Seminário sobre

Telecomunicações

APIMEC RIO

Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados

As Oportunidades do Mercado de Telecom no Brasil

174,0

202,9

242,2 261,8 265,7

41,5 42,0 43,0 44,3 44,6

2009 2010 2011 2012 jun/13

Penetração

Móvel90% 105% 124% 133%

Crescimento de Linhas

(Milhões de clientes)

+53%

+8%

Crescimento da Banda Larga

(Milhões de Clientes)

4,1

14,6

33,2

52,5

73,7

11,4

13,8

16,3 19

20,6

2009 2010 2011 2012 jun/13

+17x

+80%

Universalização dos Serviços Através do Móvel

132

221

53

- 7,3

3

134%

Transformação do Mercado

(Receita Total - R$ Bilhões)

(55%) (50%) (44%) (43%)

(45%)(50%) (56%) (57%)

2009 2011 2013 2016

104

CAGR ’13-’16

Móvel: +3%

Fixo: -2%

120

112118

Fixo

Móvel

Serviços de Dados como Motor do Crescimento

Dados: +18%

Dados: +6%

4

Crescimento da Receita do Mercado de Dados 2016 vs. 2013:

>R$10 bi no Móvel (+62%)

>R$4 bi no Fixo (+18%)

Fonte: CETIC 13

Ainda Aumentando a Penetração da Internet e o Mercado de Dados

60%36,8 mi

40%24,5 mi

44%16,2 mi

24%8,8 mi

32%11,8 mi

(40%)

(60%)

61,3 Milhões

Possui

conexão

de internet

NÃO

possui

conexão

de internet

Outros

Falta de

cobertura

Muito caro71%

65%

59%

48%

39%

24%

18%

12%

5%

2%

1%

1%

R$ 10

R$ 20

R$ 30

R$ 40

R$ 50

R$ 70

R$ 80

R$ 100

R$ 150

R$ 200

R$ 250

> R$ 250

Disponibilidade para Pagar (% Domicílios)

Total de

Domicílios

Domicílios que NÃO

possuem internet

CA

BO

FT

TH

AD

SL

VD

SL

BL

MÓ

VE

L

5

94%80%

47%

14%

A B C DE

Baixa utilização não

somente nos domicílios

% População que utilizou internet nos últimos 3 meses por classe social.

68 milhões de pessoas

não utilizam internet nas

classes C, D e E.

2T13 2,4 Mbps

ANATEL: >50% das conexões de

internet fixa são abaixo de 2Mbps

Velocidade média da internet no Brasil

segundo a Akamai

Capturando a Onda de Dados Móveis com Inovação

A Estratégia de Aparelhos: Atender a Alta Demanda

Mkt Share de Aparelhos - 3T13

(% aparelhos vendidos; Fonte: TIM)

25%

39%

31%

6%

TIM

Vivo

ClaroOI

48%

52%

Mercado Aberto

Operadoras

7

#1 em Market share

de aparelhos

39%43%

46%52%

>75%

Penetração de Web/Smartphone

(% sobre a base total)

3T12 4T12 Jul13 2016e1T13

67%

57%

46%

46%

42%

13%

21%

24%

19%

30%

21%

22%

30%

35%

28%

3T13

2T13

1T13

4T12

3T12

Smartphone Webphone Básico

Os Smartphones estão cada vez

mais presentes em nossas vendas

Vendas de Aparelhos

(% sobre as unidades vendidas)

Projeção da venda de devices

(% Total)

Utilização do Celular

(% pessoas que utilizaram nos últimos 3 meses)

Marketing: Mantendo a Abordagem Inovadora

8

46% Notebook

36% Tablets

17% Desktop

44%

56%

2010 2012 2014 2016

Infinity Web + SMS TIM Music

Internet + SMS on/off-net

ilimitados.

Pagamento por dia.

Combinando ofertas de Web e

SMS.

Cross selling WEB e SMS.

Download ilimitado de músicas.

Pagamento de R$0,50/dia.

Serviço Over the top.

Aumentando a fidelização dos

clientes.

Pouca carga de rede.

13 milhões de músicas já baixadas.

22

31

47

5

18

24

4957

64

2010 2011 2012

Enviar SMS

Escutar

Música

Navegar

Internet

Lançamento do tablet 3G de entrada

Suportando o Crescimento Acelerado de VAS

2012 2013e 2016e

Usuários de Dados

(% de usuários de dados na BC; mi de usuários)

Crescimento da Receita de VAS

(% da Rec. Bruta Serv. Móvel; R$ Mi)

19%~23%

>40%

Rec. Bruta

de

VAS

VAS/Rec.

+XX%

21,324,5

2012 3T13 2016e

29% 34% >50%

+15%XX%

XX%

9

Construindo as Bases para o Crescimento: Infraestutura de Rede

Check Point de Rede: Plano de Mobile BB & Backhauling

11

POP MW

POP MW POP MW

POP MW

BSC-RNC Site

POP MW

Principais passos para Melhorias: Projeto MBB/FTTS

Fibra própria chegando a ~85% das antenas nas

grandes cidades;

Focando nas 38 cidades principais até o fim do ano

e mais de 100 até 2016;

FTTS: De links de 2-8 Mbps para +100 Mbps;

Caching, Peering, Web Acceleration;

Ajuste fino da cobertura macro para banda larga

móvel.

Evolução do

Backhauling

574

2.394

979

1.660

Abr/13 Set/13

4x

Downlink throughput (Kbps)

TIM

Média do Mercado

Fonte: TIM MBB (HSPA+ DC)3G (HSPA)

2T 3T

Cobertura MBB

Resultado de Recife

1ª de 38 cidades

Estratégia: Evolução da Infraestrutura

12

Estrutura

Base em Fibra

Elevando Cobertura e Capacidade de Acesso

# novos elementos 82% da

pop. urbana.

2013 2014 2015 2016

95% da

pop. urbana.

#NodeB / eNodeB

(3G + 4G)

# BTS

(2G)

2012 2013e 2014e 2015e 2016e

Abordagem por Small Cell

# novos elementos

Novos Sites.

Incluindo

Small Cell.

Evolução do Capex em Direção à Dados

% do Capex total

2013 2014 2015 2016

LTE* 3G 2G

*Incluindo RAN Sharing em 2,5 GHz.

2016BACKBONE LD

AMPLO

65.000 KM de FIBRA

2013FIBRA PARA

AMAZÔNIA

46.000 KM de FIBRA

ao final de 2013

2011AQUISIÇÃO DA

ATIMUS - RJ &SP

20.500 KM de FIBRA

2009AQUISIÇÃO DA

INTELIG

+ 15.000 KM de FIBRA

98-08INFRAESTRUTURA

PURAMENTE MÓVEL

0 KM de FIBRA

52%48%

Própria Alugada

Análise do Capex

13

Capex Orgânico (ex- licenças 4G)

(Capex/Receita; Mix de Investmentos; R$ bi)

9,58,3

7,25,5

0.4

TIM Claro Vivo Oi

Benchmark: Plano Anatel para 2012-2014

(R$ Bi)

Desenvolvimento da rede própria….

(% do total da rede de transporte)

9.9Capex extra

em 2012

sobre o

Plano

Anatel

+20% +39%

Capex 2012-2014

… Contribuindo para economias em custos de rede

(% A/A)

+81%

14,0%

5,0%0,0%

Tráfego Total Base de Clientes Custos de Linhas Alugadas

3T 2013

80%

20%

2009 2012

0,5 0,3 0,2

2,3 2,7 3,1

2010 2011 2012 2013e

19,6%18,0% 18,0%

Invest.

Infra

Como % da Rec. Líquida

Invest.

Outros

2,83,0

3,4 3,6

Voz

Pós-pago

+23% A/A

Crescendo com Disciplina Financeira

Onde Estamos: TIM 2013 - Resultado Acumulado

15

Operacional

Receita Total

− Serviços

− VAS*

− Aparelhos

EBITDA

CAPEX

9M13 A/A

14.738 7,3%

12.359 2,1%

2.379 45,2%

3.708 3,4%

R$ Millhões

9M13 A/A

Pós-pago (mi usuários)

MOU (min)

ARPU

11,9 16,4%

147 13,5%

R$ 18,4 -2,0%

Financeiro

2.769 +16,8%

3.899 23,7%

• Resultados financeiros e

operacionais consistentes, mesmo

em meio à mudança do cenário

macro

• Contínuo crescimento/aceleração

do pós-pago, melhorando o mix da

base de clientes e a evolução do

ARPU.

• Manutenção do crescimento dos

serviços de dados em duplo dígito,

impulsionado pela venda de

smartphones e ofertas inovadoras.

• Sólida melhoria em indicadores de

Rede e Qualidade.

• Executando o Projeto Fiber-to-the-

Site (FTTS) e do roll-out de 3G/4G,

garantindo a aceleração da banda

larga móvel.

• Forte eficiência: Benchmark do

setor para SAC e PDD.

• Forte redução dos custos com

linhas alugadas, mesmo com o

crescimento do tráfego em duplo

dígito.Valores reportados pela TIM Part.

*Receita Bruta de Serviços Móvel

TIM Part: Guidance 2014-2016

16

Receita Líquida Total

EBITDA

CAPEX

18,8

2012 2013e 2014e 2015e 2016e

5,0

2012 2013e 2014e 2015e 2016e

R$ bilhões

R$ bilhões

0,5

3,2

2012 2013e 2014e 2015e 2016e

R$ bilhões

Infraestrutura

Outros/Licenças

3,8

Guidance

CAGR 2013-2016:

Crescimento Mid Single

Digit

CAGR 2013-2016:

Crescimento Mid Single

Digit

CAPEX Total 2014-2016:

~R$11 bilhões*

*Não considera licenças 4G (700Mhz).