Soluções estratégicas em economia - Momento Editorial · 2017. 8. 23. · Matriz Insumo-Produto...

Soluções estratégicas em economia Soluções estratégicas em economia

A Nova Política de Telecom – O

plano de Conectividade e seu

financiamento

Fontes de Financiamento. Saídas?

Demanda

Reflexos da crise econômica

Banda Larga Fixa e Móvel: expansão e

perspectivas

Saídas?

Deve haver um resultado positivo tímido este ano (+0,5%)

Resultado brasileiro destoa do observado no mundo e nos BRICS

Dimensão da crise econômica brasileira

4,0%

6,1% 5,1%

-0,1%

7,5%

4,0%

1,9% 3,0%

0,5%

-3,8% -3,6%

0,5%

2,3% 3,0% 3,4%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(p)

2018(p)

2019(p)

2020(p)

Variação real do PIB (%) Internacional (crescimento do PIB)

2010 – 2016 2015-2016

Mundo 22,4% 5,2%

União Euro. 9,7% 4,1%

EUA 15,6% 4,3%

China 72,4% 14,1%

Rússia 11,6% -3,0%

Índia 64,1% 15,7%

África do

Sul 15,2% 1,6%

Brasil 9,4% -7,2% Fonte: IBGE. Elaboração LCA

Fonte: Banco Mundial. Elaboração LCA

O PIB não caia dois anos seguidos desde 1930/31.

Em 2015/2016 a queda acumulada foi de 7,2%

5

R$33.434

R$30.335

R$20.000

R$22.000

R$24.000

R$26.000

R$28.000

R$30.000

R$32.000

R$34.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(p)

2018(p)

2019(p)

2020(p)

2021(p)

2022(p)

Dimensão da crise econômica brasileira (cont.)

PIB per capita (R$ de 2016)

Fonte: IBGE. Elaboração LCA

-9,3%

PIB per capita deve voltar aos mesmos níveis de 2013

apenas em 2021

6

O consumo das famílias caiu 8,0% em 2015/2016, mais do que a queda do PIB total

Queda do consumo das famílias é reflexo do aumento do desemprego e a

consequente queda da renda disponível para consumo

7

Impacto da crise no consumo

Pessoas desocupadas e taxa de desemprego

Fonte: IBGE – PNAD Contínua

Elaboração LCA

9,2% 8,8% 8,4% 8,5% 8,1% 7,4% 7,4% 7,1% 6,8% 8,5%

11,5% 13,1%

12,1% 11,9% 11,8% 11,4% 10,9%

8,3 8,1 7,8 8,1 7,7 7,2 7,1 7,0 6,7

8,6

11,8

13,6 12,5 12,5 12,5 12,2 11,8

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5

15,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016,0 2017(p)

2018(p)

2019(p)

2020(p)

2021(p)

2022(p)

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Taxa de Desemprego Pessoal Desocupado

Pe

ssoa

l D

esocu

pa

do

(M

ilhõe

s)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

jan/0

6

jan/0

7

jan/0

8

jan/0

9

jan/1

0

jan/1

1

jan/1

2

jan/1

3

jan/1

4

jan/1

5

jan/1

6

jan/1

7

ICC Média histórica (1994 - 2017)

8

Impacto da crise no consumo (cont.)

Endividamento das famílias (% da renda acumulada em 12 meses)

Confiança do Consumidor

Fonte: BACEN. Elaboração LCA

Fonte: Fecomercio. Elaboração LCA

Obs: Índice de 0-200, sendo acima de 100 indicativo de otimismo

23,7%

27,2%

31,6%

34,0%

37,7%

41,1% 43,1%

44,7% 45,7% 45,9%

43,3% 41,7%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Forte crise das contas públicas

Deterioração das contas públicas

Fonte: BCB. Elaboração: LCA Consultores

Dívida Bruta do Governo

Geral 2010

52% do PIB


Geral 2012

54% do PIB


Geral 2015

67% do PIB

Fonte: BCB. Elaboração: LCA Consultores 10

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(p)

2017(p)

2018(p)

2019(p)

2020(p)

Su

pe

rávit -

% d

o P

IB

DB

GG

- %

do P

IB

Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) - % do PIB Superávit - % do PIB

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

95%

1950 1970 1990 2010 2030 2050

Evolução da razão de dependência¹

Razão de dependência (>60) Razão de dependência (>65)

10

Esse cenário é preocupante dado o envelhecimento populacional

Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores

Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores

-20 -10 - 10 20

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90+

População total por grupo etário Em milhões de pessoas

2015 2050

Ponto de

inflexão: 2019

Ponto de

inflexão: 2022

¹ Razão da dependência é definida como a divisão entre população em idade não

produtiva (menores de 14 anos e maiores de 60, inclusive) e população em idade

produtiva (entre 15 e 59 anos). No segundo exercício, em vermelho, considerou-se a

parcela da população entre 60 e 65 anos como em idade produtiva também.

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

China

11

Baixa produtividade do trabalho no Brasil limita o crescimento do PIB

Produtividade do trabalho US$ de 2014 / hora trabalhada (PPP) 2015

US$ 28/hora

US$ 64/hora

US$ 68/hora

US$ 93/hora

US$ 24/hora

US$ 17/hora

PIB per capita (PPP) e taxa de

crescimento média (2012-16)

Fonte: FMI. Elaboração: LCA Consultores

Mundo

Noruega Portugal

Argentina

Chile

Coreia

do Sul

Fonte: The Conference Board. Elaboração: LCA Consultores Dos 66 países avaliados, Brasil ficou em 53º

4x

0

5

10

15

20

25

30

1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998 2006 2014

Brazil ChileBrasil

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

China

12

Baixa produtividade do trabalho no Brasil limita o crescimento do PIB

Produtividade do trabalho US$ de 2014 / hora trabalhada (PPP) 2015

US$ 28/hora

US$ 64/hora

US$ 68/hora

US$ 93/hora

US$ 24/hora

US$ 17/hora

PIB per capita (PPP) e taxa de

crescimento média (2012-16)

Fonte: FMI. Elaboração: LCA Consultores

Brasil

Mundo

Noruega Portugal

Argentina

Chile

Coreia

do Sul

Fonte: The Conference Board. Elaboração: LCA Consultores Dos 66 países avaliados, Brasil ficou em 53º

4x

0

5

10

15

20

25

30

1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998 2006 2014

Brazil ChileBrasil

13

Países que desenvolveram políticas de acesso e uso de banda larga

apresentaram maior produtividade por trabalhador

Desenvolvimento de TICs e Produtividade do Trabalhador

Fonte: Conference Board e The ICT Development Index (IDI). Elaboração: LCA Consultores

0

50.000

100.000

150.000

200.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Brasil

Turquia

Coréia do Sul

Alemanha

Emirados Árabes

Rússia

Pro

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pesso

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(U

$ 2

01

6 –

PP

P 2

01

1)

Índice de Desenvolvimentos de TICS 1-9 (2016)

Metodologia

Matriz Insumo-Produto (MIP)

identifica o impacto do

investimento em cada setor.

Através dos multiplicadores

produtivos estimam-se os

efeitos de uma mudança

exógena sobre a produção,

ocupação e renda decorrentes

das relações intersetoriais e

pelas relações

Resultados

Telecom tem multiplicadores de

valor adicionado maior que a

média da agropecuária e

indústria geral

14

Impacto socioeconômico do setor de telecomunicações no Brasil

Quando se aloca R$ 1 milhão no setor de telecomunicações, são

gerados na economia brasileira, em um ano:

Agropecuária

Indústria

PRODUÇÃO OCUPAÇÃO SALÁRIOS

(R$)

(unidades,

por 1 ano) (R$)

3,14

milhões

25

empregos 1,31

milhões

342

mil

2,96

milhões

80

empregos 1,27

milhões

340

mil

3,72

milhões

37

empregos 1,27

milhões

421

mil

Em comparação, alocar R$ 1 milhão na agropecuária ou indústria

geral:

Fonte: LCA Consultores, com base na MIP/IBGE de 2010.

VALOR

ADICIONADO

(PIB) (R$)

Brasil tem urgência em ganhar

produtividade e competitividade

para crescimento econômico

continuado

Decisões de política pública necessitam

de embasamento técnico, com

avaliação de custo-benefício da ação,

buscando-se o melhor resultado para

sociedade

Contexto Econômico – considerações finais

15

Telecomunicações tem grande potencial

para contribuir com a retomada do

crescimento econômico e social brasileiro:

efeitos difusos em diversos setores



perspectivas

Saídas?

86% da população está

em municípios que possuem backhaul em

fibra ótica

58% municípios sem backhaul em fibra ótica

estão nas regiões Norte e Nordeste

17

Oferta de Banda Larga Fixa

Maioria dos municípios atendidos por fibra

ótica possuem conexão entre 2 e 10

Mbps

Norte e Nordeste concentram maioria dos

municípios com fibra de velocidade até 2 Mbps

Fonte: ANATEL. Expansão da Infraestrutura de Banda Larga no Brasil: Particularidade e Desafios. Disponível em:

<http://www.anatel.gov.br/Portal/documentos/midias_teia/1892.pdf> Acesso em: 17/08/2017

Até 2 mbps

Disponibilidade de Fibra

Com Fibra

Sem Fibra

N/A

Maior que 10 mbps

De 2 Mbps até 10 mbps

18

Oferta de banda larga móvel

Fonte: ANATEL. Expansão da Infraestrutura de Banda Larga no Brasil: Particularidade e Desafios. Disponível em:

<http://www.anatel.gov.br/Portal/documentos/midias_teia/1892.pdf> Acesso em: 17/08/2017

5.073 municípios com cobertura 3G

(mais de 98% da população)¹

2.851 municípios com 4G

(86% da população)¹

100% dos municípios com mais de

500 mil habitantes possuem

cobertura de 4G²

Mais de 96% da população é

atendida por mais de uma operadora

de telefonia celular¹

Fonte: ¹ TELECO. Cobertura das Operadoras e População Atendida. Disponível em

<http://www.teleco.com.br/cobertura.asp> Acesso em 21/08/2017

² TELEBRASIL. O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil – Séries

Temporais 2017. Disponível em

<http://telebrasil.org.br/component/docman/doc_download/1674-o-desempenho-do-

setor-de-telecomunicacoes-series-temporais-2017?Itemid=>. Acesso em 21/08/2017

19

Ampliação da cobertura e modernização

2011

Cidades com menos

de 1 acesso/100

habitantes de Banda

Larga Fixa

Fonte: Anatel. Elaboração: LCA

Fonte: Anatel. Elaboração: LCA

Acessos de SCM no Brasil por faixa de velocidade (em milhões)

2T17

2,0

9,6

5,4

0,1 0,9

6,4

16,9

3,4

0 a 512 kbps 512 kbps a 2 mbps 2 a 34 mbps > 34 mbps

2011 2T17

31% 20%

20

Assinantes de Banda Larga (Fixa e Móvel) por 100 habitantes em 2014

90

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Fin

lân

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ões

* Elaboração: LCA Consultores a partir de ANATELFonte: The Networked Readiness Index Historical Dataset © 2012-2016 World Economic Forum

Brasil 2010* 10,8 acessos / 100 hab

Brasil jun/17*102 acessos / 100 hab

21

Demanda com crescimento constante: forte aumento do volume de tráfego

2021: 2,3x mais tráfego

25,1Gb per capita por mês

Tráfego Agregado Brasil em 24 horas

(em bps)

Fonte: IX.br Disponível em <http://ix.br/intro>. Acesso em 18/08/2017

Fonte: Broadband Stakeholder Group (BSG) Report Nov/2013, ACG Research, SEGfL, FCC, Análise NERA e Oliver Wyman

bits p

or

segundo

Fonte:CISCO. Visual Network Index: Complete Forecast

Highlights Brasil 2016-2021

Banda de velocidade necessária por aplicação (Mbps)

Requer esforço continuado

Pressão por aumento de tráfego impõe

desafios de expansão e modernização

constante de infraestrutura

Rentabilizar investimentos de forma

adequada garante sustentabilidade

econômico-financeira do setor:

– Facilita atingimento de áreas alvo de

política pública

Precisa ocorrer em condições de uso

Viabilizar aumento do consumo

concomitantemente à disponibilização de

infraestrutura (minimizar ociosidade)

Expansão de banda larga no Brasil

22



perspectivas

Saídas?

29%

38%

34%

38% 36%

31%

28% 29%

31% 31% 31%

33%

31% 31%

26% 26%

28%

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

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7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

24

Rentabilidade das empresas de telecomunicações caiu, mas a arrecadação de

tributos e fundos se mantêm

Fonte: Teleco. Elaboração: LCA Consultores

Últimos 3

anos: +3,2%

a.a.

Margem EBITDA

Fonte: Teleco. Elaboração: LCA Consultores

Evolução financeira do setor (R$ de /2016)

Manutenção no patamar

de recolhimento do setor

- por volta de R$ 73

milhões por ano, no

período 2009-2016

Queda da receita líquida:

R$ 183,1 bilhões em 2012

para R$ 134,7 bilhões em

2016

Crescimento

Obrigações

R$16

R$21

R$26

R$31

R$36

R$0

R$25

R$50

R$75

R$100

R$125

R$150

R$175

R$200

R$225

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AR

PU

Tota

l S

MP

R$ B

ilhões

Fundos e Tributos CAPEX Receita Líquida ARPU Total SMP

25

Desafio: levar uso do serviço em todo território nacional

Norte

População 17,7 mi (8,6%)

Municípios 450 (8,1%)

Área 3,9 mi km² (45,2%)

Renda Per Capita R$768

Nordeste


Municípios 1.794 (32,2%)

Área 1,6 mi km² (18,2%)

Renda Per Capita R$769

Centro-Oeste


Municípios 467 (8,4%)

Área 1,6 mi km² (18,9%)

Renda Per Capita R$1.400

Sudeste



Área 0,9 mi km² (10,9%)


Sul



Área 0,6 mi km² (6,8%)


Fonte: IBGE.

42 Municípios

45,6 milhões de hab. (23,7%)

renda per capita: R$ 26 mil

738 Municípios


renda per capita: R$ 17,8 mil

2.927 Municípios



1794 Municípios



63 Municípios



Aplicação do Modelo ao Brasil:

5 áreas distintas

Áreas mais escuras:

Expansão do serviço deve ocorrer via mercado

12

26

LCA desenvolveu modelo de GAPs para o Brasil em 2012: priorização dos

investimentos é necessária para a massificação do serviço

Direcionar política pública

com avaliação de

custo-benefício,

permitindo a

massificação do serviço,

com foco no uso:

Condições para

expansão de

investimentos de forma

perene, em todo o

território nacional

Agenda prioritária

27

Exemplos:

Soluções completas com TICs fim a fim

Redução de tributos e encargos setoriais

PPP e Leilão Reverso com foco em expansão do

serviço ao menor custo para o usuário

Reversibilidade: segurança para investimentos em redes

de nova geração

Uso do espectro: Adoção de modelo não oneroso, com

metas e obrigações estabelecidas para o serviço sem

sobreposições de obrigações

Revisão da regulamentação de qualidade:

proporcionalidade e razoabilidade

Visão integrada das políticas públicas

Segurança jurídica para investimentos privados

Foco em sustentabilidade, para permitir

investimentos perenes, otimizando recursos

públicos e privados

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