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PETROBRAS
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Almir Guilherme BarbassaDiretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores
22 de Novembro de 2006
Perspectivas dos Setores de Energia e Petróleo
V Fórum de Tendências Aliança do Brasil
PETROBRAS
1
As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros.
Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados as reservas provadas que a Companhia tenhacomprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais comodescobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.
Aviso
2
PETROBRAS
2
Biomassa29,1%
Hidroelétrica14,5%
Nuclear . 1,5%
Carvão 6,5%Gás Natural
8,7%
Petróleo e Derivados
39,7%
Matriz Energética Brasileira (2005)
(U3O2)
Source: MME 2005
Petróleo e Derivados+
Gás Natural48,4%
PETROBRAS
3
Plano de Investimentos
9%4%
3% 26%
56%
3%
Nota: Inclui Internacional
US$ 87,1 bilhões
49,3
23,07,5
3,32,31,8
E&P RTC G&EPetroquímica Distribuição Corporativo
PN 2007-11
Plano de investimentos 2007-2011
10%17%
2%
13%
55%
2%
E&P Abast G&E
Internacional Distribuição Corporativo
R$ 22,6 bilhões
Janeiro – Setembro 2006
12,5
2,9
2,3
3,90,5
0,5
PETROBRAS
4
Produção de Óleo da Petrobras x Demanda Nacional
(*) Estimativa Petrobras considerando um crescimento da demanda de 2,6 % ao ano
Produção Petrobras/Consumo de derivados
Consumo de DerivadosProdução da Petrobras
8691.004
1.1321.2711.336
1.5001.5401.493
1.6861.7221.7691.8061.8021.7611.7001.763
2.300
2.060
0
500
1000
1500
2000
2500
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2010
52%52% 94%94% 112%112%
1.684
1.783
70%70% 91%91%
Auto-suficiência
100%100%
PETROBRAS
5
Produção de Óleo e Gás Natural versus PIB
0
500
1.000
1.500
2.000
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2010
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Consumo de Derivados (mil. bpd) GDP (2004 preços) R$ billão Consumo de Gás Natural (mil bpd)
Fonte: BACEN, MME e IPEA
PETROBRAS
6
Produção Total – Óleo & LGN e Gás Natural
1 . 6 8 4 1 . 8 8 01 . 5 4 0 1 . 4 9 3
2 5 0 2 6 5 2 7 4
2 8 91 3 3
1 6 1 1 6 81 6 3
8 51 0 1
9 49 6
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 M e t a 2 0 0 6
Ó l e o + L G N B r a s i l G á s N a t u r a l B r a s i l
Ó l e o + L G N I n t e r n a c i o n a l G á s N a t u r a l I n t e r n a c i o n a l
2.036
2 . 3 7 42 . 8 1 2
5 5 1
7 2 4
7 4 2
1 8 5
2 7 8
3 8 3
M e t a
2 0 1 1
M e t a
2 0 1 5
2.0202.217
2.403
3.493
4.556Mil boed
7,8% a.a.
7,5% a.a.
Projeção2015
PETROBRAS
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• Atualmente, a P-50 está produzindo 164.000 bpd e em breve atingirá sua capacidade máxima;• A FPSO Capixaba está produzindo 35.000 bpd e deverá chegar ao pico de produção em meados de 2007;• A P-34 está em teste no mar e deverá iniciar suas operações no final de novembro;• O início de operação da FPSO Rio de Janeiro foi antecipado de 2007 para dezembro de 2006.
Principais projetos de produção em 2006
Em 2006, já foram entregues duas plataformas, a P-50 e a FPSO Capixaba. Até o final do ano, mais duas plataformas entrarão em operação, totalizando uma capacidade de
produção adicional de 440 mil bpd no país.
Albacora LesteCapacidade 180,000 bpd
Abril 2006
P-50
Golfinho Mód. 1Capacidade 100,000 bpd
Maio 2006
FPSO Capixaba
Jubarte Fase 1 Capacidade 60,000 bpd
Novembro 2006
P-34
Espadarte Mód. IICap.: 100,000 bpd
Dezembro 2006
FPSO Cidade do Rio de Janeiro
Projetos 2006 / 2007
PETROBRAS
8
1.880
1.979
2006E 2007E
∆ 5,3%
Mil
barr
is/d
ia
Principais projetos para o aumento da produção doméstica em 2007
Capacidade 20.000 bpdJaneiro 07
Piranema
Golfinho Mod. 2Capacidade 100.000 bpd
Maio 07
Cidade de Vitória
RoncadorCapacidade 180.000 bpd
Setembro 07
P-54
RoncadorCapacidade 180.000 bpd
Dezembro 07
P-52
Projetos 2006 / 2007
• 4 novos projetos para 2007
• Capacidade total adicionada: 480.000 bpd
Principais Projetos 2008 - 2011
•7 novos projetos
• Capacidade total adicionada: 1.020.000 bpd
PETROBRAS
9
31%23% 25% 24% 21% 20% 24% 21% 20%
69%77% 75% 76% 79% 80% 76% 79% 80%
91%
64%
9%
36%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1S06 Meta2011
Doméstico Importado
Origem do Óleo Processado nas Refinarias da Petrobras
• Como resultado dos investimentos em refino participação do óleo nacional na carga processada aumentou de 64% para 80%;
• Para 2011, meta de participação de 91% com reflexo no aumento de margens.
10
PETROBRAS
10
Exploração - Portfólio
Bid 0Outros BidsBID VII
329 310
156 117 113
52
7376 76
112
36
443
112
24
050
100150200250300350400450
98 99 00 01 02 03 04 Set/2005
189
353 362
229193
148 12
1
12
121
2005
161
40
9
136
Áre
a (M
il K
m²)
961078881585BlocosBid 7Bid 6Bid 5Bid 4Bid 3Bid 2Bid 1
11
PETROBRAS
11
E&P Brasil: Taxa Interna de Reposição de Reservas (SPE)
11,01 10,39
12,352,21 12,000,881,02
2002 2003 2004 2005
Produção(0,67 bilhão boe)
13,23
Reposição Interna 2005
0,88
0,67= 131 %
Produção(0.60 bilhão boe)
13,02
Produção(0,62 bilhão boe)
Reposição Interna 2003
2,210,62
= 356 %
Reposição Interna 2004
1,020,60
= 170 %
12,60
12
PETROBRAS
12
Balança Comercial
Importação (mil barris/dia)Exportação (mil barris/dia)
4,90
8,008,788,80 8,90 8,62
- 3,10
- 0,10 0,15
(4)
(2)
0
2
4
6
8
10
2004 2005 9M06
US$
bilh
ões
Exportação Importação Saldo
Balança comercial da PetrobrasSuperávit Físico de
54 mil barris/dia nos 3T06
181263 262
257
355267233
209269
213249
228
2003 2004 2005 1T06 2T06 3T06
Petróleo Derivados
446536
512 519
409
564
450352 344
115
319 354 373
105 94
109
88137
2003 2004 2005 1T06 2T06 3T06
Petróleo Derivados
424 446 442459559
510
PETROBRAS
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Reservas Mundiais de Gás Natural
Total Mundial = 180 tm3 (Fonte: EIA Jan 2004)
• Concentração das reservas no Oriente Médio e na Rússia.• Reservas mundiais de Gás Natural ( 1.129 bilhão boe) equivalem a 95% das de Petróleo (1.188 bilhão boe)*. *Fonte: Anuário Estatístico de Energia BP - 2005
PETROBRAS
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Mercado europeu de gás natural - 2004
Mercado de gás da Europa1.469
863 908
412
20894
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Consumo Produção Total da Russia da Noruega da Argélia
milh
ões
de m
etro
s cú
bico
s po
r dia
• Alemanha produz 19% de seu consumo, sendo 41% da importação* vinda da Rússia e 29% da Noruega (outros = 30%);
• França não tem produção, sendo 31% da importação* vinda da Rússia e 40% da Noruega (outros = 29%);
• Itália produz 18% de seu consumo, sendo 34% da importação* vinda da Rússia e 38% da Argélia (outros = 28%).
Europa produz 59% de seu consumo.
Da importação contratada 45% vem da Rússia, 23% da Noruega e 10% da
Argélia (outros = 23%).
Fonte: BP Statiscal Review of World Energy – June 2005
*Obs.: Dados da importação contratada por gasoduto, podendo não refletir o despacho efetivo.
Importação*
PETROBRAS
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Mercado doméstico de derivados
• Aumentando a demanda por destilados médios em 2011.
315 368237 282
777935
128
211
201 224
108
97
0
500
1000
1500
2000
2500
2005 2011
GLP Gasolina A Nafta
Diesel* + QAV OC Coque e Outros
mil
bpd
1.766
2.1173,1% a.a.
*Inclui biodiesel
0,52%Diesel + QAV
0,00%GLP0,96%Gasolina A0,00%Nafta
-6,90%OC0,00%Coque e Outros
Variação 2004 x 2005
PETROBRAS
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Mercado doméstico de gás naturalM
ilhõe
s m
3 /dia
48,4
7,124,8
38,6
13,5
34,0
até 71,0
até 30,0
até 20,0
0
20
40
60
80
100
120
140
Consumido em 2005 Demanda Máxima2011(*)
Oferta Potencial 2011
Termelétricas Indústria OutrosProdução Nacional Importação da Bolívia GNL
121,0
17,7% a.a.
121,0
45,4
* Consumo potencial de GN para geração elétrica considerando despacho máximo de todas as térmicas
-26,04%Termelétricas8,30%Indústria150%Outros
Variação 2004 x 2005
PETROBRAS
17
26,5 31,4 43,0 54,3 61,5 69,630,0 30,030,0
30,030,0
30,04,0 11,0
11,0
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aumento da Prod.Nacional ou GNLImportação da Bolívia
Produção Nacional
Gás Natural – Oferta e DemandaOferta de Gás Natural - Milhões de m3/dia
Utilização de Gás Natural por Setor
Térmico +
Combustível Industrial
≈ 74%
*
* Sem descontar o consumo próprio da Petrobras
50%
11%
24%
3%
12%
Industrial
GNV
Geração Elétrica
Res/Com e outros
Refinaria/Fafen
PETROBRAS
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Principais Projetos da Petrobras em Gás Natural – PN 2007-2011
GNL - Gás Natural Liquefeito
Malha de Gasodutos do NordesteGasene - Perna Norte
Ampliação trecho sul do Gasbol(distribuição do GNL)
Ampliação Gasbel
Gasodutos: - Urucu-Manaus- Cabiúnas-Vitória- Paulínea-Jacutinga- Caraguatatuba-Taubaté
Malha de Gasodutos do Sudeste
Principais Projetos e Investimentos
FSRUFSRUFloating Storage and Floating Storage and RegasificationRegasification UnitUnit
GNL
Marcos em 2007:• Terminais de GNL de Pecém e Baia de Guanabara:
• Emissão da Licença de Instalação (IBAMA);• Autorização da construção de instalações de
equipamentos (ANP);• Gasoduto Urucu-Coari-Manaus;
• Obtenção de licença ambiental;• Desenvolvimento das obras de construção e
montagem.• Gasoduto Cacimbas-Catú:
• Liberação de faixa e aquisição de áreas;• Processo para obtenção do Plano Básico
Ambiental;• Processo para obtenção da Licença de
Instalação;• Gasoduto Campinas-Rio:
• Finalização das Obras e início da operação.
PETROBRAS
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Plangás 2008 – Ampliação da Oferta do Sudeste
• Ampliação da oferta de gás natural do Sudeste: dos atuais 15,8 milhões de metros cúbicos por dia para 40 milhões em 2008.
• Desenvolvimento de dois novos campos de óleo e gás no Espírito Santo (1-ESS-164 e 1-ESS-130)
• Aumento da oferta de gás natural do campo Marlim (Bacia de Campos)
• Expansão da produção de gás do campo Merluza (Bacia de Santos)
• Investimentos totais de US$ 7 bilhões.
Reduc
RPBC
Plangás
PETROBRAS
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Participação do Gás nas fontes primárias de energia no Brasil
Evolução: crescimento do consumo industrial; substituição por combustível limpo (política ambiental) e consumo termelétrico.
7.7%8.9% 9.3%
11.0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1 2 3 42003 2004 2005 2010
PETROBRAS
21
Energia Renovável (PN 2007 – 2011)
Investimento 2007-2011 Meta 2011
US$ 136M em plantas de Biodiesel Disponibilização de 855 Mil m3/ano
US$ 140M em H-Bio (Bio-Refino) Processamento de óleo vegetal425 Mil m3/ano
US$ 104M energia eólica
US$ 123M em energia de PCHCapacidade Instalada Adicional de
Geração de Energia Elétrica de Fontes Renováveis de 240 MW
US$ 170M em alcooldutosExportação de 3,5 milhões de m3 de Etanol
US$ 70M Navio Projeto Álcool
US$ 10M em energia Solar
Total de investimentos em desenvolvimento energético de fontes renováveis de US$ 780 Milhões
PETROBRAS
22
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
Gasolina (E25) Flex-Fuel Diesel Etanol
Venda de veículos de passeio - 2005
Linha de tendência
Tendências no mercado de veículos Flex-Fuel
PETROBRAS
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Estratégia de Negócios: Mercado Futuro para o Biodiesel
2005a
2007(2% permitidos)
2008a
2012(2% requeridos)(5% pemitidos)
A partir de 2012
(5% requeridos)
Mercado Brasileiro
0 - 840 milhões litros
Mercado Brasileiro
0 - 200 milhões litros
Mercado Brasileiro
0,8 - 2,5 bilhão litros
Mercado Brasileiro
200-600 milhões litros
Mercado Brasileiro
2,5 bilhão litros
Mercado Brasileiro
600 milhões litros
Lei 11.097/2005 – estabeleceu porcentagem mínima para a mistura de biodiesel no diesel
• Meta para 2010: Produzir 8.200 bpd de biodiesel
PETROBRAS
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Plantas Pilotos (Guamaré/RN)
Transesterificação direta a partir de grãos, principalmente mamona.
Capacidade: até 42 m3/dia
Testes com diferentes óleos.
Capacidade: até 0,6 m3/dia
• Geração de empregos: 5.000 famílias• Expansão das plantas em estudo • Inauguração Maio 2006
Tecnologia Convencional
Tecnologia Petrobras
PETROBRAS
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• Atualmente o consumo de etanol é igual a 2,6% de mercado de gasolina
• 10% de etanol na gasolina representa 118 Bilhões de litros
Mercado de Etanol
• Recentemente, a Petrobras incorporou a Brazil-JapanEthanol Inc.
• Essa empresa importará e distribuirá etanol brasileiro no Japão;
• Desenvolvimento de soluções técnicas e comerciais para um fornecimento de álcool confiável a longo prazo para o mercado Japonês;
• Petrobras entrará em um dos mercados de energia mais complexos e importante no Mundo:
• Logística de distribuição,
• Setor de distribuição de combustível no Japão.
Brazil-Japan Ethanol Inc.
PETROBRAS
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Visite nosso website: www.petrobras.com.br/ri/
Para mais informações favor contactar:
Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS
Departamento de Relacionamento com Investidores
Raul Adalberto de Campos– Gerente Executivo
E-mail: petroinvest@petrobras.com.br
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20031-912 – Rio de Janeiro, RJ
(55-21) 3224-1510 / 3224-9947
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