Apresentação do PowerPoint · 2018. 8. 9. · Esta apresentação faz referências e...
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Esta apresentacao faz referências e declaracoes sobreexpectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,projecoes de resultados e estrategias futuras sobre o Banco doBrasil, suas subsidiarias, coligadas e controladas. Embora essasreferências e declaracoes reflitam o que os administradoresacreditam, as mesmas envolvem imprecisoes e riscos dificeis dese prever, podendo, dessa forma, haver consequencias ouresultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos.Estas expectativas sao altamente dependentes das condicoes domercado, do desempenho econômico geral do pais, do setor e dosmercados internacionais. O Banco do Brasil nao se responsabilizaem atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentacao
2
3
Destaques4
Pilares BB5
BBAS36
Dono7
Destaques8
Lucro9
Carteira de crédito10
Carteira de Crédito PF11
Crédito consignado e imobiliário são destaques12
Financiamento de veículos13
Carteira Pessoa Jurídica14
Apoio às MPE15
Comércio Exterior16
Agronegócio17
Qualidade da carteira18
Evolução do Capital Principal19
Receitas com prestação de serviços20
Consórcios21
Levar o banco onde o cliente está22
#maisquedigital23
ACL Digital24
Simulador de investimentos25
Chatbot26
Evolução da Estratégia Digital27
Despesas Administrativas e Índice de eficiência28
Guidance 201829
Anexos30
Destaques
4
ELEVAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
AJUSTADO (1S18/1S17)
R$ 6,3 Bi
Crescimento de 21,4%
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ACIMA DA INFLAÇÃO (1S18/1S17)
Crescimento de 5,5%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ABAIXO DA INFLAÇÃO (1S18/1S17)
Crescimento de 1,2%
CARTEIRA DE CRÉDITO¹ VOLTA A
CRESCER
Total: + 1,5% s/mar/18
PF: + 2,2% s/mar/18
Agro: + 2,1% s/mar/18
PJ: + 0,1% s/mar/18
MELHORA CONSECUTIVA NA QUALIDADE
DO CRÉDITO
INAD+90 dias de 4,11% em jun/17 para
3,34% em jun/18
QUEDA DA DESPESA DE PROVISÃO² (1S18/1S17)
Redução de 29,0%
(1) Carteira Ampliada. (2) Despesa de PCLD líquida de recuperação de operações em perda.
Pilares BB
5
Pessoas
Rentabilidade
Eficiência Operacional
Gestão de Capital e de
Crédito
Qualidade dos Serviços
Transformação Digital
15,22
32,63
14,62
43,21
48.964
79.152
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
14,0
19,0
24,0
29,0
34,0
39,0
44,030
.mai.1
6
29
.jun
.16
29
.jul.1
6
28
.ago.1
6
27
.se
t.16
27
.out.1
6
26
.nov.1
6
26
.dez.1
6
25
.jan
.17
24
.fe
v.1
7
26
.mar.
17
25
.abr.
17
25
.mai.1
7
24
.jun
.17
24
.jul.1
7
23
.ago.1
7
22
.se
t.17
22
.out.1
7
21
.nov.1
7
21
.dez.1
7
20
.jan
.18
19
.fe
v.1
8
21
.mar.
18
20
.abr.
18
20
.mai.1
8
19
.jun
.18
19
.jul.1
8
BBAS3 BBAS3 Mínimo BBAS3 Máximo Ibovespa
Cotadas a R$ 32,63 BBAS3 se valorizam 114,4% enquanto Ibovespa sobe 61,7%
BBAS3 - Preços de fechamento ajustados por proventos entre 30/Mai/16 e 08/Ago/18. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As informações presentes neste material são baseadas em cotações com fonte Economatica.
08.A
go.1
8
Pontos
IBOV
Preço BBAS3
(R$)
6
09.m
ar.
18
No Banco do Brasil você é atendido pelo
Mais
que
digital 7
9
Lucro ajustado atinge R$ 6,3 bilhões, com RSPL de 13,3%¹
(1) RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado.
R$ bilhões
%
%
%
3,1
1S16
4,8
1S181S17
5,1 5,2
5,96,3
Lucro Líquido Lucro Ajustado ¹
13,3
12,4
7,9
RSPL Mercado %
10
Carteira de crédito¹ atinge R$ 685,5 bilhõesR$ bilhões
(1) Carteira de Crédito Ampliada.
188,2
44,9
185,9
277,2
185,7
184,7
Jun/17
42,0
189,8
263,2
Mar/18
43,7
188,6
263,4
Jun/18
696,1675,6 685,5
+1,5%
Externa Agronegócio Pessoa JurídicaPessoa Física
%%
6,4%
27,5%27,0%
6,4%
26,7% 27,7%
39,8% 38,4%
Carteira de Crédito PF¹
(1) Carteira de crédito orgânica.
Mar/18Jun/17 Jun/18
177,2174,0181,0
+4,1% +2,2%
R$ bilhões
11
Composição da Carteira PF
38%
26%
11%
2%
23%
Crédito Consignado
Financiamento Imobiliário
CDC Salário
Financiamento de Veículos
Demais
77% nas
linhas de
melhor
risco/retorno
Crédito consignado e imobiliário são destaques
18,5
1S17 1S18
23,0
+24,0%
Contratações
R$ bilhões
Jun/17 Jun/18
69,064,2
+7,4%
Saldo
12
Carteira de Crédito Consignado¹ Carteira de Crédito Imobiliário¹
Jun/17 Jun/18
46,943,0
+8,8%
ContrataçõesSaldo
4,4
1S181S17
2,3
+90,3%
(1) Carteira de crédito orgânica.
Financiamento de veículos
Originação
Jun/18Jun/17 Mar/18
28,5 31,2 31,6
+10,9% +1,3%
22,2% de Participação de
Mercado em Jun/18
Consolidado
com BB
Banco Votorantim
R$ bilhões
1S17 1S18
7,2 8,1
+11,7%
13
Carteira de veículos (CDC + Leasing)
Mobile BB
Quantidade de operações
1S18: 56% das operações foram contratadas via mobile
1S17: 30% das operações foram contratadas via mobile
Desembolsos
Do lançamento até Junho/18: R$ 1,5 bi desembolsado
Quantidade de operações
1S18: 56% das operações foram contratadas via mobile
1S17: 30% das operações foram contratadas via mobile
Desembolsos
Do lançamento até Junho/18: R$ 1,5 bi desembolsado
14
Carteira Pessoa Jurídica¹ soma R$ 263,4 bilhões
(1) Carteira de Crédito Ampliada. (2) Empresas com faturamento até R$ 25 milhões.
Jun/17 Jun/18Mar/18
219,9
40,7
277,2263,2 263,4
57,443,3
219,8 222,7
-5,0% +0,1%
MPE² Médias e Grandes Empresas e Governo
- 6,0%
+ 1,3%
Var. (%)
s/ Mar/18
R$ bilhões
Apoio às MPE
1,5%
Jun/17
57,4
34,3%
64,2%
2,4%40,7
65,2%
32,4%
Jun/18
Capital de Giro/Recebíveis
Investimento
Comércio Exterior
R$ bilhões
15(1) Não inclui operações de cartão de crédito, cheque especial e giro rápido rotativo.
Mix da carteira MPE
Desembolsos¹ Crescimento de 7% s/2T17
Crescimento de 16% s/1T18
Prazos mais curtos
Recebíveis e Capital de Giro
Garantias
168 agências Empresa
1,1 mil agências que
possuem atendimento
MPE gerenciado
Mais de 2,2 milhões de
clientes
685 mil clientes com
atendimento
gerenciado
7.000 Funcionários dedicadosGerentes de Relacionamento e
Assistentes de Negócios
Atendimento Especializado
16
O banco do comércio exteriorR$ bilhões
Soluções Digitais
Compra de Dólar e euro no
APP (PF)
Money transfers via App
(PF)
Assinatura eletrônica de
contratos de câmbio no
internet banking (PJ)
ACC/ACE (2T18) 27% de participação de
mercado
US$ 2,8 bilhões contratados
CÂMBIO IMPORTAÇÃO (1S18) US$ 10,1 bilhões contratados,
crescimento de 22% s/ 1S17
CÂMBIO EXPORTAÇÃO (1S18) US$ 24,3 bilhões contratados,
crescimento de 27% s/ 1S17
59,7 %de Participação de
Mercado em Jun/18²
Carteira Agro¹Plano Safra 2017/2018 (2T18)
(1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil.
R$ bilhões
Agronegócio
30,0
Jun/18
158,2
Jun/17
166,3
188,2
22,3
188,6
+0,2%
Agroindustrial Rural
18,6%
15,5%16,6%
64,9%
Safra 17/18Safra 16/17
69,6%
14,9%72,3
80,4
+11,2%
Médios Produtores - Pronamp
Agricultura Empresarial
Agricultura Familiar - Pronaf
17
-25,7%
+5,1%
BB disponibiliza R$ 103 bilhões para a Safra 2018/19
21% a mais do que o desembolsado na Safra 2017/18
CPR DigitalFinanciamento pelo mobile, com
disponibilização imediata do valor
em conta corrente
18
Qualidade da carteira
SFN
3,30
3,703,60
3,203,10
BB BB ex-caso específico
Jun/17
3,94
Mar/18Set/17 Dez/17
3,34
Jun/18
4,11
2,92
3,74 3,65
3,703,52
3,323,22
Saldo de provisões (R$ bilhões)
e cobertura (%)
Jun/17 Mar/18Set/17 Jun/18Dez/17
35,17937,881 37,806 36,686 34,989
+0,5%
153,6154,9143,3
152,3166,2
Inad+90 dias (%)
BB + 90 dias
1T182T17
4,244
3T17 2T184T17
5,264 5,1633,909 3,583
-31,9% -15,6%
Despesas de provisão líquida (R$ bilhões)¹
(1) Despesa de PCLD líquida de recuperação de operações em perda.
19
Evolução do Capital Principal%
Meta de capital principal: mínimo de 11% em janeiro de 2022
Jun/18Set/17Jun/17
10,04
Dez/17 Mar/18
9,18
10,489,76 9,61
Capital Principal
18,4418,01 19,15 19,64 18,55Índice de Basileia
¹
(1) Considera os efeitos da Resolução CMN nº 4.680 de 31/07/2018.
20
Receitas com prestação de serviços somam R$ 13,3 bilhões
R$ bilhões
6,4
1S17 1S18
12,613,3
6,8
6,2 6,5
+5,5%
Rendas de Tarifas 2T
Rendas de Tarifas 1T
Destaques 1S18/1S17
Mercado de Capitais
Consórcios
Administração de Fundos
Conta-corrente
28,3%
18,9%
13,2%
7,2%
BB vende mais de R$ 5 bilhões de consórcios em seis meses
Mobile¹
Internet
Parceiros
1.003
43
584
Canais de contratação(Semestre – R$ milhões)
Agências 3.490
Estratégia de atuação
Oferta adequada ao perfil
do cliente
Novos Produtos
Novos Canais
Tarifas de consórcios
R$ milhões
(1) Funcionalidade disponível desde maio/17.
335,6
1S17 1S18
430,7
+28,3%
Principais Vendas 1S18
Produtos Cotas R$
Auto 72.507 3,1 bilhões
Imóveis 6.686 941 milhões
Trator e
Caminhão1.289 209 milhões
Moto 41.625 761 milhões
Serviços 9.122 76 milhões
Outros Bens
Móveis7.104 32 milhões
21
Levar o banco onde o cliente está
Transações
(1) POS, Correspondentes no país e CABB
#maisquedigital
Cliente sempre atendido
Horário estendido: 8h às 22h
Fale Com Seu Gerente
Mensagens Trocadas 1S18
Média diária de mensagens 1S18
PF: 42.379.930
PJ: 1.733.481
PF: 403.618
PJ: 16.506
22
18,2%
36,8%
4,5%
26,6%
13,9%
22,8%
10,4%
Jun/16
48,8%
13,2%
3,1%
12,1%
Jun/17
57,2%
19,8%
10,1%
2,5%
Jun/18
TAAMobile Internet Nas Agências Outros¹
23(1) Clientes que iniciaram o relacionamento com o Banco por meio de canais digitais, de
Nov/2016 a 31/07/2018.
2,2 mi de clientes nativos digitais¹
Meta 2018: atingir 3,35 mi clientes nativos digitais
#maisquedigital
Clientes Digitais
Possibilidade de ter
um cartão de
crédito internacional
com 100% de
isenção de anuidade.
Público-alvo:
não correntistas em geral;
poupadores e demais
clientes que não têm conta
corrente no BB; clientes que
não utilizam programa de
recompensas.
Nova PlataformaSolicitação de cartões
Ambiente
100% digital
6.000 pedidos/dia
ACL Digital
PF: 403.618
PJ: 16.506
2124
Primeiro banco
a oferecer a
antecipação de vendas
no cartão de crédito
direto no App
ACL Digital
24
Volume de Aplicações
25
Simulador de investimentos
Ganhador XVIII
Prêmio efinance 2018¹
(1) Ganhador do prêmio eFinance 2018 na categoria Aplicativo de Investimentos
Assessoria Digital para Investimentos
Mais de 523 mil clientes realizaram simulações até junho/2018.
Contratações por canais digitais representam 92% dos casos.
O valor médio das aplicações é de R$ 17,6 mil no período.
Clientes do segmento Alta Renda representam 38% das contratações.
Em milhões
R$8 R$15 R$92R$196
R$327R$473
R$667
R$864
R$1.057
R$1.205
setembro-17 outubro-17 novembro-17 dezembro-17 janeiro-18 fevereiro-18 março-18 abril-18 maio-18 junho-18
Chatbot no Facebook e Twitter
Tempo médio de resposta:
Via Chatbot: imediato = 0seg
Total de Interações: 842.594
Total de Atendimentos: 147.903
Acurácia: 77,4%
A solução de atendimento do BB por meio de um assistente virtual no Messenger do
Facebook, baseado em computação cognitiva e inteligência artificial, ganhou o prêmio de
melhor CHATBOT no Prêmio Tela Viva Móvel 2018.
(1) Desde o lançamento em Ago/17. (1) Desde o lançamento em Jun/18.
Total de Interações: 9.303
Total de Atendimentos: 2.010
Acurácia: 88,0%
26
Evolução da Estratégia Digital
(1) Atendimento PF nas Agências Estilo e Escritórios Exclusivo e Estilo.
Atendimento Digital¹(quantidade de clientes, agências e
escritórios PF)
149
292
398
Jun/18Jun/17Jun/16
Margem de Contribuição de Crédito
por tipo de atendimento em 2018
31%
25%
9%
24%
11%
TAA
Agências Físicas
Agências Digitais
Escritórios
Mobile & Internet
27
69%
Crédito PF² Distribuição entre os canais
63,0%
37,0%
1S18
Agências Canais Automatizados
Quantidades Contratadas
(2) Não inclui operações de cartão de crédito e crédito imobiliário.
6041.796
3.589
Clientes Digital (mil)
Agências Digitais
28(2) Inclui agências Estilo, Empresa, Governo, Agro, Private Banking e Escritórios Exclusivo, Estilo e
MPE.
Despesas Administrativas e Índice de eficiência¹
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.
1T182T17 2T183T17 4T17
7,9 7,9 8,27,8 8,1
+2,6% +4,0%
Despesas Administrativas
38,9 38,138,5 38,938,5
Índice de Eficiência (12 meses) %
R$ bilhões
29
Guidance 2018
Guidance
2018
Realizado
1S18
Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11,5 a 14 6,3
Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -5 a 0 -8,1
Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 -1,0
Pessoa Física - % 4 a 7 4,0
Pessoa Jurídica - % -3 a 0 -7,0
Rural - % 4 a 7 5,1
Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões¹ -19 a -16 -7,8
Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,5
Despesas Administrativas - % 1 a 4 1,2
(1) Estimativa revisada. Intervalo anterior de R$ -19 a -16 bilhões.
Revisado-16 a -14
30
Desembolsos31
Acompanhamento por Safras32
Impactos no Capital33
Rede de Atendimento34
Carteira interna
31
Desembolso Bruto Trimestral¹ (base 100 em 1T17)
Carteira PF
Carteira Agro Carteira PJ
(1) Série revisada. Desembolsos bruto. Não inclui operações do cartão de crédito, cheque especial e giro rápido rotativo.
100
150120
142124
150
1T17 2T17 2T181T183T17 4T17
100133
117 123 119
157
3T17 2T181T17 2T17 4T17 1T18
100
186
150181
118
182
1T181T17 2T17 3T17 4T17 2T18
100
140
106131 132 128
1T17 4T17 1T183T172T17 2T18
Safra Anual – Crédito PF
0 10 20 30
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Inadim
plê
ncia
90 d
ias
Meses40 50 0
0%
Meses
5%
10%
15%
20%
10 20 30 40 50
Safra Anual – Carteira MPE
Inadim
plê
ncia
90 d
ias
Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A
Acompanhamento por Safras
Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A
32
Impactos no Capital
33
%
Resolução CMN 4.680
Lucro líquido
9,61
Capital Principal - Mar/18
-0,24
Ativos Ponderados pelo Risco
(RWA)
-0,47
Marcação a Mercado
0,05
Demais Capital Principal - Jun/18
9,760,36
0,15
34
Rede de Atendimento
Var. Abs Var. %
Funcionários 99.603 97.981 97.675 (1.928) (1,9)
Agências Tradicionais 4.416 4.115 4.111 (305) (6,9)
Agências Digitais e Especializadas 469 632 648 179 38,2
Escritórios Estilo 3 19 19 16 533,3
Escritórios Exclusivo 39 124 130 91 233,3
Escritórios MPE 32 5 4 (28) (87,5)
Agências Agro 13 28 32 19 146,2
Agências Empresa 93 168 173 80 86,0
Agências Estilo 250 249 249 (1) (0,4)
Agências Governo 32 30 30 (2) (6,3)
Private Banking 7 9 11 4 57,1
Total 4.885 4.747 4.759 (126) (2,6)
Jun/17 Mar/18 Jun/18S/ Jun/17
+55 (11) 4298-8000Av. Paulista, 1230
18º andar
Bela Vista
São Paulo – SP | Brasil
CEP 01310-100
www.bb.com.br/[email protected]
