Resultados12 d A t d 200812 de Agosto de 2008

Aviso

Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não sãoresultados financeiros realizados, nem informação histórica.resultados financeiros realizados, nem informação histórica.

Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que osresultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados Muitos destesresultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destesriscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCRem controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o

t t d t ti i t d d õ d ó ã l dcomportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores,a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças nocontexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condiçõeseconômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança doconsumidor, em bases global, nacional ou regional.

Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções etendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeçõese tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização

2

e te dê c as que de a e et o os e e tos ou c cu stâ c as após a ea açãodesta apresentação.

Agenda

Destaquesq

Resultados

Perspectivas

Responsabilidade Social e Política Cultural

3

Destaques

Operacionais

• O Tráfego cresceu 9,4% no 2T08, e 8,4% no 1S08.

• A Receita Líquida alcançou R$ 635,3 milhões (+14,3%) no 2T08, e R$1.255,7 (+14,0%) no 1S08.

• O Lucro Líquido atingiu R$ 138,0 milhões (+13,3%) no 2T08 e R$ 305,2milhões (+13,6%) no 1S08.

• Aumento de usuários “Sem Parar” em 28,7% em relação ao 2T07, atingindo1 039 il á i1.039 mil usuários.

4

Destaques

Corporativos

• Em 2 de junho de 2008, o Consórcio Integração Oeste assinou o contratode concessão e a partir desta data passou a operar o Rodoanel MárioCovas Trecho Oeste pelo prazo de 30 anosCovas – Trecho Oeste pelo prazo de 30 anos.

• Em 3 de junho de 2008 a companhia comunicou aos seus acionistas e aoEm 3 de junho de 2008, a companhia comunicou aos seus acionistas e aomercado que finalizou as etapas previstas no Acordo de Investimentocelebrado em 29 de janeiro de 2008 e passa a deter 40% das açõesordinárias e preferenciais da Renovias Concessionária S/A.p

• No dia 11 de agosto de 2008, foi aprovada a antecipação de distribuição dedividendos relativos ao ano de 2008, proposta pela diretoria, no valor de R$1,00 por ação, totalizando R$ 403,1 milhões a serem distribuídos a partir de30 de setembro de 2008.

5

Resultados

Os resultados continuam a refletir a combinação de...

R$ MilhõesR$ MilhõesIndicadores Financeiros 2T07 2T08 Var % 1S07 1S08 Var %Receita Líquida 555,7 635,3 +14,3% 1.101,6 1.255,7 +14,0%

Custos Totais (1) (313,9) (347,6) 10,7% (599,2) (654,2) 9,2%( , ) ( , ) , ( , ) ( , ) ,

EBIT 241,8 287,7 +19,0% 502,4 601,5 +19,7%

Mg. EBIT 43,5% 45,3% +1,8 p.p. 45,6% 47,9% +2,3 p.p.

(2)Depreciação e Amortização (2) 84,3 86,7 2,9% 164,6 174,2 5,8%

EBITDA 326,1 374,5 +14,9% 666,9 775,7 +16,3%

Mg. EBITDA 58,7% 58,9% +0,2 p.p. 60,5% 61,8% +1,3 p.p.

Resultado Financeiro Líquido (45,1) (71,7) 59,2% (88,3) (125,2) 41,8%

IRPJ & CSLL Correntes e Diferidos (73,0) (77,0) 5,5% (139,0) (167,8) 20,7%

Lucro Líquido 121,8 138,0 +13,3% 268,6 305,2 +13,6%

(1) Custo dos Serviços Prestados + Despesas Administrativas(2) Inclui despesas antecipadas

6...crescimento do tráfego e redução dos custos operacionais.

Resultado Financeiro Líquido

Resultado Financeiro Líquido (R$ MM) 2T07 2T08 Var % 1S07 1S08 Var %

Resultado Financeiro Líquido (45,1) (71,7) 59,2% (88,3) (125,2) 41,8%Despesas Financeiras: (61,0) (104,3) 70,9% (127,9) (200,5) 56,8%

Variação Cambial 2,5 (0,0) n.m. 4,1 (12,9) n.m.

P d ã d H d (3 1) (15 2) (5 5) (24 0)Perda com operação de Hedge (3,1) (15,2) n.m. (5,5) (24,0) n.m.

Variações Monetárias (1,5) (34,2) n.m. (6,5) (53,6) n.m.

Juros sobre empréstimos, financ. e deb. (46,4) (48,6) 4,7% (96,3) (96,8) 0,5%

Outras Despesas Financeiras (12 5) (6 2) -50 7% (23 8) (13 3) -44 2%Outras Despesas Financeiras (12,5) (6,2) 50,7% (23,8) (13,3) 44,2%

Receitas Financeiras 16,0 32,5 104,0% 39,6 75,3 90,4%Ganho com Operação de Hedge 0,0 0,0 n.m. 0,0 13,7 n.m.

Outras Receitas Financeiras 16,0 32,5 104,0% 39,6 61,6 55,6%

7

Dinâmica do Negócio

EBITDA (R$ milhões) x Margem EBITDA

411

377401

374

310 309299

322 323341

326

377 374

216 218 224

259 263

67%151

55% 55% 54% 55%

60%56%

58% 59%57%

59%

67%

59%

65%62%

59%

44%

51%

8

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08

Receitas

Formas de Pagamento de Pedágio

À Vista

3%

47%50%53%

65%

Meios Eletrônicos

2T05 2T06 2T07 2T08

53%50%

47%35%

Distribuição da Receita 2T08Distribuição por Negócio

STP 1,8% Acessórias 1,6%Renovias3%* Outras

AutoBan37%ViaLagos

ViaOeste16%

3%* Outras2%*

96,2%96,6%

37%

Rodonorte11%

Ponte4%

1%

9

,Pedágio

NovaDutra26%

11%

* Pro-forma 2T08

Tráfego (Veículos Equivalentes – milhões)

Evolução Trimestral

146

126 125

133

125

2T08 x 2T07 – Evolução por Concessionária% 9,9%

2T05 2T06 2T07 2T08

9,5%

7,6%

9,9%

1%

8,4%

5,1%

2,4%

10AutoBAn NovaDutra Rodonorte Ponte Via Lagos ViaOeste

Receita Líquida & Custos Totais

Continuamos entregando eficiência...

635

556513

471

Outros

Receita Líquida

)

347

17%14% 12%14%314

338

288

471

Serv Terceiros

Outorga

Pessoal

R$

(milh

ões)

%

15%

28%22%

17%14%

20%

18%

23%

15%

22%

25%

14%

22%

26%%%%

D&A

Serv. Terceiros

2T05 2T06 2T07 2T08

55%

28%25%

22%

25%

23%

26%

25%

24%56%

66%

61%

Outros: seguros, aluguéis, marketing, viagens, meios eletrônicos de pagamentos e materiais para manutenção e conservação.

Serviços de Terceiros: auditoria, consultoria, serviço compartilhado e conservação de rotina.

11...operacional.

Endividamento

Situação patrimonial adequada para...

Bruto Líquido2.248

1.6221.770

1.347

es)

1.484

1.622

100%

100%

98%

1.123 1.160 1.103

1 12es)

R$

(milh

õe

77%0,84

1,12

0,981,22

R$

(milh

õe2T05 2T06 2T07 2T08

Curto Prazo Longo Prazo Em R$ Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA

2T05 2T06 2T07 2T08

Curto Prazo Longo Prazo Em R$ Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA

12...o atual cenário de oportunidades.

Endividamento

Seguimos perseguindo uma estrutura...

Distribuição Amortização da Dívida

Outros 104,5% - 107,3% CDI

BNDESTJLP + (4,5% - 5,0%)

2%

Moeda Estrangeira

21%

500 513

442

10%21%

265

18413631%

Debêntures IGP M + 7 6% 11%

Debêntures103,3% - 105% CDI

2S08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

136 1139436%

IGP-M + 7,6%-11%

13...de capital mais eficiente.

Investimentos

Cronograma 2008 - 2009

CAPEX (R$ MM) % CCR 1T08 2T08 2008(E) 2009 (E)

AutoBAn 100 34,3 61,3 199,1 149,8

NovaDutra 100 29,4 37,6 88,9 56,0

ViaOeste 100 13,6 9,6 103,2 4,2

Rodonorte 86 8,2 14,9 90,7 74,8

Ponte 100 3 0 3 2 4 4 3 5Ponte 100 3,0 3,2 4,4 3,5

Via Lagos 100 0,1 0,2 0,3 0,5

ViaQuatro 58 12,9 0,0 185,6 252,7

Renovias 40 96,8 80,2

Rodoanel 95 2,2 49,0 36,1

Outras1 100 1,8 (1,7) 10,9 8,7

Consolidado 103,2 127,4 828,7 666,4

1 - Inclui a CCR, CCR México,CCR USA, Actua, Engelog, Parques e STP.

14

Os valores estimados para 2008 e 2009 nas concessionárias Rodonorte, ViaQuatro, Renovias e Rodoanel correspondem a 100% do projeto.

Novos Negócios

• Concessões em São Paulo

• Concessões Federais

• Mercado Secundário

• PPP`s

• Logística• Logística

• México e Estados Unidos

15O Brasil continua a ser a principal alavanca de crescimento.

Responsabilidade Social e Política Cultural

Cine Tela Brasil Mais de 352 mil pessoasCirco Roda Brasil Mais de 90 mil pessoas

Cultura

Estrada para a Cidadania 10 mil educadores e 720 mil criançasEu Uso a Passarela Mais de 10 mil crianças, jovens e adultosInstituto Caminhos para Vida Mais de mil alunos

EducaçãoEstrada para a Saúde Atendeu cerca de 57 mil caminhoneiros

Parto Humanizado Mais de 6.100 mil gestantes atendidas

Voluntários da Vida Reuniu 744 doadores

SaúdeDe Volta pra Casa 1 milhão de recibos emitidos por mês

Sou Sangue Bom Reuniu 320 doadores

De Volta pra Casa 1 milhão de recibos emitidos por mês

Gincana da Qualidade Arrecadou 30 toneladas de alimentos

Estrada para Casa 10 milhão de recibos emitidos por mêsCrianças Desaparecidas 2 milhões de recibos emitidos por mês

16

Social / Esporte Gincana da Qualidade Arrecadou 30 toneladas de alimentosProjeto Grael Atendeu 320 alunos de escolas públicasCaravana do Esporte Beneficiou mais de 8.160 mil crianças

Relações com Investidores

invest@grupoccr.com.br

Tel: 55 (11) 3048-5955/6353