Mkt trabalho 1º semestre 2007
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GE SECURITY, LDA.
Escola Superior de LisboaTrabalho elaborado para a Unidade Curricular: Fundamentos de Marketing.
Docente: Dr. Jorge Coelho
G1NA – GRUPO 3 SUSANA ALCÂNTARA
NATÉRCIA SANTOS VANDA GAMEIRO
NUNO FIGUEIREDO ISABEL FATELA
RESUMO: Este documento pretende fazer a apresentação ao mercado da empresa GE Security, desenvolver um diagnóstico interno da mesma. Analisando: meio envolvente, mercado, comportamento dos consumidores e descrevendo os processos de segmentação e posicionamento desenvolvidos.
LISBOA, 14 DE JANEIRO DE 2008
Introdução
4
1. Apresentação da empresa
5
1.1. Breve historial da empresa em Portugal e localização Geográfica
8
1.2. Estratégia da empresa em Portugal
9
1.3. Visão do Gestor 9
1.4. Estrutura da empresa
11
1.5. Actividade da empresa
12
1.6. Produtos e serviços
12
2. Diagnóstico
14
2.1. Envolvente transaccional / Micro Ambiente
14
2.2. Envolvente contextual / Macro Ambiente
16
2.3. Dimensão
17
2.4. Análise da concorrência
17
GE Security 2
2.5. Comportamento de consumo
17
2.6. Comportamento de compra
18
2.7. Distribuíção
19
2.8. Diversificação
20
2.9. Especialização
21
2.10. Expansão
22
3. Análise da Empresa
22
3.1. Volume de vendas e respectiva evolução histórica
22
3.2. Quota de mercado
23
3.3. Posicionamento transmitido ao consumidor
23
3.4. Políticas de Marketing-Mix
23
3.5. Notoriedade da marca
24
3.6. Análise do custo versus rentabilidade de cada produto
25
GE Security 3
3.7. Recursos humanos e técnicos diponíveis
25
4. Análise SWOT
26
5. Objectivos de Marketing
26
5.1. Objectivos quantitativos
26
5.2. Objectivos qualitativos
26
6. Marketing-Mix
27
6.1. Público alvo
27
6.2. Posicionamento
27
6.3. Estratégia do Marketing-Mix
27
7. Plano Anual (Business Plan)
27
7.1. Receitas
27
7.2. Custos
28
8. Controlo de resultados
28
GE Security 4
9. Actualizações do plano
28
Anexos
INTRODUÇÃO
Esperamos que a nossa análise, a uma empresa como a GE e todo o
historial que acarreta lhe faça justiça e consiga transmitir alguns dos
bons exemplos, entre outros, da prática da Gestão Contemporânea com
que nos deparámos. A título de curiosidade, os maiores Accionistas da
Empresa são os seus colaboradores, e onde a sua opinião e
imaginação é tomada em consideração como se comprova com o
slogan “Imagination at Work”, para além de uma aposta forte na
Investigação e Desenvolvimento, este é um dos factores
determinantes para a construção do futuro (prospectiva). Desenvolve
ainda uma série de actividades sociais e de voluntariado e aposta
na formação constante e exaustiva (obrigatória para todos),
também sobre temas que não são usuais na maioria das empresas como
por exemplo: Prevenção da violência no espaço do trabalho;
Privacidade dos dados do colaborador; Criação de documentos
GE Security 5
(internos e externos); Controlo; Conflictos de interesse; Melhores
práticas dos colaboradores; Propriedade intelectual; Acções, negociar e
vender; Leis da concorrência; Segurança e saúde no trabalho; Relações
com os fornecedores; Trabalhar com Governos / Estados; Pagamentos
impróprios; Lavagem de dinheiro; Controlo internacional das vendas;
etc.
1. Apresentação da empresa
Pretende-se desta forma dar a conhecer o que é a GE, GE Security e a
GE Security Portugal em particular, sendo assim:
Isto è a GE:
A General Electric é uma empresa de Tecnologia, de Serviços e
Financeira global, que vai onde poucos a poderão seguir.
GE Security 6
Fundada por Thomas Edison em 1878, como Edison Electric Co. A
única empresa cotada no índice industrial Dow Jones tal como estava
incluído no índice original de 1896.
Um logotipo reconhecido por todo o Mundo e práticamente inalterado
desde a sua fundação.
6 Negócios Globais a operar em mais de 100 países:
•316.000 Funcionários em todo o mundo
•163.4 MM$ Receitas de 2006
•78 MM$ Receitas Internacionais fora dos E.U.A. de 2006
•40.7 MM$ Receitas EMEA de 2006.
A Tecnologia é a chave do crescimento.
A criação de novas oportunidades de negócio, gera a criação de mais-
valias para os clientes da GE e garante a liderança nos serviços e
produtos.
Centros de Investigação:
Global Research Center – Niskayuna, NY, EUA (1900).
GE Security 7
John F. Welch Technology Center – Bangalore, India (2000).
China Technology Center – Shanghai, China (2003).
Global Research Europe – Munique, Alemanha (2004).
Um Investimento de 2,6 MM$ em I&D.
Criação de 2.650 patentes em 2006.
Isto è a GE Industrial:
Isto è a GE Security:
Desde soluções domésticas, industriais ou segurança nacional, a
tecnologia da GE cobre todo o espectro dos sistemas de segurança e
prevenção, incluíndo monitorização de vídeo de alta tecnologia,
intrusão, detecção de incêndios, transmissão de alarme e
comunicações, protecção de bens, detecção de explosivos e narcóticos.
Sede: Bradenton, Florida, EUA.
Presença global, em mais de 100 países.
6.700 funcionários em todo o mundo.
Operação EMEA (Europa, Médio Oriente e África)
Sede: Bruxelas, Bélgica.
Fábricas: China; Rep. da Irlanda; África do Sul; Estados Unidos
da América.
GE Security 8
Centros I&D: Irlanda; Polónia; África do Sul; Espanha; Suíça;
Holanda.
Centros de Serviço e Vendas em 24 países.
A estratégia organizacional dos canais:
Networked Solutions:
Escritórios Locais - Venda apenas a instaladores de
segurança. Apoio a Clientes Finais e profissionais da
área (Projectistas). Detecção de Incêndios, Anti-
intrusão, Detecção de Gases, Controlo de Acessos,
CCTV, Gestão Centralizada.
Distribuíção - Venda a distribuídores de equipamentos de segurança,
nacionais e internacionais.
Asset Protection - Venda e distribuíção de sistemas mecânicos e
electrónicos e de protecção de bens, incluindo gestão de chaves,
controlo de acessos e funcionalidades de localização, para os mercados
residenciais, empresariais e governamentais.
Engineered Systems - Colabora com parceiros de negócio e
integradores de sistemas, de modo a providenciar soluções completas e
adaptadas a cada situação, para grandes clientes e infra estruturas
públicas.
Homeland Protection - Venda de soluções tecnológicas para a
detecção de explosivos e narcóticos, para locais, tais como: aeroportos,
centrais nucleares, edifícios governamentais, etc.
GE Security 9
As Soluções GE Security:
1.1. Breve historial da empresa em Portugal e localização
Geográfica
A Empresa ao ser constituída em 1982 denominou-se BZN Segurança
Electrónica, Lda tendo, ao longo dos anos, sofrido diversas alterações
não só na “Denominação Social” mas também na mudança da Sede
Social e no aumento do respectivo “Capital Social” .
Em 1996 a BZN Segurança Electrónica, Lda foi adquirida pelo Grupo
Internacional “Interlogix B.V.” com sede Europeia em Bruxelas e
com produção e distribuíção própria de uma gama completa de
equipamentos electrónicos de segurança. Assim, passou a fazer parte
integrante de uma estrutura global.
Em 2002 a General Electric “GE” adquiriu o grupo “Interlogix”
passando, nessa fase, a sua denominação a ser “GE Interlogix“. Neste
momento a sua denominação é “GE Security“ e está integrada na
divisão da “GE Industrial“ e o seu crescimento não tem parado.
Sede Social:
R. da Bela Vista Lt. 18 Lj.E
GE Security 10
Mercado
Murtal
2775-076 Parede - Portugal
Telef. 214548180 Fax: 21 4548189
Filial:
R. Campo Alegre nº 1306-C
4150-174 PORTOTelef.: 22 608 72 25 Fax: 22 608 72 71
Contribuínte: 501 247 351
1.2. Estratégia da empresa em Portugal
Abordagem ao mercado sob três vertentes:
Abordagem directa ao
mercado (Clientes Finais), no
sentido de dar a conhecer as
soluções e adaptá-las às
necessidades.
Trabalho directo com os
profissionais da área,
Gabinetes de Projecto e
Engenharia. Garantindo que
os projectos de Segurança
estejam dimensionados para
as necessidades dos Clientes Finais, assim como também com a
preocupação de que o que seja projectado seja viável
técnicamente.
Comercialização de Equipamentos e formação Técnico /
Comercial com as empresas da área da Industria da Segurança
(Instaladores / Integradores).
1.3. Visão do Gestor
GE Security 11
Entrevista realizada ao Gestor Engº Jorge Melfe Afonso (Country
Manager), onde foram abordados alguns dos problemas do sector
assim como a tendência do mercado.
...” Em 2007 observá-mos as dificudades habituais, numa economia
que teima em crescer abaixo da média Europeia e onde o Investimento
Público, bem como o mercado da Construção Cívil, continuam a não
darem sinais de retoma.
No que diz respeito à indústria da Segurança, prevê-se uma maior
incidência na qualidade de serviço prestado e sentimento de
confiança incutido no cliente final. As Associações Empresariais e as
próprias Empresas do sector, deverão desempenhar um papel cada vez
mais relevante na credibilização e rentabilização deste mercado.
Para o efeito, terá que acontecer uma maior sensibilização e
educação da nossa sociedade em relação à temática da Segurança em
todas as suas vertentes, deixando de a encarar como um custo, para a
considerar como um factor indispensável ao desenvolvimento.
O novo RGSCIE (Regulamento Geral Segurança Contra Incêndios em
Edifícios), será um elemento alavancador a ter em conta, onde cada
Empresa não poderá desperdiçar as oportunidades que se avizinham,
por força de uma nova legislação que entrará em vigor durante este
ano. Por via do mesmo, serão conseguidas novas mais valias no que diz
respeito à dinamização e organização deste sector económico.
Em termos tecnológicos será de esperar uma maior implantação de
equipamentos e soluções sobre IP. É já uma realidade indiscutível
nas soluções de Vídeo Vigilância e da Detecção de Intrusão,
começando-se agora também a estender ao nível da Detecção de
Incêndio.
GE Security 12
Novos modelos de compressão vídeo são esperados, com benefícios
evidentes ao nível da redução de memória de gravação e aumento da
velocidade de transmissão.
Não poderemos, ainda deixar de fazer uma breve referência aos
Sistemas Integrados de Segurança, outrora únicamente
considerados para instalações de grande envergadura. Os avanços
tecnológicos aliados a uma redução drástica nos custos, fazem com que
estas soluções passem a estar também na ordem do dia de pequenas
instalações, uma vez que as mais valias obtidas, são de facto cada vez
mais atractivas.
Assim, prevê-se que toda a Indústria da Segurança dê mais um salto
qualitativo e que seja o garante de princípios fundamentais, entre
outros, como a Liberdade e o direito à Privacidade. “...
Quanto á missão e objectivos globais, para além do cumprimento do
plano operacional anual que é exigido pelos Accionistas onde os
custos não podem ser superiores a 15% do volume das vendas, também
poderão ser definidos por três frases do nosso CEO:
...“Diferenciamo-nos não só por sermos um fornecedor, mas
também por sermos um aliado a longo prazo”...
GE Security 13
...“Queremos ser a primeira empresa mundial a oferecer soluções tecnológicas, para ajudar os nossos clientes a protegerem pessoas, bens e comunidades”...
...” A GE è uma empresa construída sobre princípios, movidos pela sua cultura e baseados na integridade”...
Louis Parker, CEO GE Security
1.4. Estrutura da empresa (Organigrama)
Equipa de 9 colaboradores a nível Nacional. Organigrama e carta
organizacional:
1.5. Actividade da empresa
Fabricante e distribuídor de equipamentos electrónicos de
Segurança.
GE Security 14
Core Business - Sistemas e equipamentos de detecção de incêndio
(SADI), detecção de gases (SADCO /SADG), detecção de intrusão
(SADIR), controlo de acessos (SACA) e video vigilância (CFTV).
Principais factores diferenciadores da empresa - Exclusivamente
dedicados à distribuição, não tendo qualquer intervenção ao nível do
mercado da instalação; Constante investimento na pesquisa e
desenvolvimento de novas soluções; Utilização de equipamentos e
soluções de tecnologia de ponta; Suporte a projectistas e consultores;
Cobertura global e Marca GE.
1.6. Produtos e serviços
Serviços: Concepção de soluções à medida de cada Cliente; Suporte
Técnico/Comercial; Formação; Workshops e Seminários.
Produtos:
Vídeo Vigilância
Uma gama completa de produtos de
vídeo vigilância (Convencional, Digital e IP),
compatível com os sistemas de detecção de
intrusão, controlo de acessos e sistemas
integrados de segurança. Desde gravadores
digitais, matrizes de vídeo, speed domes,
câmaras de interior e exterior a todos os
acessórios para implementar sistemas de
monitorização vídeo.
Redes de Video
Equipamentos de gravação e
transmissão digital de video, flexíveis e
modulares. Unidades de gravação com gestão
local, distribuída ou centalizada.
GE Security 15
Fibra Óptica
Módulos de comunicação para
transmissão de vídeo, dados, áudio e comandos
sobre redes de fibra óptica monomodo ou
multimodo.
Detecção de
Incêndio
Desde pequenos sistemas convencionais
a grandes sistemas analógicos (com + de
10.000 detectores), a GE garante a solução mais
adequada e inteiramente integrável, com os
restantes sistemas de Segurança.
Sistemas de
Evacuação
Evacuar um edifício, no mais curto
espaço de tempo de uma forma organizada e
segura, evitando situações de pânico, obriga à
instalação de um sistema em que se possa
confiar totalmente.
Detecção de
Intrusão
Os muitos anos de inovação, pesquisa,
desenvolvimento e controlo de qualidade nesta
área, levaram-nos a uma posição de liderança,
só possível pela reputação na fiabilidade e
performance das soluções.
Controlo de Acessos
Hoje em dia os Clientes beneficiam a
100% da integração dos sistemas de controlo
de acessos com os sistemas de intrusão,
combinando a flexibilidade e facilidade de
operação.
GE Security 16
Protecção de bens
Gestão de chaves e chaves electrónicas
com gestão remota. Fechaduras com
inteligência que registam quem e quando
acedeu e sem alimentação ou rede local.
Detecção de Gases Tóxicos e
Explosivos, Narcóticos
e Explosivos
Soluções desde scanners de pessoas e
bagagens para aeroportos até laboratórios
pequenos e portáteis para análise de
substancias suspeitas, garantindo uma detecção
efectiva de narcóticos, explosivos assim como
outras substancias, de acordo com as suas
necessidades. Soluções para detecção de
Gases Tóxicos como o CO (Electroquímico ou
Semi-conductor) ou Gases Explosivos como o
LPG, ME e outros.
Software de Gestão integrada
A integração das diferentes vertentes
da segurança, aumentam a capacidade de
gestão e a facilidade de utilização. Diversas
plataformas de integração, todas elas capazes
de mostrar toda a segurança num único écran.
2. Diagnóstico
2.1. Envolvente transacional / Micro Ambiente
Forças directas que interagem com a empresa:
GE Security 17
Clientes
Indústria de Segurança
(Instaladores)
Integradores
Concorrentes
Intratipo1
Honeywell; Bosch; Siemens; Grupo Afroluso; Tyco; Norbain; Casmar; ADI, etc.
Intertipo2
Empresas de Informática,
Telecomunicações e
Electricidade.
Fornecedores de Equipamentos GE Security; Fornecedores de componentes electrónicos e matérias-primas.
Fornecedores de Software GE Security
Fornecedores de Serviços GE Security; Logística (DHL/TNT)
Modelo das cinco forças de Michael Porter, este modelo permite
uma análise da micro envolvente da empresa relacionando-a com o
mercado onde está inserida. Assim podemos ver de uma forma prática
onde está a rivalidade/cooperação.
Linha de
rivalidade
1 Desenvolvem a sua actividade na mesma área
2 Desenvolvem a sua actividade numa área diferente, mas oferecem produtos que são concorrentes
GE Security 18
Novas EmpresasCasmar;
CentralSeg.
Produtos substitutosIT; Relógios de ponto; Segurança Humana;
Forças Policiais & Militares.
ClientesIndústria da Segurança
(Instaladores); Integradores
Empresas Existentes Honeywell; Bosch; Siemens;
Grupo Afroluso; Tyco; Norbain; ADI, etc.
2.2. Envolvente contextual / Macro Ambiente
Analise “PESTE”: Exterior envolvente à empresa tendo em conta o seu
contexto relacionando-a com os eventuais impactos:
Contexto Impacto positivo Impacto negativo
Político-legais
Redução dos impostos.
Nova economia global.
Normas mais rígidas
para certificação ISO
9001.
Pouca redução de
impostos. Fracos
insentivos fiscais.
Necessidade de
certificação e custos
GE Security 19
FornecedoresGE Security;
Fornecedores de componentes electrónicos e
matérias primas.
Linha de cooperação
Legislação normativa e
regulamentar do sector.
resultantes.
Pouca influência das
empresas
Seguradoras.
Pouca Fiscalização.
Económico-sociais
Aumento da
Criminalidade.
Segurança encarada
como um investimento.
Banca.
Conjuntura económica
do País.
Segurança encarada
como um custo.
Recessão mundial.
Cobranças.
Sócio-culturais
Maior
consciêncialização da
Sociedade para a
temática da Segurança.
Redução de margens e
as suas consequências
sociais.
Tecnológico-
ciêntificos
Rápido aparecimento de
novas tecnologias
Alteração das
tecnologias, implicam
reformulação
constante de
estratégias,
procedimentos e
formação.
2.3. Dimensão
GE Security 20
O mercado Nacional apresenta algumas distorções no que diz respeito
á sua segmentação pois, e de acordo com os dados disponibilizados
pela PREMIVALOR (anexo I), só 26% do equipamento colocado no
mercado nacional é efectuado por Fabricantes/Distribuídores
puros. Assim e face aos dados de 2006 poderemos verificar que a GE
Security face ao seu segmento (Distribuíção) tem 28,36% do
mercado. Se a análise for efectuada face á totalidade do mercado
então tem 7,37% do mercado.
Também poderemos verificar no quadro em anexo II, que os sectores
de negócio onde a GE Security tem mais “Share” é nos Sistemas de
Detecção de Intrusos (SADIR) com 13,60% do mercado e nos
Sistemas de Controlo de Acessos (SACA) onde detêm 9,40% do
mercado.
2.4. Análise da Concorrência
No que diz respeito á Concorrência, como poderemos verificar, nos
anexos I, II e III, que o mercado registou um crescimento em
2006 face a 2005 de 4,27%.
Podemos analisar ainda que o posicionamento da GE Security face
ao Mercado Global (Segurança Electrónica) representava em 2005
6,36% e em 2006 já detinha 7,37%, houve um crescimento de
1,01% .
Quanto ao seu segmento (Fabricante/Distribuidor), registou se em
2005, um Market Share de 24,46%, sendo em 2006 de 28,36%, ou
seja um crescimento de 4,10%.
2.5. Comportamento de consumo
A origem do conceito de consumo, tal como o conhecemos, é recente e tem a ver com a economia de produção, de sobreprodução e de consumo. A sociedade de consumo é, por definição, uma sociedade em que surgem constantemente necessidades e grupos sociais insatisfeitos. Essa sociedade caracteriza-se por dois binómios:
GE Security 21
- Abundância - escassez- Satisfação - necessidadeSe partirmos da base do conceito actual do marketing, cujo principal objectivo é a satisfação das necessidades dos consumidores, podemos entender a importância que tem a compreensão das forças internas e externas que movem os indivíduos, assim como as suas formas de consumo numa situação determinada.O comportamento do consumidor estuda como e porquê compram e consomem os consumidores. O acto do consumo introduz-nos dentro do mundo da economia, da psicologia ou da sociologia, da antropologia e de muitas outras ciências.
Fonte: http://www.estv.ipv.pt/PaginasPessoais/cseabra/comportamento-consumidor_TUR.htm
Assim e extrapolando o que acima está referido para o mercado onde a GE Security está inserida deveremos ter em consideração o seguinte:
Mercado está saturado e existem muitas distorções. A necessidade tem vindo a crescer devido a factores Sociais,
como por exemplo, o aumento da criminalidade.
As variáveis que influenciam o comportamento do consumidor final neste caso passam por Necessidades e Motivações estimuladas pelo meio envolvente (ex.: criminalidade). A segurança, de acordo com a pirâmide de Maslow, encontra-se logo a seguir às necessidades fisiológicas naquilo que é o sentido da evolução das necessidades.
2.6. Comportamento de compra
GE Security 22
O comportamento acerca da compra, em termos gerais, pode ser
sintetizado conforme abaixo:
Reconhecimento Busca por Avaliação das Decisão Comportamento da Necessidade Informações Alternativas de Compra Pós-Compra
Neste mercado específico, em Portugal, existem factores determinantes tais como o Preço, nas restantes são similares ao inquérito realizado na China pelo 2º ano consecutivo e que está a servir de barómetro no mercado Internacional, este inquérito (resultados abaixo) foi efectuado num universo de 15.000 empresas para considerarem quais os factores determinantes na escolha de um sistema ou equipamento.
97% Qualidade, Fiabilidade, Funcionalidade.94% Manutenção e Serviço Pós-Venda.79% Suporte Técnico.77% Inovação.67% Imagem da Marca.58% Sistemas Integrados29% Personalização9% Outros
Fonte: A&S International Set 2006
2.7. Distribuíção
Abaixo está a segmentação e identificação dos canais
essencialmente “Business to Business” (Instaladores e
Distribuidores) para os que são efectivamente clientes:
- Instaladores/ Integradores: 92%
- Distribuídores: 8%
Clientes
Númer
o %
Internacionais 6
4,80
%
Nacionais 15 12,0
GE Security 23
0%
Regionais 94
75,2
0%
Distribuidores 10
8,00
%
Total: 125
100
%
Segmentação Preços
por volume
Descon
to
> 100.000,00 ano -40%
> 50.000,00 ano -30%
> 25.000,00 ano -20%
> 12.000,00 ano -10%
> 10.000,00 ano 0%
“Dados facultados por – GE Security Portugal”
Concluímos que, os dados acima descritos nos dão a indicação sobre a
distribuição efectuada, ou seja:
- Clientes Internacionais, são aqueles que têm contratos assinados
para toda a Europa, beneficiando de mais-valias. Ex: Securitas.
- Clientes Nacionais, são aqueles que instalam sistemas a nível
nacional. Ex: Prosegur.
GE Security 24
- Clientes Regionais, são aqueles que instalam no âmbito regional, o
qual representa a maior fatia de clientes. Ex: Alarmes 48 (Torres
Novas).
- Clientes Distribuídores, distribuem os equipamentos em mercados
onde a GE não está presente. Ex: Instaladores Eléctricos.
A nível da segmentação dos preços, como também podemos observar
no quadro acima, a percentagem de descontos atribuídos tem a ver
com o volume de compras. Sendo que neste caso, o maior desconto
sobre o PVP é de 40%.
2.8. Diversificação
Objectivamente, a GE Security tem um portfólio muito completo,
com mais de 2.000 equipamentos em tabela, no que diz respeito ao
mercado dos Equipamentos Electrónicos de Segurança. Esse Portfólio
subdivide-se em quatro áreas distintas mas que ao mesmo tempo
podem estar interligadas entre si, isto devido a um requisito crescente
do mercado “Sistemas Integrados de Segurança”.
As quatro áreas estão subdivididas, em termos gerais, da seguinte
forma:
GE Security 25
Por outro lado no ramo é comum a utilização de outra outra divisão
“Security” e “Lifesafety” ou seja, “Security” são os equipamentos
cuja principal função é proteger bens e pessoas (SADIR; SACA; CFTV),
enquanto que o “Lifesafety” é proteger vidas humanas (SADI).
2.9. Especialização
A especialização abarca quase toda, a gama de produtos
electrónicos de segurança. O âmbito é concorrer a todas as
especialidades do sector com um “Know How” transversal a todos os
segmentos. É uma área em constante evolução tecnológica, motivada
pelas necessidades crescentes do mercado. Estão a emergir outras
áreas como por exemplo a detecção de explosivos e narcóticos, ou
softwares específicos, que por exemplo ajudam o controlo de tráfego
rodoviário.
No caso de uma empresa Fabricante/Distribuídora querer ser um
“Player” do mercado, a sua oferta deverá ser atractiva em todas as
áreas de intervenção. Esse é um dos argumentos fundamentais para
cativar a Indústria da Segurança ( Instaladores; Integradores;
Projectistas; Clientes Finais, etc.).
GE Security 26
2.10. Expansão
Em termos de expansão a empresa, em termos internacionais, tem um
interesse muito objectivo e estruturado pelos mercados emergentes
Asiáticos (exemplo a China onde a GE vai ser patrocinadora oficial dos
Jogos Olímpicos de Pequim) e da Europa de Leste (exemplo a Rússia).
Em termos Nacionais (Portugal), o objectivo á muito claro no que diz
respeito á conquista de mais “Market Share”, reduzindo custos
operacionais (como por exemplo centralizando e concentrando áreas
financeiras na Hungria e armazém na Holanda), e estar presente nos
dois principais centros de decisão do País (Lisboa e Porto).
3. Análise da Empresa
3.1. Volume de vendas e respectiva evolução histórica
O Gráfico abaixo demonstra a evolução em volume de vendas de
1997 a 2007 (31/12/07):
GE Security 27
Salienta-se o crescimento em 2006 de 20,89%
“Dados relativos á segmentação das vendas facultados por – GE
Security Portugal”
3.2. Quota de mercado
Conforme foi analisado no ponto 2.3 e 2.4. e nos anexos I, II e III, a
quota de mercado global situa-se neste momento em 7,37%, enquanto
que relativamente á quota de marcado do seu segmento detêm 28,36%.
3.3. Posicionamento transmitido ao consumidor
O posicionamento transmitido ao consumidor tem a ver com a
idêntidade da Empresa e os seus factores de diferênciação.
A marca, neste caso, representa ou transmite valores de integridade,
competência, liderança, consciência social , “know how”, etc.
3.4. Politicas de Marketing-Mix (4 P’s)
GE Security 28
Produto (Product) - Cuidado no desenvolvimento tecnológico
(soluções), no design, na embalagem do produto, da marca, das cores.
E, como não poderia deixar de ser, nas necessidades do mercado.
Preço (Price) - Preços definidos de acordo com o peso da marca,
solução e mercado. Segmentação de descontos, financiamentos e
condições de pagamento (prazos). Preço deve oferecer a melhor
relação entre custo e benefício.
Distribuição (Placement) - Canais através dos quais o produto chega
aos clientes bem definidos Instaladores/Integradores (Internacionais;
Nacionais e Regionais) e Distribuídores. Logística bem estruturada
(porta a porta), Prazos de entrega e Stocks dimensionados para as
necessidades do mercado.
Comunicação (Promotion) - Propaganda, publicidade, relações
públicas e marketing assente numa estrura centralizada nos “HQ”
num departamento intitulado “MARCOM” onde são abordados os
mercados alvo sob estas vertentes de uma forma uniforme e coerente
através de:
Catálogos, Brochuras e apresentações em PWP Web Site Workshops Seminários Newsletters Trabalho Comunitário, Etc.
No novo conceito de Marketing Mix foram introduzidas mais 3 vertentes:
Pessoas – Onde apostam, como é apanágio da GE, numa boa gestão, maior qualificação, melhor serviço.Processos – Estruturação de processos de negociação e suporte (Onde?; Quando?; Quem?; Quanto?; Como?)Ambiênte Físico – Onde se consideram factores como o risco e o crescimento.
3.5. Notoriedade da marca
GE Security 29
A notoriedade da marca advém do facto de ter mais de 100 anos de mercado, e de uma forma diversificada. O seu fundador “Thomas Edison” foi um inventor que, entre muitas outras coisas, inventou em 1879 a 1º lampada incandescente com filamento de carbono. A GE e os seus colaboradores não têm feito menos, senão vejamos:-1913 a GE (William D. Coolidge) desenvolve o Raio X. Que o tornou viável em termos comerciais.-1942 a GE desenvolve motor para aviões a jacto.-1952 Daniel W. Fox desenvolve uma resina de policarbonato conhecida como LEXAN ®. -1962 Bob Hall inventa o Laser.-1973 Dr. Ivar Giaever recebe o prémio Nobel da Física pela sua descoberta de 1960 “superconductive tunneling”.-1983 a GE desenvolve os equipamentos de ressonância magnética.-1995 a GE introduz no mercado o motor a jacto GE90®, hoje o GE90-115B que é o motor para aviões mais poderoso do mercado.-2002 desenvolve a locomotiva mais amiga do ambiente de sempre.
Por outro lado a GE tem estado sempre no “Top Ten” das marcas mais reconhecidas pelo público em paralelo com o Jogos Olímpicos, os Rolling Stones, a Sony, etc.
A nível da dimensão e da gestão é das empresas mais reconhecidas no Mundo. A GE éuma empresa construída sobre princípios, movidos pela sua cultura e baseados na integridade.
3.6. Análise do custo versus rentabilidade de cada
produto
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Essa análise e implementação é efectuada externamente ao “Sales Office” pelas “Business Unit’s nos nossos HQ (depois de analizados todos os “inputs”). No entanto como target pretende-se acima de 40% de margem entre a saída da Fábrica e a entrega ao Cliente “Wall to Wall profability”.
3.7. Recursos humanos e técnicos diponíveis
Salienta-se que nesta organização, o Gestor (Country Manager) faz parte da força de vendas que é denominada como SFE (Sales Force Effectiveness).
“Dados facultados por – GE Security Portugal”
Departamento Comercial – Tem como funções principais a
divulgação das soluções, formações comerciais e trabalhar a carteira
de clientes, fidelizando os mesmos á empresa e ás suas soluções.
Departamento Técnico – Tem como funções principais prestar
apoio pós venda aos instaladores/integradores, assim como, formar os
seus técnicos.
GE Security 31
Serviços de Apoio – Tem como funções principais o tratamento
de encomendas, logística, RMA’s (Reparações e garantias) e
atendimento.
4. Análise SWOT
“Dados facultados por – GE Security Portugal”
5. Objectivos de Marketing
5.1. Objectivos Quantitativos
Lucro; Volume de vendas; Unidades vendidas; Quota de mercado; Taxa
de penetração no mercado; Volume ou densidade da distribuição;
Custos associados ; Valor acrescentado
A relevância destes objectivos é revista regularmente.
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5.2. Objectivos Qualitativos
Carteira de clientes; Novos produtos; Gama coberta; Cobertura
geográfica; Clientes chave; Novos negócios; Novos mercados;
Satisfação dos públicos relacionais; Notoriedade.
6. Marketing-Mix
6.1. Público alvo
Nesta área o(s) nosso(s) público alvo(s), conforme mencionado no
ponto 1.2., sub-dividem-se em três e onde se actua de formas
distintas. Cliente Final; Projectista e Engenheiro; Instalador /
Integrador.
6.2. Posicionamento
O posicionamento da GE Security, em termos de mercado/soluções
oferecidas, insere-se no médio-alto onde não existem tantas distorções
e onde algumas mais valias podem ser exploradas de uma forma mais
eficiente e eficaz tendo em vista a rentabilidade.
6.3. Estratégia do Marketing-Mix
A estratégia de Marketing Mix tem especial incidência a nível de dois
factores. Produto, e isto tendo em conta a diferenciação que se
pretende em termos tecnológicos, assim como o do Preço, já que estes
mercados muito específicos têm sido afectados de uma forma drástica
pelos mercados emergentes (exemplo da China). É evidente que todos
os outros factores não são descurados, como se viu no ponto 3.4.
7. Plano Anual (Business Plan)
7.1. Receitas
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A nível de receitas foi estipulado que em 2007 o objectivo se situava
nos 5.630.125,80€ NET conforme se pode verificar no quadro abaixo
também segmentado por comercial.
7.2. Custos
Quanto aos custos, e de acordo com o que está estipulado no plano, os
mesmos não poderão ascender a mais de 15% do valor total das
vendas. Isto quer dizer que o objectivo em termos de custos é de
844.518,87€.
8. Controlo de resultados
O controlo de resultados é efectuado de diversas formas e com
regularidades distintas:
Volume de vendas face ao plano é controlado ao dia, semana,
mês e trimestre através da análise de relatórios, reuniões, etc.
Custos face ao plano são analisados mensalmente e ao trimestre
através da análise de relatórios, reuniões, etc.
9. Actualizações do plano
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OP 2007 24,85% 23,54% 25,48% 26,15%0% Q1 Q2 Q3 Q4 Totals Growth
CN 100.331,88 95.042,75 102.875,50 105.580,63 403.830,75 274%
JA 249.431,88 236.282,75 255.755,50 262.480,63 1.003.950,75 6,61%
MV 442.019,38 418.717,75 453.225,50 465.143,13 1.779.105,75 10,48%
NB 180.162,50 170.665,00 184.730,00 189.587,50 725.145,00 2,02%
NF 426.860,88 404.358,35 437.682,70 449.191,63 1.718.093,55 5,34%
Totals 1.398.806,50 1.325.066,60 1.434.269,20 1.471.983,50 5.630.125,80 12,56%
As actualizações ao plano são constantes tendo em vista a
dinâmica do mercado e de acordo com as projecções que nos são
dadas através dos métodos de controlo referênciados no ponto 8.
São delineadas acções no sentido de corrigir os desvios, quando
possível. Essas acções são determinadas por diversas ferramentas
entre as quais salientamos a análise SWOT.
10. Anexos (Índice)
Anexo I - Dados retirados dos anuários do Sector 2006 e 2007
“Premivalor” e Facultados pela GE Security , permite verificar o
posicionamento face ao mercado Global e específico.
Anexo II - Dados retirados dos anuários do Sector 2006 e 2007
“Premivalor” e Facultados pela GE Security, Permite verificar o
Market Share por cada segmento ou área de negócio.
Anexo III - Dados retirados dos anuários do Sector 2006 e 2007
“Premivalor” e Facultados pela GE Security, Permite verificar a
posição em 2005 e 2006 face ao seu mercado específico.
Outros Anexos
Anexo I
Nota: valores (x 1000)
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Valor do Mercado versus GE Security
Mercado 2006
GE Security %
Det. de Incêndios, Evacuação & Gases (SADI & SADCO + SADG) 23.850,00 1.712,19 7,18%Detecção de Intrusão (SADIR) 13.700,00 1.863,26 13,60%Controlo de Acessos (SACA) 3.750,00 352,51 9,40%
Video vigilância (CFTV ou CCTV) 27.000,00 1.107,89 4,10%
Totais 68.300,00 5.035,85 7,37%
Segmentação do mercado
Distribution 26% 17.758,00 5.035,85 28,36%
Manufacturer, Consulting, Installer & Distributor 42% 28.686,00Distributor & Installer 32% 21.856,00
Totais 68.300,00 5.035,85 7,37%
“Dados relativos á segmentação das vendas facultados por – GE
Security Portugal”
“Dados relativos ao mercado retirados do Anuário do Sector da
Segurança 2007 – PREMIVALOR”
Anexo II
O Gráfico dá uma indicação do que foi o mercado em 2005 e 2006 e
a posição da GE Security face a esse mercado (Market Share). Note-se,
e conforme mencionado no anexo II, esta posição reflecte o Mercado
Global. Ou seja, 6,36% do mercado em 2005 e 7,37% em 2006.
Nota: valores (x 1000)
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“Dados relativos á segmentação das vendas facultados por – GE
Security Portugal”
“Dados relativos ao mercado retirados do Anuário do Sector da
Segurança 2007 – PREMIVALOR”
Anexo III
No Gráfico abaixo podemos observar a posição da GE Security somente
face ao seu segmento de mercado e o destaque está de em 2005 o seu
“Market Share” ser de 24,46% e em 2006 já representar 28,36%.
Nota: valores (x 1000)
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“Dados relativos á segmentação das vendas facultados por – GE
Security Portugal”
“Dados relativos ao mercado retirados do Anuário do Sector da
Segurança 2007 – PREMIVALOR”
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