1

2

Pensando “Previdência”

EVENTOPOPULAÇÃO URBANA

Numero de Beneficio Valor%

Totais 19.521.000 17.317 (Bi)

Aposentadoria

por Tempo de

contribuição

4.449.000 5.365 (Bi) 30,98%

Aposentadoria

por Velhice8.099.000 4.244 (Bi) 24,51%

Aposentadoria

Por Invalidez2.942.000 1.946 (Bi) 11,24%

Pensão Por

Morte6.591.000 4.500 (Bi) 25,99%

Auxilios

(Maternidade,

Acidente, etc)

186.000 167 (Mi) 1%

Acidentes do

Trabalho34.500 30 (Mi) 0,50%

Assistenciais 32.200 164 (Mi) 1%

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Para efeito da análise, o trabalho não considera os planos de

Rendas Certas, Temporárias, Vitalícias e/ou Financeiras, quer

no período de acumulação, quer durante o regime de fruição.

Oportunidades de Crescimento dos Planos Clássicos de Seguro de Vida

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Prêmios e Contribuições dos produtos de risco nos Regimes de

Repartição, Repartição de Capitais de Cobertura e Capitalização.

1. Considera na Carteira de Vida em Grupo as Apólices Abertas e os

programas de Afinidades.

2. Inclui as receitas de contribuições dos planos de risco da carteira

de previdência privada.

Carteira Clássica de Vida

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Comportamento da Carteira Clássica de Vida nos últimos sete anos, em relação ao PIB

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Seguros Gerais, Vida, Saúde, Previdência e Capitalização

CARTEIRAPRÊMIOS

R$ BI

PARTICIPAÇÃO

%

PRÊMIO PER CAPITA / ANO

TOTAL 125.178.000 100 % R$ 658,83

VIDA CLÁSSICO 18.615.700 14,87 % R$ 97,97

INDIVIDUAIS DE VIDA 1.144.100 0,92 % R$ 6,88

INDIVIDUAIS DE RISCO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA

2.100.000 1,67% R$ 11,05

GRUPAIS DE VIDA 14.571.600 11,65 % R$ 76,96

GRUPAIS DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA

800.000 0,63% R$ 4,21

Base 2010

Mercado Brasileiro de Seguros

7

% do PIB

• Planos Individuais 0,091%

• Planos Coletivos 0,43%

CARTEIRA TOTAL 0,52%

Base 2010

R$

Prêmios e Contribuições da Carteira Clássica de Vida em Relação ao PIB

Mercado Segurador (R$ 125.178.000.000)

representa 3,52% do PIB (R$ 3.554.436.000.000)

Obs.: Inclui os Planos de Risco da Carteira de Previdência Privada

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Base 2010

Carteira Clássica de Vida - Cobertura de Risco do Seguro de Pessoas

C O L E T I V O S

COBERTURA PRÊMIO R$ PARTICIPAÇÃO NA CARTEIRA * CRESCIMENTO 2010 / 2007

Prestamista 3.396.300.000 18,24% 65,5%

Seguro Educacional 19.500.000 0,10% 12,1%

Renda de Eventos Aleatórios 375.500.000 2,01% (-)5,9%

Vida em Grupo 7.826.000.000 42,04% 40,7%

PCHV 1.000.000 - -

Turístico 33.500.000 0,17% 117,5%

Acidentes Pessoais Coletivos 2.552.500.000 13,76% 74,6%

Contribuições de Risco da Carteira de Previdência Privada

800.000.000 4,29% (-) 11%

I N D I V I D U A I S

COBERTURA PRÊMIO R$ PARTICIPAÇÃO NA CARTEIRA * CRESCIMENTO 2010 / 2007

Vida Individual 1.144.100.000 6,14% 36,5%

Acidentes Pessoais Individual 367.300.000 1,97% 44,7%

Contribuições de Risco da Carteira de Previdência Privada

2.100.000.000 11,28% 4,97%

Total de Pessoas

Cobertura de Risco18.615.000.000 100% 48,2%

* Inflação Acumulada no período foi de 22,21%

* CDI acumulado no período foi de 51,47%

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• Difícil apuração correta, pois as informações disponíveis não se apresentam abertas por produtos / segmento.

• Certamente que números extravagantes, como:

Taiwan 13,30% do PIB

Reino Unido 12,80% do PIB

África do Sul 12,50% do PIB

tem em sua composição, além dos Planos Clássicos de Vida, os Planos de Anuidades e parte importante do Seguro Social não obrigatório.

• É mais coerente para o caso brasileiro conferir o consumo em países de cultura e programas de Previdência Social semelhantes ao nosso, como:

Portugal 6,6% do PIB

França 6,2% do PIB

Bélgica 6,4% do PIB

Consumo Mundial em Relação ao PIB dos Produtos Clássicos da Carteira de Vida

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Considerando o cenário de consumo internacional, nossas peculiaridades,

a abrangência do nosso seguro social, a perversa distribuição de renda e

outros fatores culturais econômicos, podemos admitir que é

absolutamente possível atingir no médio prazo (de 5 a 10 anos),

volumes superiores a 2% do PIB no segmento dos Produtos Clássicos de Vida.

OPORTUNIDADE

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* Mercado Atual: (R$ 18.615.000.000) = 0,52% do PIB

Mercado Potencial: (R$ 71.088.720.000) = 2% do PIB

Consumo Per Capita Atual: R$ 97,97 / ano

Consumo Per Capita Projetado: R$ 374,15 / ano

A projeção de expansão não considera inflação e nem projeta crescimento econômico e/ou

melhoria da Renda da População

Valores de 2010

Expansão do Mercado

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Para atingir esse objetivo (2% do PIB) o mercado tem que quebrar

paradigmas e oferecer produtos mais adequados aos interesses

dos Segurados, quanto a formulação dos benefícios,

características técnicas, capitais segurados e, principalmente,

preços competitivos.

PREMISSA

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RESERVA

NÃO

RESGATÁVEL

VIDA INTEIRA PRAZO CERTO

Início aos 40 anos

Prêmio mensal: R$ 36,00

Aos 60 anos

Prêmio mensal: R$ 265,00

Aos 70 anos

Prêmio mensal: R$ 593,00

Aos 80 anos

Prêmio mensal: 1.309,00

20 anos

Prêmio mensal nivelado de R$ 65,00

RESERVA

RESGATÁVEL

VIDA INTEIRA

RESGATÁVELPRAZO CERTO

RESGATÁVEL

Prêmio mensal nivelado 20 anos

R$ 195,00 Prêmio mensal nivelado: R$ 386,00

Reserva aos 60 anos Reserva ao final do prazo: R$ 100.000,00

R$ 33.218,64 + IGPM

IDADE DO SEGURADO CAPITAL SEGURADO

40 ANOS R$ 100.000,00

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Preços mais competitivos:

• Underwriting técnico.

• Comissões e custos comerciais menores.

• Menor carregamento administrativo (escala).

Produtos mais competitivos:

• Adequar a oferta à necessidades dos segurados (consultoria de benefícios).

• Restringir ao máximo as Apólices Abertas. Elas são deletérias para os

segurados e seguradores e virtuosas para os intermediários.

• Proibir os Produtos de Vida Inteira no Regime de Repartição.

• Regras regulatórias adequadas aos produtos modernos.

Sugestões para Debate

Mudança de Paradigmas

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Recursos Humanos mais preparados:

• Empenho do mercado no desenvolvimento de Recursos Humanos técnica,

operacional e de comercialização vocacionados.

• Financiamento para a formação de corretores especialistas.

• Proteção “temporal” para as operadoras que financiarem a formação de

mão de obra.

Sugestões para Debate

Mudança de Paradigmas

Vender Com

Qualidade

Para Vender

Mais

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