Disclaimer

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas de forma consolidada para o 4T08 e2008 e “pro-forma” para o 4T07 e 2007, abrangendo demonstrações financeiras doParaná Banco, suas controladas, o Fundo de Investimento em Direitos CreditóriosParaná Banco I, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraná Banco II,(“FIDCs”), a J. Malucelli Seguradora, a J. Malucelli Re., a J. Malucelli Seguradora deCrédito (aguardando homologação da SUSEP) e a J. Malucelli Agenciamento e ParanáAdministradora de Consórcio.

No 4T07 o Paraná Banco detinha 45% da J Malucelli Seguradora As demonstrações “proNo 4T07 o Paraná Banco detinha 45% da J. Malucelli Seguradora. As demonstrações pro-forma” deste período incluem 100% da Seguradora.

As mesmas foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislaçãosocietária associadas às normas e instruções do CMN, do Bacen e da Comissão deç ,Valores Mobiliários.

As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos eincertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamentodo mercado da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas edo mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas eregulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nasexpectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, nãoconstituindo qualquer garantia de resultados.

2

Principais Destaques

Lucro líquido em 2008: R$ 84 1 milhões setor de seguros responsávelLucro líquido em 2008: R$ 84,1 milhões setor de seguros responsávelpor 27,2% do lucro líquido consolidado

JCP pagos em 2008: R$ 41,3 milhões 49,1% do lucro líquido

Ativos totais: R$ 1,9 bilhão crescimento de 5,1%

Originação de crédito consignado: R$ 920,8 milhões crescimento de5 4%5,4%

$Depósitos totais: R$ 769,5 milhões recuo de 2%

3

Principais Destaques

Índice de Basiléia: 56,7% aumento de 7,7 p.p no trimestre, , p p

Índice de inadimplência: 2 7% da Carteira Consolidada (sem o saldo dasÍndice de inadimplência: 2,7% da Carteira Consolidada (sem o saldo dascessões com coobrigação)

Cessão de Crédito com Coobrigação: R$ 340 milhões no 4T08, comReceita Líquida de R$ 5,9 milhões

ROAE de 10.5%, ROAA de 4.1% e NIM de 15,1%

J Malucelli Seguradora market share de 43 3% em 2008 (dados daJ. Malucelli Seguradora market share de 43,3% em 2008 (dados daSUSEP)

4

Segmentação e Produtos

PARANÁ BANCO

SEGUROSCRÉDITO

Empréstimo Consignado

OA

L

Cartão de Crédito Consignado

CDC (lojista e veículos)

PE

SS

Seguro Garantia

ATIV

O

Pequenas e MédiasSeguro de Crédito

Resseguro

CO

RP

OR

A Pequenas e Médias

Empresas (PME)

5

C

Diversificação - Créditoç

PMEPME• Início no 3T07;• 2 produtos estruturados:

• Capital de Giro• Capital de Giro• Conta Garantida

• Saldo da carteira de crédito de PME: R$ 86,6 milhões – 7,8% da carteira total do BancoO igi ã 4T08 R$ 53 4 ilhõ i t d 58% t t i t t i

CDC LOJISTA CDC VEÍCULOS

• Originação no 4T08: R$ 53,4 milhões - crescimento de 58% ante o trimestre anterior

• Início no 4T08;• Financiamento de veículos usados;• Produção inicial: R$ 5,9 milhões.

• Início em outubro de 2008;• 3 produtos estruturados:

• Crediário Paraná Banco – Cheque• Crediário Paraná Banco - Carnê• Crediário Paraná Banco – Consignado

• 142 Lojistas;• Carteira: R$ 1,5 milhão.

Canais de Distribuiçãoç

FRANQUIASCORRESPONDENTES• Controle dos riscos de imagem e operacional• Canal de distribuição único e inovador • Garantia de exclusividade • Expansão do mix de produtos

• O mais tradicional canal do segmento• Modelo altamente escalável• Sistema de TI amigável: Portal do Correspondente

• Expansão do mix de produtos

89 franquias em operação -Prêmio ABF de melhor franquia do setor de serviços financeiros

Rede de 652 correspondentes espalhados por todo Brasil

7LOJAS PRÓPRIAS

do setor de serviços financeiros em 2008

espalhados por todo Brasil

OJ S Ó S• Localizadas em grandes centros aonde a

demanda e a concorrência são maiores• Função de regionais

Implementação de equipes próprias

6 lojas em operação: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo

• Implementação de equipes próprias

o de Ja e o, Go â a, elo Horizonte e 2 em Curitiba

Originação, Comissões e Canais AlternativosCanais Alternativos

Evolução dos Canais Alternativos Originação de Crédito

31%41%

49%

ç g çConsignado2,9% de comissão

paga sobre originação

3%7%

10% 21%28%

31%

30%

920.865 

3%9%

3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

S ã d i i ã d

873.704 

Segmentação da originação de Consignado 5,4%

Estados

2007 2008

27,30%

20,10%

24,90% Municípios

INSS

8

2007 200827,70%

20,10%

Outras Entidades

Carteira de Crédito

O saldo total da carteira de crédito atingiu a soma deR$ 1.110,5 milhões no 4T08

Categoria de RiscoCarteira de Crédito Categoria de RiscoCarteira de Crédito

4T084T071.467,1 

1.210,5 1.110,5 

‐ 24 3%

4% 6%

‐ 24,3 %

%96%

94%‐8,3 %

AA‐C

94%

D‐H

9

4T07 3T08 4T08

Evolução do Ativo e Patrimônio Líquido(R$ x 1 000)(R$ x 1.000)

Ativo Total Patrimônio Líquido

2 1862.186 

1.977 811 809

1.881 ‐9,6 %

776

‐ 0,2 %

5,1 %

776

4,3%

4T07 3T08 4T08 4T07 3T08 4T08

4,3 %

10

Operações de captação no mercado (R$)no mercado (R$)

O i d ãC ã l Origens da captaçãoCaptação total

844.061867.215

16%26%

FIDCs

Inv. Institucionais

56.922  97.681 

13%

Institucionais

Partes Relacionadas787.139  769.534 

14%31%

Pessoas Físicas

Outras EmpresasEmpresas

O P á B tê i l 20% d d ó itO P á B tê i l 20% d d ó it

2007 2008

Depósitos Totais Emissão Externa

11

O Paraná Banco mantêm em caixa pelo menos 20% dos depósitos a prazoCaixa livre no 4T08: R$ 600,3 milhões – 78,4% dos depósitos totais

O Paraná Banco mantêm em caixa pelo menos 20% dos depósitos a prazoCaixa livre no 4T08: R$ 600,3 milhões – 78,4% dos depósitos totais

Resumo de Índices e Destaques FinanceirosDestaques Financeiros

4T07 4T084T08 x 

3T084T08 x 

2007 20082008 x 

4T07 4T084T07

3T083T08

2007 20082007

Receitas da intermediação financeira

95.449 120.046 25,8% 103.104 16,4% 325.325 408.091 25,4%

D d i t di ãDespesas da intermediação financeira

(34.850) (48.025) 37,8% (57.193) 16,0% (137.055) (175.422) 28,0%

Resultado da intermediação financeira

69.689 82.423 18,3% 56.000 47,2% 224.661 269.833 20,1%

ROAE  19,6% 8,1% (11,5 p.p.) 9,8% (1,7 p.p.) 14,4% 10,5% (3,9 p.p.)

ROAA  8,0% 3,1% (4,9 p.p.) 3,6% (0,5 p.p.) 5,3% 4,1% (1,2 p.p.)

NIM 17,6% 19,8% 2,2 p.p. 12,4% 7,4 p.p. 16,6% 15,1% (1,5 p.p.)

A exposição cambial líquida do Banco é de U$$ 5 milhões, os demais U$$

NIM  17,6% 19,8% 2,2 p.p. 12,4% 7,4 p.p. 16,6% 15,1% (1,5 p.p.)

p ç q35 milhões, captados em agosto de 2008, estão protegidos a 115,75% do

CDI.

12

Receitas (Despesas) OperacionaisOperacionais

4T07 4T084T08 x 4T07

2007 20082008 x 20074T07 2007

Outras receitas (despesas) operacionais (20.235) (53.812) 165,9% (90.127) (126.724) 40,6%

Despesa de pessoal (5.520) (9.567) 73,3% (18.305) (31.856) 74,0%

(11.786) 9% Outras despesas administrativas (25.099) (60.479) 141,0% (106.984) (156.919) 46,7%

Prêmios de seguros 84.877 100.303 18,2% 191.614 245.348 28,1%

Redução das Despesas Administrativas:N i d i ã d i õ

O aumento das despesas operacionais é justificado por: adiantamento de O aumento das despesas operacionais é justificado por: adiantamento de Novo regime de apropriação de comissõescomissões referente a cessões, reformulação administrativa e aumento de

provisões técnicas de seguro e sinistros retidos.comissões referente a cessões, reformulação administrativa e aumento de

provisões técnicas de seguro e sinistros retidos.

13

Seguro Garantia

Prêmios Emitidos494.9

205.4 194 7

339.5

51%43%77.9 98.6

164.5134.8

205.4167.6

194.7

27% 28% 24% 34% 30% 37% 42%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

* Fonte: SUSEP50%42%37%24% 34% 30%28%27%Líder absoluta no mercado de seguro garantia com 43 3% de ...com um ROAE de 23,4%

J. MALUCELLI SEGURADORA S/A Outras Seguradoras

14

seguro garantia com 43,3% de market –share... em 2008

Seguro Garantia

Evolução da Sinistralidade e de SinistrosJ. Malucelli Seguradora x Mercado

40%

50%

76 1 76 0

30%

40% 76,1 76,0

15,4%

4 2%

10%

20%

5 9

28,2

35,832,5

38,3

29,9

16,1

6 5 9,14,2%

0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mercado  J. Malucelli Seg

5,90,2 0,5 0,4 0,4 0,2

4,0 2,46,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mercado  J. Malucelli Seg• Fonte: SUSEP

Eficiência na avaliação de riscos é corroborada pela

Indicadores de sinistralidade mostram uma confortável situação

g

15

riscos é corroborada pela baixa sinistralidade

mostram uma confortável situação frente ao mercado

Resseguros

• Abertura do mercado de resseguros em Maio de 2008• Início das operações em Junho de 2008 como Ressegurador Local• Aproveitamento da reserva de mercado• Resseguro de 100% dos prêmios da JM Seguradora

Em sete meses de operação (Jun Dez / 2008)Em sete meses de operação (Jun-Dez / 2008) a J Malucelli Resseguradora gerou:

• R$ 129,3 milhões em prêmios emitidos• R$ 4,5 milhões de Lucro Líquido• ROAE de 10,8%

16

• Parceria com Resseguradoras Internacionais - Retrocessão

Governança Corporativa

O Conselho de Administração aprovou, em 16/12/2008, de acordo com aO Conselho de Administração aprovou, em 16/12/2008, de acordo com aInstrução CVM n.º 358/2002, a Política de Negociação de ValoresMobiliários de Emissão da Companhia, com o objetivo de formalizar asregras a serem observadas por Pessoas Vinculadas e pela própriag p p p pCompanhia.

Em 22 de dezembro de 2008, foi aprovado pelo Conselho de Administração opagamento de JCP no valor total de R$ 11,4 milhões, equivalente a R$ 0,11por ação. No ano, foram distribuídos R$ 41,4 milhões, R$ 0,39 por ação, oque corresponde a 49,1% de pay-out e dividend yeld de 15,6%.

E 7 d j lh d 2008 f i d l C lh d Ad i i t ãEm 7 de julho de 2008 foi aprovado pelo Conselho de Administração oencerramento e cancelamento de 4.155.600 ações preferenciais adquiridasno 1º programa de recompra. Na mesma data entrou em vigência o 2ºprograma no qual até o momento foram adquiridas 3 371 600 açõesprograma, no qual, até o momento, foram adquiridas 3.371.600 açõespreferenciais alocadas em tesouraria.

17

Evolução Preço da AçãoPRBC4PRBC4

25000120 P/L = 3 1

20000

25000

100

120

es)0)

P/L 3,1P/VPA = 0,34

15000

80

O (

R$ M

ilhar

e

ÕES

(ba

se 1

0

10000

40

60

NEG

OCI

AD

O

REO

DA

S A

ÇÕ

500020

40

LUM

E D

IÁRI

O

LUÇÃ

O D

O P

R

00

VOL

EVO

L

18

Contatos RI

Cristiano Malucelli Mauricio N. G. FanganielloDi t Ad i i t ti d R l õ I tid C d d d RIDiretor Administrativo e de Relações com Investidores Coordenador de RI

Tel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9765

Marianne C BaggioMarianne C. BaggioAnalista de RI

Tel: (41) 3351-9645

e-mail: ri@paranabanco.com.brIR Website: www.paranabanco.com.br/ri

Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativasatuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetaradversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, osseguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado,habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central As palavras “acredita” “pode”habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita , pode ,“poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções.As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência,ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência.Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisarquaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezasaqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistasaqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistase investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.

19