reis

Porto VelhoPorto VelhoPorto VelhoPorto Velho

Conexões com o PacConexões com o Pacííficofico

. © Prof. Manoel AS Reis 28

Rotas Marítimas para a ÁsiaD is t â n c ia

( M i l h a s )

1 S u d e s t e – Y o k o h a m a C a n a l d o P a n a m á 1 2 .3 0 0

2 S u d e s t e - Y o k o h a m a C a b o H o rn 1 2 .9 0 0

3 S u d e s t e - Y o k o h a m a Á fr ic a d o S u l 1 1 .3 0 0

4 P e ru - Y o k o h a m a R o d o v ia - P a c í fic o 8 .7 0 0

5 P o rt o V e lh o - Y o k o h a m a R io s M a d e ira e A m a z o n a s - C a n a l d o P a n a m á 1 0 .3 0 0

R O T A S P O S S ÍV E IS

1. Brasil em números1.1 Características Importantes do Brasil1.2 Comércio Exterior

2. Transportes3. Competitividade Brasileira nas Exportações

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Competitividade Brasileira – ExportaçõesPesquisa sobre Competitividade

� As informações a seguir provêm do artigo:

� SANTOS, J.B, PIGNANELLI, A., REIS, M.A.S., Brazilian Competitiveness on International Trade. SanDiego: POMS Conference, 2008

� originado de pesquisa do GVcelog – Centro de Estudos de Logística e Supply Chain da EAESP-FGV.

. © Prof. Manoel AS Reis31

Competitividade Brasileira – ExportaçõesConsiderações Gerais

� A despeito do significado econômico do Brasil (10ª

economia do mundo), seu comércio internacional tem sido tradicionalmente baixo, representando:� 1,1 % das exportações mundiais de bens => 23ª (OMC, 2005)� 0,6 % das exportações mundiais de serviços => 35ª posição

(OMC, 2005)

� No entanto, nos últimos anos o comércio exterior brasileira vem crescendo vigorosamente.

� Se essa alta taxa de crescimento se mantiver, os gargalos a seguir relatados limitarão o crescimento e a competitividade do país no mercado global, se não resolvidos com presteza.

. © Prof. Manoel AS Reis32

Competitividade Brasileira – ExportaçõesGargalos e Setores

� Exportadores brasileiros enfrentam mais de 50 gargalos classificados nos 11 setores abaixo:1) Falta de incentivo público2) Dificuldades para oferecer preços competitivos3) Excesso de impostos4) Infraestrutura deficiente5) Complexidade do sistema legal6) Burocracia7) Qualidade logística8) Complexidade documental9) Baixa eficiência nas informações10) Dificuldade de acesso a suporte financeiro11) Limitações internas das empresas

. © Prof. Manoel AS Reis33

Competitividade Brasileira – ExportaçõesVariáveis Moderadoras

� Além dos 11 setores a pesquisa considerou 5 variáveis moderadoras:

1) Porte da empresa2) Experiência em exportação3) Segmento industrial4) Tipo de transporte5) Importância estratégica das exportações para a

empresa

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Competitividade Brasileira – ExportaçõesCriticidade dos Setores

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Alta Alta Alta Alta criticidadecriticidadecriticidadecriticidade MMMMéééédia dia dia dia criticidadecriticidadecriticidadecriticidadeBaixaBaixaBaixaBaixa

criticidadecriticidadecriticidadecriticidade

Obrigado

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manoel.reis@fgv.br

55 11 3799-3249

www.fgv.br/gvcelog

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