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Dezembro de 2017

Reunião Pública

2

Agenda

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

PERGUNTAS E RESPOSTAS

3

Histórico

Principais marcos da Companhia

Fundação da Lojas

Americanas

Projeto Americanas

Express

Criação da

Americanas.com

Aquisição da BWU e

Acordo de Licenciamento

para utilizar a marca

BLOCKBUSTER® no

Brasil (somando 127 novas

lojas)

LAME4 entra no Índice

IBOVESPA

Começo do plano

“Sempre Mais Brasil”

Entrega do plano

“Sempre Mais

Brasil”

Criação da B2W

100% tag along

Chegou a 1.000 lojas

Novo cartão de crédito

Lojas Americanas

Anúncio do plano

“85 anos em 5 -

Somos mais Brasil”

Assinatura do contrato

com a BradesCard

Crescimento orgânico

recorde - 118 novas

lojas

1929

1940

1982

1999

2003

2006

2007

2010

2013

2015

IPO da Lojas

Americanas

Parceiros atuais

2014

Chegou a 436

cidades

2016

2014-2016

Forte crescimento e sólida

performance apesar da crise

econômica

4

MAIOR PLAYER DIGITAL DA AMÉRICA LATINA, através da B2W Digital2

PRESENTE EM TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS com mais de 1.300 lojas em mais de 500 cidades

A MARCA MAIS VALIOSA do varejo nacional1

Lojas Americanas

Overview

Principais métricas financeiras (consolidado) – R$ bilhões

Nota: (1) Fonte: Interbrands rankings, Isto é Dinheiro, e BrandZ LATAM, 2016. (2) Fonte: Internet Retailer, 2016.

R$ 21,5

R$ 17,9

R$ 2,5

(14,0%)

2015

R$ 18,6

R$ 16,1

R$ 2,2

(13,4%)

2016

+ 25,3%

+ 12,4%

+ 27,3%

+2,1 pp

Var.%

R$ 23,3

R$ 18,1

R$ 2,8

(15,5%)

2014

Receita Líquida

GMV

Margem

EBITDA (% RL)

Vantagens competitivas

Negócio altamente resiliente com forte histórico, independente do

cenário macroeconômico 1

Alta eficiência operacional devido ao rigoroso gerenciamento de

despesas 2

Modelo de negócio múltiplo e complementar com uma abordagem

integrada 3

Forte posição no mercado com grande reconhecimento de marca 4

Grande diversificação de produtos 5

Forte disciplina financeira com índices de alavancagem

historicamente conservadores e robusta estrutura de capital 6

5

Varejo Físico

+ Lojas

+ Iniciativas Digitais

+ Serviços Financeiros

Plataforma Digital

+ Vendas Diretas[1P]

+ Marketplace [3P]

+ Soluções tecnológicas

+ Plataforma logística

+ Serviços Financeiros

Receita Bruta (2016): R$ 12,0 bilhões

Classes sociais: todas as classes sociais

Sortimento: eletrônicos, chocolates e guloseimas, brinquedos,

vestuário, higiene e beleza, entretenimento e utilidades domésticas

#1 do varejo não-alimentício brasileiro

– Marca mais valiosa dentre os varejistas nacionais

GMV (2016): R$ 12,5 bilhões

Classes sociais: A, B, e C

Sortimento: 4,2 milhões de produtos oferecidos – 90% via

marketplace – e baixa sobreposição com as lojas físicas

Vendas diretas através de 4 marcas diferentes, cada uma com

posicionamento e público alvo distinto

Marketplace oferecendo um amplo sortimento

#1 em vendas online na América Latina

Varejo Físico Plataforma Digital

62,02% 100,0%

Plataforma Múltipla e Complementar de Vendas

6

Plataforma de vendas múltipla e complementar conectando vendedores e fornecedores a clientes

Sellers / Fornecedores Clientes

Marcas Digitais

1,6 Bi visitas

Móvel

59,8% tráfego

Quiosques

Televendas

#1 em vendas

Lojas:

+1.300

Varejo Físico

Digital

Retira em loja

APP Americanas.com

Logística

Seller

Tech enablers Algoritmos, pesquisa e recomendações Análise de Big Data

B2W fullfilment Serviços Financeiros

Abordagem Integrada

7

Lojas Americanas - Tradicional Lojas Americanas - Express

Varejo Físico

Média da área de venda: aproximadamente 1.100 m²

Localização: Shopping Centers/ Locais de alto tráfego

Sortimento: mais de 60.000 itens

Média da área de venda: aproximadamente 400 m²

Localização : “Lojas de Vizinhança”

Alto Fluxo/Localizações Premium

Sortimento: aproximadamente 15.000 itens

Lojas Conceito

+1.300 lojas no Brasil

Presente em todas as regiões brasileiras

+500 cidades

4 Centros de Distribuição

São Paulo

Rio de Janeiro

Recife

Uberlândia

Papeleta Digital

Painel Digital

Grande Sortimento

E muito mais...

Vitrini Digital

Interatividade

Formato das Lojas

8

Lojas de Conveniência

Produtos cuidadosamente selecionados

Oportunidade de geração de valor

Oportunidade de expandir o segmento de

conveniência

CONGELADOS E

SANDUÍCHES

CAFÉ DA MANHÃ

E LANCHES

LATICÍNIOS

CERVEJAS E

VINHOS

CONVENIÊNCIA

Atender às expectativas de mercado,

aproveitando as oportunidades oferecidas pelo

segmento de conveniência e seguindo o

desenvolvimento dos mercados de bairro

9

Conquistas

“Sempre Mais Brasil – 80 anos em 4”

Anúncio: 2009

Plano de Expansão: “Somos Mais Brasil”

Anúncio: 2014

Principais métricas

Novo centro de distribuição em Minas Gerais

Aberto em outubro de 2013

400 novas lojas

Abertas entre 2010 e 2013 85 anos em 5 – “Somos Mais Brasil”

153 novas cidades

Dobrando o número de cidades desde 2010

Número de habitantes na cidade

Perfil do consumidor da região

Presença de outros players

Integração entre localizações e logística

Pay-back1 orçado de 2 anos

Nota: (1) 24 meses é o limite máximo estabelecido

Pilares da expansão

Principais

Considerações

Vantagens

Competitivas da

Lojas

Americanas

800 novas lojas

A serem abertas entre 2015 e 2019

Potencial de longo prazo para chegar a cerca de

800 novas cidades ou +2.000 lojas

Plano de Expansão Estruturado

10

Diversidade: “Vale Fralda”,

“Vale Chocolate”...

Cartões de crédito pré-pagos

Cartões de crédito emitidos (mil)

PARCEIROS ADMINISTRAM O RISCO DE CRÉDITO

Cartão de crédito Operação assistida Auto-serviço

Produtos e Serviços Financeiros

1.253

1.097965

803

585

2T17 1T17 4T16 3T16 3T17

+114,2%

Assistência Técnica,

Instalação de TVs,

Helpdesk e Recarga digital

Empréstimo pessoal

Garantia estendida

Seguro roubo ou furto

Novo cartão pré-pago

Lojas Americanas

11

Marcas Próprias

NOSSAS MARCAS PRÓPRIAS

Destaques:

Itens de verão e camisetas

temáticas de Natal.

Novas opções de

snacks:

Lançamento do biscoito

de Polvilho!

Forte presença no Dia

das Crianças, com

opções variadas de

brinquedos.

Novidades para os

grandes eventos de

final de ano.

12

Inovações

TEM APP TEM DESCONTO SELF-CHECKOUT

Desconto

em produtos

selecionados

+ 1MM descontos

ativados

Em 2 meses

Presente em

8 lojas

em 2 estados

RJ

SP

SELLER

Presença no Marketplace

dos sites da B2W Digital

Disponível em MG, RJ,

SP e PE EM 2017

EM TODO BRASIL EM 2018

13

Mídias Sociais

+ 10 milhões Fans no Facebook

INTEGRANDO A CULTURA DIGITAL AO NOSSOS MODELO DE VENDAS

1,5 milhão

Seguidores no Instagram

14

Evolução Financeira

Evolução da Receita Bruta e do GMV (R$ MM) Evolução do EBITDA Adj. (R$ MM)

+4.8%

9M17*

16.034

9M16*

15.293

2003

2.325

2002

1.918

2001

1.765

9.260

2007

7.722

2006

5.020

2005

3.640

2004

2.949

13.090

2011

11.494

2010

10.792

2009

9.703

2008 2016*

23.338

2015*

21.471

2014*

18.592

2013

15.456

2012 2006

455

2005

331

2004

275

2003

218

2002

143

2001

90

1.450

2010

1.360

2009

1.093

2008

896

2007

720

+2,3%

9M17

1.753

9M16

1.715

2016

2.808

2015

2.503

2014

2.169

2013

1.855

2012

1.577

2011

*A partir de 2014 considerou-se o GMV

15