Manual de Sistema FATHOS

Salvador, janeiro de 2006.

SUMRIO

2

1.18 3

PACOTE............................................................................................................................................27

CADASTROS BSICOS DO MDULO..............................................................................................................................4 FUNCIONALIDADES DO MDULO...................................................................................................................................5 FLUXO MACRO DO FATURAMENTO................................................................................................................................6 LANAMENTO DE COMANDAS .....................................................................................................................................7 LISTA DE COMANDAS..................................................................................................................................................8 RECLCULO DE MOVIMENTO.......................................................................................................................................9 ORAMENTO..........................................................................................................................................................11 PEDIDO PARA SETOR...............................................................................................................................................11 PROTOCOLO...........................................................................................................................................................12 Recebimento de Protocolo............................................................................................................................13 Processamento dos Servios Automticos ...............................................................................................14 ANLISE DE CONSUMO.............................................................................................................................................15 FATURAMENTO DE CONTAS .......................................................................................................................................17 AUDITORIA DE CONVNIO.........................................................................................................................................19 REMESSA..............................................................................................................................................................20 NOTA FISCAL.........................................................................................................................................................21 CONCILIAO ........................................................................................................................................................22 QUITAO.............................................................................................................................................................23 RECURSO DE GLOSAS.............................................................................................................................................25 REPASSE...............................................................................................................................................................27 1.18 PACOTE............................................................................................................................................27

3

Cadastros Bsicos do Mdulo

Produtos/Servios Grupos de Produtos/Servios Caractersticas de Produtos/Servios Convnios/Planos Cobertura de Convnio Geral e por Item Cobertura de Paciente Geral e por Item Tipo de Apartamento Servios Automticos Equivalncias Agenda de Remessas Clinicas Apartamentos Leitos Setores Profissionais Regras de Repasse CEP Caracterstica Apelido das Tabelas Cadastro de Tipos (Guias, Produtos, Atos, Comandas, Apartamentos, Setor, Conselho de Profissionais e Comandas por tipo de Paciente) Folha de Rosto Relao de Consumo Regras de Repasse Centros de Responsabilidade Horrios de Urgncia Sries de Nota Fiscal Espcie de Nota Fiscal Servios das Notas Avulsas Motivos de Glosas Situaes de Fatura Bancrias Cartes de Crdito Porte anestsico Prioridade de Gerao das Dirias Automticas Impostos Percentual dos Impostos/Convnios Cadastro das Unidades Federativas Protocolos Convnio/ Tipo de produto que exigem mdico solicitante Categorias de Observaes de Convnios Unidades de Atendimento Formulrios Feriados Justificativas de reapresentao Relatrios Erros da Gerao automtica de Dirias Tipo de Documentos4

Documentos

Funcionalidades do Mdulo

Lanamento de Comandas Lista de Comandas Reclculo de Movimento Oramento Pedido para Setor Protocolos Processamento dos Servios Automticos Analise de Consumo Faturamento Auditoria de Convnio Remessa Conciliao Nota Fiscal Quitao Recurso de Glosa Parcelamento de Faturas Repasse Oramento de Contas Pacote

5

Fluxo Macro do Faturamento

Faturamento Analisa Consumo

Fecha Fatura

Auditor externo analisa a fatura

Faturamento realiza ajustes na conta Gera informao para Repasse Mdico

S

H ajustes?

N

Emite Remessa

Envia Para convnio

Convnio realiza pagamento

Faturamento realiza quitao Realiza recurso de Glosas

S H Glosas ? N Fim

Gera informao setor Repasse mdico

6

Lanamento de Comandas Inicialmente o usurio dever se posicionar na tela de Movimentao de Comandas (FATHOS > Movimento > Lanamento de Comandas).

o

Na tela de Movimentao de Comandas, no campo Nmero clicar no boto

[Novo], para gerar uma nova comanda.

Informar o cdigo (Registro de Entrada / Atendimento) do paciente, em classificao informar se Requisio ou Devoluo e demais campos necessrios.

o

No campo produto pressionar a tecla e digitar a descrio do item a ser localizado , quando encontrado pressionar e informar a quantidade , at finalizar o processo com o boto [Confirmar].

o

Nos casos de Exames e Procedimentos mdicos que tenham ou no guia autorizada, devero ser informados os campos, Mdico, Pagamento e Ato, e nos casos que tenham guia autorizada, informar, N. Guia e Senha.

7

o

NOTA: Esta rotina dever ser utilizada nos casos de lanamento de Taxas, Honorrios, Servios, Medicamentos e Materiais, relativos ao acerto de conta do paciente.

Lista de comandas Inicialmente o usurio dever se posicionar na tela Lista de Movimentao de Comandas (FATHOS > Movimento > Lista de Comandas).

o

Listar a comanda pelos filtros: Comanda, Tipo Comanda, Setor, Data, Fatura ou Paciente, Clicar em [Localizar], ser listado a comanda.

o

Nos campos

, pode-se incluir e ou retirar a comanda de uma determinada fatura.

8

o

Nos campo [Reclculo], tem por finalidade recalcular a comanda, o operador poder calcular todos os Tipos de uma Comanda, ou, selecionar o Tipo:

o

No campo

[Transferncia], tem por finalidade transferir a comanda por Setor, Paciente e Tipo:

Reclculo de Movimento Inicialmente o usurio dever se posicionar na tela de Reclculo do Movimento (FATHOS > Movimento > Reclculo de Movimento).

9

o

Informar os campos:

o

Selecionar os tipos de produtos que sero recalculados:

o

O usurio dever clicar

[OK], para completar a operao:

10

Oramento Realiza a busca a procedimentos realizados, pode-se filtrar por Procedimento, Convnio, Profissional, Perodo de realizao Procedimento e por nmero de Paciente. Inicialmente o usurio dever se posicionar na tela de Oramento (FATHOS > Movimento > Oramento).

Pedido para SetorNesta tela o usurio solicita Material de expediente para o Setor. Inicialmente o usurio dever se posicionar na tela Pedido Interno de Materiais para Setor (FATHOS > Movimento > Pedido para Setor).

11

o

Clicar no

[Novo], para gerar um cdigo de pedido, informar o Setor de Origem, Destino,Classificao, Data/Hora e [Confirmar].

Produto, para finalizar Clicar

Protocolo Inicialmente o usurio dever se posicionar na tela Lista de Cadastro de Protocolos (FATHOS > Movimento > Protocolo)

o O usurio dever clicar no boto [Novo], abrir a tela Movimento de Protocolos, automaticamente, aparecer o cdigo de registro do protocolo, data, hora e usurio:

12

o

Informar todos os campos e finalizar o processo de envio no boto

[Confirmar] .

Recebimento de Protocolo Na tela Lista de Cadastro de Protocolos (FATHOS > Movimento > Protocolo) o usurio dever selecionar o protocolo a ser recebido, pelo Filtro: N.Protocolo, Setor Origem, Paciente, Setor Destino, Usurio Remetente e Nome Paciente. Clicar no boto [Localizar].

13

o boto

O sistema apresentar a tela Lista de Cadastro de Protocolos O usurio dever selecionar o Protocolo e clicar no [Receber].

Nota: Com exceo de FATURA/GUIA/REMESSA, os documentos que necessitem serem tramitados entre setores devero ser cadastrados na tela de Documentos, e posteriormente, o usurio informar se este est, ou, no, liberados para tramitao. Em seguida na tela de Protocolo, cadastrar um novo protocolo para este documento (GUIAS, FATURAS, PRONTURIOS e, ou, qualquer outra documentao). O setor receptor/destino, ir assinar este protocolo eletronicamente (sistema), informando que recebeu [Receber],

neste momento, aps o recebimento, o usurio poder encaminhar retornar indevido. 1. 2. 3. 4.

[Enviar], este mesmo protocolo para outro Setor, ou [Cancelar] algum recebimento

[Voltar] para o Setor Origem deste protocolo, ou ainda, cancelar

Os relatrios encontram-se (FATHOS > Relatrios > Protocolos), so eles : Histrico de Movimentaes - Que permitir consultar o histrico de tramitaes de documentos por pacientes; Estatstica de Movimentao Envio/Volta; Protocolos no devolvidos; Acompanhamento da tramitao de documentos Ser executado por fase dentro do fluxo de tramitao.

Processamento dos Servios Automticos

Na tela de Servios Automticos - Reprocessamento (FATHOS > Movimento > Processamento dos Servios Automticos) o usurio dever informar o perodo de Atendimento do Paciente, o Tipo de Paciente, o Registro Atendimento, Clinica e Convnio, clicar [OK] para finalizar o processo.

14

Nota: So os servios previamente configurados no sistema, que sero lanados automaticamente na conta do paciente.

Anlise de Consumo Inicialmente o usurio dever posicionar na tela Anlise de consumo (FATHOS > Fatura > Anlise de Consumo).

15

o Na tela de Anlise de Consumo, em Paciente, no campo Registro de Entrada, informar o Nmero de Atendimento do Paciente, preencher as demais informaes necessrias e clicar no boto [Pesquisar].

o

Est rotina dever ser utilizada nos casos de anlise dos lanamentos de itens, relativos ao acerto de conta do Paciente .

o

Dever ser pratica constante aps cada campo informado pressionar a teclar , at finalizar o processo com o boto [ Nova Pesquisa] ou [ Pesquisar].

o

Ao clicar no boto [ Pesquisar], na tela Anlise de Consumo Aba Analisar, o usurio poder realizar efetivamente a anlise da conta do paciente atravs dos botes e opes disponveis.

16

Faturamento de contas Faturamento Individual: Inicialmente o usurio dever est posicionado na tela Faturamento Individual ( FATHOS > Fatura > Faturamento), clicar no boto [ Individual].

o

Na tela Faturamento Individual, informar o Registro de Atendimento do Paciente e clicar no boto [Adicionar]. Escolher se o destino Particular ou Convnio e depois clicar no boto [Executar].

17

o o o

Esta rotina dever ser utilizada quando do faturamento de contas (Consumo) relativas ao paciente. Dever ser pratica constante aps cada campo informado, pressionar a tecla < ENTER>, at finalizar o processo com o boto [Confirmar]. [Complemento], e escolher os parmetros necessrios para

Se for o caso, o usurio poder clicar na aba filtrar a montagem da fatura. Exemplo: Fatura Parcial .

o

Se for necessrio o usurio poder conceder Descontos na Fatura , clicar no boto

[Descontos]. O

sistema abrir a tela Descontos, no qual o usurio dever selecionar o(s) item(ns) especficos ou clicar [Selecionar tudo]. Em descontos informar o valor do mesmo ou seu percentual clicar desconto]. Para finalizar o processo clicar [Confirmar]. [OK]. Na tela de Fatura Individual, clicar [Aplicar

o

Para finalizar o processo o usurio dever escolher uma das formas de fechamento, atravs dos botes :

[Fecha Fatura] Quando o usurio fecha a fatura o sistema deixa o atendimento em aberto para serem lanadas novas comandas (Consumo). [Fecha Conta] Fecha a fatura e a conta do paciente, impossibilitando serem lanadas novas comandas (Consumo). [No Fecha] Emite a fatura, porm no fechando a mesma. [Cancela] Cancela toda a operao, no emitindo a fatura.

18

Faturamento Mltipla: O usurio dever est posicionado na tela Faturamento Mltipla ( FATHOS > Fatura > Faturamento), clicar no boto [Mltipla]. Ser exibido a tela Faturamento Mltipla, o usurio dever preencher todos os

campos das abas Convnio e Complemento. Clicar , e, para finalizar o processo clicar no boto [Executar], e em seguida escolher a forma de fechamento e imprimir a Fatura.

Auditoria de Convnio Inicialmente o usurio dever posicionar na tela Auditoria de Convnio seguida selecionar a Fatura e clicar [Localizar]. (FATHOS > Fatura > Auditoria de Convnio).Em

o analisado a fatura.

O usurio realizar ajustes na Tela de Auditoria de Convnio, aps a auditoria externa ( Auditor do Convnio) ter

o Clica os ajustes realizados pelo Auditor.

[Confirmar], em seguida ser emitido um relatrio de anlise de glosas, no qual ser visualizado

19

Remessa Inicialmente o usurio dever posicionar na tela Lista de Remessas de Contas (FATHOS > Fatura > Remessa).

o

Clicar no boto necessrio).

[Emitir], ser exibido a tela Remessas de Contas, informar a Unidade, Convnio e Plano (Se

o

Na aba

[Selecionar Faturas], no campo Emitidas entre, informar a data do inicio e fim, depois clicar [Localizar], para incluso das contas na remessa ( automtica), ou, clicar [Incluir] - processo [OK]. 20

manual - informar o nmero da fatura e pressionar , finalizar o processo clicando

Nota: Esta rotina dever ser utilizada quando do envio ( Remessa) selecionado. Na aba de contas ( Faturas), relativas aos pacientes, do convnio

[Remessa], o usurio dever confirmar a data da Entrega e Vencimento.

Dever ser pratica constante, aps cada campo informado, pressionar a tecla , at finalizar o processo com o boto [OK], ser exibir uma mensagem conforme tela abaixo, o padro ser sempre SIM.

Nota Fiscal Inicialmente o usurio ir posicionar na tela Lista de Notas Fiscais (FATHOS >Fatura > Nota Fiscal > Padro)

o

Clicar no boto

[Emitir], ser exibido a tela Emisso de Nota Fiscal, informar a Unidade, N. Nota Fiscal, [OK].

Remessa e clicar , aparecer os dados da remessa e os itens da Nota fiscal, Clicar no boto

21

o

Ser exibida a tela Destinatrio da Nota Fiscal, informar o Tipo de Destinatrio, e em seguida clicar no boto finalizar o processo, sair a Nota fiscal Impressa.

[OK] para

Conciliao Tela em desenvolvimento

22

Quitao Inicialmente o usurio dever est posicionado na tela Quitao ( FATHOS > Fatura > Quitao). A Quitao pode ser realizada por: Paciente, convnio, Remessa ou Recurso de Glosas.

o

Quitao Paciente : Usado quando a quitao for paciente Particular ou Extra Convnio. O usurio dever informar o registro e demais dados necessrios do paciente. Finalizar o processo clicando no boto [Confirmar].

o

Quitao de convnio: Usado quando a quitao for convnio (Remessa). O usurio dever informar a Remessa e demais dados necessrios.

A quitao dever ser realizada por Tipo de Produto, clicar no boto [Discrimina], selecionar o filtro Tipo e em seguida no boto [Proporcional], realizar proporcionalmente a cada Tipo.Se houver diferena de valor informar o motivo da glosa e o valor pago pelo convnio aquele determinado Tipo,para finalizar o processo clicar [Confirmar].

23

o

Quitao de Recurso de Glosas: Usado quando a quitao for convnio (Fatura e Remessa com recurso de Glosas). O usurio dever informar a Fatura e demais dados necessrios. Dever ser pratica constante, aps cada campo informado pressionar a tecla , at finalizar o processo clicando no boto [OK].

24

Recurso de Glosas Recurso de Glosa). Inicialmente o operador dever esta posicionado na Tela Recurso de Glosa (FATHOS > Fatura >

o

Na Tela Recurso de Glosa, informar a Fatura e pressionar . O Sistema perguntar se deseja carregar os produtos glosados, automaticamente ou no. Se produtos relacionados como glosa na quitao Discriminada. Se produtos considerados glosas. [Sim], o sistema apresentar todos os

[No], o usurio ter que informar um a um todos os

o Esta rotina dever ser utilizada para gerar os Recursos de Glosas das Faturas.Dever ser pratica constante aps cada campo informado pressionar a tecla , at finalizar o processo com o boto [Confirmar]. Ser exibido um relatrio de Recurso de Glosas que ser inserido em uma Remessa de Recurso e encaminhado ao convnio.

25

o

Inicialmente o operador dever est posicionado na Tela Lista de Remessas de

Contas (FATHOS > Fatura > Remessa), clicar no boto [Recurso Glosa], ser exibido a Tela Remessa de Recurso de Glosa. Em seguida, informar a Unidade e Convnio/Plano, clicar no boto , H opo de Localizar as faturas que obtiveram glosas, ou, no campo [Incluir], inserir as faturas que sero recursadas.

o

o

Aps incluso da(s) Fatura(s), clicar no boto

[OK], ser exibido a mensagem Deseja Fechar Remessa, se [OK], ser exibido

[Sim], a remessa ser fechada, no podendo mais ser inserido Faturas e ao clicar uma capa de remessa de recurso de glosas.

o

Se [No], a Remessa ficar aberta, podendo ser inseridas novas Faturas, ambos os casos sero gerados um novo nmero de remessa de glosa.

26

Repasse Inicialmente o usurio dever configurar os profissionais que tero repasse Lista de Propriedades de Regra de Repasse (FATHOS > Configurao > Regras de Repasse).

o

Configurao da Regra de Repasse : O usurio dever clicar no boto

[Novo], ser

exibida em seguida a tela Propriedades de Regras de Repasse , na aba necessrios para a regra de repasse do(s) profissional(is).

[Geral], o usurio preencher os campos

Na aba [Filtros], sero configurados os campos pertinentes aos Profissionais e Servios para a propriedade da Regra de Repasse anteriormente criada.

27

o O Repasse Mdico: O usurio dever posicionar-se na tela Lista de Repasse dos Profissionais, clicar no boto [Emitir], ser exibido a tela Repasse dos profissionais, o usurio preencher os campos solicitados e em seguida clicar em [OK], ser exibido a tela de impresso do repasse ( Relatrio de Repasse).

28

1.17

Pacote Pacote): Inicialmente o usurio dever est posicionado na tela Lista de Faturas, (FATHOS > Fatura > Faturamento /

o

O usurio dever clicar no campo Gerao de contas por Pacote, informar o registro de atendimento do paciente clicar no boto , selecionar o Tipo, Produto e Quantidade, clicar em em [Adicionar] e para finalizar o processo clicar no boto

[Pacote], ser exibido a tela [Adicionar], clicar

[Adicionar], clicar , selecionar o Destino, clicar [Confirmar].

29

o Ao confirmar exibir a mensagem Deseja selecionar o consumo dos paciente, se SIM, ir converter todo o consumo lanado para o paciente em pacote. Exibira uma tela com os produtos lanados e que no aparecero na fatura.

o

Exibir uma tela com os produtos lanados na comanda do paciente, os produtos marcados ( Destino H), se ficarem [OK], para finalizar o

desmarcados, esses produtos ficaro fora do pacote ( Destino C), sendo cobrados na fatura. Clicar processo.

30