Apresentação 2T08
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As Demonstrações Financeiras estão apresentadas de forma consolidada para o 2T08 e
1S08 e “pro-forma” para o 1T07 e 1S07, abrangendo demonstrações financeiras do
Paraná Banco, suas controladas, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Paraná Banco I, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraná Banco II
(“FIDCs”) e a J. Malucelli Seguradora.
No 1T07 o Paraná Banco detinha apenas 15% da J. Malucelli Seguradora. As
demonstrações “pro-forma” deste período incluem 100% da Seguradora.
As mesmas foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação
societária associadas às normas e instruções do CMN, do Bacen e da Comissão de
Valores Mobiliários.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e
incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento
do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e
regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas
expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não
constituindo qualquer garantia de resultados.
Disclaimer
Visão Geral
BANCO DE NICHO
O Paraná Banco é especializado em crédito consignado,
crédito para pequenas empresas (middle-market),
seguro garantia e resseguros
SEGMENTAÇÃO
Atua em dois distintos segmentos:
Corporativo: (i) seguro garantia , (ii) middle-market e
(iii) resseguro. Pessoal: (i) empréstimo consignado e (ii)
cartão de crédito consignado
RENTABILIDADE
Foco em rentabilidade e base de clientes de baixo risco,
inadimplência historicamente baixa, fundamentada na
experiência na concessão de crédito e análises
rigorosas.
COBERTURA
Possui cobertura nacional, por meio de canais bem
estruturados e diversificados: franquias, call center,
lojas próprias e correspondentes bancários
Destaques do 2T08
63,5%
Carteira de crédito
2T08 x 2T07
62,0%
Resultado da
intermediação financeira
2T08 x 2T07
37,9%
Lucro líquido
2T08 x 2T07
- 8,98%
Índice de eficiência
2T08 x 2T07
- 0,4 p.p.Índice de
inadimplência
2T08 x 2T07
- 45,0 p.p.
Índice de Basiléia
2T08 x 2T07
ELEVADO E SUSTENTÁVEL
CRESCIMENTO E RENTABILIDADE
Franquias
Canais de Distribuição
Lojas Próprias
• Controle dos riscos de imagem e operacional
• Canal de distribuição único e inovador
• Garantia de exclusividade e contratos de longo
prazo
• Expansão do mix de produtos
Inauguração de 2 novas lojas no 2T08: Curitiba
e Brasília
92 franquias em
operação e 26 em
desenvolvimento
• Localizadas em grandes centros aonde a
demanda e a concorrência são maiores
• Também têm função de regionais
Call CenterCorrespondentes
Rede de 628 correspondentes
espalhados por todo
Brasil
24 pontos de atendimento compõe a
estrutura atual
• O mais tradicional canal do segmento
• Modelo altamente escalável
• Amplo espectro de convênios para trabalhar
• Sistema de TI amigável: Portal do
Correspondente
• Grande Capilaridade
• Ausência de comissões
• Defesa de Carteira
• Compra de Dívidas
• Refinaciamentos
• Campanhas de Marketing
Canais de Distribuição
Originação, Comissões e Canais Alternativos
* Os Canais Alternativos são compostos por: Franquias, Lojas Próprias e Call Center
5%
3%
9%
7%
10%
21%
28%
31%
30%
2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08
58,7%
10%
8,10%7,10% 5,98%
2T07 1T08 2T08
Evolução dos canais alternativos
Comissões sobre originaçãoOriginação de crédito
Evolução da Carteira de Crédito
O saldo total da carteira de crédito atingiu a soma de R$ 1.416,4
milhões no 2T08 e teve melhora em sua qualidade
866,2
1.310,9 1.416,4
2T07 1T08 2T08
81%
8%
94,7%
5,4%
2T07
AA-C
96,0%
4,0%
2T08
D-H
Categoria de riscoCarteira de crédito
Operações de captação no mercado (R$)
48,8%
654.754
1.039.728
71.508
41.268
2T07 2T08
Depóstios Totais Recursos, aceites e emissões de títulos
22.9%
32.9%10.0%
8.8%
25.4%
FIDCs
Inv. Institucionais
Partes Relacionadas
Pessoas Físicas
Outras Empresas
Origens da captaçãoDepósitos totais
Resumo de Índices e Destaques Financeiros
Expansão da carteira de crédito e maior originação no middle market
Receitas (Despesas) Operacionais
(11.786) 9%
Aumento de despesas para suportar o crescimento das
operações e expansão comercial
27% 28% 24% 34% 30% 37% 42%
50%
41%
77,998,6
164,5
134,7
205,4
167,6194,7
346,2
153,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 mai/08
J. Malucelli Seguradora Outras Seguradoras
Mercado de Seguro Garantia
* Fonte: SUSEP
Evolução Anual – Seguro Garantia
Prêmios Diretos (R$ x 1.000)
50%42%37%24% 34% 30%28%27%Líder absoluta no mercado de
seguro garantia com 41% de
market share...
.. E com um ROE de 31% no
1S08
Mercado de Seguro Garantia
Evolução do Sinistro e Sinistralidade
• Fonte: SUSEP
5,6%0,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2000 2002 2004 2006 mai/08
Mercado J. Malucelli Seguradora
6
28 36 33
38
76
30
16 9
0 1 0 0 0 4 2 6 0
2000 2002 2004 2006 2008*
Volume de Sinistros Mercado
Volume de Sinistros J. Malucelli Seg
Eficiência na avaliação de
riscos é corroborada pela
baixa sinistralidade
Indicadores de sinistralidade
mostram uma confortável
situação frente ao mercado
Governança Corporativa
Conselho de Administração autorizou o encerramento do programa
de recompra de ações, em 7 de julho de 2008, e cancelamento das
ações adquiridas sem redução do capital social. Um novo programa
foi instituído, com prazo máximo até 7 de julho de 2009.
Foi autorizado pelo Conselho de Administração a criação de um
programa de ADRs nível1. O programa já recebeu autorizações da
CVM e BACEN e tem inicio previsto par agosto de 2008.
Em 3 de julho, foi aprovado pelo Conselho de Administração o
pagamento de JCP no valor total de R$ 18,2 milhões, o que equivale
a R$ 0,17 por ação.
Novos investimentos
CANAIS DE
DISTRIBUIÇÃO
Investimento em canais alternativos como franquias,
call center e lojas próprias. Visam maior controle e
redução de custos, proporcionando melhores margens.
MIDDLE-MARKET
Aproveitando a sinergia com a J. Malucelli Seguradora, o
Banco está investindo em plataformas de middle-
market.
PRODUTOS
O Banco mantém a preocupação de criar diversificação
em seu portfólio e tem criado produtos e serviços
inovadores, como a primeira resseguradora privada do
país.
ESTRUTURA
Contratação de novas equipes, criação de áreas de
suporte, investimentos em tecnologias e infra-estrutura
para suportar o crescimento almejado.
Evolução Preço da AçãoPRBC4
0
500
1000
1500
2000
2500
0
20
40
60
80
100
120
VO
LU
ME
DIÁ
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Luis César Miara André NacliDiretor Financeiro e de Relações com Investidores Analista de RI
Tel: (41) 3351-9961 Tel: (41) 3351-9645
Ricardo Rosanova Garcia Mauricio N. G. FanganielloGerente de RI Coordenador de RI
Tel: (41) 3351-9812 Tel: (41) 3351-9765
e-mail: [email protected]
IR Website: www.paranabanco.com.br/ri
Contatos RI
Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas
atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar
adversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os
seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado,
habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”,
“poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções.
As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência,
ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência.
Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar
quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas
aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas
e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.