Congresso APCMC, Maio de 2013 Reabilitação urbana...

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Congresso APCMC, Maio de 2013 Reabilitação urbana, arrendamento e investimento imobiliário Ricardo Guimarães, [email protected]

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A Ci - Confidencial Imobiliário é uma entidade independente, orientada para a satisfação das necessidades de informação dos profissionais do mercado imobiliário, no contexto da tomada de decisão quanto a investimentos e planeamento estratégico.

Índice Confidencial Imobiliário Medimos a valorização dos imóveis na Europa há 22 anos, sendo a referência de todo o mercado. Reconhecido pelo Banco de Portugal, que reporta o Índice Ci para o Banco Central Europeu e para o BIS – Bank for International Settlements

Revista Confidencial Imobiliário A mais antiga publicação dedicada ao sector imobiliário em Portugal. A única fonte de informação quantificada sobre a indústria, sendo a referência para todos os operadores do mercado imobiliário.

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Instituições Bancárias clientes:

• Caixa Geral de Depósitos • Banco Millennium BCP • Banco Espírito Santo • Banco Santander Totta • Banco BBVA • Banco Popular • Montepio Geral • Crédito Agrícola • Banco Banif • Barclays Bank • Deutsche Bank • GE Money

Entidades públicas clientes ou parceiras: • Presidência da República • Banco de Portugal • Ministério da Economia • Ministério das Finanças • ADENE – Agência para a Energia • Autarquias de Lisboa, Porto, …. • Instituto Nacional do Imobiliário e da

Construção • Instituto da Habitação e da Reabilitação

Urbana • CCDR-LVT / CCDR-N • Fundação Francisco Manuel dos Santos • …

• Performance de Mercado Imobiliário • Informação Exclusiva

• Credibilidade e Independência

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Apresentação O Ci SIR agrega a informação fogo a fogo sobre a atividade de vendas de fogos de uma pool de mais de 100 promotores e mediadores imobiliários, desenvolvendo micro-estatísticas de oferta e vendas, incluindo preços de transação, taxas de revisão, taxas de desconto e tempos de absorção, à escala local, por segmento e tipologia. Somente acedem ao SIR as empresas que o alimentam com informação, usando esta ferramenta como suporte à tomada de decisão de investimento.

O que é o SIR? Sistema de Informação Residencial

Tempo de absorção (em meses)

Taxa de desconto (em %)

Taxa de revisão (em %)

Outras

Nº Transacções

Valor das vendas (em €)

Valor fogo (em €)

Valor m2 (em €)

30 mil vendas registadas SIR – Sistema de Informação Residencial Através do SIR as empresas de promoção e mediação imobiliária acedem a estatísticas sobre preços reais de venda. Na base de dados SIR contabiliza-se informação de mais de 16 mil transações de imóveis residenciais, cobrindo os principais mercados metropolitanos.

Oferta vs Vendas

Principais indicadores

Autarquias aderentes / cobertas • Amadora • Barreiro • Barcelos • Cascais • Espinho • Faro • Lagos • Lisboa • Loulé

• Loures • Matosinhos • Odivelas • Oeiras • Portimão • Porto • Póvoa do Varzim • Santarém • Setúbal

• Vila Nova de Gaia • Albufeira • Gondomar • Sintra • Tavira • Valongo • Vila do Conde

Edição Impressa Anual Edição Eletrónica Mensal

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Mercado de compra e venda Estimativas do Volume de Transações

Nº Hipotecas: -44% em 2012 vs 2011 -88% face a 2007 Máximo em 2007, com 228 mil hipotecas!

Fonte: Estimativas Ci, INE

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Nº Hipotecas: -44% em 2012 vs 2011 -88% face a 2007 Máximo em 2007, com 228 mil hipotecas!

Nº Transações: -30% em 2012 vs 2011 -63% face a 2007 Máximo em 2000! Com 204 mil transações…

• Fica o registo, portanto, de que o nº transações desce desde 2000 e não desde 2007…


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Nº Hipotecas: No ciclo 2004 / 2007 o volume de créditos excedeu o de transacções, espelhando a “financeirização” do mercado imobiliário, num período de forte competição entre as instituições financeiras.



11 Fonte: Estimativas Ci, INE

Nº Transações: No passado, o normal era haver uma quota relevante de vendas sem crédito, “a pronto”. As 35 mil transações “a pronto” realizadas em 2000 regressam agora… em 2011 e 2012! Há, assim, um regresso a um “novo normal”!


12 Fonte: Estimativas Ci, INE

Mercado de venda e arrendamento Estimativas da Procura Residencial

• A quebra na procura residencial é substancialmente inferior à das transações

Arrendamentos: Estimativa de 84 mil em 2011 e de 94 mil, superando o nº de transações!

Procura residencial: -10% em 2012 vs 2011 -22% face a 2007 Em 2012 terá rondado os 160 mil “eventos”…

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Portuguese Housing Market Survey Índices de Confiança e de Expactativas

Fonte: Portuguese Housing Market Survey

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SIR – Sistema de Informação Residencial (2012)

Investimento para venda Parâmetros de Absorção e Gap de Mercado

Fonte: SIR – Sistema de Informação Residencial

• A taxa de revisão traduz o nível de variação das tabelas de preços (vem de -5% em 2007) • A taxa de desconto evoluiu de 2% ou 3% nos anos 2007 e 2008 para 10%

Total Novos Usados Valor de Oferta/m2 1.762 € 1.864 € 1.221 € 1.787 € 1.960 € 1.581 € Taxa de Revisão -6% -9% -7% -8% -4% -10% Taxa de Desconto -10% -9% -11% -12% -13% -12% Tempo de Absorção 8 12 11 10 17 8 Preço de Venda/m2 1.360 € 1.207 € 837 € 1.146 € 1.495 € 1.033 € Gap de Mercado -23% -35% -31% -36% -24% -35%

Porto AM Lisboa

Algarve AM Porto

AM Lisboa Algarve AM Porto

Valor de Oferta/m2 2.105 € 2.138 € 1.423 €Preço Venda/m2 1.777 € 1.353 € 1.078 €Gap de Mercado -16% -37% -24%

Mercado de Fogos Novos (2012)

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Mercado de arrendamento Oferta e Rendas

Fonte: SIR-Arrendamento

SIR – Sistema de Informação Residencial (2012)

Renda de Oferta/m2 7,9 € 5,5 € 5,5 € 6,9 €Taxa de Desconto -5% -3% -5% -6%Tempo de Absorção 3 4 4 5Renda Contratada/m2 6,9 € 5,2 € 4,8 € 6,0 €Gap de Mercado -13% -5% -12% -13%

AM Lisboa Algarve AM

Porto PortoAbsorção: Descontos, tempo de absorção e gap de mercado melhores do que na compra e venda…

Price Range: - Em média as rendas crescem 93% no intervalo inter-quartil e triplicam entre os percentis 5 e 95 - No mercado de compra e venda, os preços duplicam e sextuplicam, respectivamente!

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Investimento Residencial Investir para que mercado?

Qual tem sido o perfil dos investimento?

… de localização, localização, localização

… preço, preço, preço!!!

para

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Investimento Imobiliário em Lisboa Obras com DCR (2012)

Fonte: Anuário Imobiliário e Energético, Ci/ADENE

Obras A+ 525 edifícios 2 mil fogos

Obras A 2.525 edifícios 7,5 mil fogos

Obras B 3.475 edifícios 5,9 mil fogos

Obras B- 4.187 edifícios 4,8 mil fogos

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Investimento Imobiliário em Lisboa Obras com DCR (2012)

Fonte: Anuário Imobiliário e Energético, Ci/ADENE

Obras com DCR por Região

Obra Nova

Reabili-tação

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Investimento Imobiliário no Porto Síntese 2011-2012

Construção Nova Obra em Edificado

>=20 3 110 a 20 2 7 23 a 10 6 19 121 a 2 28 1 200Total 39 28 214Nº Fogos 168 214 312Dim. Média 4,3 7,6 1,5

Construção Nova

Obra em

Edificado

Obras de Escassa

Relevância

Classe de Nº Fogos

Obra de Escassa Relevância

Fonte: Anuário Imobiliário e Energético

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Investimento Imobiliário em Lisboa Síntese 2011-2012

Fonte: Anuário Imobiliário e Energético

Obras de conservação: 907 obras em 2012 que dispensam emissão de alvará ou comunicação prévia!

Média de 9,8 fogos

Média de 7,8 fogos

Média de 3,5 fogos

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