Estacio Conference Phoenix 20080319 Pt

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  • 1. www.estacioparticipacoes.com/ri Global Services Conference Phoenix-AZ, 27 de fevereiro de 2008 0
  • 2. 1. Viso Geral Setor de Ensino Superior no Brasil Viso Geral Estratgia Empresarial Destaques Financeiros e Operacionais 1
  • 3. Viso Geral do Setor Maior mercado da Amrica Latina e 5 do mundo, com baixo ndice de penetrao Alunos Matriculados no Ensino Superior em 2005 (milhes) Taxa de Matrculas Ensino Superior (2005) 83% 23,4 71% 17,3 65% 11,8 48% 9,0 22% 24% 24% 4,5 4,0 11% China EUA ndia Rssia Brasil Japo ndia China Brasil Mxico Chile Argentina Rssia EUA Fonte: Unesco/INEP/MEC/SINAES Fonte: Unesco Crescimento do Ensino Superior no Brasil (milhes) Instituies de Ensino Superior no Brasil (unidades) 4,5 4,2 Instituies Instituies 3,9 Privadas 3,5 Privadas CAGR CAGR 3,0 12,2% 12,5% 72% 73% 71% 1.934 70% 1.789 69% 1.652 1.442 1.208 31% 30% 29% 28% 27% 183 195 207 224 231 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 Pblico Privado Pblico Privado Fonte: INEP/MEC Fonte: INEP/MEC 2
  • 4. Mercado Altamente Fragmentado 10 Maiores Instituies Privadas possuem apenas 17% dos alunos matriculados Market Share das 10 Maiores Instituies (2005) Instituies Privadas / Alunos (2005) Baseado no Nmero de Alunos Matriculados 131 5.000 ou mais 173 2.000 < 4.900 17,4% 500 < 1.900 616 At 499 1.014 82,6% Total: 3,3 milhes de matriculados Total: 1.934 Instituies Grande potencial de consolidao Fonte: Hoper Educacional 3
  • 5. 1. Viso Geral Setor de Ensino Superior no Brasil Viso Geral Estratgia Empresarial Destaques Financeiros e Operacionais 4
  • 6. Destaques Maior organizao de ensino superior no Brasil 176 mil estudantes de graduao Presena Nacional: 62 campi em 12 estados Receita Lquida de R$ 859 milhes / EBITDA de R$ 100 milhes 2007E Margem EBITDA: 12% / 2007E (EBITDAR: 20%) Sem Endividamento Posio Lquida de Caixa * subsidirias integrais 5
  • 7. Presena nacional nas principais capitais Alunos Matriculados por Estado Market-Share por Estado1 RJ 28,6% 2.755 CE 20,5% 11.432 BA 8,1% PA 7,0% PE 5,9% 676 ES 5,9% MS 3,6% SC 3,0% MG 2,2% GO 1,7% 6.037 4.788 SP 1,0% PR 0,7% 11.161 1.720 Fonte: SINAES/2006 1 Alunos matriculados no ensino superior (excluindo universidades pblicas) 2.942 1.589 1.773 1.356 Ticket mdio: R$410 113.406 Novas Unidades a serem abertas em 2008 (Exp. Orgnica) 1.328 2.735 8.612* Centros Universitrios 3.979 Faculdades em Centros Universitrios (*) Exclui aquisies recm concludas em SP (3.836 alunos ) 6
  • 8. Crescimento e Rentabilidade EBITDA (R$ milhes) 60 impostos 2007 Foco na 96 100 Reestruturao: Crescimento do EBITDA apesar do