Teleconferência Resultados 2T16 - BB · 2016-08-15 · Destaques (2T16/2T15) Margem Financeira...

Teleconferência

Resultados

2T16

2

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2016

Destaques (2T16/2T15)

Margem

Financeira

Bruta

Incremento de 17,5%

3 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2016

Resultado antes

de Provisão e

Impostos Crescimento de 14,9%

Despesas

Administrativas

Rendas de

Tarifas

Índice de

Eficiência

Evolução de 12,8%

Estão sob controle, com crescimento de 2,7%

Melhoria constante, caindo para 39,7%

Lucro Líquido

R$ milhões Acumulado – Sem casos específicos


Indicadores de Rentabilidade

RSPL 10,5%

2T15 1T16 2T16 1S15 1S16

RSPL Contábil 15,3% 11,9% 12,3% 22,8% 12,0%

RSPL Ajustado 14,2% 5,6% 7,7% 14,2% 6,6%

RSPL Mercado 16,1% 6,6% 9,2% 16,0% 7,9%

RSPL Acionista 17,6% 7,3% 10,2% 17,4% 8,7%

(3.164) (402) 4.855

3.087

1.738 4.824

6.065

3.890

824

(2.358)

(1.768)

1S15 LL Ajustado MFB PCLD Rendas deTarifas

DespesasAdministrativas

Outros/Impostos 1S16 LucroAjustado antes

de agravamentosespecíficos

CasosEspecíficoslíquidos deimpostos

1S16 LL Ajustado ItensExtraordinários

1S16 LL Contábil

RSPL 6,6%

RSPL 10,4%

Resultado Estrutural


41,7

36,7

+13,5%

2T16 2T15

R$ bilhões

Variação trimestral Variação acumulada¹

10,710,3

9,4

2T16

+3,9%

2T15 1T16

+14,9%

(1) Resultado ajustado antes da PCLD e impostos, acumulado em 4 trimestres.

Indicadores de Mercado

(1) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado.

0,830,89

1,081,05

0,88

0,63

0,45

0,921,011,06

2T16 1T16 4T15 3T15 2T15

Lucro Ajustado por Ação Lucro por Ação

4,605,05

2,862,86

4,66

Jun/16 Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15

0,570,66

0,500,51

0,81


7,627,38

13,96

8,748,56

2T16 3T15 2T15 1T16 4T15

Fonte: Economatica. Fonte: Economatica.

Fonte: Economatica.

Dividend Yield¹ (%) Lucro por Ação

Preço/Valor Patrimonial Preço/Lucro 12 meses


150,9 153,0 152,9 154,1

147,3 149,8 151,8 151,9

198,9 205,2 204,5 202,6 202,5

64,8 66,1 66,5 62,6 62,5

44,7 52,141,5 41,5

153,5

148,4

44,036,9

Jun/16

624,7

30,4 27,5

Mar/16

638,6

30,5

Dez/15

669,5

Set/15

660,2

Jun/15

639,2 33,3

LCA + LCI² Poupança Dep. a Prazo Dep. à Vista Oper. Comp. Títulos Privados¹ Depósitos Interfinanceiros

91,392,190,390,390,9

Captações Comerciais

R$ bilhões

Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais (%)

1,7% s/ Jun/15


0,7% s/ Jun/15

(1) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de

Recebíveis Imobiliários (CRI).

14,214,213,412,611,9

74,775,474,975,976,8

Custo de Captação - % Selic Selic Acum. (% acumulado em 12meses)

Outras fontes

R$ bilhões

Gestão de Recursos de Terceiros – BB DTVM Brasilprev²

1o 22,2 % de Participação de Mercado¹

(1) Fonte: Anbima – Junho/2016.


668,1644,8

603,2602,4604,8

Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Jun/16

1o 59,1 % de Participação de Mercado

(2) Fonte: Quantum Axis – Junho/2016.

9,5

3,7

5,8

4,3

7,3


Captações Líquidas

Carteira de Crédito Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.


346,4 355,2 364,6 348,5 327,6

176,8 179,7 183,3 185,9187,9

168,3 171,8 174,9 179,5 184,5

68,581,7 73,8 61,7

51,2

Jun/16 Mar/16

775,6

Dez/15

796,7

Set/15

788,4

Jun/15

760,0 751,2

PJ PF Agronegócio Exterior

-1,22,3

7,410,48,8

Crescimento em 12 meses (%)

9,0%

22,1%

23,3%

45,6%

6,8%

24,6%

25,0%

43,6%

6,3% s/ Jun/15

9,6% s/ Jun/15

Concentração em linhas de menor risco¹ R$ bilhões

(1) Carteira Classificada BB. (2) Carteira Orgânica BB.

Veículos

Consignado²

+3,1%

Jun/16

63,0

8,3% 3,1%

88,6%

Mar/16

62,6

8,1% 3,2%

88,7%

Jun/15

61,1

7,4% 3,7%

88,9%

22,6%

Market

Share¹

CDC Salário

Crédito Imobiliário

32,838,4 39,7

11,211,9 11,9

Jun/16

51,6

Mar/16

50,3

Jun/15

44,1

+17,1%

Pessoa Física Pessoa Jurídica

20,519,218,8

+9,0%

Jun/16 Mar/16 Jun/15

Aposentados e Pensionistas do INSS

Funcionários do Setor Privado

Servidores Públicos

21,522,624,4

-12,0%

Jun/16 Mar/16 Jun/15

1,251,281,32

Inad 90 - Consignado (%)¹

2,522,302,61

Inad 90 - CDC Salário (%)¹

0,950,930,79Inad 90 - Veículos (%)¹

1,291,381,22

Inad 90 - Imobiliário PF (%)¹


5,7% s/ Jun/15

20,9% s/ Jun/15

Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Inclui Capital de Giro, Recebíveis, Conta Garantida, Cartão de Crédito e Cheque Especial. (3) Inclui ACC/ACE e BNDES Exim. (4) Empresas com

faturamento de até R$ 25 milhões.

178,9 172,1 160,6

103,5 105,699,8

30,832,8

20,322,7

23,1

-5,4%

Jun/16

327,6

15,2 19,1

Mar/16

348,5

19,7

Jun/15

346,4

18,2

Capital de Giro²

Investimento + TVM Privados

Garantias

Comércio Exterior³

Demais

Carteira PJ por Porte

252,4 262,6 246,4

94,1 85,981,2

Jun/16

327,6

Mar/16

348,5

Jun/15

346,4

Médias e Grandes Empresas e Governo MPE4


-13,7% s/ Jun/15

-2,4% s/ Jun/15

Agronegócio

(1) Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias. (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Maio/2016.

R$ bilhões

Safra 15/16 (Jun/16)

120,7 125,9 131,3

47,653,6 53,2

+9,6%

Mar/16 Jun/16

168,3 179,5

Jun/15

184,5

Pessoa Física Pessoa Jurídica Total desembolsado no Plano Safra 15/16 foi de

R$ 82,4 bilhões, 12,4% maior que o total desembolsado no Plano Safra 14/15.

Carteira por tipo de personalidade jurídica¹ Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola)


11,8% s/ Jun/15

8,7% s/ Jun/15

35,1%

64,9%

Total com Mitigador

Total sem Mitigador

1o 62,0 % de Participação de Mercado²

Garantias e Provisões


2,2

1,61,71,61,2

Saldo Provisões/Saldo Garantias Concedidas (%)

R$ milhões

19.326

25.750

29.366

32.354

27.807

430423505504344

2T15 4T15 3T15 1T16 2T16

Saldo Garantias Concedidas Saldo Provisões

Inadimplência da Carteira¹

(1) Carteira Classificada BB. (2) Simulação excluindo o efeito do caso específico do setor de óleo e gás. (3) Simulação mantendo o saldo da carteira PJ em mar/16.

2,402,412,172,172,162,202,302,39

4,82

4,01

3,423,10

2,722,522,592,67

0,951,19

0,970,840,730,820,690,59

Jun/16 Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14

3,503,503,403,10

2,902,802,702,90

3,27

2,60

2,242,06

1,891,841,861,91


Banco do Brasil SFN

Inad +15 dias (%) Inad +90 dias (%)

Agro PJ PF


4,59

5,51

4,524,794,474,60

4,264,32

7,097,07

5,565,62

4,504,69

3,904,07

1,451,801,661,69

1,291,291,191,08


Agro PJ PF

Inad +90 dias (%) excluindo um caso específico²

3,503,503,403,10

2,902,802,702,90

2,852,60

2,242,06

1,891,841,861,91

Jun/16 Dez/15 Jun/15 Mar/16 Set/15 Mar/15 Dez/14 Set/14

Banco do Brasil SFN

Inad +90 dias (%)

4,62³

Qualidade da Carteira¹

187,71193,83

209,19218,07

211,79213,99203,48

193,64

163,87

193,83

209,19218,07

211,79213,99203,48

193,64

180,00

171,43167,65177,42172,41175,00

181,48

165,52

109,06104,05

119,68113,11

119,14

98,89

124,75118,78

BB + 15 dias SFN + 90 dias BB + 90 dias BB + 90 dias²

22.342 23.889 25.482 26.170 28.220 30.349 34.189

36.968

Set/15

31.926 3.705

Jun/15

27.575 1.405

Mar/15

26.862 1.380

Jun/16 Mar/16

35.398 1.209

Dez/15

33.577 3.228

Dez/14

25.295 1.405

Set/14

23.757 1.414

Provisão Adicional - R$ milhões Provisão Requerida - R$ milhões

2.543 2.832 3.142 3.810 3.832 4.319

4.7545.794

1.942

1.408

1.326

1.405

1.041

954

Dez/15

6.991

391

Set/15

5.835 536

1.221

246

Jun/15

5.191 557

680

144

Mar/15

5.654 902

206

Dez/14

4.890 712

1.291

56

Set/14

4.301 431

1.382

-56

9.145

Jun/16

8.277 396

1.282

804

Mar/16

PJ Agro PF Externa

(1) Carteira BB. (2) Simulação excluindo o efeito do caso específico do setor de óleo e gás. (3) Despesa de PCLD trimestral sem adicional.

Saldo de Provisão e Coberturas (%)

Despesa de Provisão por Segmento³


R$ milhões

Despesas de Provisão e Risco Médio


R$ bilhões

7,0

5,85,2

6,97,3

1,41,9

Dez/15 Jun/16

8,3

Mar/16

9,1

Jun/15 Set/15

Despesa de PCLD Agravamentos + caso específico

Risco Médio¹ (%)

5,364,874,233,973,813,743,573,47

Set/14 Jun/16 Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14

Banco do Brasil

6,306,005,705,505,004,904,904,80

SFN

(1) Provisão Requerida / Carteira classificada BB. (2) Simulação excluindo o efeito do caso específico do setor de óleo e gás.

Evolução das despesas de Provisão

4,94² 4,60 4,16

Formação da Inadimplência

9,737,39

6,225,594,914,283,864,76 5,435,184,813,974,454,163,693,63


Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)

1,391,030,880,810,720,640,600,76

New NPL / Carteira de crédito³ (%)

New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência


85,05123,80112,32104,33105,64131,99126,7690,37

PCLD Trimestral/New NPL (%)

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Simulação excluindo o efeito do caso específico do setor de óleo e gás.

(3) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.

New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência excluindo um caso específico²

6,877,396,225,594,914,283,864,76 5,435,184,813,974,454,163,693,63


Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)

0,981,030,880,810,720,640,600,76

New NPL / Carteira de crédito³ (%)

120,55123,80112,32104,33105,64131,99126,7690,37


Formação da Inadimplência

New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência incluindo a Carteira Renegociada², excluindo um caso específico³


New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência incluindo a Carteira Renegociada²

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Fluxo estimado de contratação da carteira renegociada de operações

vencidas há mais de 90 dias. (3) Simulação excluindo o efeito do caso específico do setor de óleo e gás. (4) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.

11,24

8,478,036,735,98

4,814,445,05 5,435,184,813,974,454,163,693,63


Write Off (R$ milhões) New NPL com Renegociada (R$ milhões)

1,601,181,130,980,880,720,690,80

New NPL com Renegociada/ Carteira de crédito (%)⁴

73,64107,9787,0786,7386,77117,46110,2385,22


8,378,478,036,735,98

4,814,445,05 5,435,184,813,974,454,163,693,63

Mar/15 Jun/16 Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Dez/14 Set/14

1,191,181,130,980,880,720,690,80

98,84107,9787,0786,7386,77117,46110,2385,22

Write Off (R$ milhões) New NPL com Renegociada (R$ milhões) New NPL com Renegociada/ Carteira de crédito (%)⁴ PCLD Trimestral/New NPL (%)

Créditos em Atraso Renegociados¹

R$ milhões

(1) Conforme Nota Explicativa 10.k – Demonstrações Individuais.


2T15 1T16 2T16

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 10.183 19.653 22.038

Contratações 3.561 3.611 5.026

Recebimento e Apropriação de Juros (397) (449) (979)

Baixas para Prejuízo (646) (777) (1.036)

Saldo Final (A) 12.701 22.038 25.050

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 6.616 9.495 10.369

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 1.729 4.303 5.642

Indicadores - %

Provisão/Carteira (B/A) 52,1 43,1 41,4

Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 13,6 19,5 22,5

Índice de Cobertura (B/C) 382,7 220,7 183,8

Participação da Carteira Renegociada Por Atraso na Classificada 1,8 3,1 3,6

New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Carteira Renegociada

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior.

2,381,91

1,551,240,790,68

0,330,601,040,780,84

0,500,650,510,510,33


Baixas para Prejuízo (R$ bilhões) New NPL - Crédito Renegociado (R$ bilhões)

10,789,719,969,807,737,504,14

7,94

New NPL/Carteira Renegociada²

183,79220,67270,72302,24382,74384,91403,08320,06

Índice de Cobertura

Var. %

s/2T15 s/1T16 s/1S15

Margem Financeira Bruta 12.457 14.276 14.633 17,5 2,5 25.019 28.909 15,6

Receita Financeira com Operações de Crédito 22.738 25.450 25.423 11,8 (0,1) 44.577 50.873 14,1

Despesa Financeira de Captação (10.308) (10.930) (11.034) 7,0 1,0 (19.618) (21.965) 12,0

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.371) (3.733) (3.785) 12,3 1,4 (6.691) (7.518) 12,4

Recuperação de Crédito 911 861 1.384 51,8 60,7 1.751 2.245 28,2

Resultado de Tesouraria² 2.487 2.628 2.646 6,4 0,7 5.000 5.274 5,5

2T15 1S15 1S162T161T16Var. %

Margem Financeira

(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam

os efeitos da variação cambial no resultado.

20

4,94,84,8

4,54,3

2,1

1,7

2,42,52,5

1T16 4T15 3T15 2T15 2T16

Spread Ajustado pelo Risco Spread Global

Spread Global (%)¹ Spread por Segmento (%)¹

2T16

4,9

5,9

7,7

16,3

1T16

4,8

5,9

7,5

15,8

4T15

4,8

5,8

7,4

15,5

3T15

4,5

5,7

7,1

14,9

2T15

4,8

5,6

7,0

14,0

Agronegócios Pessoa Jurídica³ Operações de Crédito² Pessoa Física

(1) Informações anualizadas. (2) Série revisada desde o 1T15 devido a ajuste de metodologia. (3) Não inclui operações com o Governo.

R$ milhões


Rendas de Tarifas

R$ milhões


Var. %

s/2T15 s/1T16 s/1S15

Rendas de Tarifas 5.374 5.558 6.063 12,8 9,1 10.797 11.621 100,0 7,6

Conta-corrente 1.252 1.435 1.534 22,6 7,0 2.394 2.969 25,5 24,0

Administração de Fundos 880 906 974 10,7 7,5 1.693 1.880 16,2 11,0

Seguros, Previdência e Capitalização 779 697 835 7,2 19,8 1.475 1.532 13,2 3,9

Cobrança 426 419 421 (1,1) 0,6 844 840 7,2 (0,5)

Operações de Crédito e Garantias Prestadas 420 360 444 5,7 23,4 771 804 6,9 4,3

Cartão de Crédito / Débito 273 321 331 21,3 3,3 954 652 5,6 (31,7)

Arrecadações 273 260 257 (5,7) (1,0) 533 517 4,5 (2,9)

Interbancária 193 202 223 15,3 10,0 379 425 3,7 12,2

Serviços Fiduciários 124 129 133 7,8 3,5 237 262 2,3 10,6

Consórcio 110 115 123 11,3 6,1 205 238 2,0 15,9

Rendas do Mercado de Capitais 96 110 174 81,7 59,2 262 284 2,4 8,2

Outros 547 604 612 11,9 1,5 1.049 1.216 10,5 16,0

2T15 1T16 2T16 1S15 1S16 Part. %Var. %

BB Seguridade

1.086,7994,6

+9,3%

2T16 2T15 (1) Fonte: Susep, posição Jun/16.

Lucro Ajustado (R$ milhões) Prêmio de Seguros e Arrecadação¹


ArrecadaçãoParticipação

Mercado %Ranking

Previdência Aberta 39,7 1º

Capitalização 23,7 2º

Prêmio de SegurosParticipação

Mercado %Ranking

Rural 74,9 1º

Pessoas 19,8 1º

Automóveis 13,9 2º


APP Top 5

Atendimento Automatizado - Transações BB Digital – Mobile (milhões de transações)

2T15 1.661,8

2T16 2.511,6

Nossos mais de 64 milhões de clientes contam com mais de 66 mil pontos de atendimento, presente em 99,8% dos municípios brasileiros e com um Banco cada vez mais digital.

Canais de Atendimento

Jun/16

36,8 % Mobile 26,6 % Internet 18,6 % TAA¹ 4,4 % Presencial 13,6 % Outros

(1) Rede própria.

Estilo Digital

552 mil clientes

143 Agências

240 agências até o final de 2016

atendendo 1,3 milhão de clientes

Exclusivo

52 mil clientes

6 Escritórios Exclusivos

32 escritórios até o final de 2016

atendendo 650 mil clientes

BB Estilo Digital / Exclusivo

1. WhatsApp

2. Facebook

3. Google

4. Instagram

5. BANCO DO BRASIL

*5º APP mais importante no dia a dia dos

brasileiros, segundo a Pesquisa eMarketer

- Junho/2016.

+ 51,1%

Despesas Administrativas e Eficiência¹

R$ bilhões

39,740,8

43,4

Índice de Eficiência (%) - 12 meses

5,04,84,9

3,03,02,9

2T16 1T16 2T15


Outras Despesas Administrativas Despesas de Pessoal

(1) Índice de Eficiência: Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

9,79,5

6,05,9

1S16 1S15

39,1

42,8

Índice de Eficiência (%)

Índice de Basileia¹

%

(1) O escopo de consolidação utilizado como base para a verificação dos limites operacionais foi alterado, passando a considerar apenas o Conglomerado Financeiro, de 01.10.2013 até

31.12.2014, e, a partir de 01.01.2015, o Conglomerado Prudencial, definido na Resolução CMN n.º 4.280/2013.

1T16

16,24

4T15

16,13

3T15

16,20

2T15

16,18

2T16

16,45


8,71 8,07 8,17 8,26 8,42

Índice de Basileia Nível I Capital Principal

11,36 11,61 11,39 11,38 11,34

Aplicação integral das regras de Basileia III

%

ICN1

IB


16,45 15,69 15,42 1,17 16,59

(0,76) (0,28)

IB Antecipação doCronograma de

Deduções

IB com regrasintegrais de Basileia

III

Antecipação dasregras de RWA

IB com RegrasIntegrais

Consumo de CréditoTributário

IB simulado comregras integrais

Basileia III

10,47 10,29 11,42

11,34

(0,86) (0,19)

1,13

ICN1 Antecipação doCronograma de

Deduções

ICN1 com regrasintegrais de Basileia

III

Antecipação dasregras de RWA

ICN1 com RegrasIntegrais

Consumo de CréditoTributário

ICN1 simulado comregras integrais

Basileia III

%

RSPL Ajustado¹ 9 a 12 6,6 Mantido

Margem Financeira Bruta 7 a 11 15,6 11 a 15

Carteira de Crédito Ampliada² - Interna 3 a 6 1,2 -2 a 1

PF 5 a 8 6,3 Mantido

PJ 1 a 4 -5,4 -10 a -6

Agronegócio 6 a 9 9,6 Mantido

PCLD³ 4,0 a 4,4 4,3 Mantido

Rendas de Tarifas 7 a 11 7,6 Mantido

Despesas Administrativas 5 a 8 2,6 Mantido

Guidance 2016 Realizado 2016 Guidance 2016 Revisado

27

Guidance


(1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2016 considera estimativa de Patrimônio Líquido Ajustado, livre dos efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais,

decorrentes da Deliberação CVM/695; e (ii) das participações minoritárias nas controladas.

(2) Inclui Carteira de Crédito Classificada Interna, TVM privados e Garantias.

(3) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período.

Unidade Relações com Investidores

Av. Paulista, 2.163 – 2º andar

01311-933 - São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3066 9110

bb.com.br/ri

[email protected]

28

Contatos


30. Basileia III – Requerimentos de Capital

31. Itens Extraordinários

32. DRE – Principais Linhas

33. Taxa de Imposto

34. Banco Votorantim

29

Anexos


Cronograma Implementação

%

Basileia III – Requerimentos de Capital


(1) ACP Contracíclico não ativado pelo Banco Central em 2016, conforme Circular 3.769/15 do Banco Central.

2016 2017 2018 2019

Capital Principal 4,500 4,500 4,500 4,500

Nível I 6,000 6,000 6,000 6,000

Capital Total 9,875 9,250 8,625 8,000

ACP Conservação 0,625 1,250 1,875 2,500

ACP Contracíclico (limite superior) 0,625 ¹ 1,250 1,875 2,500

ACP Sistêmico 0,000 0,250 0,500 1,000

Capital Principal + ACP Conservação +

ACP Contracíclico + ACP Sistêmico5,125¹ 7,250 8,750 10,500

Nível I + ACP Conservação + ACP

Contracíclico + ACP Sistêmico6,625¹ 9,000 10,250 12,000

Capital Total + ACP Conservação +

ACP Contracíclico + ACP Sistêmico10,500¹ 12,000 12,875 14,000

Lucro Líquido Ajustado 3.040 1.286 1.801 6.065 3.087

(+) Itens Extraordinários do Período (32) 1.073 664 2.761 1.738

Planos Econômicos 33 (382) (185) (155) (567)

Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes (208) 407 259 (766) 666

PCLD Adicional - 2.047 1.209 - 3.257

Ajuste de Fundos e Programas (127) - - (127) -

Cateno - Gestão de Contas de Pagamentos S/A - - - 11.572 -

Cateno - Resultado Não Realizado - - - (5.800) -

BrasilPrev: Circular Susep 457/12 e 462/13 385 - - 385 -

Efeito BrasilPrev nos Minoritários (74) - - (74) -

Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários (42) (999) (618) (3.530) (1.617)

Lucro Líquido 3.008 2.359 2.465 8.826 4.824

2T15 1T16 2T16 1S15 1S16

Itens Extraordinários

R$ milhões


Var. %

s/2T15 s/1T16 s/1S15

Receitas da Interm. Financeira 35.319 31.120 36.935 4,6 18,7 84.763 68.055 (19,7)

Despesas da Interm. Financeira (22.862) (16.844) (22.302) (2,4) 32,4 (59.745) (39.146) (34,5)

Margem Financeira Bruta 12.457 14.276 14.633 17,5 2,5 25.019 28.909 15,6

Provisão p /Créd. de Liquidação Duvidosa (5.191) (9.145) (8.277) 59,5 (9,5) (10.845) (17.422) 60,6

Margem Financeira Líquida 7.267 5.131 6.356 (12,5) 23,9 14.174 11.488 (19,0)

Rendas de Tarifas 5.374 5.558 6.063 12,8 9,1 10.797 11.621 7,6

Margem de Contribuição 11.557 9.466 11.128 (3,7) 17,6 22.863 20.594 (9,9)

Despesas Administrativas (7.760) (7.808) (7.973) 2,7 2,1 (15.379) (15.781) 2,6

Resultado Comercial 3.699 1.541 3.064 (17,2) 98,9 7.284 4.604 (36,8)

Previ 139 (110) (110) - - 278 (220) -

Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 4.163 1.202 2.472 (40,6) 105,7 8.199 3.674 (55,2)

Imposto de Renda e Contribuição Social (331) 659 12 - (98,2) (405) 671 -

Participações Estatutárias no Lucro (389) (186) (246) (36,8) 32,4 (920) (431) (53,1)

Lucro Líquido Ajustado 3.040 1.286 1.801 (40,8) 40,0 6.065 3.087 (49,1)

RSPL Ajustado (%) 14,2 5,6 7,7 - - 14,2 6,6 -

Lucro Líquido 3.008 2.359 2.465 (18,0) 4,5 8.826 4.824 (45,3)

RSPL (%) 14,1 10,5 10,7 - - 20,9 10,4 -

2T15 1T16 2T16 1S15 1S16Var. %

R$ milhões


DRE com Realocações – Principais Linhas

Taxa de Imposto

Efeitos no LAIR Efeitos no Imposto

Fonte: DRE Realocada e Nota Explicativa 24.

R$ milhões

Taxa de Imposto: 45%

LAIR Realocado 2.472

Reversão PCLD 1.209

Hedge Fiscal 928

Demais Itens Extraordinários 74

Base Fiscal 4.683

IR/CSLL Realocado 12

Benefício JCP (344)

PLR (141)

Res. Coligadas (491)

Hedge Fiscal (928)

Imposto sobre Itens Extraordinários (544)

Outros 328

IR/CSLL (2.107)


R$ milhões

108 86 77

137 146

2T16 1T16 4T15 3T15 2T15


Banco Votorantim

Lucro Líquido

89,8 89,7 88,8 90,6 90,2

2T16

9,8

1T16

9,4

4T15

11,2

3T15

10,3

2T15

10,2

Carteira D-H Carteira AA-C

4,64,65,75,35,2

Inad + 90 dias

Inadimplência e Risco (%)

Teleconferência Resultados 2T16 - BB · 2016-08-15 · Destaques (2T16/2T15) Margem Financeira...

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