Mercado Norte-Americano de TI - Brasscom · BRASSCOM – Associação Brasileira das Empresas de...

Abril 2013

BRASSCOM

Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Mercado Norte-Americano de TI

BRASSCOM – Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação www.brasscom.org.br

1

BRASSCOM

Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Laércio Cosentino Presidente do Conselho BRASSCOM

Antonio Carlos Rego Gil Presidente Executivo BRASSCOM

Edmundo Oliveira Diretor de Relações Institucionais

Mariana de Oliveira Diretora Financeira e Marca Brasil

Nelson Wortsman

Diretor de Infraestrutura e Convergência Digital

Paulo Sérgio Sgobbi Diretor de Educação e Recursos Humanos

Rua Funchal, 263 – conj. 151 – Vila Olímpia – CEP: 04551-060 – São Paulo/SP Fone: + 55 11 3053-9100 / Fax: +55 11 3053-9115 www.brasscom.org.br

http://www.brasscom.org.br/


2

Índice Introdução......................................................03 Panorama do mercado dos EUA.....................06 Setor de TI nos EUA........................................08 Oportunidades nas verticais da Economia......12 TI aplicada globalmente na Agricultura...........17 Incentivos fiscais.............................................20 Feiras e Eventos..............................................22 Considerações finais.......................................23 Contatos importantes.....................................24 Fontes consultadas.........................................25


3

Introdução

Este relatório tem como objetivo prover informações relevantes para as empresas associadas da BRASSCOM, sobre o mercado

norte-americano, notadamente seu setor de tecnologia da informação e suas aplicações em algumas verticais da economia. Desta

forma, é pretendido que este documento seja colaborativo à tomada de decisão estratégica das empresas associadas, no esforço de

posicionamento no mercado internacional.

O mercado estadunidense se mantém como o mais importante do mundo, tendo crescido mais de 2% no período de 2012/2011.

O país possui uma população heterogênea e se estima atingir 332 milhões de habitantes em 20151. Os EUA são o maior importador

mundial de produtos, bens e serviços, atingindo quase USD 2 trilhões em 2010 e, até 2008, o principal destino das exportações

brasileiras.

Neste ano, as vendas para o país chegaram a mais de USD 27 bilhões, representando cerca de 14% da pauta exportadora

brasileira. Em 2009, a China tomou o lugar de principal destino das exportações brasileiras, posto que ocupa até hoje. De acordo com

dados do FMI – o Fundo Monetário Internacional, o PIB2 dos EUA atingiu USD 15,6 trilhões em 2012, valor 52% maior que o PIB chinês,

2º colocado pelo ranking da instituição.

1. Panorama EUA, © Apex Brasil 2011 2. Dados GDP Current value


4

Como maior mercado consumidor do mundo, os EUA apresentam grande atratividade para negócios em quase todos os setores

da Economia, notadamente o segmento de TIC (Tecnologia da Informação e Telecomunicações), pois este pode ser inserido em

qualquer ramo de atividade. É possível aplicar TI nas mais diversas verticais econômicas, tais como: Saúde, Educação, Infraestrutura,

Segurança e Defesa, Logística, Agronegócios, Construção, entre outros.

O país foi classificado no Planejamento Estratégico do Projeto Brasil IT + 3, da BRASSCOM em parceria com a APEX BRASIL, como

um dos principais mercados de destino das exportações brasileiras de TI, sejam estas de Hardware, Software ou Serviços de tecnologia

de informação e de telecomunicações.

Sendo o 4º maior mercado do mundo neste setor, o Brasil se qualifica para suprir o mercado estadunidense, seja pela criatividade

inerente de seu polo produtivo, seja pela capacidade de inovação de sua indústria ou pelas políticas de incentivo à indústria de TI/TIC.

Outros mercados, além dos EUA, aparecem como prioritários às ações do Projeto Brasil IT +, são eles: México, Colômbia e Reino Unido;

além de EMEA4 , LATAM e Japão, que aparecem como foco secundário das ações.

3. Neocom - Planejamento Estratégico Setorial de Internacionalização 2012/2014 4. EMEA: Europe, Middle East and Africa


5


6

Panorama do mercado dos EUA

Os Estados Unidos são a maior economia do mundo com um PIB per capita de aproximadamente USD 49 mil. É uma economia

de mercado extremamente madura com políticas governamentais que estimulam o livre comércio e as relações entre países. A crise

das hipotecas do sub-prime, queda nos preços das residências, crise nos investimentos bancários e crédito, contribuíram para uma

recessão da economia norte-americana em 2008. O PIB do país contraiu até o 3º quarter de 2009, tornando a mais profunda e longa

crise econômica desde a Grande Depressão dos anos 30.

Para estabilizar o mercado, o Congresso Americano estabeleceu um pacote de auxílio de USD 700 bilhões – o TARP Troubled

Asset Relief Program, ou em livre tradução: Programa de Alívio aos Ativos Podres. O Governo usou parte do fundo para comprar

participação em instituições financeiras e empresas, das quais grande parte voltou ao Governo em 2011. Em janeiro de 2009, outro

pacote de estímulo, de USD 787 bilhões, para ser usado em 10 anos, sendo 1/3 como estímulo fiscal em corte de impostos e criação de

empregos.

Em 2010 e 2011, o déficit do orçamento federal atingiu quase 9% do PIB. Em 2012, o Governo norte-americano reduziu gastos e

o déficit recuou para 7,6% do PIB. As intervenções militares no Iraque e no Afeganistão foram os eventos que mais contribuíram para o

déficit público, sendo que em 2011, os gastos diretos com ambos os conflitos chegaram a quase USD 900 bilhões, de acordo com dados

do Governo dos EUA.


7

Em Março de 2010, o Presidente Obama assinou a Patient Protection and Affordable Care Act, ou Ato para Cuidado e Proteção

ao Paciente, uma reforma no seguro de saúde que estende cobertura adicional para 32 milhões de cidadãos americanos até 2016,

através de planos privados de saúde para a população em geral e distribuição de medicamentos para a população de baixa renda. Os

gastos com saúde atingiram 17,9% do PIB estadunidense em 2010, frente aos 9% de 1980.

A tabela abaixo mostra alguns números da economia norte-americana:

Fonte: CIA World FactBook, FMI – Fundo Monetário Internacional


8

Setor de TI nos Estados Unidos

O mercado norte-americano de tecnologia de informação é o maior do mundo, tendo movimentado quase USD 640 bilhões em

2012, valor quase 3x maior do que o volume da China, 2º colocado no ranking mundial de TI. Ao inserirmos os valores de

Telecomunicações (C), os EUA chegam a mais de USD 1 trilhão em faturamento.

De acordo com dados do IDC – International Data Corporation, o mercado de TI do país cresceu 4,7% em relação a 2011; um

crescimento abaixo da média mundial (5,9%) e do Brasil (10,8%). Relatórios recentes do instituto Forrester indicam que o mercado

estadunidense deverá experimentar um crescimento similar em 2013, em torno de 5%, o que é considerado ruim pelos analistas e se

deve aos seguintes fatores: economia interna não está acelerada, temores com a situação econômica da Europa, cortes orçamentários

do Governo e lento crescimento dos mercados emergentes.

É importante ressaltar que, a despeito dos desafios macroeconômicos atuais, o país continua sendo o mais importante mercado

do mundo, com forte potencial de consumo, maturidade em negócios, empresas internacionalizadas e Governo atuante. Dessa forma,

existem muitas oportunidades de negócios nos mais diversos setores da sociedade e da indústria.


9

Segundo analistas, o crescimento será focado nas novas tendências tecnológicas, como Cloud Computing, Mobile Apps, Smart

Computing (BI, BPM, Sensors) e Mobilidade (Smartphones, Tablets, Mobile Apps e Middleware). Historicamente, o crescimento de TIC

(Tecnologia da Informação e Comunicações) tem sido 2x maior do que o PIB, de acordo com o US BEA 5 porém esse ciclo que se

manteve mesmo durante a crise de 2008/2009, não foi percebido no último período de medição, em Julho de 2012, muito

provavelmente pelos motivos já apontados acima. Abaixo, uma tabela ilustra onde são alocados os gastos no setor:

Fonte: Forrester Research Inc, US Tech Market Outlook Dims for 2012 to 2013

5. US Bureau of Economic Analysis


10

Distribuição

Os gastos com TIC nos EUA estão distribuídos da

seguinte forma, de acordo com o US Bureau of Labor

Statistics:

- Salários, Benefícios, Despesas com Viagens e treinamento:

USD 240 bilhões;

- Softwares:

USD 218 bilhões;

- Serviços de Telecomunicações:

USD 215 bilhões;

- Outsourcing de TI (incluindo manutenção de hardware e suporte):

USD 191 bilhões;

- Consultoria de integração de sistemas:

USD 187 bilhões;

- Equipamentos de Telecom:

USD 82 bilhões;

- Equipamentos de computação:

USD 79 bilhões;

Fonte: Forrester Research Inc, US Tech Market Outlook Dims for 2012 to 2013


11

Os serviços de consultoria e integração de sistemas foi o subsetor que mais apresentou

crescimento (7,1%), seguido de Outsourcing em TI (6,2%), e aquisição de Softwares (5,9%).

Adicionalmente, dentre as empresas compradoras de TI, as pequenas empresas de 6 a 99 funcionários, estão no topo do

consumo, com USD 251 bilhões em Hardware, Software

e Serviços. Estas representam mais de 90% das

companhias norte-americanas e portanto, lideram na

escala de consumo.

É interessante observar o foco das grandes

empresas no Setor Público e em Finanças. As

oportunidades podem estar nas menores bolhas, como

Business Services de Médio Porte, Pequenas empresas

de Telecomunicações ou Empresas de Manufatura de

médio porte, onde o consumo em TI é

proporcionalmente menor.

Fonte: Forrester Research Inc. Valores em USD


12

Oportunidades nas verticais da Economia

Com base nas verticais estabelecidas pelo instituto Forrester Research Inc, temos abaixo um overview de alguns setores.

Atacado/Varejo; Mídia e Entretenimento

As pequenas empresas desses setores consomem boa fatia de TI em seus orçamentos, seja na compra de hardware, seja na

implementação de sistemas de gestão. É esperado que haja crescimento deste consumo, atingindo 8,5% no Varejo; 8,1% no Atacado e

8,9% em mídia, entretenimento e laser.

Manufaturas

O setor de manufaturados dos EUA deverá experimentar certo aumento no consumo de TI, atingindo cerca de USD 130 bilhões

no próximo ano. Tal desempenho deverá ser fruto dos investimentos para ampliar exportações norte-americanas e expectativa de

aumento no consumo interno.

Setor Público

Com gastos em TI na ordem de USD 200 bilhões em 2012, o setor público é oportunidade principalmente nas áreas de Saúde e

Educação, sendo que a primeira cresceu 9,6% em 2011, graças a investimentos em equipamentos médicos eletrônicos e devido às

medidas governamentais de estímulo à saúde pública, já mencionadas neste relatório. Já o setor de Educação, através de escolas

primárias, secundárias e universidades vivem um gradativo aumento de consumo de TI, com os novos conceitos de ensino, baseado

em tecnologia. Hoje em dia, as escolas têm usado tablets para os alunos interagirem com professores, num novo papel do professor

como orientador de ideias, além de aplicativos que apoiam nas aulas e no exercício em sala das ideias debatidas.


13

A tabela ao lado apresenta a distribuição nos

gastos com TI, por vertical e por tipo de produto, em

2012 no mercado norte-americano. É perceptível que

em alguns setores, como Manufaturas, o gasto com

Software é superior ao gasto com pessoal e,

paralelamente, os custos com Software nos setores

de Finanças e Seguros, apesar de maior volume, fica

abaixo dos custos com o staff de TI destes segmentos

(percebe-se que custo hora/homem nos setores mais

heavy users de TI, é maior).

Isto sugere que pode haver oportunidades

para ampliar o parque de TI em setores

manufaturados, de varejo, logística, construção e

engenharia.

Fonte: Forrester Research Inc.

Valores em USD Bilhão


14

Áreas de tendência de crescimento em 2013: Construção, Saúde e Educação

De acordo com especialistas de tecnologia da informação e, baseado no comportamento das novas tendências tecnológicas, os

setores de Construção, de Saúde e de Educação deverão ser os que mais investirão e receberão inovações tecnológicas em 2013.

Para se tornar mais eficiente, se recuperando das recentes perdas do setor imobiliário, as empresas de construção deverão

investir mais em TI, para melhoria de processos e otimizar desenvolvimento e produção. O momento é de recuperação modesta no

setor e isso está sendo aproveitado pela indústria. Nos setores de Saúde e Educação, ambas com forte apelo governamental e público,

o desafio é fazer mais com menos, se valendo principalmente das novas

políticas do Governo com relação a saúde pública.

O setor de construção será demandado em cerca de 1 milhão de

residências por ano6, com TI sendo aplicada em novas soluções para painéis

solares, casas de sistemas integrados, entre outros.

6. © Global Insight


15

Outros setores que despontam como grandes consumidores de tecnologia da informação são Farmacêutico, devido à

pressão por redução dos valores de medicamentos e Logístico, pelos crescentes custos com combustíveis. A Indústria de

Transformação, Exploração de Recursos Naturais, Tratamento de lixo e reciclagem e conversão de veículos para biocombustíveis,

são outras frentes de ataque para inserção de tecnologia da informação no mercado estadunidense e em sua indústria.

Sobre oportunidades comerciais, é importante ressaltar o setor de combustíveis e energia limpa que são temas em voga e

que demandam investimentos em P&D para se tornarem economicamente viáveis. Além dos investimentos em novas fontes de

energia, as matrizes energéticas consideradas tradicionais, como óleo&gás e carvão, têm recebido atenção e destino de

recursos, sendo que TI se aplica para tornar estas fontes mais rentáveis e confiáveis aos olhos da opinião pública (Os subsídios

em fontes tradicionais em 07 anos foram de cerca de USD 72 bilhões enquanto que os investimentos em energias renováveis

ficou em USD 29 bilhões 7).

O setor de queima de carvão, por exemplo, está desenvolvendo tecnologia de captura e armazenagem das emissões de

dióxido de carbono, provenientes da queima do mineral.

7. Environmental Law Institute


16

Subsídios Federais entre 2002 e 2008, em energias tradicionais e renováveis:

Fonte: US Department of Energy


17

TI Aplicada globalmente na Agricultura

Tradicionalmente, o agronegócio sempre se valeu de papel e caneta para coletar e analisar dados referente a produtividade no

campo. Entretanto, esta sistemática é suscetível a erros humanos e carece de acuracidade, portanto cada vez mais o agrobusiness vem

utilizando globalmente ferramentas tecnológicas de coleta, análise e monitoramento de dados, permitindo assim mais eficiência

produtiva e na gestão de recursos.

Num recente fórum organizado pelo Banco Mundial e pelo portal E-Agriculture, especialistas trocaram experiências sobre como

a utilização de smartphones, tablets, apps e softwares podem ser utilizados para desenvolver a cultura produtiva no campo – tendo em

vista os 2 maiores desafios da indústria de alimentos do mundo: Alimentar uma população mundial crescente e fazê-lo de forma

sustentável ao meio ambiente.

As comunidades rurais também são ouvidas e contribuem com cases de projetos já existentes, além de auxiliar no

aperfeiçoamento de ferramentas como o M&E – sistema de coleta, análise e monitoramento do desempenho do campo.

Alguns dos apps que foram apresentados8:

8. e-agriculture.org


18

iFormBuilder

Aplicativo para sistema operacional iOS, troca informações com a força de trabalho no campo em tempo real. Este sistema

permite, por exemplo, analisar corretamente as informações da colheita, economizando tempo e custos de trabalho com empregados.

Cropster

Cropster é uma iniciativa que busca apoiar projetos sustentáveis na agricultura, provendo às fazendas dados importantes sobre

o tema. Auxilia na tomada de decisões através do input de dados e integra as pessoas de toda cadeia de suprimentos. Este app oferece

uma ferramenta de M&E que facilita na coleta e na troca de dados com diversos produtores, que se formam em comunidades virtuais.

EpiSurveyor

Este aplicativo, vencedor de prêmios internacionais, permite criar uma conta, desenhar formatos de visualização, trabalhar

através de mobile phones e enviar as informações a um servidor. De acordo com o Banco Mundial, em 2010, 09 pesquisas de mercado

se valeram do EpiSurveyor para entrevistar produtores, num projeto que envolveu 25 cidades da Guatemala, como parte do World

Bank Conditional Cash Transfer Project. Este sistema cortou os custos de entrevista em 71%, aumentou a amostra entrevistada e

diminuiu o tempo de entrevista em 3,6%.

https://www.iformbuilder.com/

https://www.cropster.org/

http://www.episurveyor.org/


19

São perceptíveis as vantagens de TI aplicadas no Agronegócio, o vasto universo de trabalho e as inúmeras possibilidades de

desenvolvimento neste setor, que podem ser exploradas pelas empresas brasileiras em diversos mercados, notadamente o

estadunidense, cujas oportunidades despontam em :

- Sistemas de prevenção a desastres naturais que prejudicam a produção agrícola

- Mobilidade: Alertas e informativos sobre a produção para grupos participantes da cadeia produtiva agrícola

- Melhoria dos sistemas de plantio

- Otimizar recursos financeiros e matéria-prima

- Integrar os stakeholders dos processos produtivos da Agricultura

- Redes sociais que trocam informações vitais ao processo agrícola


20

Incentivos fiscais

Alguns Estados dos EUA oferecem benefícios e incentivos para estabelecimento de parques produtivos ou negócios com

empresas locais.

Flórida - Crédito Fiscal para Investimentos9

A Flórida, por exemplo, possui o Crédito Fiscal para Investimentos, cujo objetivo é atrair investimentos para o Estado. O

crédito total é determinado pelo valor do investimento e do imposto de renda total associado a duração do projeto inteiro e os

setores beneficiados são Energia Limpa, Tecnologia Biomédica, Serviços Financeiros, TI, Tecnologia de Silício, Transporte. Para

ter o benefício fiscal, é necessário que os projetos criem pelo menos 100 novos empregos e envolvam um investimento mínimo

de USD 25 milhões em capital elegível correspondentes e equipamentos, construção e instalação de projetos.

Flórida – Florida IT10

Esta organização foi criada com o objetivo de posicionar a Flórida como um líder em relação à adoção e implementação de

TI. As organizações tecnológicas públicas e privadas, membras do Florida TI, assessoram o Governador do Estado e a Assembléia

Legislativa em assuntos relacionados a tecnologia, fornecendo informações e documentos técnicos sobre os desenvolvimentos

mais importantes na indústria e sobre aprovação de legislações tecnológicas para seus membros.

9/10 – IT Florida, Frost and Sullivan


21

Oregon

Grandes players globais estão se instalando no Estado do Oregon, costa Oeste americana, devido aos incentivos fiscais que

são oferecidos, principalmente na área de Datacenters. A região apresenta grande quantidade de rios e a energia é uma das mais

baratas dos EUA. Existe infraestrutura em fibra ótica, passando pelas montanhas, e que interliga 2 polos digitais importantes: Seattle e

São Francisco.

O Oregon é um dos 05 Estados que não possui impostos de venda (sales tax) e portanto mais de 60 zonas empresariais

foram criadas, isentando de impostos a empresa, até que esta esteja totalmente operacional e concessão de crédito de até 62,5% da

folha de pagamento bruta mediante aprovação do Governo local (“facebook bill”). De acordo com o site oregon4biz.com, o Estado

quer aprimorar a geração eficiente de energia, com menor impacto no meio-ambiente, através da utilização de TI. Através do Oregon

Investment Advantage, a empresa que se estabelecer no Estado recebe isenção e/ou dedução de imposto de renda nos 08 primeiros

anos de operação.

As áreas-chave de desenvolvimento industrial do Oregon, ainda de acordo com o site governamental do Estado,

oregon4biz.com, são: Manufatura Avançada; Tecnologia para energia limpa; Produtos de Madeira; Alta tecnologia e Esportes ao ar

livre.

Para maiores informações sobre incentivos fiscais nos 50 estados norte-americanos, acesse: www.taxfoundation.org

http://www.taxfoundation.org/


22

Feiras e Eventos

Abaixo, os eventos apoiados pela BRASSCOM e APEX BRASIL em território norte-americano em 2013 e 2014 no setor de TI (a

partir de Maio/2013), além de outros eventos relevantes que podem ser importantes para o mercado de tecnologia da informação.

Fonte: Apex Brasil


23

Considerações finais

O mercado dos EUA possui incrível capacidade de absorção de novas tecnologias em diversos setores da economia. Suas

políticas públicas, seu mercado amadurecido e sua indústria desenvolvida, permitem aos players do mercado grandes oportunidades, a

despeito da concorrência mundial por este mercado.

O país apresenta potencial especial em desenvolvimento de ERP, projetos de armazenamento de dados, aplicativos e softwares

de gestão para as áreas de agricultura, energia e manufaturas; além disso, diversos Estados norte-americanos possuem incentivos para

produção local.

A BRASSCOM, juntamente com o apoio da Apex Brasil, agência vinculada ao MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, realiza trabalhos de fomento às exportações brasileiras, através do Programa Brasil IT +. Dessa forma, as empresas

baseadas no Brasil podem trabalhar o mercado dos EUA como alvo de suas ações de internacionalização.


24

Contatos Importantes

Embaixada do Brasil em Washington http://washington.itamaraty.gov.br Centros de Negócios APEX Brasil em Miami e São Francisco www.apexbrasil.com.br/cn IBGE www.ibge.gov.br MDIC www.mdic.gov.br MCTI www.mcti.gov.br ITIC – Information Technology Industry Council www.itic.org Oregon State www.oregon4biz.com SBA – State Board of Administration www.sbafla.com/fsb Banco Mundial www.worldbank.org Tax Foundation www.taxfoundation.org

http://washington.itamaraty.gov.br/

http://www.apexbrasil.com.br/cn

http://www.ibge.gov.br/

http://www.mdic.gov.br/

http://www.mcti.gov.br/

http://www.itic.org/

http://www.oregon4biz.com/

http://www.sbafla.com/fsb

http://www.worldbank.org/

http://www.taxfoundation.org/


25

Fontes Consultadas

APEXBRASIL

CIA

E-AGRICULTURE.ORG

FMI

FORRESTER

FROST&SULLIVAN

GLOBAL INSIGHT

GUARDIAN.CO.UK

ICTINAGRICULTURE.ORG

IDC

OREGON4BIZ.COM

US BEA, LABOR STATISTICS

US DEPARTMENT OF ENERGY

US TAX FOUNDATION

© BRASSCOM – Departamento de Inteligência de Mercado Qualquer parte deste relatório poderá ser reproduzida desde que citada fonte

http://www.e-agriculture.org/

http://www.ictinagriculture.org/

Mercado Norte-Americano de TI - Brasscom · BRASSCOM – Associação Brasileira das Empresas de...

Documents

Transcript of Mercado Norte-Americano de TI - Brasscom · BRASSCOM – Associação Brasileira das Empresas de...