Manual Treinamento Vendas StarSoft

7/25/2019 Manual Treinamento Vendas StarSoft

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Vendas

SSTTAARRSSOOFFTT AAPPPPLLIICCAATT IIOONN

Star Soft Industria de Software e Solues


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Manual de Treinamento de Vendas 1

ndice

Pr-requisitos 3Objetivo ........................................................................................................3

Cadastros ..................................................................................................... 5

Gerais............................................................................................................5

Especficos.....................................................................................................5

Tabela de Preo............................................................................................ 6

Perfil de Desconto ........................................................................................7

Vendedores/Aladas.....................................................................................8

Liberadores................................................................................................. 10

Hierarquia de Aladas................................................................................. 10

Configuraes......................................................................................... ... 12

Comissionamento......................................................................................... 12

Configurador de Frete................................................................................... 14

Histricos do Faturamento............................................................................. 16

Operaes 17Promoo de Vendas.................................................................................. 17

Oramento.................................................................................................. 18

Pedido de Venda......................................................................................... 20

Aprovao da Alada dos Pedidos de Vendas ................................................ 24

Aprovao Financeira dos Pedidos de Vendas ..................................... .......... 24

Previso de Vendas................................................................... ................. 25

Faturamento ............................................................................................... 26

Utilizao de Pedidos de Venda ................................................................. ... 30

Devoluo de Nota de Sada....................................................................... 32

Resultados 35Clculos...................................................................................................... 35

Eliminao de Itens Invlidos dos Oramentos de Vendas ...... ...... ....... ...... ..... 35


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Eliminao de Itens Invlidos dos Pedidos de Vendas ....... ....... ........ ....... ... .... 35

Eliminao de Resduos dos Pedidos de Vendas............ ....... ....... ...... ..... ..... .. 36

Atendimento das Requisies dos Pedidos de Vendas ................................... 37

Integraes Off Line ................................................................................... 37

Nota Fiscal de Sada..................................................................................... 37

Pedido de Vendas ........................................................................................ 38

Integrao Contbil Off-Line .......................................................................... 38

Integraes On Line................................................................... ................. 39

Operao de Faturamento............................................................................. 43

Movimento de Sada no Estoque ................................................................... 46

Movimento no Financeiro .............................................................................. 49

Movimento em Livros Fiscais.........................................................................51

Parmetros ................................................................................................. 52


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Pr-requisitos

ObjetivoA rea de Vendas e Distribuio do SSA oferece o controle total sobre as

movimentaes de vendas, elaborao de oramentos, cadastro de clientes e o

controle de representantes/vendedores com seus respectivos comissionamento,

proporcionando a perfeita sincronia entre as vendas e as compras de sua empresa.

Uma Empresa pode ter vrias regras estabelecidas para o processo de Vendas. A

concentrao de cliente visando manter e aumentar os lucros, utilizando Reduo

de Custos, Melhor Qualidade, Facilidade de Operao, Maior rendimento e

produtividade e Menor desperdcio.

a rea responsvel pela execuo de todos o processo de Venda de uma

empresa, desde o oramento solicitado pelo cliente at a consumao do fato

(Emisso e Integrao da Nota Fiscal de Sada). Sendo assim, tal rea presta

servios para toda a organizao, desde a Fbrica at a Presidncia. O Fluxo

bsico dos processos explica melhor essa interao da rea de Vendas com as

demais reas de uma empresa. (ver figura a seguir).


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Fluxograma de Vendas dentro do SSA

Cliente Oramento

CarteiraPedido de

Venda

Tabela dePreo

Previso deVendas

Liberao de

Crdito

Carteira deTtulos aReceber

Pedido deVenda

Histrico do

Cliente

Faturamento

(Confirmao)

Nota Fiscal

Etiquetas paraEmbalagens

Livros

Fiscais

Contabilidade

Previso de Sada do

Estoque

Financeiro

Estoque

Boleto

Border

Comisso

Duplicata

omparatvode Vendas

Vendedor

Controlede Aladas


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Cadastros

GeraisPara o bom funcionamento da rea recomenda-se que alguns cadastros sejam

feitos previamente, evitando-se assim que os cadastros e configuraes especficos

fiquem com dados incompletos ou que se tenha que perder tempo voltando ao

cadastramento no realizado anteriormente.

Os mdulos listados abaixo so utilizados em quase todas as eras do sistema e suasexplicaes emcontram-se no Manual de Treinamento do Configurador .

o Sistema Monetrio

o Numerao Aumomtica, (se utilizada)

o Configurao de Picts (mascara de edio de campos)

o Parmetros Gerais

o Pases

o Condio de Pagamento

o Bancos

o Clientes

o Fornecedores

o Transportador

o Zonas

o Tipos de clientes / fornecedores / vendedores

o Numerao Automtica

Especficos

Principalmente para a rea de Vendas:o Perfil de Desconto

o Tabela de Preo

o Vendedores e Aladas

o Liberadores e Aladas

o Hierarquia para Controle de Aladas

o Totalizaes de Documentos Manual de Entradas e Sadaso Tipos de Entradas de Sadas - Manual de Entradas e Sadas

o Itens do Estoque Manual de Treinamento do Estoque

As explicaes das opes do menu Tabelas encontram -se nos Manual deTreinamento do Estoqueou do Configurador.


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Tabela de Preo

A Tabela de Preos consiste na composio do Preo de Venda dos itens do

estoque utilizado no cadastro dos itens do Estoque. A tabela e item da Tabela depreo so utilizados para indicar, nos movimentos de sada do item, o seu Preo de

Venda.

Os Itens da Tabela de Preosso compostos por frmulas, nas frmulas indica-se

ao sistema como deve ser calculado o preo de venda. Este cadastro facilita as

empresas que trabalham com tabela de preos estipular taxa por item.

Incio e Fimindicam a validade da tabela de preo, estando esta fora da validade o $de Venda ser 0.

Varivellista os campos disponveis para utilizao na montagem da frmula.

Frmulautilizada para compor a frmula para o item da Tabela de Preo .

sempre que o campo possuir essa figura dolado direito do campo, o sistema no permitegravar registros com o mesmo cdigo, por setratar chave de indexao.

Informe o SistemaMonetrio que serutilizado nos itens daTabela de Preos.

Operadores


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A Tabela de Preo pode ser definida no cadastro de Vendedores, Item do Estoque

e na Capa dos Documentos Oramento, Pedido e Faturamento. No parmetro

00180 .Ordem de Prioridade na Avaliao das Tabelas de Preos estabelece-se a

ordem de prioridade de utilizao da tabela de preos.

Por exemplo: ao efetuar um Pedido de Venda e na Capa do Documento no tiver

sido informados a Tabela e Itens da tabela de Preo, o sistema verificar em

primeiro lugar a capa do documento, no encontrado verificar o segundo lugar

que o item do estoque por ltimo o Vendedor, no encontrando a informao

em nenhum desses registros, o campo $ Vendaser apresentado com valor 0,00.

Perfil de Desconto

O Perfil de Desconto ser definido pelo Gerente de Venda para que os

Vendedores no concedam descontos maiores que o permitido a seus clientes. Os

limites de descontos podem ser utilizados nos documentos Oramento, Pedidoe

Faturamento.

O Perfil de Desconto do gerente deve ser maior que o Perfil de Desconto do

vendedor. Por exemplo: O Vendedor 1 precisa conceder um desconto de 35% noPedido de Venda, e o desconto concedido maiorque o definido no Perfil de

Descontodo vendedor, o sistema apresentar uma mensagem solicitando que o

gerente digite Login e Senhapara que seja liberado o pedido.

Marcando-de o boto Custo o sistema conceder o desconto, sobre o valor de

custo do item do estoque, marcando-se o boto Venda ser concedido sobre o

Valor de Venda do Item.

Se marcada, o sistemair utilizar o perfil de

desconto que foi

concedido no Item.


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Descrio / Vendedor Obedece Descontopadro do Item

Oramento Pedido Faturamento

Gerente de Vendas --- 50% 50% 50%

Vendedor 1 --- 30% 30% 30%Vendedor 2 --- 20% 20% 20%

Trainne --- --- ---

Para o bom funcionamento desse processo, devemos nos preocupar com o

seguinte parmetro:

00071 Utiliza Perfil de Desconto em Oramento, Pedido e Faturamento

Vendedores/AladasOs Vendedoresconceitualmente so os colaboradores que efetuam o processo de

Vendas da empresa, o profissional responsvel pela Venda dos produtos da

empresa.

Neste mdulo podem ser definidos vendedores individuais, que tem que estar

cadastrados com Usurios do sistema ou equipes de vendedores, onde se

cadastra a equipe como vendedor e definem-se os usurios participantes da

equipe. Os vendedores podem ter suas vendas limitadas pelo critrio de Alada,

desde que o parmetro 00196. Controle de Alada em Vendas esteja ativado com

SIM.

Alaa um limite em valores estipulados para cada Vendedor, dependendo do

grau de hierarquia ou forma administrativa do departamento. A alada limita as

Vendas de um Vendedor em dois momentos: 1oValor por Documento, 2

oValor total

por documentos estipulado em um determinado perodo. Vejamos:

Vendedores da equipe Azul Aladas

Limite por Documento R$ 5.000,00

Limite no perodo de Julho Dezembro R$ 75.000,00

Com essas informaes, criaremos ento essa equipe com os usurios: Adeilton,

Ademir, Alessandra e Anglica, conforme mostra a figura a seguir.


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Inform a-se um nome para o Vendedor ou grupo de vendedores, define-se quaisusurios estohabilitados a trabalhar nessa equipe e definindo a alada.

Na tela de aladas, define-se o perodo de validade , sistema monetriodos valores eo valor total da alada durante um determinado perodo, que se faz com o saldo

acumulado dos Pedido de Vendas realizados no perodo definido.

Caso o Pedido seja inferior ao valor do Documento e estando dentro do Perodo deValidade, o pedido ser automaticamente Liberado, quando da sua gravao, no

havendo a necessidade da aprovao de algum que esteja acima do Vendedor.

Caso a alada do documento seja ultrapassada , por exemplo, o valor limite da alada(documento) de 5000 e logo em seguida efetua-se um pedido no valor total 5500ultrapassando o limite, o usurio conseguir gravar o Pedido, entretanto o mesmo ficar

com Status de "Em aberto" esperando que seu superior (Liberador) faa a Liberao

dos pedidoss. No se pode esquecer que o Valor do Documento dividido entre os

usurios habilitados na equipe de Vendedores.

J a alada do perodo, no pode ultrapassar o limite definido, se isto ocorrer, o sistemaapresenta uma mensagem de advertncia.

Importante a ser observado que, para a formao e controle de valores em umDocumento, o sistema baseia-se no valor Unitrio de Venda do item, podendo ser

informado ao efetuar o documento ou util izar a Tabela de Preo.

Para o bom funcionamento desse processo, devemos nos preocupar com os

seguintes parmetros:

00140 Data de fechamento de Venda

00180 Ordem de prioridade na avaliao das Tabela de Preos

00196 Controle de Alada em Vendas


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Liberadores

Pode-se considerar os Liberadoresos profissionais com maior poder de deciso

no processo de Vendas, sendo assim, possivelmente um Liberadorser o Gerentede Vendas. O liberadorno sistema quem realiza a liberao de um Pedido de

Vendas, que no teve sua liberao realizada pelo Vendedor por ter alada

insuficiente.

A diferena do processo aplicado aos Liberadores, que o valor definido neste

caso, deve ser maior, permitindo ao Liberadorautorizar a liberao do Pedido de

Venda para dar contibuidade ao andamento do processo de vendas.

Hierarquia de Aladas

Na Hierarquia de Aladas cria-se o processo de Liberao de Pedidos do

Departamento de Vendas. Vamos ento nos basear no seguinte fluxograma:

Presidente

Diretoria de Vendas

Ger ncia de Vendas

Vendedor 1 Vendedor 2


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De acordo com o fluxograma acima, estaremos trabalhando com um modelo de

Delegao de Vendas onde existe um Departamento de Vendas que ter o contato

direto com o cliente, e ter um superior hierrquico responsvel pelas vendas.

Sendo assim, na Hierarquiatemos:

Liberador Gerente de Vendas

Vendedor Representante

Importante observar que, um nico Liberador pode interagir nos Pedidos. Assim

sendo, podem-se ter nveis de Liberadores, porm nunca um Liberadorsobre

outro Liberador. Salienta-se que, a hierarquia de liberao ser obedecida desde

que o valor do pedido de venda ultrapasse o valor definido por documento

estabelecido nas aladas dos vendedores.

Com todas essas informaes previamente cadastradas conforme os captulos

anteriores, vamos aprender a configurar a Hierarquia. Veja:

O campo Integrante um campo de pesquisa para seleo do Liberadorpreviamente cadastrado.

Adiciona PaiEssa seta utilizada quando de deseja incluir o Liberador na Hierarquia. O

Liberadorselecionado dever ser movido para a parte inferior da janela.

Remove SelecionadoEssa seta se aplica quando queremos remover um nome da Hierarquia. O mesmo

dever ser selecionado e posteriormente, removido atravs deste boto.

Adiciona FilhoUtilizaremos esse boto quando formos adicionar um Vendedor que esteja num

nvel abaixo do respectivo Liberador.

Trabalhando com a incluso dos Liberadores


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Prximo passo, incluir os Vendedores abaixo do Liberador. Ter que ser mudado a

opo Tipopara Vendedor, utilize o Boto Adiciona Filho. Veja como ficou:

Configuraes

Comissionamento

Neste mdulo cadastram-se os tipos de comissionamento que podem ser

aplicados aos Vendedores na transao de venda de mercadoria da empresa.

A Ordem utilizada na definio de prioridade de uso das configuraes decomissionamento.

Quando o boto Pertence selecionado, o sistema entende que os dados selecionadosna coluna ao lado devem ser respeitados no momento de adicionar a comissopara o

Utilize aNumerao

Automtica


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vendedor, por exemplo, o vendedor Star recebe comisso somente para vendas

efetuadas nos Estados selecionados ao lado (ver figura abaixo), verificando no Pedidode Venda ou na Nota Fiscal de Sada o Estado do Cliente e se esse pertence ao

comissionamento.

Exemplo.: boto Pertence selecionado

Quando selecionamos o boto No Pertence indicamos ao sistema que os dadosselecionados na coluna ao lado devem ser respeitados no momento de adicionar a

comisso para o vendedor, por exemplo, o vendedor Star_S no recebe comisso

sobre a venda dos Itens do Estoque selecionados ao lado (ver figura abaixo), verificando

no Pedido de Venda ou na Nota Fiscal de Sada o Item e se esse pertence ao

comissionamento.

Exemplo.: boto No Pertence selecionadono Estoque

Obs.: No existindo dados selecionados, o sistema entende que no existe

nenhuma restrio para o comissionamento e utilizar o campo ORDEM para

aplicar o comissionamento na venda da mercadoria. Para desligar um filtro, d um

duplo clique no boto que est pressionado.

Na Pasta Comissionados, inform am-se os Vendedores e as condies para suacomisso.


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Condio de Pagamento Comissionadoutiliza a condio de pagamento do cadastro do Vendedor.

Documentoutiliza a condio de pagamento informado nos documentos.

Clienteutiliza a condio de pagamento do cadastro do Cliente.

Especfico habilita o campo ao lado para que seja informada uma condio depagamento, que ser levado para a comisso do vendedor no documento.

ndice de Comissionamento Comissionado utiliza o percentual ou valor da comisso definida no cadastro do

Vendedor.

Produto utiliza o percentual ou valor da comisso definida no cadastro dos Itens doEstoque.

Clienteutiliza o percentual ou valor da comisso definida no cadastro do Cliente.

Especfico habilita o campo ao lado para que seja definido o percentual ou valorespecfico da comisso do Vendedor.

Configurador de FreteNesta interface armazenam-se as diversas configuraes do valor do frete de um

determinado local (origem) para outro local (destino) conforme o seu peso ou

volume.

Indica-se um cdigoe uma descrioindentificadores para a configurao do frete


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Nos botes Custo prprio ou Custo do Cliente definido o tipo de custo do frete,ou seja, quem paga os custos do frete, entretanto essa informao informativa e

no interfere no clculo do valor do frete.

A origem do Frete, pode ser de uma Transportadora, Prprio (da empresa),Fornecedore Cliente.

Campos utilizados para definio das datas de inicio e fim, ou seja a vignciadaconfigurao do Frete.

Se a caixa "Sem Trmino" estiver marcada, o sistema entender que a configurao doFrete no possui data final de vigncia.

Na janela Itens da Configurao de Frete, efetua-se a configurao do frete,

propriamente dita, podendo haver diversos itens de configurao para um mesmo

frete.

Inform a-se uma descriopara o item da configurao do frete.

Deve-se selecionar a unidade de medida para o item de Frete, que deve ter sidopreviamente cadastradas no mdulo Unidade de Medida da rea de Estoque.

Na coluna "Origem" devem ser definidos o pas, estado, cidadee CEP iniciale finalpara o item de Frete

Na coluna "Destino" devem ser definidos o pas, estado, cidadee CEP iniciale final para o item de Frete

No campo Peso/Volume Inicial e Finaldevem ser definidos os pesos do item de Frete,

por exemplo: de 20 at 30 Kg

Campo utilizado para informar o valordo item de Frete e o sistema monetrioquerepresenta o valor do item de Frete.

Se a caixa "Proporcional" estiver marcada, o sistema entender que o valor do freteser calculado da seguinte form a: valor do Peso Bruto (item da nota) dividido pelo valor

do Peso/Volume proporcional do item do Frete multiplicadopelo valor do item do Frete.

No campo Peso/Volume Informe o valor dos mesmos para o Frete proporcional.

Campo utilizado para definir o arredondamentodo valor proporcional do item de frete.


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Este campo chamado de "Termmetro de Prioridade" ou ajustador, cuja funo ordenar o clculo do frete, caso um dependa do outro.

Ateno !!! A ordenao incorreta do clculo dos fretes configurador pode causa

danos ao bom funcionamento do sistema.

Histricos do Faturamento

Nesta interface definem-se os Histricos Padresa serem utilizados em Vendas

para registrar observaes complementares aos movimentos efetuados, conforme

configurao do usurio.

Informa-se um cdigo e uma descrio identificadores do Histrico e no campocomentrio informa-se um texto para o histrico que ser transportado para as

janelas onde o mesmo for chamado, podendo ser complementado.


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Operaes

Estamos entrando agora nas Operaes da rea

Promoo de Vendas

Oramento de Vendas

Pedido de Vendas

Aprovao da Alada de Pedido de Venda

Aprovao Financeira dos Pedidos de Venda

Status da Liberao de Pedidos de Vendas

Previso de Vendas

Faturamento

Utilizao do Pedido de Venda

Devoluo de Nota Fiscal de Sada

Clculo

Eliminao dos Itens Invlidos dos Oramentos de Vendas

Eliminao dos Itens Invlidos dos Pedidos de Vendas

Eliminao de Resduos de Pedido de Vendas

Integraes Off-line

Integrao Off-line da Nota Fiscal de Vendas

Integrao Off-line do Pedido de Vendas

Promoo de VendasAs Promoes de Vendas tem como objetivo conceder descontos no preo de

venda do item, podendo ser por Itens, Clientes, Famlia dos Itens, Fornecedores ou

para Todos os Itens do Estoque.

Quando ocorrer duplicidade de promoo, por item do estoque ou cliente, o sistema

verificar o parmetro 00001 Ordem de Prioridade na Avaliao de

Promoes.


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Tempo Indeterminado Indica que a promoo no ter data de trmino.

Avisa sobre a Promoo Ao efetuar um lanamento em Oramento, Pedido eFaturamento, o sistema apresenta uma caixa informando que o item est em promoo.

Obrigatrio No ser possvel alterar o valor da promoo

Oramento

O Oramento de Vendas o primeiro passo do processo de Vendas. O

Oramento de Vendas criado a partir da necessidade do Cliente na Aquisio de

um Material, analisando o preo, data de entrega e condio de pagamento.

Sendo assim, os requisitos para a criao de um Oramento so:

Vendedor Data de Entrega

Condio de Pagamento

Produto

Quantidade

Ao adicionar um Oramento, preencha o nmero (caso no seja numeraoautomtica), datae Cliente.

O Vendedor - ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que o usuriologado no sistema esteja vinculado a um vendedor;

A Data de validade- validade do documento, mesmo que o Oramento esteja vencido,poder ser utilizado no Pedido de Venda e na Nota Fiscal; a data de validade serverificada na eliminao por validade dos itens invlidos.

O Prazo de Entrega - Prazo de entrega da mercadoria;

O Nmero do Cliente- o nmero do Oramento no controle do Cliente

Quantidade Mnima deitem do estoque a ser

adquirida para aconcesso de desconto.


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A Cobrana - endereo de cobrana para envio da cobrana caso a venda sejaconcretizada (Local Pr-cadastrado no cadastro do cliente);

O Local de Entrega endereo de entrega da mercadoria, caso a venda sejaconcretizada (Local Pr-cadastrado no cadastro do cliente);

$ Tabela - Ser utilizada para aplicao do preo de venda (Local Pr-cadastrado naTabelas de Preos); Itens o item da tabela de preo para a composio de Preo da

Tabela de Preo.

Itens

Na pasta Itens,adiciona-se os produtosorados para o Cliente, devendo estar

previamente cadastrado no Estoque. Alguns campos como: Local Origem (local

de armazenamento da mercadoria) e TipoConfigurao de Entrada e Sada no

obrigatrios ao informar o item, pois no haver integrao com este mdulo.

Nesta pasta, encontra-se o boto Impostos de venda onde pode-se definir se um

imposto ou no escriturado, para tal deve-se marcar a caixa Escriturao em

Livros na Quitao, com isso o sistema entende que quando foi emitida a nota

fiscal deste item, havendo integrao com o Financeiro e Livros Fiscais, o imposto

ser primeiramente transportado para o financeiro e somente aps a quitao dottulo correspondente e que ser lanado o seu registro em Livros Fiscais. (Essa

mesma regra vale para Pedidos de Venda e Notas Fiscais).

Ainda devido a escriturao de impostos, possvel na janela de Impostos

fazer a apropariao do valor do imposto em um projetocom a origem inversa,

relativo ao crdito/dbito do imposto. Por exempo: uma Nota Fiscal de Venda que

gera uma receita em Projetos, mas que possui custos com os impostos ICMS e IPI,

pois os valores desses impostos so considerados como custo para o Projeto. Tal

Numerao Automtica


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apropriao registrada em Livros Fiscais e transportada para o Financeiro

(sempre a pagar) atravs da opo Integraes com o Financeiro da rea Livros

Fiscais aps apurao do imposto.

TotaisNa pastaTotais verifique o total geral do Oramento, neste grid, 4 totais sempre aparecero. So:

Total Documento.

Total para integrao com o Financeiro.

Total para integrao com a Contabilidade.

Total para Integrao com o Estoque.

Parcelas

Na pasta Parcelas, veja como ficaram as parcelas deste Oramento.

Efetua o clculo das parcelas a partir da entrega indica que os vencimentos dasparcelas sero gerados a partir da data de entrega (informado na capa principal do

documento) de acordo com a condio de pagamento informada, caso contrrio o

sistema calcular os vencimentos das parcelas com a data de emisso do documento.

Inform a-se a Condio de Pagamento, e clica-se no boto Recalcula Parcelas. Osistema efetua o parcelamento do Oramento, se preciso pode-se edi tar as parcelas

para alterar alguma informao, como vencimento, ou at mesmo valores devendo

totalizar 100% do valor do documento.

Pedido de Venda

O Pedido de Venda o documento que indica que o oramento foi aprovado pelo

cliente e que a venda ser processada, verifica-se, ento, o Limite de Crditodo

Cliente, a situao financeira da empresa cliente para que a Venda seja

concretizada.

Este cone quando acionadorefar as parcelas conforme aCondio de Pagamentoutilizada no documento.


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Utilizando o Oramento de Venda no Pedido de Venda.

Na pasta ITENS filtram-se as informaes do oramento. Clicando-se sobre o

cone Utilizao de Itens do Oramento de Vendas, pesquisa-se e seleciona-

se o Oramento a ser utilizado noPedido de Vendas.

Ateno: Sero, apresentados, somente os oramentos do mesmo cliente

informado na capa do pedido.

Com as informaes cadastradas, clique sobre o boto Conclui, o sistema

carregar as informaes do Oramentopara os Itens do Pedido de Venda e

exibir a janela de Itens do Pedido. Devem-se verificar as informaes nos Itens doPedido e se estiver tudo OKgrava-se o registro. Se for necessrio efetuar alguma

alterao, deve -se selecionar o item a ser alterado e edit-lo.

Os dados abaixo so obrigatrios para o Pedido de Vendas, mas no eram para o

oramento e devem ser preenchidos:

Numerao Automtica


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Local Origem utilizado no momento da Integrao com o Estoque e indica o Local deArmazenamento do qual a mercadoria dever sair fisicamente. No momento do Pedido,o sistema pode gerar um movimento de Previso de Sada, que veremos com mais

detalhes nas Integraes.

Tipo Configurao de Entrada e Sada utilizadas para clculo de Totais, e Integraescom as reas de Estoque e Financeiro. Esta configurao ser explicada mais adiante.

Complementares

Nesta pasta informam-se os dados complementares referentes a locais de cobrana,entrega, transportadorae frete.

Totais

Se os valores da pasta Totais estiverem zerados, duas coisas devero ser verificadas: Se o Tipo de Entrada e Sada foi corretamente informado na janela Itens doPedido de Venda, e

Se o Tipo de Entrada e Sadapossui corretamente informadas as frmulas paraas Totalizaes.

O restante dos Totais proveniente do cadastro de Totalizaes para

Documentos de Vendas. Esses totais geralmente so utilizados para impressoda nota, ou at mesmo para visualizao de valores ou quantidades, como valores

de impostos ou peso do Pedido.

Financeiro

Nesta pasta, informam-se os dados que sero posteriormente utilizados pela rea

Financeira.


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Os campos Banco, Agncia e Conta tm a finalidade de informar de onde entrar ovalor a ser pago se o pedido gerar Ttulo a Receber.

Tipo o Tipo de Documento que, como visto anteriormente, pr-definido pelo corpo

Gerencial da Empresa, geralmente a rea Financeira aplica nas operaes de Vendas.Ou seja, informe qual o Tipo de documentoque est sendo criado.

Desconto, Acrscimoe Multaso utilizados para calcular o desconto para pagamentoantecipado, ou o acrscimo para pagamento em atraso, esses dados podero ser

informados em percentuais ou valores, e a multa que ser aplicada para pagamento

aps a Data de Vencimento da(s) parcela(s).

Juros Atraso e Juros Antecipao que sero aplicados no caso de Atraso ouAntecipao do Pagamento, onde a taxa pode ser alterada, porm as demais

configuraes sero adquiridas do cadastro.

ParcelasNesta pasta, informa-se a Condio de Pagamento do Pedido.

Esta tela apresenta boto Quitao, que somente estar habilitado, ou se o Pedido deVenda tiver integraocom a rea Financeira.

Ao gravar o Pedido de Venda verifique que a pasta Itens como ficou o Status dos Itens,Em Abertoou Liberado.

Se o Status estiver como Em Aberto significa que o pedido dever ser Liberado. Issoocorrer sempre que o Vendedorno possuir alada suficientepara Liberar o Pedido

automaticamente na sua gravao. Veja como Liberar um Pedido de Venda.

Para o bom funcionamento desse processo, devemos nos preocupar com os

seguintes parmetros:

00060 Filtra Documentos de Venda por Vendedor

00110 Permite editar/excluir pedidos com Itens Liberados

00140 Data de fechamento da rea Vendas

00175 Toolbar de quantidade disponvel dos itens de estoque


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00196 Controle de Aladas em Vendas

Aprovao da Alada dos Pedidos de VendasA liberao dos Pedidostem por objetivo liberar os documentos que ultrapassaram

o valor permitido na alada do Vendedor, ou seja, quando um Vendedor efetua

uma Venda e com isso o seu limite ultrapassado, necessrio que o Liberador

faa a liberao do Pedido para continuar a Venda . Quando no ultrapassar, essa

liberao realiza automaticamente na gravao do mesmo.

Recomenda-se que antes de executar a Liberao, se verifique a configurao da

Hierarquia de Aladas, pois o Liberador somente poder fazer a liberao dos

documentos dos seus Vendedores, conforme cadastrado na Hierarquia.

Na primeira janela, inform a-se a data correspondente liberao, clicando sobre oboto Avana, passa-se para a prxima tela, onde devem ser selecionados os

pedidos. Observe que o Pedido pode ser filtrado por Pedidos de Venda por

Clienteou Fornecedor, isto possvel porque o campo Origem do cadastro do

Pedido permitir selecionar se o Pedido est sendo feito para um Cliente ou

Fornecedor.

Depois de selecionado os itens o sistema apresenta-os no grid Pedidos de Venda.

Clique sobre o boto Concluipara finalizar a operao que ir alterar o Statusdo

item do Pedido de Venda selecionado para Liberado. A liberao pode ser

efetuada para mais de um Pedido simultaneamente.

Aprovao Financeira dos Pedidos de Vendas

Esta opo tem como objetivo estar controlando a Ficha Financeira de Clientes ou

Fornecedores e o valor estipulado para limite de crdito dos Pedidos de Vendas no

Financeiro. Se o Pedido de Vendas ultrapassar o valor do Limite da Ficha

Financeira, o Pedido permanecer com o status Em aberto, e uma pessoa do

departamento Financeiro poder Aprovar ou reprovar o Pedido.

cone FiltraPedidos


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Aprovao Financeira segue os mesmos passos que a aprovao da alada.

Previso de VendasA Previso de Vendasefetua o controle de Vendas futuras previstas, por exemplo,

os Gerentes de Vendas fizeram um levantamento de dados dos clientes e

constataram que no ms seguinte a venda poder aumentar em 15%.

Posteriormente esta Previso poder virar um Pedido de Vendas, mas essa

operao no automtica no sistema como no caso da utilizao do Oramento

no Pedido de Vendas. A Previso informativa utilizada em relatrios gerenciais e

geralmente utilizado na rea PCP.

A Data Final data de trmino da previso. O cadastro dos Itens da Previso, segue a

mesma rotina utilizada em Oramento e Pedido de Vendas.

De acordo com a liberao esses statussero alterados


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Integraes

O Pedido de Vendas, desde que devidamente configurada atravs do mdulo de

Configurao de Entradas e Sadas pode gerar:

Estoque so gerados movimentos de Sada de Material, ou Sada de Material paraTerceiros, ou Previso de Sada , ou Reserva de Material ou Reserva parcial de

Materiais, Reserva Disponvel e Requisita Indisponve l ou Reserva/Requisio Total,

ou ainda Requisio de Material.

Financeiro - so gerados movimentos de Previso de Entrada que entra no Fluxo deCaixa, Comisso a Pagar, Ttulos a Recebere Escriturao em Livros na Quitao.

Livros Fiscais- so gerados gerao de "Registro de Entrada" ou "Registro de Sada".

Faturamento

A Nota Fiscal de Sada consiste na formalizao da Venda, ou seja, depois que se

ter efetuado um oramento que gerou um Pedido de Venda e o mesmo foi

aprovado pelo cliente, daremos ento sada do material do estoque com a emissoda Nota Fiscal de Sada. Para se criar uma Nota Fiscal de Sada no sistema, pode-

se utilizar itens do Oramento e do Pedido de Vendas j cadastrado e liberado, ou

ainda transportar um pedido de vendas completo para a nota.

Prioridadedo item naPreviso, podendo seralta, Normal e Baixa.


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Hoje a Sriede Notas Fiscais so utilizadas para controle de numerao automticadentro da empresa.

Pasta Itens

Para inserir os itens de uma nota Fiscal de vendas (faturamento) temos as algumas

alternativas, entre elas incluir os itens manualmente ou utilizar itens de oramentos

ou de pedidos de venda e ainda transportar pedidos de vendas inteiros ou utilizar

diversos pedidos de vendas. Passaremos por todas as alternativas, menos a

manual, pois basta inserir os itens como visto no mdulo oramentos.

Utilizao de Itens da Nota Fiscal de Venda de TerceirosClique sobre a pasta Itens, selecione e pressione o primero cone . O sistema

apresenta a janela abaixo que permite a seleo de Itens da Nota de Sada de

Material em a Terceiros para que seja efetuada uma Devoluo de Material em

Terceiros/Sada onde o sistema estar efetuando duas movimentaes: a primeira

ser a Devoluo de Material em Terceiros e a outra uma Sada de Material. Um

exemplo dessa utilizao a Nota de Consignao.

Uma vez definido o Tipo de entrada e sada, deve -se pressionar o boto Avana,

o sistema apresenta a janela de grid, onde deve -se acionar o cone para

selecionar os itens da Nota fiscal de Sada de Material em Terceiros. Selecionado

os itens observe que o sistema somente listar od itens de Notas Fiscais cujo

Cliente o mesmo da capa e desde que essas notas tenham gerado movimentos

no Estoque em Poder de Terceiros. Clique sobre o boto Conclui, o sistema

repassar os dados para a janela de Itens da Nota Fiscal .

Numerao

Automtica


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Utilizao de Itens dos Oramentos de VendasClique sobre a pasta Itens, selecione e pressione o segundo cone . O sistema

apresenta a janela abaixo que permite a seleo de Itens do Oramento de Vendas

desde que o parmetro 00116 - Permite Utilizao de Oramento de Vendas na

Nota de Sada estiver configurado com SIM, caso contrrio este cone estar

desabilitado.

Neste grid pressione o cone e selecione os Itens do Oramento para a

montagem da Nota Fiscal de Sada e observe que o sistema listar itens, cujoCliente do Oramento seja o mesmo da capa da Nota. Selecionados os os Itens,

clique sobre o boto Conclui, o sistema repassar os itens do Oramento para a

janela de Itens da Nota Fiscal .

Inclui Itens dooramento

Selecione aqui, o Tipode Entrada e Sada.


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Nmero do Oramento que est sendo utilizado na Nota Fiscal, campopreenchido automaticamente.

Nmero da Ordemdo item no oramento que foi utilizado na Nota Fiscal,na insero do item nos documentos o sistema conta este campo de cincoem cinco.

O campo Local Destino utilizado em Nota Fiscal de Transferncia;

O campo Desconto ou Acrscimo serve para a defenio de um percentual dedesconto ou acrscimo no item que refletir sobre o campo Total Lquido;

O campo Utilizadoserva para a definio da quantidade do item a ser devolvido atravsdas Notas de Devoluo.

Utilizao de Itens do Pedido de VendasClique sobre a pasta Itens, selecione e pressione o terceiro cone . O sistema

apresenta a janela abaixo que permite a seleo de Itens do Pedido de Vendas.

Neste grid clica-se sobre o cone e selecionam-se os Itens do Pedido para

montagem da Nota Fiscal de Sada e observe que o sistema lista os itens do

Parmetro 00054. Indicase Trabalhar com

Rastreabilidade

Comissodos

Vendedores


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Pedido, cujo Cliente seja o mesmo informado na capa da Nota. Selecionado os

itens, clique sobre o boto Conclui, o sistema repassar para a janela de Itens da

Nota Fiscal, os itens do Pedido.

Transporte de Pedido de VendasOutra forma de utilizaro Pedido de Venda na Nota Fiscal de Sada atravs da

opo Transporte de Pedido de Venda localizado na Lista de Aplicaes,

acionada atravs do cone da barra de ferramentas, a partir da janela principal:

Informa-se o nmero do Pedidoou seleciona-se o Pedido de Venda desejado, no

campo Moeda informa-se em qual moeda a Nota Fiscal ser configurada.

Marcando-se a caixa Utiliza Moeda do Pedido , o sistema automaticamente

utilizar a moeda informada no Pedido para montar os valores da Nota Fiscal.

Quando ut ilizada essa opo, o sistema transporta todos os dados do pedidopara

a Nota, no havendo necessidade de informar o cliente ou qualquer outro dado

para a janela principal.

Informando os dados na janela acima, clica-se sobre o cone de gravao da barrade ferramentas padro, para que o sistema conclua a operao, gerando a Nota

Fiscal de Sada com os dados do Pedido de Venda selecionado.

Na gravao da Nota Fiscal, outras operaes sero realizadas conforme a

Configurao de Entradas e Sadas utilizada no Pedido e na Nota Fiscal, mas

isso ser visto mais adiante.

Na pasta Totais, pode-se conceder Desconto ou Acrscimo Geral para a Nota

Fiscal de Sada, tanto em percentual como em valor.

Utilizao de Pedidos de Venda

Esse mdulo permite que se utilize Pedidos de Venda para gerao automtica de

Nota Fiscal de Venda, selecionando-se vrios Pedidos de Clientes/fornecedores

diferentes. Outra funo deste mdulo permitir que se faa o desdobramento de


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um pedido em diversas notas fiscais devido a limitao de itens no formulrio da

nota. A janela apresenta duas pastas: a principal, onde se define datas para

emisso, sadae entega , serieda nota e se haver agrupamentopor cliente ou

fornecedor.

A pasta Transporte apresenta as informaes do transporte, podendo-se inclusive

definir o tipo de frete:

CIF sigla da lngua inglesa Cost, Insurance and Freifgt Trata-se do tipo decontrato em que o vendedor paga os custos de transporte das mercadorias at o porto

de destino, bem como os seguros at aquele ponto. (definio do Dicionrio deAdministrao)

FOB sigla da lngua inglesa- Free On Board que significa que o vendedor paga oscustos de transportes e os seguros at o porto, bem como o custo de colocao da

mercadoria no navio. A partir da, os custos de trnasporte e seguro passam a correr por

conta do comprador. Em conseqncia, os preos FOB do produto so calculados em

funo dos custos de produo e trnasporte at o porto, no incluindo o transporte at o

comsumidor.

A caixa Desativa clculo automtico do peso habilita os campos Peso Lquido e

Peso Brutocaso seja necessrio informar manualmente esses campos na Nota Fiscal,

entretanto para tal o parmetro 00068. Permite digitao manual de pesos para Notas

Fiscaisdeve estar com SIM, caso contrrio esta caixa no estar disponvel.

Em seguida clica-se sobre o boto Avana, para seleo dos Itens do Pedido atravs docone . O sistema listar todos os itens para a Nota Fiscal independente dos

Clientes, pois o sistema gera uma nota para cada cliente. Aps a seleo dos Itens,

clique sobre o boto Conclui.

Agrupar os itens dos Pedidos domesmo cliente em uma nica nota.


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Se os dados informados estiverem corretos, o sistema emitir a mensagem "Operaoconcluda com sucesso e na janela seguinte apresentar uma rvore com as Notas

Fiscais geradas e os Pedidos utilizados na sua composio, caso possua alguma

inconsistncia impedindo a gerao da Nota Fiscal, o sistema apresenta uma janela de

LOGmostrando a inconsistncia encontrada.

obs. Este processo realizado com sucesso desde que a Nota Fiscal de Sada

utilize numerao automtica.

Nesta etapa o sistema apresenta o nmero da Nota Fiscal gerada e o Pedido

utilizado na mesma, pode-se utilizar mais de um pedido nesta operao.

Para o bom funcionamento desse processo, devemos nos preocupar com o

seguinte parmetro: 00065 - Nmero mximo de itens por Nota Fiscal.

Integraes

A Nota Fiscal de Vendas, desde que devidamente configurada atravs do mdulo

de Configurao de Entradas e Sadas pode gerar:

No Estoque movimentos de Sada de Material, ou Sada de Material para Terceiros,Transferncia entre Locaisou Devoluo de Material em Terceiros/Sadas. Pode ainda

atualizar o cadastro do Cliente no Item do Estoque Atualiza Cliente do Item e no

existindo Adiciona como novo Cliente do Item.

No Financeiro - movimentos Comisso a Pagar, Ttulos a Recebere Escriturao emLivros na Quitao.

Em Livros Fiscais- gerao de "Registro de Entrada" ou " Registro de Sada".

Devoluo de Nota de Sada

A Devoluo de Nota de Sada consiste na devoluo da mercadoria comprada

pelo Cliente. Essa operao ocorre por vrios motivos, por exemplo, aps a venda


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o cliente encontra um problema na mercadoria sendo necessrio devolver ao

fabricante/vendedor a quantidade comprada, podendo ser total ou parcial. Para

essa operao necessrio emitir pelo sistema uma Nota Fiscal de Devoluo de

Sada e ao gravar a devoluo, o sistema registrar a devoluo da mercadoria,

devolvendo para o Estoque a quantidade total ou parcial e excluindo ou estornandoo ttulo a receber ao Financeiro. Para criar uma Devoluo de Nota de Sada no

sistema, faremos da seguinte maneira:

Seleciona-se o mdulo Devoluo de Nota de Sada

Inform am-se os dados da capa da Nota com o Cliente, Srie da Nota Fiscal deDevoluo e os demais campos se for necessrio, observe que, o Cliente dever ser o

mesmo utilizado na Nota Fiscal de Sada para que os itens da Nota sejam filtrados na

operao.

Clicando sobre a pasta Itens aciona-se o cone Utilizao de Itens da Nota Fiscal deVendas para selecionar os itens da Nota Fiscal de Sada.

Na primeira janela seleciona-se o Tipo de Entrada e Sada previamente configuradapara a Nota de Devoluo. Clica-se sobre o cone do grid e selecione os itens da

Nota Fiscal de Sada que sero devolvidos. Nesta janela a operao pode ser efetuada

para a quantidade total ou parcial do item.

Numerao

Automtica

Selecione o Tipo deEntradas e Sadas


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O campo Disponvelapresenta a quantidade real do item da Nota de Sada e o campoSelecionado permite ao usurio informar a quantidade total ou parcial para devoluo,

es te campo sempre preenchido com a quantidade total/real dos itens.

Aps a seleo dos itens e quantidades desejada, clique sobre o boto Conclui, osistema carrega as informaes do GRID para a Devoluo de Nota Fiscal de Sada.

Resumindo!

Para efetuar uma Devoluo de Nota de Sada necessrio que existam no

sistema Notas Fiscais de Sada.

Como pde ser constatado, no h outra forma a no ser essa para gerar uma

Devoluo de Nota de Sada , e os campos no esto habilitados para alterao,com exceo do Local Destino,Naturezae Quantidade.

Na gravao da Devoluo de Nota de Sada,outras operaes sero realizadas

conforme a Configurao de Entradas e Sadasinformada na Nota de Devoluo,

mas essa integrao ver mais adiante.

IntegraesA devoluo de uma nota fiscal de Sada, desde que devidamente configurada

atravs do mdulo de Configurao de Entradas e Sadas pode gerar:

Estoque movimentos de "Entrada de Material", "Entrada de Material para Terceiros","Devo luo de Sada de Material" ou "Devoluo para Terceiros" no mdulo de Estoque.

Financeiro - movimentos de "Estorno de Ttulo a Receber", "Estorno de Comisses aPagar", "Ttulo a Pagar", "Conta-Corrente" ou a eliminao do ttulo existente e a criaode um novo com a diferena. Ao eliminar ou cancelar uma nota fiscal de devoluo de

sada, pode-se configurar se os movimentos financeiros sero eliminados ou se deve ser

gerado um novo "Ttulo a Receber". A modificao de uma nota fiscal de devoluo pode

alterar os movimentos financeiros gerados pela integrao.

Livros Fiscais- gerao de "Registro de Entrada" ou "Registro de Sada".

Nmero da NotaFiscal que estsendo devolvida.


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Resultados

Clculos

Eliminao de Itens Invlidos dos Oramentos de Vendas

A eliminao dos itens invlidos dos Oramentos de Vendas ser efetuada para

os documentos que possua prazo de validade vencido para itens com quantidades

no utilizadas. Por exemplo: um Oramento tem prazo de validade at o dia

31/03/2002e j estamos em 28/06/2002, ento o prazo de validade do oramento

est vencido, sendo bem provvel que seus preos j estejam com valores

desatualizados , no sendo necessrio utilizar esse oramento, podemos elimin -lo.

Para efetuar essa eliminao:

Clica-s no cone Inclui Itens dos Oramentosde Vendas selecionam-se os itensdos Oramentos que esto invlidos, os registros sero carregados para o GRID, acione

o boto Conclui, a operao ser finalizada.

Concludo o processo de eliminao desses itens nos seus respectivos oramentos,deve-se verificar se o sistema realmente no permite que se utilizem esses itens.

Posicione-se em um item eliminado e tente edit-lo, o sistema no deve permitir, alm de

apresentar o campo Status Itens Perdeu a Validade.

Eliminao de Itens Invlidos dos Pedidos de Vendas

A eliminao dos itens invlidos dos Pedidos de Vendas ser efetuada para

documentos que possuem prazo de validade vencido para os itens com

quantidades no utilizadas. Por exemplo: um Pedido possui prazo de validade at o

dia 13/05/2002e j estamos em 28/06/2002, ento o prazo de validade do pedido


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est vencido, sendo bem provvel que seus preos j estejam com desatualizados,

no sendo necessrio utilizar esse pedido, podemos elimin-lo.

Para efetuar essa eliminao:

Clica-se no cone Inclui Itens do Pedido de Vendas , selecionam-se os itens doPedido de Venda que esto invlidos, estes sero carregados para o GRID, acione o

boto Conclui, a operao foi realizada.

Concludo o processo de eliminao desses itens nos seus respectivos pedidos, verifica-se que o sistema realmente no permite que utilize esses itens. Posicione-se em um

item eliminado e tente edit -lo, o sistema no deve permitir, alm de apresentar o

campo Status Itens Perdeu a Validade.

Eliminao de Resduos dos Pedidos de Vendas

A eliminao de resduos dos itens do Pedido de Venda ser efetuado para itens,cuja quantidade foi utilizada parcialmente em Nota Fiscal .

Considera-se como resduo, a quantidade do Pedido que no foi utilizada em Nota

Fiscal de Venda, e esse Pedido no ser mais utilizado, atravs dessa opo. A

quantidade restante (resduo) se movimentou o estoque, voltar com disponvel.

Por exemplo: um Pedido que possui a quantidade de 10 peas para o item, na Nota

Fiscal utilizou-se o Pedido de Venda , mas apenas na quantidade de 5 peas, o

prazo de validade do pedido tambm esta vencido, portanto esse pedido no ser

mais utilizado, podemos, ento, eliminar o resduo, a quantidade restante de 5

peas volta para o estoque como saldo disponvel.

Para efetuar a eliminao:

Clica-se no cone Inclui Pedido de Vendas, selecionam-se os itens do Pedido deVenda, os registros sero carregando para o GRID, pressiona-se o boto Concluia

operao foi realizada.


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Concludo o processo de eliminao dos resduos desses itens nos seus respectivosPedidos, poderemos verificar que o sistema realmente no permite que os perdidos

sejam utilizados. Posicione-se em um item e tente edit-lo, o sistema no deve permitir.

Atendimento das Requisies dos Pedidos de Vendas

Esta opo ser utilizada na rea de PCP e portanto ser explicada no Manual de

treinamento do PCP.

Integraes Off Line

Nesta opo realizamos as integraes manuais entre as reas, ou seja, as

integraes OFF LINEdefinidas na rvore de integrao da janela de Configuraode Entradas e Sadas . Atravs desta interface possvel executar a integrao, a

reintegrao, ou seja, caso o documento tenha sido alterado, sendo necessrio

refazer a Integrao novamente e Desintegrao, ou seja, desfazer os movimentos

gerados pelas opes ant eriores.

Nota Fiscal de Sada

A Integraes de Nota Fiscal de Sada permite a integrao, reintegrao oudesintegraodas notas fiscais de vendas com as reas de Estoque, Financeiro e

Livros Fiscais.

Selecione o com qual rea haver integrao, o tipo de operaoeclique sobre o boto Avanae selecione os registros a serem integradose finalmente, clique no boto conclui para efeturar a operao deintegrao.


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Pedido de Vendas

A Integraes de Pedidos de Vendaspermite a integrao, reintegr aoou ou ainda

a desintegrao dos pedidos de vendas selecionados com as reas de EstoqueeFinanceiro. (a operao similar nota fisca de vendas).

Integrao Contbil Off-Line

Nesta janela pode-se efetuar a Integrao com a Contabilidade desde quepreviamente configurada e essa configurao geralmente efetuada pelo departamento

de Desenvolvimento da Star Soft Indstria de Software e Solues.

Informe a data da

operao.

Repasse para essas colunas osdocumentos a serem integradoscom a rea Contbil .

Operaes que geram

integrao contbil.


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Nesta janela selecionamos o mdulo correspondente integrao repassando um oumais para a coluna selecionados.

A integrao pode gerar diretamente um Lanamento Contbil, basta marcar

Contabilizao, ou ainda utilizar umLanamento Pr-Contabilizado.

Clique sobre o boto Avana e selecione os registros necessrios conforme asdefinies dessa janela.

Caso seja necessrio refazerou excluir uma integrao contbil de qualquer mdulo, aoperao realizada por essa janela.

Clique sobre o botoAvanae selecione o registro integrado para sua reintegraooudeleo.

Os pontos de integrao contbil na rea de Vendas so Devoluo de Nota deSada , Nota fiscal de Vendas e Pedido de Vendas.

Integraes On LineEstamos trabalhando com um sistema integrado e isso permite ao usurio efetuar

vrias operaes, simultaneamente, dentro do sistema. Por exemplo, na emisso

de uma Nota Fiscal de Sada , essa poder gerar um Movimento de Sadana rea

Estoque, como uma mercadoria foi vendida, o valor pago pelo cliente, gerar um

Ttulo a Receberna rea Financeira . Na venda de mercadorias, h a necessidade

de recolhimento de impostos, o que gerar um Registro de Sadana rea Livros

Fiscais. Todas essas operaes so controladas pelo Tipo de Entrada e Sada

utilizado no Pedido de Venda, Nota Fiscal de Sada e Devoluo de Nota de

Sada.

Pedido de Venda

Gera Previso de Sada do estoque Controle de sada de materiais no Estoque,utilizado pela rea PCP, ou uma Venda previamente agendada.

Gera Previso de Entradano financeiro - Controle de Fluxo de Caixa, previso devalores a receber pela empresa.


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Nota Fiscal de Sada

Gera Sada de Materiaisno Estoque Controle de sada de materiais no Estoque

Gera Ttulo a Receberno Financeiro Controle de Ttulos a Receber pela empresa Gera Registro de Sada em Livros Fiscais Controle dos Impostos a Recolher pela

Empresa

Devoluo de Nota de Sada

Gera Entrada de Materiais no Estoque - Mercadoria vendida devolvida deve repor oEstoque

Gera Estorno do Ttulo a Receber no Financeiro Como na Sada de Material gerouum Ttulo a Receber, atravs dessa devoluo, efetuaremos o estorno desse valor.

Gera Registro de Entrada referente devoluo nos Livros Fiscais Registro deImpostos referentes Devoluo da MercadoriaVamos montar um Exemplo a partir da Configurao de Entradas e Sadase

utilizaremos o mesmo Tipo para Pedido de Vendae Nota Fiscal de Sada,

observe atentamente as configuraes, pois o resultado das integraes obedecer

simplesmente a rvore de integrao da Configurao de Entradas e Sadas.


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Configurao de Entradas e Sadas para Nota Fiscal de

Venda

Neste exemplo, montamos na rvore de Integraopara a NotaFiscal de Sada as seguintes operaes:

Nota Fiscal integrar com o Estoque gerando o movimento de Sada deMaterial , nesta mesma operao, o sistemaAtual izar Cl iente do Item e casoo Cliente no esteja cadastrado no item, o sistema Adic ionar como novoCliente do Item .

Em Livros Fiscais ser gerado um registro de Sada com os impostosinformados na Nota Fiscal .

No Financeiroser gerado um movimento de Ttulo a Receber, e se a NotaFiscal utilizar o Pedido de Venda configurado acima, o sistema

automaticamente fechara Previso de Entradado Financeiro e amarrar omesmo aoTtuloaqui gerado, nesta mesma operao, o sistema ir gerar umaComisso a Pagar para os vendedores informados na Nota Fiscal e vinculados parcelas com as parcelas do ttulo, significa que no poder ser quitadocomisso sem antes quitar o ttulo. Se o imposto for escriturado, somente serlanado em Livros Fiscais aps a quitao do ttulo.

Se essa Nota Fiscal de Sadafor excluda ou cancelada, o sistema efetuar aseguinte operao:

Eliminardo Financeiroo movimento gerado acima, ou seja, o registro domovimentoTtulo a Receber e aComisso a Pagar.

Observe Para a rea Estoque no necessrio configurao, pois naexcluso da Nota Fiscal de Sada a quantidade informada no mesmo,automaticamente ser excluda no Estoque.

Se a Nota Fiscal de Sada for editada e sofrer qualquer alterao principalmentede quantidade ou valor, o sistema ainda poder efetuar as seguintes operaes:

Alterarno Financeiroo movimento gerado pela integrao da Nota Fiscal deSada, ou seja, atualizar o movimento Ttulo a Receber e Comisso a Pagar.E como na operao de Eliminao, para a rea Estoque essa operao automtica, no necessitando o controle dessa operao pela rvore deIntegrao.

Um ponto Importante !!!

Tipo neste definiremos se a Integrao da Nota Fiscal de Sadaser OnLine executada na gravao da Nota, ou Off Line, Integrao manual,realizada atravs da opo Configurador/Integraes/Nota Fiscal de Sada.

Na nossa rvore a integrao On Line automtica, e os registro serogerados na gravao do documento.

Utilizao do Movimento do Estoque esta opo ser utilizada na utilizaodo Pedido de Venda na Nota Fiscal de Sada, fechando o registro gerado noEstoque pelo Pedido, pois esse est sendo efetivado pela da Nota Fiscal deSada, caso no seja marcada, a quantidade gerada para Previsode Sadano

Estoque permanecer, mesmo que o Pedido seja utilizado.


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Configurao de Entradas e Sadas para Pedido de Vendas

Seguindo com a nossa operao, efetuaremos um Pedido de Venda e

analisaremos passo a passo o resultado dessa operao.

Neste exemplo, montamos na rvore de Integrao para o Pedido deVenda com as seguintes operaes:

Pedido de Vendaintegrar com o Estoque gerando o movimento dePreviso de Sada.

No Financeiro ser gerado um movimento de Previso de Entradaeessa Previsoentrar no Fluxo de Caixa.

Se esse Pedido de Vendafor excludo, o sistema efetuar a seguinteoperao:

Eliminar do Financeiro o movimento gerado acima, ou seja, oregistro do movimento Previso de Entrada.

Observe Para a rea Estoqueno necessrio configurao, poisna excluso do Pedido de Vendaa quantidade informada no mesmo,automaticamente ser excluda no Estoque .

Se o Pedido de Venda for editado e sofrem qualquer alteraoprincipalmente de quantidade ou valor, o sistema ainda poder efetuaras seguintes operaes:

Al ter ano Financeiro o movimento gerado pela integrao do Pedido

de Venda, ou seja, atualizar o movimento Previso de Entrada. Ecomo na operao de Eliminao, para a rea Estoque essaoperao automtica, no necessitando o controle dessa operaopela rvore de Integrao.

Ponto Importante !!!

Tipo neste definiremos se a Integrao do Pedido de VendaserOn Line executada na gravao do Pedido, ou Off Line, Integraomanual, realizada atravs da opoConfigurador/Integraes/Pedido de Venda.

Na nossa rvore a integrao do Pedido de Venda On Line

automtica, e os registro sero gerados na gravao do documento.


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Operao de Faturamento

Pedido de Venda Nmero 001117

Informando o Local Origemo sistema apresenta a Quantidade Disponvel existente noEstoque, esta operao ser permitida se o parmetro 00175 - Toolbar de quantidade

disponvel dos itens de estoque estiver configurado com SIM.

A Integraoobedecer a essas configuraes partindo dos campos:

Tipo Configurao de Entrada e Sada e configurado da forma descrita acima. Natureza que est atrelada a Configurao de Entrada e Sada e o campo

responsvel pela gerao dos Impostos, mas esses so importantes apenas na

confeco da Nota Fiscal de Sada. E

Item, Quantidade , Valor Unitrioe Local Origemonde o movimento do Estoque serpesquisado.

Veja como ficaram as Integraesaps a gravao desse Pedido de Venda.

Importante!!! Para que a Integrao seja realizada corretamente, alm da

configurao da rvore de integrao do Tipo de Entrada e Sada ou

Configurao de Entradas e Sadas, devem estar configurados corretamente os

Totais para a Integrao e para verificar essa informao depois de gravar os itens

do Pedido de Venda , acesse a pasta Totaise observe os seguintes dados:


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Para ter certeza que as Integraes foram realizadas, acione o cone da Lista de

Aplicaesna barra de ferramentas e selecione a opo Mdulo de Integrao, o

sistema apresentar as rea contempladas pela Integrao, veja:

Seguindo com a nossa operao, efetuaremos a Nota Fiscal de Sadae analisaremospasso a passo o resultado dessa operao. Verifique se o Pedido de Venda est com oStatus LIBERADO, se estiver como EM ABERTO ter que ser liberado pelo Liberador de

Vendas.

Nota Fiscal de Sada

Nmero 000205 utilizando o Pedido de Venda 001177.

Utilizaremos o Transporte de Pedido de Venda atravs da Lista de Aplicaes

que est localizada na barra de Ferramentas.

Ao informar o Nmero do Pedido de Venda , o sistema utilizar todos os dados doPedido, desde a capa at as parcelas no Faturamento.


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Uma vez selecionado, deve-se informar a Moedae clicar sobre o cone de gravaodabarra de ferramentas para transportar os dados do Pedido para a Nota Fiscalde

Sada.

A Integraoobedecer a essas configuraes partindo dos campos:

Tipo Configurao de Entrada e Sada e configurado da forma descrita acima.

Natureza que est atrelada a Configurao de Entrada e Sada e o camporesponsvel pela gerao dos Impostos e

Item, Quantidade , Valor Unitrioe Local Destinoonde o movimento do Estoque serpesquisado.

Veja como ficaram as Integraesaps a gravao dessa Nota Fiscal de Venda

E para ter certeza que as Integraes foram realizadas, acesse na barra de

Ferramentas o cone Lista de Aplicaes e selecione a opo Mdulo de

Integrao, o sistema apresentar as reas contempladas pela Integrao, veja:

Aqui est o os dad os , caso queira comparar com o s d ado s d o It emdo nosso Pedido de Venda e veja que o campo Pedido foi

preenchido com o nmero do nosso Pedido.


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Confirmado !!! As Integraes foram geradas conforme a Configurao de

Entradas e Sadas utilizada na Nota Fiscal de Sada.

Para confirmar o pedido utilizadona Nota fiscal, acesse na barra de ferramentas ocone Lista de Aplicaes e a opo Pedidos utilizados por Notas Fiscais deVendas.

Movimento de Sada no Estoque

O Pedido de Venda PC-001112 gerou a Previso de Sada-P-001079

Na janela principal da Previso de Sada possvel saber a Origem dos registros,

de onde o registro proveniente.

Na janela principal da Previso de Sada possvel saber a Origem do registro, ouseja, de onde o registro proveniente. Clique sobre o cone para abrir um pequeno

menu, ative a opo origem do registro. O sistema coloca na janela cone . Passe

o mouse sobre esse cone para o sistema apresentar a informao sobre a origem doregistro.

e o e en a: umero ere ncaFornecedor: Numero 0505657000100 Nome STAR SOFT INDUSTRIA DE

SOFTWARE E SOLUES LTDA


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Com esse movimento o sistema gerou no Estoque a Previso de Sada de 20unidadespara o item, verifique pela opo Consultas Quantidades por Local.

Verifique SEMPRE o Local de Armazenamento informado no Documento,

nesse local que a consulta dever ser realizada.

Nota Fiscal de Sada - 000205 gerou movimento de Sada de Materiais-

SA001220.

A Sada de Materiais foi gerada automaticamente e utilizou a Previso de Sada

gerada pelo Pedido de Venda P001077.


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Observeque o movimento de Sada de Materiaisamarrou o movimento Previso

de Sada gerada pelo Pedido de Venda, essa quantidade no dever mais constar

na Consulta de Qua ntidades por Localno Estoque.

Vamos analisar a quantidade por local no Estoque aps a Integrao

Observeque o sistema retirou a quantidade da Previso de Sada e repassou a

quantidade para Sadas Integradas sem Fechamento. Essa permanecer a at

que o Fechamento no Estoque seja realizado.


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Movimento no Financeiro

O Pedido de Venda 001177 gerou as Previses de Entrada

O sistema gerou um registro para a Previso de Entrada , porque no Pedido de

Venda foi utilizado a Condio de Pagamentode uma parcela, veja:

A Nota Fiscal de Sada 000205 gerou o Ttulo 000205 no Contas a Receber -

O Ttulo do Contas a Receber foi gerado e automaticamente utilizou a Previso deEntradagerada pelo nossoPedido de Venda 001112.

A Previso de Entrada ser fechada e no poder ser mais utilizada e no serapresentada no Fluxo de Caixa.

A Previsodever apresentar a caixa Fechado marcada .

O campo Utilizado estpreenchido, pois o Pedidode Venda (Previso deEntrada) foi utilizado naNota de Sada (Ttulo a

Receber) Total.

001177 /00001

Previso de

Entrada


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Na Configurao de Entrada e Sada do Tipo S002 est definido que ser gerado

um Movimento de Comisso a Pagarno Financeiro. Pela Nota Fiscal de Sada

001127 gerou a Comisso a Pagar 001062-1

Parcela 0001 EMABERTO

NumeraoAutomtica

Vnculo do Ttulo a Recebercom a Comisso a Pagar


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Movimento em Livros Fiscais

A Nota Fiscal de Sada - 000205 gerou o Registro de Sada000205

Compare a Tela de Impostos da Nota fiscal de Sadacom o Registro gerado em

Livros Fiscais

Se por algum motivo a Nota Fiscal deSada for cancelada, o sistemamarcar automaticamente essa caixa.

Imposto na Nota Fiscalde Sada - 000205

Impostogerado em

Livros Fiscais


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Parmetros

Onde encontrar?

Configurador Parametrizao do Sistema

Os Parmetrosdo sistema na maioria das vezes so utilizados para configurar o

sistema de acordo com as regras de negcio utilizadas pela Empresa onde o

mesmo est sendo implantado.

Segue abaixo uma lista dos Parmetros e no decorrer do treinamento, existiro

referncias aos mesmos e onde estaro interagindo conforme o que estiver

configurado nos mesmos.

00001. Ordem de prioridade na avaliao de Promoes

Informe a prioridade na avaliao de promoo. Por exemplo, 1 Promoo Geral,

2 Item do Estoque, 3 Cliente, 4 Famlia e 5 Fornecedor, nesta ordem sero

avaliada a promoo.

00053. Indica se Trabalhar com Grade de EstoqueConfigurado como SIM, nos Itens controlados por Grade o sistema habilitar o

cone em todos os movimentos de Sadado item.

00054. Indica se Trabalhar com RastreabilidadeConfigurado como SIM, nos itens controlados por Rastreabilidade o sistema

habilitar o cone em todos os movimentos de Sadado item.

00060. Filtra Documentos de Venda por VendedorConfigurado como SIM, os documentos da rea de Vendassomente aparecero

em pesquisas para os Vendedoresno qual o usurio logado no sistema tiver feito o

cadastramento desses.

00065. Nmero mximo de itens por Nota FiscalNmero Mximo de itens que podero contem em uma Nota Fiscal de Sada.

00068. Permite digitao Manual de Pesos para Notas FiscaisConfigurado como SIM, o sistema habilitar os campos de PESOS na Nota Fiscal

de Sada .


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00069. Permite concesso de descontos sobre o preo de vendaO sistema permitir que seja concedido desconto sobre desconto nos documentos

da rea de Vendas.

00070. Sugere Desconto Padro em Oramento, Pedido e FaturamentoConfigurado como SIM, o sistema utilizar o desconto padro informado no item do

estoque.

00071. Utiliza Perfil de Desconto em Oramento, Pedido e FaturamentoConfigurado como SIM , o sistema utilizar o Perfil de Desconto definido no cadastro

do Vendedor nos documentos de Vendas.

00072. Visualiza Campo de Desconto/Acrscimo para ImpostosConfigurado como SIM, o sistema apresentar o campo Desconto/Acrscimo nos

documentos de Vendas, caso contrrio o campo ser desabilitado.

00088. Arredondamento Padro para Valores Monetrios do SistemaInforme neste parmetro o valor de arredondamento para os valores da rea de

Vendas.

00089. Preciso numrica Padro para Valores MonetriosInforme neste parmetro a preciso numrica de valores para a rea de Vendas.

00110. Permite editar/excluir Pedidos com Itens LiberadosConfigurado como SIM, o sistema permitir ao usurio excluir Pedidosmesmo

possuindo Itens Liberados.

00116. Permite utilizao de Oramento de Vendas na Nota de SadaConfigurado como SIM, o sistema permitir a utilizao do Oramento na Nota

Fiscal.


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00132. Verifica Limite de Crdito na liberao de Pedidos de VendaConfigurado com SIM, o sistema no liberar Pedidos de Venda que ultrapassem o

Limite definido na Ficha Financeiro do Cliente ou Fornecedor que se encontra na

reaFinanceiro.

00140. Data de fechamento da rea VendasInformando uma data, a partir dessa data no sero permitidos movimentos de

sada e alteraes nos documentos da rea de Vendas.

00175. Toolbar de quantidade disponvel dos itens de estoqueConfigurado como SIM , o sistema mostrar o Toolbar de quantidade disponvel dos

itens do estoque nos documentos da rea de Vendas.

00180. Ordem de prioridade na avaliao das Tabela de PreosInforme a prioridade na avaliao das Tabelas de Preos, exemplo, 1 Capa do

Documento, 2 Item do Estoque, 3 Vendedor, ao efetuar qualquer movimentao

no sistema ser avaliado a ordem informada.

00184. Tipo de Pessoa Padro para os Clientes

Defina neste parmetro o Tipo de Pessoa Fsica, Jurdica e Outros que deverapresentar no cadastro do Cliente

00185. Tipo de Pessoa Padro para os FornecedoresDefina neste parmetro o Tipo de Pessoa Fsica, Jurdica e Outros que dever

apresentar no cadastro do Fornecedor.

00186. Permite a edio do campo Vendedor nos documentos de VendasConfigurado como SIM, o sistema permitir alterar o campo Vendedor preenchido

automaticamente pelo sistema desde que o usurio seja um vendedor.

00196. Controle de Alada em VendasConfigurado como SIM, o sistema efetuar o controle de aladas para Vendedores

e Liberadores.


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00228. Ordem de prioridade de descontos em vendasInforme a prioridade para descontos nos documentos de vendas podendo ser 1

Desconto padro do Item, 2 Natureza do Tipo de Entrada e Sadas e 3 Promoo

de Vendas.

00245. Na impresso de Nota Fiscal de Sada pergunta se foi impresso.Configurado como SIM, o sistema verificar se a Nota j foi impressa caso j tenha

sido impressa o sistema apresentar se deseja imprimir novamente.

00254. Recalcula a Tabela de Preo de Acordo com Condio de Pagamento.Ao informar uma nova condio de pagamento o sistema recalcular a tabela de

preo de todos os itens e todos os valores informados.

00261. Permite que liberador de vendas visualize os documentos do vendedor.Permite que o liberador de vendas visualize os documentos dos vendedores

conforme cadastro na hierarquia para controle de aladas. Obs.: Este parmetro

funcionar somente se o parmetros "00196 - Controle de Alada em Vendas" e

"00060 - Filtra Documentos de Venda por Vendedor " estiverem habilitados.

00287. Bloqueia Pedidos de Venda se a Origem possuir Ttulos a Receber emAtraso.

Configurado com SIM, o sistema bloquear os Pedidos de Venda, se a origem

(cliente/fornecedor) possuir Ttulos a Receber em Atraso.

00288. Bloqueia Nota Fiscal de Venda se a Origem possuir Ttulos a Receber emAtraso.

Configurado com SIM, o sistema bloquear as notas fiscais de Venda, se a origem


00289. Bloqueia Ttulos a Receber se a Origem possuir Ttulos a Receber emAtraso.

Configurado com SIM, o sistema bloquear os ttulos a receber, se a origem



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00291. Verifica Limite de Crdito na Nota Fiscal de Venda e Ttulos a ReceberNo momento em que for salvar a Nota Fiscal de Venda ou Ttulo a Receber, se o

valor do documento ultrapassar o limite de crdito no ser possvel gravar.

00292. VIncula as Comisses da Capa do Pedido com as Comisses do ItemConfigurado com SIM, o sistema vincular as Comisses da Capa do Pedido com

as Comisses do Item.

00293. VIncula as Comisses da Capa da Nota Fiscal com as Comisses do ItemConfigurado com SIM, o sistema vi ncular ou no as Comisses da Capa da Nota

Fiscal com as Comisses do Item.


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