Teleconferência 4º Trimestre e Ano de 2019 de Resultados · 2020. 2. 7. · Estratégia,...
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Teleconferênciade Resultados
4º Trimestre e Ano de 2019
7 de fevereiro de 2020
Estratégia, segmentos e produtos
Destaques
2
A Carteira de Crédito Expandida encerrou dezembro de 2019 com saldo de R$30,1 bilhões,crescimento de 6,8% em relação ao trimestre anterior e de 14,9% em 12 meses.
A Carteira de Empréstimos (2.682) mais uma vez apresentou uma performance sólida no trimestre,crescendo 13,2% em relação ao trimestre anterior e 32,5% em relação a dezembro de 2018.
O Lucro Líquido Contábil totalizou R$145,6 milhões no trimestre, aumento de 11,6% em relaçãoao trimestre anterior e 78,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano, o lucrolíquido contábil cresceu 26,4%. O Lucro Líquido Recorrente atingiu R$119,7 milhões no quartotrimestre de 2019, queda de 2,7% em relação ao trimestre anterior e de 1,5% em relação aomesmo período de 2018. Na comparação anual, houve crescimento de 6,8%.
O Retorno Anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) foi de 14,6% no trimestre e 13,7% noano de 2019. O ROAE recorrente foi de 12,0% no trimestre e 12,6% em 2019.
O Banco de Investimentos apresentou uma receita recorde no quarto trimestre e no ano de 2019,totalizando R$46,2 milhões e R$113,5 milhões, respectivamente. No ano, essa receita cresceu27,8%.
+15%Guidance Inicial
(fev/19)
Carteira de Crédito Expandida (R$ bi) Despesa de Pessoal & Outras Administrativas (R$ mi)
26.2
2018
+14.9%
2019
30.1
+6%
+10% Guidance
Revisado
(Ago/19)
+11%
285.6
2018
+7.4%
2019
306.7
+4%
+6%
Guidance
• Melhora na demanda por crédito, principalmente por empréstimos, no terceiro e quarto trimestre de 2019 favoreceu um maior crescimento da carteira expandida
• Antecipação de despesas relacionadas à contratação de pessoal e novos investimentos em produtos e serviços resultaram num crescimento de despesa um pouco acima do guidance
Guidance 2019
Crescimento atingido
(dez/19)
Crescimento atingido
(dez/19)
3
Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) Dez/19 Set/19 Var 3M Dez/18 Var 12M
Empréstimos 17.199,3 15.191,8 13,2% 12.978,9 32,5%
Large Corporate 5.717,1 4.639,6 23,2% 4.301,0 32,9%
Corporate 10.728,0 9.877,7 8,6% 8.031,3 33,6%
Middle 754,2 674,6 11,8% 646,6 16,6%
Garantias Prestadas 9.256,1 9.689,3 -4,5% 10.650,9 -13,1%
Large Corporate 7.919,0 8.584,3 -7,8% 9.420,7 -15,9%
Corporate 1.313,3 1.079,9 21,6% 1.206,1 8,9%
Middle 23,8 25,1 -5,3% 24,1 -1,3%
Títulos Privados 3.692,3 3.354,3 10,1% 2.610,5 41,4%
Large Corporate 1.792,8 1.649,1 8,7% 1.198,0 49,6%
Corporate 1.892,2 1.705,3 11,0% 1.412,5 34,0%
Middle 7,3 - - - -
Carteira de Crédito Expandida 30.147,7 28.235,5 6,8% 26.240,3 14,9%
Large Corporate 15.428,9 14.873,0 3,7% 14.919,7 3,4%
Corporate 13.933,4 12.662,8 10,0% 10.649,9 30,8%
Middle 785,4 699,7 12,2% 670,7 17,1%
Carteira de Crédito Expandida
4
-1,4%
3,6%
0,7%
4,4%
0,7%
4,4%
11,4%
13,2%
-2,0%
1,2%
0,6%
1,5%
-1,7%-1,2%
0,6%
2,5%
mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19
Variação Trimestral da Carteira de Empréstimos Corporativos (%)
Banco ABC Brasil SFN
Banco ABC Brasil vs. Sistema Financeiro Nacional (SFN)
Dez/19 vs. Dez/18
ABC: + 32,5%SFN: + 0,2%
5
3ª onda
LondrinaCriciúma
Caxias do SulCampinasRibeirão PretoBelo HorizonteRio de Janeiro
CuritibaBlumenau
Porto Alegre
+16 officers
+25officers
Destaques do Segmento Middle (dez/19):
166 novos clientes com limite aprovado
82 novos clientes com exposição de crédito
32% da carteira de crédito do Middle já é composta por novos clientes
Outubro/ 2019
1ª onda
Segmento Middle
SP Capital:
+10 officers
2ª onda
Maio/ 2019
2020
6
Estratégia, segmentos e produtos
Principais Indicadores dos Segmentos
Exposição Média Por Cliente (R$ milhões)
Prazo Médio (dias)
Total de Clientes
Large Corporate Corporate
Clientes comExposição de Crédito
MiddleDez/19Dez/18 Set/19 Dez/18 Set/19 Dez/19 Dez/19Dez/18 Set/19
406 400414
249231 237
55,157,2 57,5
318344
361
1.198
1.098 1.097
771 779793
12,014,1
15,2
407456
480
257355 381
209225 255
3,2 3,1 3,1
272 322 270
7
Qualidade da Carteira de Crédito
Saldo de PDD% da Carteira 2.682
Empréstimos com Atrasos Acima de 90 dias (parcelas vencidas e vincendas)
% da Carteira 2.682
8
0,9%
1,4%
0,6% 0,6%
2,6%2,4%
2,2%
1,7%
0,6%0,2% 0,3% 0,3%
0,8%0,6%
0,7%
0,7%0,5%
1,4%1,5%
0,8%
0,1%0,0%
0,6%
0,0%
0,7% 0,6%
0,5% 0,4%
1,3%1,1% 1,2%
1,0%
Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19
Large Corporate
Corporate
Middle
Total
2,2%
2,6%
3,4%
3,4% 3,8% 3,7% 3,5%
3,3%
2,4%
2,0% 2,0% 2,1% 2,3% 2,5%2,2%
2,1%
3,6%3,1%
4,1%
2,3%
1,4%
2,5%
1,6%
2,2%
2,8%
2,6%2,9%
2,9% 3,0% 2,9% 2,6%2,5%
Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19
Large Corporate
Corporate
Middle
Total
Qualidade da Carteira de Crédito
Empréstimos Classificados em D & E-H% da Carteira 2.682
Despesas Trimestrais de PDD (Carteira 2.682)
22,5
33,1 33,129,5 29,9
19,3
34,1
47,4
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
Despesas de PDD(R$ milhões)
0,7%
1,1% 1,1%
0,9% 0,9%
0,6%
0,9%
1,2%
% da carteira de empréstimos(anualizado)
2,2% 2,2%
2,8% 2,9%
3,4%
3,1%
2,7%2,6%
2,5%
2,9%
2,6%2,4%
2,0%
2,4%
1,9%
1,6%
Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19
E-H
D
9
Captação & Ratings
Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais
Ratings14,7%
9,5%
1,9%
12,4%
18,6%
17,6%
3,9%
6,2%
13,4%
BNDES (repasse)
Agências Multilaterais,Depósitos e Outros
Trade Finance
Instituições Financeiras
Pessoa Física
Corporate
1,7%
Institucional
Basileia 2
Patrimônio Líquido
Basileia 3
Letras FinanceirasSubordinadas (7,9%)
Internacional (24,2%)
Local (54,5%)
1 Inclui R$21,9 milhões aguardando homologação pelo Banco Central do Brasil para contabilização como capital adicional.
Captações (R$ milhões) Dez/19 % do Total Set/19 % do Total Dez/18 % do Total
Depósitos à Vista 232,5 0,8 241,8 0,8 249,8 0,9
Depósitos a Prazo 5.158,7 17,1 4.187,7 14,2 5.218,5 18,8
LCA, LCI e COE 3.744,7 12,4 4.125,0 14,0 3.635,2 13,1
Letras Financeiras 5.760,9 19,2 5.555,0 18,9 5.394,9 19,4
Letras Financeiras Subordinadas 1.375,5 4,6 1.355,3 4,6 1.287,3 4,6
Depósitos Interfinanceiros 302,5 1,0 320,3 1,1 723,5 2,6
Obrigações por Empréstimos e Repasses no Exterior 7.279,2 24,2 7.384,1 25,1 5.813,2 20,9
Obrigações por Repasses (BNDES e FINAME) 1.167,4 3,9 1.246,0 4,2 1.306,3 4,7
Eurobonus Subordinado (Vencimento: Abr/2020) 517,3 1,7 548,1 1,9 523,5 1,9
Letras Financeiras Subordinas Perpétuas¹ 502,0 1,7 494,4 1,7 0,0 0,0
Subtotal (Captação com Terceiros) 26.040,7 86,6 25.457,8 86,5 24.152,3 86,8
Patrimônio Líquido 4.040,7 13,4 3.956,3 13,5 3.665,5 13,2
Total 30.081,5 100,0 29.414,1 100,0 27.817,8 100,0
Sovereign
BB-
BB-
Ba2
Local
BrAAA
AAA
Aa2.Br
Global
BB-
BB
Ba2
10
Índice de Basileia & Patrimônio Líquido
3.666 3.824 3.882 3.956 4.041
4.651 4.772 5.1365.300 5.387
Patrimônio de Referência
Patrimônio Líquido
(R$ milhões)
13,43% 13,31% 13,36% 12,77% 12,53%
3,73%
1,55% 1,51%
3,64%3,49% 3,09% 2,85%
Dez/19Jun/19Dez/18 Mar/19
1,07%0,37%
Set/19
17,16% 17,31% 17,91% 17,41% 16,89%
Nível 2
Capital Complementar (N1)
Capital Principal (N1)14,32% 14,04%14,43%
Adequação de Capital (R$ milhões) Dez/19 Set/19 Var 3M Dez/18 Var 12M
Patrimônio de Referência 5.387,0 5.299,5 1,7% 4.651,3 15,8%
Patrimônio de Referência Exigido 2.551,5 2.435,1 4,8% 2.337,2 9,2%
Excesso de Patrimônio em Relação ao Exigido 2.835,5 2.864,4 -1,0% 2.314,1 22,5%
Índice de Basileia 16,89% 17,41% -0,52 17,16% -0,27
Nível 1 14,04% 14,32% -0,28 13,43% 0,61
Capital Principal 12,53% 12,77% -0,23 13,43% -0,90
Capital Complementar 1,51% 1,55% -0,05 0,00% 1,51
Nível 2 2,85% 3,09% -0,24 3,73% -0,88
13,68%
11
Margem Financeira Gerencial
NIM (% a.a.)Margem Financeira Gerencial(R$ milhões)
Margem Financeira Gerencial(R$ milhões)
7,0
Δ PL Remuneradoa CDI
262,7
-0,2
Margem Financeira3T19
Δ Margemcom Clientes
Δ Margem com Mercado
-11,0
258,5
Margem Financeira4T19
155 141 138 157 164
583 601
198 194
47 48 53 5544
178 200
37
1T194T18
234
45 50
2T19
50
3T19 4T19
50
959
2018 2019
240 240 263 258
995
+7,9% -1,6%
+3,8%
PL Remunerado a CDI
Margem Financeira com Mercado
Margem Financeiracom Clientes
3,4% 3,3% 3,3%3,6%
3,4%3,6%
3,4%
20183T191T19 4T194T18 2T19 2019
12
Evolução da Margem e Spread com Clientes
1Para o cálculo do Spread com Clientes, a Margem Financeira com Clientes foi ajustada às recuperações de crédito.
14,1
Δ VolumeMédio
Margem com Clientes
3T19
157,4
-3,0
Δ Spread
-5,4
Δ Mix de Produto
0,0
Δ Quantidade de Dias
1,3
Recuperação de Crédito
Margem com Clientes
4T19
164,4
Evolução do Spread com Clientes¹
Evolução daMargem Financeira com Clientes(R$ milhões)
113 109 115 121 112
29 30 1934 47
139
4T18 1T19
160
2T19
135
4T19
143
3T19
155
PDD
Mgm Clientes Aj. a PDD
3,8%3,5%
3,3%3,5%
3,2%
3,0%2,8% 2,8% 2,7%
2,3%
Spread Aj. a PDD
Spread com Clientes
13
Mercado de Capitais 2019 2018 Variação
Volume de Emissão (R$ milhões) 5.278 2.874 83,6%
# Operações 56 27 +29
Receitas com Serviços
55,0 50,3 50,8 48,8 43,9
8,88,2 7,2 8,2
27,8
16,029,4
21,946,2
91,6
6,2
4T18 1T19 4T19
87,3
2T19 3T19
74,578,9
96,3
Banco de Investimentos
Tarifas
Garantias Prestadas
29,5%25,4% 28,4%
24,3%28,7%
Receitas Serviços / Receita Total
Banco de Investimento | Mercado de Capitais (DCM)
24,2
Receita de Serviços 3T19
78,9
-4,9
Δ Garantias Prestadas
-2,0
Δ Banco de Investimento
Δ Tarifas
96,3
Receita de Serviços 4T19
Receita com Serviços(R$ milhões)
14
Despesas e Índice de Eficiência
Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)
35,6% 36,9% 37,7% 36,6% 36,6% 35,8% 37,0%
2T194T18 1T19 4T193T19 20192018
Despesas (R$ milhões) 4T19 3T19 4T19x3T19 4T18 4T19x4T18 2019 2018 2019x2018
Despesas de Pessoal (52,1) (49,2) 5,7% (51,2) 1,6% (200,4) (195,3) 2,6%
Outras Despesas Administrativas (29,0) (26,8) 7,9% (22,8) 27,1% (106,3) (90,2) 17,8%
Subtotal (81,0) (76,1) 6,5% (74,0) 9,4% (306,7) (285,6) 7,4%
Participação nos Lucros (PLR) (42,0) (42,3) -0,8% (40,1) 4,9% (163,8) (158,6) 3,3%
Total (123,0) (118,4) 3,9% (114,1) 7,8% (470,6) (444,2) 5,9%
15
Rentabilidade
Lucro Líquido recorrente (R$ milhões)
ROAE recorrente (a.a.)
121,4 121,2 125,2 123,0 119,7
457,8489,1
4T18 20181T19 2T19 20193T19 4T19
-1,5% -2,7%
+6,8%
13,3% 13,0% 13,0%12,5%
12,0%
13,2%12,6%
20184T18 1T19 2T19 20193T19 4T19
16
Estratégia, segmentos e produtos
Guidance 2020 e 2021
1 Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.²Cagr: Taxa de Crescimento Composto Médio do período.
17
2020 2021CAGR²
2019-2021 (%)
Carteira de Crédito Expandida¹ 11% a 15% 11% a 15% 11% a 15%
Carteira de Crédito Segmento Middle (R$ bi) 1,4 a 1,6 2,2 a 2,5 67% a 78%
Despesas (Pessoal, Outras Administrativas e PLR)
14% a 18% 6% a 9% 10% a 13%
Relações com Investidores
Website: https://ri.abcbrasil.com.br
Email: [email protected]
Telefone: (11) 3170-2354
18
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