PLAN ESTRATEGICO-LA GRUTA DEL CRISTAL.pdf

1

PLAN ESTRATGICO

EMPRESA

LA GRUTA DEL CRISTAL

E.I.R.L

2016-2020

AGOSTO - 2015

UNPRG- ADMINISTRACIN IX

ALTA DIRECCIN I

2

ASESOR

Lic. Alarcn Villanueva Guido

INTEGRANTES

Bautista Gonzles Julia Katia

Bracamonte Ruz Luis

Heredia Tapia Junior Antonio

Loconi Gonzles Karla

Mo Carpio Ana Melizza

Pisfil Gelacio Milagro

Raymundo Ocupa Hansell

Villalobos Snchez Ana Rosa

3

CONTENIDO

CONTENIDO ...................................................................................................... 3

NDICE DE TABLA ............................................................................................ 5

PRESENTACIN ............................................................................................... 6

I. SITUACIN EMPRESARIAL .......................................................................... 7

1.1. DESCRIPCIN DE DATOS GENERALES .................................................. 8

1.2. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA ............................... 8

1.3. BREVE RESEA HISTRICA ..................................................................... 8

1.4. ESTRUCTURA ORGNICA ......................................................................... 9

II. LINEAMIENTOS ESTRTEGICOS ............................................................. 11

2.1. VALORES EMPRESARIALES ................................................................... 12

2.2. MISIN ...................................................................................................... 12

2.3. VISIN ....................................................................................................... 12

2.4. ESTRATEGIAS .......................................................................................... 12

III. DIAGNSTICO EMPRESARIAL ................................................................ 13

3.1. AMBIENTE EXTERNO ............................................................................... 14

3.1.1.FACTORES RELEVANTES DEL ENTORNO GENERAL. ....................... 14

3.1.2.ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR .............................................. 28

3.1.3.ANLISIS COMPETITIVO ....................................................................... 29

3.1.4.ANLISIS DE ESCENARIOS .................................................................. 31

3.2. AMBIENTE INTERNO ................................................................................ 33

3.2.1.ANLISIS INTERNO. .............................................................................. 33

3.3. ANLISIS FODA ........................................................................................ 39

3.3.1.IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS. ..................... 39

3.3.2.IDENTIFICACIN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES. ........................ 40

4

IV. ANLISIS DE PROBLEMA ........................................................................ 41

4.1. IDENTIFICACION Y SELECCIN DEL PROBLEMA ................................ 42

4.2. PRIORIZACIN DE PROBLEMAS ............................................................ 42

4.3. ANLISIS DE PROBLEMAS PRIORIZADO ............................................... 42

V. OBJETIVOS ESTRATGICOS ................................................................... 48

5.1. OBJETIVOS GENERALES ESTRETGICOS ........................................... 49

5.2. OBJETIVOS ESPECFICOS ESTRTEGICOS ......................................... 49

5.3. MATRIZ DE PROGRAMACIN ................................................................. 52

5.3.1 ACTIVIDADES, TAREAS, ASIGNACION DE RECURSOS,

COSTOS, INDICADOR, CRONOGRAMA Y RESPONSABLE ......................... 52

5.4. RESUMEN PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIN DEL

PLAN ESTRATGICO POR OBJETIVOS (EN SOLES) .................................. 60

VI. CONTROL .................................................................................................. 61

6.1. SUPERVISIN ........................................................................................... 62

6.2. EVALUACIN ............................................................................................ 67

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 77

7.1. CONCLUSIONES ...................................................................................... 78

7.2. RECOMENDACIONES .............................................................................. 79

VIII. ANEXOS ................................................................................................... 80

8.1. ANEXO N 1: MISIN ................................................................................ 81

8.2. ANEXO N 2: VISIN ................................................................................. 81

8.3. ANEXO N 3: FORMULACIN DE OBJETIVOS GENERALES ................ 82

8.4. ANEXO N 4: FORMULACIN DE OBJETIVOS ESPECFICOS .............. 88

8.5. ANEXO N 5: ACUERDOS COMERCIALES ............................................. 98

8.6. ANEXO N 6: BIBLIOGRAFIA .................................................................... 99

5

NDICE DE TABLA

Tabla 1: Inflacin en los ltimos tres aos. .............................................................. 15

Tabla 2: Inflacin (ltimos 12 meses) ...................................................................... 15

Tabla 3: Crecimiento del Producto Bruto Interno y actividades

(Variacin porcentual anual)- Ao base 2007........................................................... 16

Tabla 4: COMERCIO: VALOR AGREGADO BRUTO

(Variacin porcentual del ndice de volumen fsico respecto al mismo periodo del ao

anterior) Valores a precios constantes de 2007 ....................................................... 17

Tabla 5: Tipo de cambio promedio del periodo (Nuevos soles por US dlar) .......... 18

Tabla 6: Tasas de inters activo y pasivo promedio de las empresas bancarias en

moneda nacional (En trminos efectivos anuales) ................................................... 19

Tabla 7: Partidos polticos nacionales habilitados para las elecciones 2016 ........... 21

Tabla 8: Aprobacin de la gestin presidencial: Tendencia-Total Per- .................. 22

Tabla 9: Estadsticas delincuenciales-Lambayeque ................................................ 23

Tabla 10: Lambayeque-Producto Bruto Interno a precios constantes de 2007

(Miles de nuevos soles) ............................................................................................ 26

Tabla 11: Lambayeque: Variacin porcentual del Valor Agregado Bruto segn

actividad (precios constantes de 2007) .................................................................... 26

Tabla 12: Poblacin censada (Personas) ................................................................ 27

Tabla 13: Lambayeque: Poblacin estimada, superficie y densidad poblacional

segn provincias ....................................................................................................... 27

Tabla 14: Acuerdos Comerciales ............................................................................. 98

6

PRESENTACIN

El presente Plan Estratgico se ha realizado con el fin de cumplir con el objetivo del

curso denominado Alta Direccin I correspondiente al noveno ciclo de la Escuela

Profesional de Administracin, asimismo aplicar los conocimientos adquiridos durante

el ciclo acadmico a una realidad especfica.

Este Plan Estratgico ha sido estructurado en ocho mdulos para su formulacin:

desde la descripcin de la realidad empresarial, los lineamientos estratgicos, el

anlisis externo e interno, el anlisis de problemas, la formulacin de objetivos

estratgicos y el control. Finalmente se incluye las conclusiones y recomendaciones

propias del trabajo realizado. Que como equipo hemos desarrollado la formulacin de

este Plan Estratgico en la empresa La Gruta Del Cristal E.I.R.L. en colaboracin con

el asesoramiento del Lic. Guido Alarcn Villanueva.

7

MDULO I

SITUACIN

EMPRESARIAL

8

1.1. DESCRIPCIN DE DATOS GENERALES

RAZN SOCIAL: LA GRUTA DEL CRISTAL E.I.R.L.

DIRECCIN LEGAL: CALLE LETICIA N 501.

RUC: 20480058705

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 1/SEPTIEMBRE/2006

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JAVIER MONTENEGRO PITA.

ADMINISTRADOR: ABRAHAM DAZ TARRILLO.

1.2. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La empresa La Gruta Del Cristal E.I.R.L. tiene como actividad principal la

importacin y comercializacin de artculos de decoracin para el hogar.

1.3. BREVE RESEA HISTRICA

"La Gruta Del Cristal" se cre en el ao 2002, cuando los dueos Rosa Marleny

Rubio Meja y Francisco Javier Montenegro Pita realizaron un viaje a Panam,

lugar en el que se realizaba una exposicin de una feria de vidrio y cristalera,

en donde con un capital realizaron su primera importacin de productos los

cuales comenzaron a comercializar en Per. Compraron su primer local a un

italiano quien les pidi que conservaran el nombre "La gruta" ya que representa

un lugar donde naci Jess; y debido a que la mayora de sus productos eran

de cristal, decidieron establecer la empresa con el nombre "La Gruta Del Cristal".

La fundacin como empresa La Gruta Del Cristal E.I.R.L., se da en el 2006

(contando con un total de ocho empleados), ao en el que comenzaron con la

fabricacin de sus propios productos textiles contando tan slo con 2 mquinas,

crearon la marca "JAVIMAR", y aos despus adquirieron otro local, ubicado

entre las calles Siete de Enero y Juan Fanning, expandiendo su gama de

productos textiles y de artculos para el hogar.

9

En el 2008 se apertura un nuevo canal de distribucin, la venta por catlogo.

Debido al xito obtenido en el negocio, en el 2012, los dueos abrieron un local

ms grande, localizado en la calle Juan Fanning 185.

El 06 de julio del 2013 se dio inicio a un nuevo reto para esta empresa como es

la apertura de su centro comercial con el objetivo de formar un grupo

empresarial de importadores peruanos. Integrando la comercializacin de los

productos textiles y artculos de adorno para el hogar en un solo

establecimiento.

La empresa contina creciendo, alcanzando una estabilidad y sostenibilidad en

la importacin y comercializacin de artculos de adornos para el hogar.

Actualmente cuenta con 25 empleados.

1.4. ESTRUCTURA ORGNICA

10

ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DE LA GRUTA DEL CRISTAL E.I.R.L

GERENTE GENERAL

SISTEMAS CONTABILI

DAD

LEGAL

SEGURIDA

D

LIMPIEZA

ADMINISTRACI

N

RECURSOS

HUMANOS

COMPRAS DESPACHO MARKETING ALMACN LOGISTICA VENTAS

11

MDULO II

LINEAMIENTOS

ESTRTEGICOS

12

2.1. VALORES EMPRESARIALES

Calidad: Se busca que los productos ofrecidos sean de excelencia.

Honestidad: Orientado tanto para los miembros de la empresa entre s,

como con los clientes. Se promueve la verdad como una herramienta

elemental para generar confianza y la credibilidad de la empresa.

Cordialidad: Brindar un trato amable y corts a cada uno de los

stakeholders (proveedores, colaboradores, clientes, afiliados).

Deseo permanente de renovacin: Los cambios son buenos, sabemos

que adaptarnos a las demandas del cliente con soluciones innovadoras

contribuye a mejorar su comodidad en el hogar.

2.2. MISIN

Somos una empresa comercializadora de artculos para la decoracin del hogar,

buscamos entregar productos de calidad, segn los nuevos estilos de vida y

hogares de hoy, para mejorar el bienestar de nuestros clientes, trabajadores y

afiliados.

2.3. VISIN

Ser una empresa con rentabilidad sostenible, ofreciendo amplia gama de

productos para la decoracin del hogar de calidad y de buen diseo, logrando

satisfaccin y comodidad en la vida del hogar.

2.4. ESTRATEGIAS

Para cumplir su visin la empresa La Gruta Del Cristal E.I.R.L., utilizar la

estrategia genrica de diferenciacin, ofreciendo productos innovadores y de

calidad en el Departamento de Lambayeque, donde el producto comercializado

sea nico, inigualable por los competidores y valorado por los clientes.

13

MDULO III

DIAGNSTICO

EMPRESARIAL

14

3.1. AMBIENTE EXTERNO

3.1.1. FACTORES RELEVANTES DEL ENTORNO GENERAL.

3.1.1.1. ENTORNO NACIONAL.

A. FACTOR ECONMICO

A.1 INFLACIN

De acuerdo con el Banco Central de Reservas del Per (BCRP), quien es el

organismo responsable de preservar la estabilidad monetaria, en el Reportaje de

inflacin- Panorama actual y proyecciones macroeconmicas 2015 - 2016,

destaca que:

La tasa de inflacin en el Per en el 2014 se ubic en 3,2 por ciento reflejando

principalmente alzas en los precios de alimentos y tarifas elctricas. Sin embargo,

la inflacin sin alimentos y energa, es decir descontando el impacto de estos

rubros de alta volatilidad de precios, se ubic en 2,5 por ciento. Se mantiene la

previsin que la inflacin alcanzar la tasa de 2 por ciento en el horizonte de

proyeccin 2015-2016. Este escenario considera que no habra presiones

inflacionarias de demanda en el horizonte de proyeccin y que las expectativas

de inflacin se mantendran dentro del rango meta con una tendencia

decreciente hacia 2 por ciento. Aunque esta tendencia estara limitada por el

efecto que tendra la apreciacin del dlar sobre los precios internos.

Con relacin a la proyeccin de inflacin entre los eventos ms probables que

podran desviar la tasa de inflacin del escenario base destacan una mayor

volatilidad de los mercados financieros internacionales, porque se podran

generar salidas de capitales desde los pases emergentes, presionando al alza

los tipos de cambio de las economas emergentes, y endureciendo las

condiciones crediticias en estas economas; una mayor desaceleracin de la

demanda interna, debido a que la actividad econmica podra demorarse en su

recuperacin si es que se produce un aplazamiento en la ejecucin de proyectos

de inversin tanto pblicos como privados, lo que incidira en una brecha

producto ms negativa y por tanto en una menor inflacin en el horizonte de

15

proyeccin; un menor crecimiento mundial, por la lenta recuperacin de la

economa mundial ;y la ocurrencia de choques de oferta, los cuales se podran

generar por las bajas cotizaciones internacionales del petrleo y tendran un

efecto mayor en la inflacin a la baja de no observarse una recuperacin en los

precios internacionales de petrleo en la segunda mitad del ao.

En la tabla N1, se puede apreciar la evolucin de la inflacin en los ltimos tres

aos, la inflacin actual y la proyeccin del ao 2016.

Tabla 1: Inflacin en los ltimos tres aos.

Ao 2012 2013 2014

Abril 2015

2016* Acumulada 12 mese

Inflacin 2,6 2,9 3,2 1,6 3,0 1,5 2,5

FUENTE: Banco Central de Reserva del Per/ Elaboracin propia

*Proyectado

Tabla 2: Inflacin (ltimos 12 meses)

Ao Dic.13 Mar.14 Jun.14 Set.14 Dic.14 Ene.15 Feb.15 Mar.15 Abr.15

INFLACIN (ltimos 12

meses)

2,9 3,4 3,5 2,7 3,2 3,1 2,8 3,0 3,0

FUENTE: Banco Central de Reserva del Per/

A.2 PRODUCTO BRUTO INTERNO

El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor monetario de los bienes y servicios

finales producidos por una economa en un perodo determinado. Es un

indicador que sintetiza, representa y explica el comportamiento de la economa

(INEI, s.f.).

La economa peruana creci en 8,5 por ciento el ao 2010, una de las tasas

ms altas del mundo. Sin embargo, el PBI contina desacelerndose por cuatro

aos consecutivos desde el 2011 hasta el 2014.

El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) informa que en el primer

trimestre del ao 2015, la economa peruana medida a travs PBI a precios

constantes de 2007, registr un crecimiento de 1,7% respecto a similar periodo

del ao 2014.

16

Este crecimiento econmico es resultado de la recuperacin de las actividades

extractivas que se incrementaron en 2,8%, influenciadas principalmente por el

crecimiento de la actividad minera e hidrocarburos en 4,1%, en tanto, la

actividad agropecuaria creci 0,4%. De igual forma se incrementan las

actividades de servicios en 5,1%, destacando la mayor produccin de comercio

3,6%.

La tabla N 2, muestra el crecimiento porcentual del PBI y sectores econmicos

durante los aos 2009 y 2014.

Tabla 3: Crecimiento del Producto Bruto Interno y actividades (Variacin porcentual anual)- Ao base 2007

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(1T)*

PBI Global . 8,5 6,5 6,0 5,8 2,3 1,7 Agropecuario . 4,3 4,1 5,9 1,4 1,4 0,4 Pesca . -19,6 52,9 -32,2 18,1 -28,3 -10,6 Minera e Hidrocarburos . 1,3 0,6 2,8 4,9 -0,8 4,1 Manufactura . 10,8 8,6 1,5 5,7 -3,3 -5,2 Electricidad y Agua . 8,1 7,6 5,8 5,5 4,9 4,6 Construccin . 17,8 3,6 15,8 9,1 1,7 -6,8 Comercio . 12,5 8,9 7,2 5,9 4,4 3,6 Otros Servicios . 7,7 7,3 7,4 6,2 5,9 5,1 Derechos de importacin e impuestos 13,5 5,7 6,9 4,5 0,8 -0,6

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica/ Elaboracin propia * Variacin con respecto al I Trimestre del 2014

PBI-Sector comercio, mantenimiento y reparacin de vehculos

automotores

En el primer trimestre del 2015, el valor agregado bruto de la actividad

comercio a precios constantes de 2007 creci 3,6% respecto al mismo

periodo del ao anterior debido al desenvolvimiento positivo del comercio al

por mayor y por menor que crecieron en 4,1% y 4,3%, respectivamente,

atenuado por la disminucin del comercio de vehculos automotores, partes

y accesorios en 3,0%. El subsector mantenimiento y reparacin de

vehculos automotores disminuy 3,9%. Detallados en la siguiente tabla.

17

Tabla 4: COMERCIO: VALOR AGREGADO BRUTO (Variacin porcentual del ndice de volumen fsico respecto al mismo periodo del ao anterior) Valores a

precios constantes de 2007

ACTIVIDAD 2014/2013 2015/2014

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Ao I Trim. Comercio 5,1 4,5 3,8 4,2 4,4 3,6

Comercio al por mayor y menor 4,9 4,4 4 4 4,3 4,2

Mantenimiento y reparacin de vehculos automotores 8,1 5,8 0,7 7,1 5,4 -3,9

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica.

A.3 TIPO DE CAMBIO

El tipo de cambio es la tasa que marca la relacin entre el valor de dos divisas,

o dicho de un modo ms prosaico, que cantidad de una divisa determinada

necesitaramos para comprar otra, o cuanto nos daran por vender esa.

(SUCLUPE, 2015)

El Dlar es la moneda de uno de los socios comerciales ms importantes del

Per: Los Estados Unidos de Amrica, el segundo socio comercial de Per,

siendo el destino del 15% de las exportaciones de Per. El Precio del Dlar

Estadounidense (USD) en Nuevos Soles Peruanos puede verse afectado por

intervenciones peridicas que realiza el Banco Central de Reserva (BCR),

organismo que compra y vende dlares en el mercado peruano, con el fin de

estabilizar la cotizacin o el tipo de cambio del Sol Peruano.

Durante los primeros cuatro meses del 2015, el tipo de cambio mantuvo su

tendencia al alza producto del fortalecimiento del dlar a nivel internacional y

los menores trminos de intercambio. As, el tipo de cambio pas de S/. 2,980

por dlar a finales de diciembre de 2014 a S/. 3,145 por dlar a la primera

semana de mayo de 2015, reflejando una depreciacin de 5,5 por ciento.

En la siguiente tabla se muestra el promedio anual del tipo de cambio nominal,

donde se observa la apreciacin del Dlar norteamericano en relacin al Sol

Peruano durante desde y la proyeccin al 2018 por parte del Ministerio de

Economa y Finanzas (MEF) estima una depreciacin de la moneda peruana.

18

Tabla 5: Tipo de cambio promedio del periodo (Nuevos soles por US dlar)

AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015 2016* 2017* 2018*

Anual Dic. Mayo Anual* Tipo de Cambio

Nominal (promedio anual)

3,01 2,83 2,75 2,64 2,70 2,84 2,98 3,145 3,20 3,25 3,24 3,24

Tipo de Cambio Nominal

(variacin. % anual)

6,18 2,52 4,23 2,45 5,05 -5,5 -1,56 -0,31 0,00

FUENTE: Banco Central de Reservas del Per/ *Proyecciones del Ministerio de Econmica y Finanzas

A.4 TASA DE INTERS

Las tasas de inters tienen un efecto directo en el sector financiero y a su vez

tiene efecto en el comportamiento del consumo y la demanda, as como en la

capacidad de ahorro y en la misma inversin. Cualquier variacin en las tasas

de inters de referencia que realice la entidad encargada de la poltica

monetaria de cada pas tiene efectos tanto negativos como positivos en la

economa del pas.

En el primer trimestre del ao 2015 la autoridad monetaria (BCR) mantiene la

tasa de inters de referencia en 3,25%. Considerando que este nivel de tasa

de referencia es compatible con una proyeccin de inflacin que converge a

2% en el horizonte de proyeccin 2015 2016. Sin embargo aun cuando la tasa

de referencia establecida por el Banco Central de Reserva del Per ha

permanecido constante para preservar la estabilidad monetaria, sirviendo esta

de base para la tasa de inters de los prstamos entre bancos o

interbancariamente, estas han tenido una diferencia de 0,4 puntos porcentuales

entre enero y marzo, lo que modifica las tasas de intereses a corto y largo plazo

que los bancos cobran a sus clientes, como se observa en las siguientes tablas.

19

Tabla 6: Tasas de inters activo y pasivo promedio de las empresas bancarias en moneda nacional (En trminos efectivos anuales)

B. FACTOR POLTICO

El factor poltico incluye variables que se derivan de la poltica y los criterios de

decisin adoptado por el gobierno y la estabilidad o inestabilidad poltica e institucional

de un pas, estas ejercen influencia relevante sobre las actividades de la empresa toda

vez que repercuten de manera notoria en el comportamiento de las empresas.

B.1 ACUERDOS COMERCIALES

Una de las polticas nacionales del Per es: De insercin en los procesos de

globalizacin. A partir de esta poltica es que se han firmado acuerdos

comerciales o algunos tambin llamados Tratados de Libre Comercio (TLC). Un

TLC es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o ms pases para

acordar la concesin de preferencias arancelarias mutuas y la reduccin de

barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. A fin de profundizar

la integracin econmica de los pases firmantes, un TLC incorpora adems de

Hasta

360 d.

Ms de

360 d.Hasta

360 d.

Ms de

360 d.Hasta

360 d.

Ms de 360

d.Hasta 360

d.

Ms de

360 d.Hasta

360 d.

Ms de

360 d.

Ene. 6,7 5,5 6,5 7,3 6,4 7,2 9,8 10,1 10,4 14,1 22,1 21,3 13,3 42,2 30,7 16,2 19,0 4,5

Feb. 6,7 5,0 6,5 7,2 6,4 7,3 9,8 9,8 10,3 14,2 21,7 21,2 14,2 42,8 30,4 16,0 18,5 4,2

Mar. 6,6 4,8 6,4 7,2 6,4 7,3 9,8 9,6 10,3 14,2 22,8 21,8 12,8 45,3 32,3 16,1 19,8 4,2

Abr. 6,6 4,8 6,3 7,2 6,5 7,3 9,7 9,5 10,5 14,2 22,8 21,7 13,9 45,0 32,1 15,9 18,5 4,4

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

TAMN: Tasa activa de mercado promedio ponderado

2015

FTAMN es la tasa activa promedio de mercado de las operaciones realizadas en los ltimos 30 das tiles.

MICROEMPRESAS

Descuento Descuento

Prstamos

Descuento

Prstamos

Prstamos

Prstamos

DescuentoDescuent

o

ACTIVAS

TAMN FTAMNPreferencial

Corporativa

a 90 d. Prstamos

CORPORATIVOSGRANDES

EMPRESAS MEDIANAS EMPRESAS PEQUEAS EMPRESAS

Hasta 30 d. 31 - 180 d. 181 - 360 d. 360 a ms

Ene. 0,4 0,5 3,6 3,8 4,4 5,1 2,2 2,8 2,2 3,3 3,25

Feb. 0,4 0,5 3,3 3,7 4,4 5,1 2,2 2,6 2,2 3,4 3,25

Mar. 0,4 0,5 3,5 3,8 4,4 5,1 2,2 2,5 2,2 3,4 3,25

Abr. 0,4 0,5 3,7 3,8 4,4 5,0 2,2 2,6 2,3 3,5 3,25

May. 2,3 3,7 3,25

TIPMN: Tasa pasiva de mercado promedio ponderado

TIPMN: Tasa pasiva promedio de mercado de las operaciones realizadas en los ltimos 30 das tiles.

TASA PASIVA

2015

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Cuenta

Corriente Ahorro

Plazos (das)

TIPMN FTIPMN

Tasa de

Inters

Legal

Tasa

Interbancaria

Promedio

Tasa de

Referencia

de Poltica

monetaria

20

los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos

relacionados al comercio.

El Per mantiene vigentes veinte acuerdos comerciales, dos por entrar en

vigencia y cinco en negociacin (Ver anexo 5).

B.2 ORGANIZACIONES POLITICAS

Las organizaciones polticas es la expresin institucional de una ideologa o de

un estado de conciencia del pueblo en torno a determinados asuntos pblicos

de inters general. Esta se caracteriza por su capacidad de influir en el seno de

la sociedad poltica.

El tipo de organizaciones polticas existentes en el Per son Partido Poltico,

Movimiento Regional, Organizacin Local (Provincial), Organizacin Local

(Distrital) y Alianza Electoral.

Los partidos polticos expresan el pluralismo democrtico. Concurren a la

formacin y manifestacin de la voluntad popular, y a los procesos electorales.

Son instituciones fundamentales para la participacin poltica de la ciudadana

y base del sistema democrtico. Los partidos polticos son asociaciones de

ciudadanos que constituyen personas jurdicas de derecho privado cuyo objeto

es participar por medios lcitos, democrticamente, en los asuntos pblicos del

pas dentro del marco de la Constitucin Poltica del Estado (Ley De Partidos

Polticos, artculo 1).

De acuerdo al Registro de Organizaciones Polticas (ROP) del Jurado Nacional

de Elecciones (JNE), los partidos habilitados son un total de 20 (mostrados en

la tabla N 5), por lo cual se encontraran habilitados para presentarse a las

elecciones presidenciales y parlamentarias del 2016.

21

Tabla 7: Partidos polticos nacionales habilitados para las elecciones 2016

ORGANIZACIN POLTICA-PARTIDO POLITICO NACIONAL

1 Accin Popular (AP) 11 Partido Popular Cristiano (PPC)

2 Alianza para el Progreso (APP) 12 Per Ms

3 Democracia Directa (DD) 13 Per Patria Segura (PPS)

4 Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad (FAJVD) 14 Per Posible (PP)

5 Fuerza Popular (FP) 15 Restauracin Nacional (RN)

6 Partido Aprista Peruano (PAP) 16 Siempre Unidos (SU)

7 Somos Per (PDSP), 17 Solidaridad Nacional (SN)

8 Partido Humanista Peruano (PHP) 18 Todos por el Per (TP)

9 Partido Nacionalista Peruano (PNP). 19 Unin por el Per (UPP)

10 Partidos Poltico Orden (PPO) 20 Vamos Per (VP)

FUENTE: Jurado Nacional de Elecciones (JNE)-Registro de Organizaciones Polticas (ROP)

B.3 MANEJO POLTICO DEL GOBIERNO DE TURNO

De acuerdo al estudio de opinin pblica nacional urbano realizada por GFK

Opinin en abril de 2015, el 24% de la poblacin encuestada aprueba la forma

como el Presidente Ollanta Humala est conduciendo su gobierno y un 72%

desaprueba su gestin. As mismo la Compaa Peruana de Estudios de

Mercados y Opinin Pblica (CPI) en los resultados de su estudio de Opinin

pblica-evaluacin de la gestin presidencial y elecciones presidenciales 2016,

muestra que la actual gestin presidencial tiene una aprobacin de 23,5% y un

73% de desaprobacin.

La tendencia de aprobacin de la gestin presidencial en el periodo 2012 al

2015, presenta una significativa aprobacin entre noviembre de 2012 y mayo

de 2013, pero a partir de esta ltima fecha ha presentado una creciente y

sostenible desaprobacin que va desde un 61,4% a un 75,3% de

desaprobacin, como podemos apreciar en el siguiente grfico.

22

Tabla 8: Aprobacin de la gestin presidencial: Tendencia-Total Per-

FUENTE: CPI, 2015

Esta creciente desaprobacin se debe al bajo desempeo en el manejo de la

economa y los conflictos sociales, as como en la lucha contra la delincuencia

y la inseguridad; sin embargo, se evala como mejor manejo los temas referidos

a relaciones internacionales, desarrollo de programas sociales para los pobres,

la calidad educativa en los colegios, promocin de la inversin pblica y privada.

En lo que respecta a temas de relaciones internacionales, se valora las

negociaciones realizadas para firmar en el ltimo ao de su gobierno (29 de

mayo, 2015) el Tratado de Libre Comercio Per Honduras. Este Tratado se

enmarca dentro de la estrategia comercial de mejorar las condiciones de

acceso a mercados; y al mismo tiempo, establecer reglas y disciplinas claras

que promuevan el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.

C. FACTOR SOCIOCULTURAL

C.1 CONFLICTOS SOCIALES

Los altos ndices de delincuencia en los ltimos aos en el departamento de

Lambayeque aumentan la percepcin de inseguridad, la cual afecta a la

ciudadana en general, atenta contra el goce de derechos, a la convivencia

pacfica, a la gobernabilidad democrtica y el orden pblico.

En Lambayeque, y fundamentalmente en Chiclayo, existen bandas organizadas

que se dedican a la extorsin y usan como herramientas de combate, el sicariato.

Adems la extorsin tambin es un delito que viene incrementndose

significativamente.

23

En el siguiente cuadro se observa que los robos a centro comerciales ocurridos

en el ao 2013 se han incrementado en ms de un 100% con respecto al ao

2012.

Tabla 9: Estadsticas delincuenciales-Lambayeque

VARIABLE 2012 2013

Total de asaltos y robos a entidades 216 430

Banco o entidades financieras 0 3

Asalto y robo a centros comerciales 21 40

Hoteles 3 9

Empresas de produccin 7 18

Empresas de servicios 3 27

Vehculo transporte de pasajeros 12 18

Vehculos distribuidores 16 40

Grifos 13 28

Instituciones 8 12

Domicilios 78 139

otros 41 57

FUENTE: Willaqniki (informe de diferencias, controversias y conflictos sociales)/ Informe de la DIRTEPOL Lambayeque de Marzo de 2014

C.2. LOS ESTILOS DE VIDA

El estilo de vida son las formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por

un grupo significativo de personas. El Estilo de Vida, sera aqul patrn ms o

menos consistente de comportamiento que caracteriza al individuo en su forma

de ser y expresarse, pero su concepto engloba no slo elementos psicolgicos

sino tambin comportamientos y caractersticas externas, los cuales son

determinados y a su vez determinan la manera de ser y actuar futura de un

individuo. (Arellano Cueva, 2000).

En el ao 2000, producto de una investigacin de ms de 2 aos en todo el

territorio nacional, se public el libro Los Estilos de Vida en el Per con una

clasificacin de la sociedad peruana en 9 Estilos de Vida (EV), los cuales en la

actualidad han sido reagrupados en 6 estilos que reflejan de manera concreta

el dinamismo y las variaciones que se han presentado estos ltimos aos y que

representan fehacientemente cmo es, siente y acta el nuevo consumidor

peruano. De los seis estilos de vida, dos de ellos se aplican a ambos gneros:

sofisticados (6%) y austeros (9%). Los otros cuatro categorizan a hombres

24

(progresistas 23%, formales 18%) y mujeres (modernas 26%, conservadoras

18%), respectivamente.

El EV determina cmo se gasta, qu tanta importancia se le asigna al dinero,

la orientacin al ahorro o gasto, las elecciones racionales o emocionales, la

tendencia a la bsqueda de informacin, etc. Por lo que un aporte de este

estudio es que permite la segmentacin por Estilos de Vida, que brinda un

criterio de clasificacin til y profunda para que las empresas comprendan

mejor cmo es, qu tiene, cmo acta y qu quiere el consumidor. Y respecto

al consumo, los EV ayudan a explorar la eleccin de marcas, la lealtad de

compra, las motivaciones personales, las creencias y percepciones acerca de

productos y servicios.

De los seis Estilos de Vida presentamos las caractersticas de los estilos que,

segn la investigacin de Arellano, tienen mayor presencia en la ciudad de

Chiclayo:

Los Progresistas: Hombres que buscan permanentemente el progreso

personal o familiar, en su mayora son obreros y empresarios emprendedores

(formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su situacin y avanzar,

y estn siempre en busca de oportunidades. Son extremadamente prcticos y

modernos. Su nivel de educacin es cercano al promedio poblacional. Se

encuentran en los Nivel Socio Econmico (NSE) B/C/D/E y se ubican en las

ciudades de Pucallpa, Tacna, Lima, Chiclayo, Cuzco y Huancayo.

Las Modernas: Mujeres de carcter pujante y trabajador, con un modo de

pensar y actuar ms moderno. Ven con optimismo su futuro. El hogar no es el

principal espacio de realizacin personal. La oportunidad de desarrollarse en el

plano laboral le aporta mucha satisfaccin. Es gusta verse bien por lo que

suelen maquillarse y vestirse a la moda. Muestran una preocupacin por la

salud y por ello tienden a comprar productos naturales. Dan gran importancia a

la calidad de lo que adquieren y en segundo lugar consideran importante el

precio. Pertenecen a los NSE B/C/D/E. Hay una mayor proporcin de Modernas

en Huancayo, Piura, Chiclayo, Cuzco, Pucallpa, Tacna, Cajamarca y Lima.

25

D. FACTORES DEMOGRFICOS

La poblacin del Per de acuerdo con estimaciones y proyecciones del Instituto

Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) hasta el 30 de junio de 2014, ascenda

a 30 814 175 habitantes con una densidad promedio de 24 habitantes por km y

su tasa de crecimiento anual es de 1,1 %.

El 52,6 % de la poblacin peruana vive en la costa, el 38 % en la sierra, y el 9,4 %

en la selva. La poblacin econmicamente activa equivale al 73,57 % del total de

la poblacin, es decir 22 668 626 habitantes. Las personas mayores de 65 aos

representan el 6,4 %. La esperanza de vida para los hombres es de 72 aos,

mientras que para las mujeres es de 77 aos. El pas tiene un ndice de

alfabetizacin del 87,73 %. A pesar de su acelerado crecimiento econmico, el

Per sigue registrando ndices socio laborales problemticos. La tasa

de mortalidad infantil es de 17,96 %, muy por encima de otros pases de Amrica

Latina. Las tasas de pobreza total e indigencia (pobreza extrema) son

respectivamente 23,9 % y 4,7 %. El Per es un pas multitnico,

multirracial y pluricultural, el Estado reconoce setenta y dos grupos

etnolingsticas agrupados en diecisis familias lingsticas.

3.1.1.2. ENTORNO REGIONAL.

A. FACTOR ECONMICO

PRODUCTO BRUTO INTERNO

En el ao 2014, el Producto Bruto Interno (PBI) del departamento de

Lambayeque, alcanz 10 mil 366 millones 743,7 mil nuevos soles, que

represent el 2,2% respecto al total nacional. Asimismo, se increment en 0,9%

con respecto al ao 2013. El PBI del Lambayeque desde el ao 2009 hasta el

2014 registro una tendencia creciente con un incremento promedio anual de

489,4 millones de nuevos soles de 2007, como se muestra en el siguiente cuadro.

26

Tabla 10: Lambayeque-Producto Bruto Interno a precios constantes de 2007 (Miles de nuevos soles)

AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PBI Departamental (Miles de S/. De 2007) 7.919.324,5 8.482.384,6 8.945.220,1 9.783.563,0 10.274.275,2 10.366.743,7 Participacin del PBI departamental respecto al PBI Nacional (%) 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 PBI Departamental (Variacin % anual) 7,1 5,5 9,4 5,0 0,9 Incremento promedio anual (Miles de S/. De 2007) del 2009 al 2014 489.483,8

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - Direccin Nacional de Cuentas Nacionales.

Elaboracin propia.

Durante el periodo 2009-20013 se ha registrado una tasa promedio de

crecimiento anual de la actividad productiva de 6,7%. En el ao 2013 las

actividades que ms crecieron con relacin al ao 2012, fueron: pesca y

acuicultura (12,2%), telecomunicaciones y otros servicios de informacin (8,4%)

y comercio, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y

motocicletas, entre otros mostrados en la siguiente tabla.

Tabla 11: Lambayeque: Variacin porcentual del Valor Agregado Bruto segn actividad (precios constantes de 2007)

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013

PRODUCTO BRUTO INTERNO .. 7,1 5,5 9,4 5,0

Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura 6,4 -0,9 -6,1 8,7 0,9

Extraccin de Petrleo, Gas, Minerales y servicios conexos 5,6 16,1 3,5 4,3 4,4

Manufactura -0,1 10,6 4,4 4,9 4,8

Electricidad, Gas y Agua 0,5 4,3 5,3 4,5 7,0

Construccin 24,8 12,8 12 22,2 2,5

Comercio, Mantenimiento y Reparacin de Vehculos Automotores y Motocicletas 1 12,1 5,7 10,3 5,9

Pesca y Acuicultura -15,2 -12,7 -28,9 -7,2 12,2

Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajera -2,9 12,4 11,7 8,4 5,8

Alojamiento y Restaurantes 1 7,5 9,1 8,9 4,6

Telecomunicaciones y Otros Servicios de Informacin 7,5 9,1 15,6 12,6 8,4

Administracin Pblica y Defensa 23,4 6,2 5,6 6,8 5,8

Otros Servicios 5,5 3,3 5,4 7,9 5,7

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - Direccin Nacional de Cuentas Nacionales.

Elaboracin propia.

27

B. FACTOR DEMOGRFICO

Entre 1940 y 2007, la poblacin de Lambayeque ha crecido en ms de cuatro

veces. El Censo 2007 estim una poblacin de 1,1 millones de habitantes,

situndose en el rea urbana el 79,5 por ciento de su poblacin total y en el rea

rural, el 20,5 por ciento. En la tabla se muestra la poblacin censada en la regin

Lambayeque, distribuida en zona urbana y rural en el periodo antes mencionado.

As mismo se puede concluir que a nivel de reas geogrficas, entre 1993 y 2007

la poblacin urbana creci a una tasa anual de 1,6 por ciento, en tanto que se

observa un estancamiento relativo en la poblacin rural (0,5 por ciento).

Tabla 12: Poblacin censada (Personas)

INDICADOR 1940 1961 1972 1981 1993 2007

PER Poblacin censada 6207967 9906746 13538208 17005210 22048356 27412157

Lambayeque

Poblacin censada 192890 342446 514602 674442 920795 1112868

Poblacin censada urbana 98501 211616 373990 518631 709608 885234

Poblacin censada rural 94389 130830 140612 155811 211187 227634

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda. Sistema de Informacin Regional para la Toma de Decisiones

La proyeccin poblacional del Instituto Nacional de Estadsticas (INEI) al 2015 da

cuenta de una poblacin de 1250,643 habitantes, lo que representa el 4% de la

poblacin total del pas. La poblacin de la provincia Chiclayo, se concentra

mayormente en la zona urbana, tiene la densidad poblacional ms alta alcanzando

261 habitantes por Km2. Como se puede observar la siguiente tabla:

Tabla 13: Lambayeque: Poblacin estimada, superficie y densidad poblacional segn provincias

DEPARTAMENTO POBLACIN

ESTIMADA AL 2015 SUPERFICIE

(Km2)

DENSIDAD POBLACIONAL

Hab/Km2

PER 31.151.643,00

LAMBAYEQUE 1.260.650,00 14.231,30 89

CHICLAYO 857405 3.288,07 261

FERREAFE 106600 1.578,60 68

LAMBAYEQUE 296645 9.346,63 32

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI, Estimaciones y Proyecciones de Poblacin 2000 al 2015

28

En estos ltimos aos Lambayeque, gracias a su potencial y condiciones ptimas

de clima, territorio, posicin geoeconmica estratgica y las oportunidades

favorables brindadas por los Tratados de Libre Comercio (TLC) ha sido un espacio

receptor de la gran inversin privada de empresas de servicios comerciales

nacionales y extranjeras establecidas en el departamento.

3.1.2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

A. PROVEEDORES

Las empresas comercializadoras de artculos de decoracin para el hogar

adquieren sus productos de Lima de empresas distribuidoras especialistas en

artculos decorativos como Panorama distribuidores S.A., Casalinda. As mismo

prefieren importar directamente de Mxico, China, Argentina.

B. SUPERVISORAS

Las empresas dedicadas a la comercializacin de artculos para la decoracin

tienen la supervisin de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administracin Tributaria (SUNAT) para el pago de tributos internos y aranceles

del gobierno central que fije la legislacin aduanera y los tratados y convenios

internacionales.

SUNAT cumple la funcin de dictar normas en materia tributaria, aduanera y de

organizacin interna, proponer al Ministerio de Economa y Finanzas la celebracin

de acuerdos y convenios internacionales referidos a materia tributaria y aduanera

y participar en la elaboracin de los proyectos de dichos acuerdos y convenios.

C. PROMOCIONAN

La promocin como elemento de la mezcla de mercadotecnia sirve para informar,

comunicar al mercado respecto a sus productos y servicios.

Siendo la actividad de comercializacin de artculos decorativos para el hogar una

de las actividades condicionada por las tendencias, gamas y estilos de decoracin,

es fundamental que las empresas dedicadas a este rubro promocionen la

diversidad de sus productos. En la regin de Lambayeque son los programas

televisivos los que promocionan, mediante reportajes de visitas realizadas a los

29

establecimientos y entrevistas personales a los empresarios. Como Agenda

semanal, Chiclayo construye, Entre Gente.

D. PUBLICIDAD

La decoracin de una casa para muchos hogares es parte fundamental, y hasta

llega a convertirse en una actividad importante para las familias. Por tal motivo

empresas de este rubro han ido creciendo, teniendo que innovar y adaptarse a las

tendencias del mercado; como la incorporacin al social media y los medios de

presentacin de su publicidad son pgina web, YouTube, Facebook, los cuales

detallan el contenido de la informacin de forma concreta, para que cuando el

consumidor logre llegar a estos medios, tenga la informacin necesaria para tomar

una decisin de compra.

Otro de los medios de comunicacin para la publicidad son revistas especializadas,

televisin o catlogos.

3.1.3. ANLISIS COMPETITIVO

E. PODER DE NEGOCIACIN DE LOS CLIENTES

El poder de negociacin de los clientes es alta, ya que estos pueden cambiar de

tiendas buscando calidad, promociones, comodidad y diseos exclusivos de los

productos; adems con la tecnologa actual, los clientes estn bien informados

por las diferentes pginas web o publicidad que estas empresas realizan.

F. PODER DE NEGOCIACIN DE PROVEEDORES

Los proveedores de los artculos para decorar el hogar son de nivel nacional,

especialmente de Lima, que son empresas dedicadas a la importacin y

distribucin de artculos decorativos, ofreciendo productos diferenciados con

diseos innovadores a precios competitivos. As mismo en la regin las empresas

importan directamente sus mercancas, contactando proveedores a nivel

internacional, por las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales. La

presencia de proveedores nacionales e internacionales, influye en la decisin de

las empresas para elegir con quien negociar, esto ocasiona que la capacidad de

los proveedores para imponer precios y condiciones sea baja.

30

G. PRODUCTOS SUSTITUTOS

Existencia de tiendas comerciales que venden productos similares pero en

diferentes materiales como plstico, melamine, madera, artculos de yeso. La

situacin se complica cuando por apertura de tiendas estos se ofrecen al mercado

con precios ms bajos y son de buena calidad y cuentan con bellos diseos.

H. RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES

En la Regin Lambayeque existen de tiendas dedicadas a la venta de artculos

decorativos para el hogar y la rivalidad que se da entre los actuales competidores

est determinada por dos factores como son precio y exclusividad en los diseos.

Entre uno sus principales competidores que podemos describir se encuentra:

Casa&Ideas: Tienda Chilena de decoracin para hogares, es una empresa que

desarrolla productos con diseo propio para el hogar que integran esttica,

funcionalidad y bienestar.

La estrategia de desarrollo de mercados ha potencializado su crecimiento. Su

presencia en Per es positiva y se encuentran optimista con su crecimiento en

el pas, pese a la desaceleracin de la economa. Ante esta coyuntura siguen

con sus planes de expansin. (G de Gestin, 2015).

Las virtudes que hacen a Casa&Ideas nica es: Primero, un departamento de

innovacin en su matriz chilena que no deja de trabajar en diseos propios que

conjugan la creatividad y el potencia comercial; segundo, un carcter

competitivo contra ellos mismos, que busca mayor eficiencia en toda su cadena

de valor; y la virtud de la parsimonia, con respecto a sus estrategias de mercado.

(G de Gestin, 2015).

SODIMAC: Sodimac es la cadena ms grande de Latinoamrica especializada

en el mejoramiento del hogar. Es empresa que busca Dar siempre soluciones

a personas y contratistas para que puedan concretar proyectos de

Construccin, reparacin, equipamiento y decoracin hogar, mejorando la

calidad de vida de las familias a travs de un servicio de excelencia y los

mejores precios del mercado.

31

PROMART: cadena de tiendas de mejoramiento del hogar peruana manejadas

por Homecenters Peruanos que forma parte del conglomerado Intercorp. Una

de las estrategias utilizadas y que el cliente valora son las asesoras, es por

ello que PROMART cuenta con amables y expertos asesores en todos sus

locales, quienes al cliente guiarn y ayudarn en todo momento.

El crecimiento econmico de esta tienda se ve contribuido por la mejora en el

poder adquisitivo de la poblacin, que impulsara las ventas de la lnea de

decoracin y el dinamismo del sector inmobiliario aunque a un ritmo menor

respecto de aos anteriores. (Ventas de principales tiendas de mejoramiento

del hogar creceran 10% este ao, 2014).

I. POTENCIALES COMPETIDORES

Durante los ltimos aos la competencia aumento debido a la entrada de nuevas

tiendas comerciales entre ellas SODIMAC HOMECENTER, PROMART

HOMECENTER y la reciente llegada de CASSINELLI a esta ciudad, lneas de

tiendas dedicadas a la venta de productos de decoracin para el hogar, oficinas

entre otras y con una gran ventaja en lo que ha publicidad se refiere.

3.1.4. ANLISIS DE ESCENARIOS

A. ESTABILIDAD POLITICA

La consolidacin econmica y poltica en la Municipalidad Provincial de Chiclayo

(MPCh) de la gestin del alcalde David Cornejo Chinguel. La autoridad as lo ha

reconocido al sealar que solo se tiene un avance del 70%; aunque aclara que

existe un proceso activo para lograr la confianza en los organismos pblicos y

privados. No acepta que en su administracin haya inestabilidad a causa de los

frecuentes cambios de funcionarios, una realidad que para una parte de la

sociedad civil es innegable.

Una de las primeras medidas que adopt la gestin municipal fue declarar en

emergencia funcional y administrativa a la comuna.

32

Uno de los primeros pasos es mejorar las relaciones entre la autoridad y los

sindicatos de obreros y empleados que han evitado los famosos paros y

discrepancias. Respetuosos de los derechos laborales, adems se incentiva la

disciplina en el mbito laboral.

Entre uno de los proyectos est la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Chiclayo

para el sector menos favorecido y microempresarios.

B. DEMANDA

Como consecuencia del mayor poder adquisitivo, son cada vez ms las personas

que invierten su dinero en la decoracin de su hogar.

Ya no solo se trata de comprar algunos adornos o lmparas, si no que ahora hay

una mayor apuesta por las alfombras. Al respecto, David Levy, representante del

Consorcio Persa Consorcio Persa, el ms grande e importante en el Per, seala

que la tendencia apunta hacia alfombras dimensionadas y diseos ms modernos.

Del mismo modo, manifiesta que la demanda por este producto no solo se da por

parte de las personas naturales, sino tambin de las empresas.

Para la adquisicin de este producto, refiere Levy, no existe una edad mnima o

mxima de los usuarios, ya que desde una persona que vive sola en su

departamento, hasta una familia, lo adquieren para mejorar la apariencia del hogar.

Si se quiere ingresar en este mercado, hay que tener en cuenta que la demanda

se da en todos los distritos de la capital y que lo que busca el cliente es un artculo

de buena calidad y a un precio accesible.

C. PODER ADQUISITIVO DE LA POBLACIN

El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera, que

Per es el pas ms diversificado de Amrica Latina, lo que puede permitirle

aprovechar las grandes oportunidades de las tendencias globales, ya que tiene

muchos recursos naturales y produce alimentos y minerales.

En Per est emergiendo una nueva clase media, cada vez ms joven y con mayor

poder adquisitivo. Las clases socio-econmicas C y D, de clase media y clase

33

media baja, representaban menos del 44 % hace diez aos y ahora llegan al 50 %

de los casi 30 millones de peruanos.

En la regin Lambayeque se ha observado el ingreso de reconocidos centros

comerciales, los cuales anteriormente se mostraban indiferentes con la inversin

en esta regin, este aumento se debi a que segn estudios realizados por estas

empresas demostraron los ingresos econmicos de los integrantes de la familia

aumento permitiendo de esta manera que estas estuvieran ms dispuestas a

comprar diversos artculos.

3.2. AMBIENTE INTERNO

3.2.1. ANLISIS INTERNO.

3.2.1.1. FACTOR INFRAESTRUCTURA.

El local de la empresa La Gruta del Cristal, fue construido con recursos

propios y para el fin del negocio. A continuacin hacemos una descripcin

de su infraestructura:

Paredes: La construccin es de material noble, con techos aligerados.

Pisos: Los pisos son de porcelanato, el cual permite dar mayor amplitud

e iluminacin al local.

Pintura: Las paredes estn pintadas con los colores que caracterizan al

logo de la empresa (celeste verdoso y blanco). En la parte interna

predomina el color blanco y en el exterior el color azul verdoso, estos

colores reflejan un ambiente amplio.

Distribucin fsica: Cuenta con distribuciones segn reas funcionales

y diferenciacin del rubro de negocio: El primer piso est destinado al rea

de ventas de artculos de hogar, administracin, contabilidad; el segundo

piso es para la comercializacin de textiles, el tercero esta designado para

almacn y en el cuarto piso funciona el taller de manufactura.

Seguridad: Cuenta con una infraestructura segura, sealizaciones

requeridas por Defensa civil (Zona segura en caso de sismos, Entrada,

Salida, Aforo de personas, extintor).

34

Iluminacin y ventilacin: El diseo de la infraestructura permite la

iluminacin natural para el local. El primer piso tiene ventanillas en la parte

superior del permetro largo, el segundo piso cuenta con el tragaluz. As

mismo el color blanco contribuye en dar mayor claridad. Con respecto a

ventilacin el ambiente es fresco por la altitud de los techos. Sin embargo

la variedad de productos exhibidos generan la acumulacin de calor, por

lo que es necesario el uso de ventilacin artificial.

Decoracin: La decoracin es parte fundamental para esta empresa, ya

que constituye el giro del negocio. Es ah donde se refleja la creatividad

estratgica para captar la atencin del cliente hacia los productos que

ofrece. Por ello en La Grupa del Cristal no se necesita invertir en

decoracin, sino que est dado por la exhibicin misma de los artculos

que ofrece, como una representacin de lo que el cliente podra hacer uso

del producto que est comprando.

3.2.1.2. FACTOR COMERCIAL.

Cartera de clientes:

La empresa La Gruta del Cristal, ha segmentado su mercado e

identificado sus clientes, conformado por compradores que son usuarios

que compran adornos al por menor como mujeres embarazadas,

matrimonios jvenes, personas que tienen un estilo de vida moderno y

gustan de comprar adornos, personas que realizan compras eventuales

motivadas por ocasiones especiales (cumpleaos, boda, compromisos),

hoteles-Hotel Cascada, Musas, Esmeralda-, empresas que realizan

eventos, negocios de Aguas Verde, Cajamarca y Piura. Y los afiliados a

catlogo que son usuarios inscritos con el fin de vender artculos de La

Gruta del Cristal y obtener porcentajes de ganancia.

Tipo y forma de ventas:

El tipo de ventas que realiza la empresa son venta al por mayor y menor,

venta personal al interior del local, online va pgina web y venta por

catlogo. La forma de ventas es de dos tipos al contado y al crdito. La

venta al crdito es manejada por polticas claras: Clientes exclusivos,

quienes son evaluados en base a su capacidad financiera y moral. A los

que se les otorga un lmite en su lnea de crdito.

35

Ubicacin del local:

El local est ubicado estratgicamente en una de las ciudades ms

atractivas para el comercio en la Regin Lambayeque (Chiclayo). La zona

especfica de funcionamiento (Leticia N 501) est posicionada cerca del

Mercado Modelo y Aguas Verdes, lugares a los que concurren gran

magnitud de compradores.

Una limitacin de esta ubicacin, es el ausentismo de comercio en

horarios de la noche, debido a los riesgos de la inseguridad.

Promocin:

Las promociones que se realizan son para determinadas fechas

especiales durante el ao como el da de la madre, del padre, fiestas

patrias, navidad, ao nuevo.

Publicidad:

La publicidad es realizada a travs de la red social como Facebook,

mediante la presentacin de catlogos, pgina Web y la asistencia y

participacin a programas educativos en televisin como Entre Gente.

As mismo se realiza publicidad al interior del local para posicionar el

nombre de la empresa en la mente del cliente, mediante anuncios en

audio que son programados en los espacios de la msica ambiente del

local, tambin existe una presentacin llamativa del logo y el logotipo de

la empresa en la fachada del local.

Sin embargo al no tener especificado su mercado objetivo, las acciones

de publicidad tienen escasa efectividad, lo cual se ve reflejado en la

acumulacin de mercancas de temporadas anteriores. As mismo no

logran captar nuevos segmentos de mercado a los que la Gerencia

planea ingresar.

Equipo de ventas:

Cuenta con un equipo de ventas integrado por diez (10) vendedores.

Atencin al cliente:

La atencin al cliente es una de las estrategias que ha permitido a La

Gruta del Cristal permanecer en el mercado. Se caracteriza por cumplir

una funcin informativa y de asesora, en la que se busca que el vendedor

sea amigo del cliente.

36

3.2.1.3. FACTOR RECURSOS HUMANOS.

Documentos de gestin:

Los documentos de gestin con los que cuenta la empresa son Manual

de Organizacin y Funciones (MOF), Reglamento Interno de Trabajo

(RIT) y Cuadro para la Asignacin de Personal (CAP).

Forma de contratos:

El personal es contratado mediante un contrato indeterminado.

Remuneracin del personal:

La remuneracin del personal es calificativa est compuesta por el sueldo,

bonificaciones, comisiones.

Bienestar social:

El personal cuenta con seguro social. Sin embargo caso de enfermedad

o accidente fuera del trabajo en el que se necesite celeridad en la

atencin, el trabajador recibe apoyo econmico por parte de la empresa.

Otro aspecto que contribuye al bienestar laboral es el respeto al horario

de refrigerio. En esta empresa se acostumbra designar, en coordinacin,

un horario fijo de refrigerio para cada trabajador.

Capacitacin:

La empresa no cuenta con un plan de capacitacin, sin embargo debido

a la variedad de los productos que ofrece, el personal de ventas es

informado a cerca de las caractersticas del producto, sus respectivos

precios. En caso de ofertas o promociones se explica la forma en que se

llevara a cabo, los productos para los que ser aplicable, con el

descuento respectivo.

De acuerdo a las tendencias de la poca, el personal, es aleccionado en

temas de estilos de decoracin para dar sugerencias al cliente.

3.2.1.4. GESTIN DE PRODUCCIN.

La Gruta del Cristal adems de ofrecer artculos para la decoracin del

hogar ofrecer productos en la lnea textil, los cuales son confeccionados y

comercializados con la marca JAVIMAR. Para ello cuenta con un taller de

produccin textil, aunque su organizacin tiene deficiencias esta de

implementado con los siguientes equipos, herramientas y dems

caractersticas que a continuacin se detalla.

37

Maquinaria, equipos y herramientas:

Cuenta con mquinas de coser, remalladora, recubridora, bordadora de

siete cabezas. Dispone de herramientas como tijeras elctricas,

escuadras, mesa de cortar, sillas, planchadora, estantera.

Sealizacin:

Las sealizaciones estn implementadas segn lo necesario para el

establecimiento de acuerdo a las requeridas por Defensa Civil. Cuenta

con Zona segura en caso de sismos, Entrada, Salida, Aforo de

personas, extintor, Riesgo.

Indumentaria:

La indumentaria para el personal de produccin es polo, pantaln

cmodo con el logo de la empresa, mascarilla y audfono aislador de

ruido.

Vehculos:

Cuenta con un (1) vehculo para distribuir pedidos y visitar clientes.

3.2.1.5. FACTOR ECONMICO Y FINANCIERO.

La empresa cuenta con solvencia econmica para realizar operaciones de

importacin por lote. Su capacidad financiera permite trabajar con diversas

instituciones financieras como el BBVA Continental, Banco de Crdito del

Per, CrediScotia y CMAC Piura. Sin embargo no hay una adecuada

distribucin de estos recursos, se centralizan en el cumplimiento las

obligaciones econmicas que tienen con sus proveedores.

3.2.1.6. FACTOR TECNOLGICOS.

La empresa LA Gruta del Cristal cuenta con software de un sistema

informtico que es modificado de acuerdo a sus necesidades de informacin

que requiera. En cuanto a medios de comunicacin dispone de telfonos fijos,

celulares, computadoras, acceso a internet.

Cuenta con recursos de tecnologa para la seguridad: alarmas, cmara de

seguridad, detector de humo. Y para facilitar las operaciones comerciales

tiene instalaciones POS para tarjetas VISA y MasterCard.

38

3.2.1.7. FACTOR ADMINISTRATIVO.

El personal que dirige a la empresa tiene como competencia gerencial ms

representativa el liderazgo y el trabajo en equipo. El cual se ve reflejado en

el trabajo para mantener a la empresa en un crecimiento sostenible a lo largo

de diez aos.

Las estrategias que utiliza es el contar con un mix de productos, darle un

valor agregado a la lnea textil que son confeccionados por manos

peruanas, la innovacin y el trabajar con el propio estilo.

Cuenta con una estructura orgnica que est reflejada en un organigrama

en el cual no se identifican las reas de acuerdo a su realidad.

39

3.3. ANLISIS FODA

3.3.1. IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS.

FACTOR OPORTUNIDAD AMENAZA

ECONMICO

La economa peruana medida a travs del PBI a precios constantes de 2007, registr en el primer trimestre del ao 2015 un crecimiento de 1,7% respecto a similar periodo del ao 2014. Aunque la economa continua en un proceso de desaceleracin durante cuatro aos consecutivos desde el 2011, el pas muestra un clima dinmico para las inversiones.(Pg.15,16)

Desenvolvimiento positivo del comercio que creci en el primer trimestre del 2015 en 3,6% respecto al mismo periodo del ao anterior. (Pg.16)

La tasa de inflacin en el Per en el 2014 se ubic en 3,2, tasa superior a la indicada en el rango meta (1-3%). Para 2015, se espera tasas de inflacin menores a las de 2014, aunque esta tendencia estara limitada por el efecto que tendra la apreciacin del dlar sobre los precios internos. (Pg. 14)

En el promedio anual del tipo de cambio a partir del ao 2012 se ha observado una apreciacin del Dlar Norteamericano en relacin al Sol Peruano y el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) proyecta al 2018 una sostenible depreciacin de la moneda peruana. (Pg. 17)

POLTICO

Buen manejo del gobierno de turno en temas referidos a relaciones internacionales. (Pg. 22)

Dinamismo en la integracin econmica del pas con importantes economas del mundo. (Pg.19)

Puesta en vigencia de nuevos TLC. (Pg. 19)

Eliminacin de barreras comerciales para las importaciones. (Pg. 19)

Incertidumbre del manejo poltico del Per por el nuevo gobierno para los aos 2016 al 2021. (Pg. 20)

SOCIAL Presencia de un estilo de vida

modernas y progresistas en la ciudad de Chiclayo. (Pg. 24).

Alto ndice de inseguridad ciudadana. (Pg. 22,23)

DEMGRAFICO

Aumento de la poblacin. (Pg. 27).

Concentracin de la poblacin de Lambayeque en la ciudad de Chiclayo. (Pg. 27).

COMPETITIVO

Bajo poder de los proveedores para imponer precios y condiciones. (Pg. 29).

Cambio en la necesidad y gustos de los consumidores. (Pg. 29).

Presencia de competidores que desarrolla estrategias fuertes en cuanto a marketing, innovacin, enfocados en entregar mucho valor en cada producto. (Pg. 30).

Entrada de nuevos competidores con precios bajos. (Pg. 31).

Oferta alta de productos sustitutos. (Pg. 30).

40

3.3.2. IDENTIFICACIN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

FACTOR FORTALEZA DEBILIDAD

INFRAESTRUCTURA

Fue construido con recursos propios.

El color de las paredes les permite mostrar una mejor exhibicin de los productos

Adecuada ventilacin e iluminacin.

Inadecuada localizacin del almacn debido a que se dificulta la tarea de la distribucin de los productos.

COMERCIAL

Ubicacin estratgica del local.

Manejo de diferentes modalidades de ventas.

No cuenta con una segmentacin de mercado especifica.

Su pgina de Facebook no es actualizada constantemente.

Bajo nivel de publicidad.

RECURSOS

HUMANOS

Cuenta con los documentos bsicos de gestin (MOF, RIT, CAP) para su debido funcionamiento

Falta de un Plan de Capacitacin.

No cuenta con el Manual de Procedimientos (MAPRO).

PRODUCCIN

Cuenta con un taller de manufactura implementado. (Pg.).

Carencia de control en los costos de produccin. (Pg.).

rea de produccin textil desorganizada.

ECONMICO Dispone de solvencia econmica

TECNLOGICO

Cuenta con un sistema informtico.

Dispone de Tecnologa de Informacin (TICs). (Pg.).

Tiene con un sistema e instalaciones de seguridad: alarmas, cmara de seguridad, detector de humo. (Pg.).

Cuenta con instalaciones POS para tarjetas VISA y MasterCard.

Limitacin de acceso al sistema para los vendedores.

ADMINISTRATIVO

Cuenta con un portafolio amplio de productos.

No cuenta con plan de ventas.

Inconsistencia de las funciones entre lo indicado en el MOF y las tareas realizadas.

Ausencia de control en la manipulacin de productos.

41

MDULO IV

ANLISIS DE

PROBLEMA

42

4.1. IDENTIFICACION Y SELECCIN DEL PROBLEMA

FACTOR PROBLEMA

INFRAESTRUCTURA Inadecuada localizacin del almacn.

COMERCIAL Carece de especificacin del mercado meta

Mal manejo de las redes sociales.

Escasa efectividad de publicidad

RECURSOS HUMANOS Deficiencia en la capacitacin del personal de ventas

Deficiente organizacin en el rea de produccin textil.

PRODUCCIN Carencia de control en los costos de produccin.

TECNLOGICO Limitacin de acceso al sistema para los vendedores.

ADMINISTRATIVO

Deficiente planificacin de ventas

Inconsistencia de las funciones entre lo indicado en el MOF y las tareas realizadas.

Ausencia de control en la manipulacin de productos.

4.2. PRIORIZACIN DE PROBLEMAS

1. Carece de especificacin del mercado meta

2. Deficiente planificacin de ventas

3. Deficiencia en la capacitacin del personal de ventas

4. Escasa efectividad de publicidad

5. Deficiente organizacin en el rea de produccin textil

4.3. ANLISIS DE PROBLEMAS PRIORIZADO

43

Deficiente manejo de las estrategias de marketing

No desarrolla un Plan de Marketing

Insuficiente personal profesional

de apoyo para el rea de

administracin

Limitada investigacin de

mercado

Filosofa de abastecer a una gran variedad de

segmentos de mercados por parte de

la Gerencia

CARECE DE ESPECIFICACIN DEL

MERCADO META

Cmo sabemos que carece de especificacin del mercado meta?

Por qu existe carencia de especificacin del mercado meta?

Bajo nivel de crecimiento de las ventas por la acumulacin

de mercancas

Incongruencia entre las estrategias de marketing y el pblico al que va dirigido

44

DEFICIENTE PLANIFICACIN DE VENTAS

Desmotivacin de

los vendedores

Cuotas de ventas

poco realistas.

Bajo nivel de

compromiso por parte

de los vendedores

Insuficiente

asignacin de

recursos

Carencia de un

Plan de Ventas

Carente

fundamentacin

en la toma de

decisiones

Inadecuada

distribucin de los

recursos

Desconocimiento

de la elaboracin

de un plan de

ventas

Escaso uso de la

base de datos de

los sistemas de

informacin

45

Desconocimiento de los aportes que tiene la implementacin de

un Plan de Capacitacin por parte

de la Gerencia.

DEFICIENCIA EN LA

CAPACITACIN DEL PERSONAL

DE VENTAS

Cmo sabemos que no existe una eficiente capacitacin al

personal de ventas?

Escaso conocimiento de los productos por parte del personal de ventas

Por qu existen deficiencias en la capacitacin del personal de

ventas?

Carece de un Plan de Capacitacin

Debilidades en la aplicacin

de las tcnicas de

capacitacin

Dbil

planificacin a

largo plazo

Escaso apoyo por parte de la Gerencia.

Insuficiente habilidades para atender al cliente.

Existe desmotivacin del personal de ventas

Carencia de asesora externa

46

Carece de

asesoramiento de

personal

profesional.

Carece de un Plan

de Marketing

Desinters de

lograr

posicionamiento

en un segmento

Insuficiente uso

de los medios

de

comunicacin.

ESCASA EFECTIVIDAD DE LA

PUBLICIDAD

Cmo sabemos que existe escasa efectividad de la publicidad?

Bajo ndice de captacin de

nuevos clientes

Insignificante incremento de los

ingresos

Por qu existe escasa efectividad de la publicidad?

Amplitud de segmentos a los

cuales dirige su publicidad

Insuficientes desarrollo de las

estrategias de publicidad

47

Carencia de una persona responsable

para la administracin de

produccin

Carencia indicadores de

produccin

DEFICIENTEORGANIZACIN EN EL

REA DE PRODUCCIN TEXTIL

Cmo sabemos de la falta de organizacin en el rea de produccin textil?

Desorden en el proceso, movimientos que no

aportan valor

Inadecuado uso de las materias primas

Demora en el cumplimiento de

pedidos

Por qu existe desorganizacin en el rea de produccin textil?

Inadecuado control Carencia de un

Manual de Procedimientos

Inadecuado diseo de distribucin del

taller

Reciente implementacin del taller textil

Desconocimiento del propsito y beneficio de este documento. Optando por trabajar en las tareas urgentes.

Mejorar la organizacin para el rea de produccin textil de La Gruta del Cristal E.I.R.L, mediante la incorporacin de personal para su administracin, en un periodo de 5 aos.

48

MDULO VI

OBJETIVOS

ESTRATGICOS

49

5.1. OBJETIVOS GENERALES ESTRETGICOS

OBJETIVO GENERAL N 1:

Definir adecuadamente el mercado meta, para una mejor efectividad de las

estrategias de marketing, mediante la elaboracin e implementacin de un

Plan de Marketing, en un periodo de 5 aos.

OBJETIVO GENERAL N 2:

Mejorar la planificacin de ventas mediante el uso de la informacin y la

asignacin de recursos para elaborar e implementar un plan de ventas, en

un periodo de 5 aos.

OBJETIVO GENERAL N3

Fortalecer la capacitacin del personal de ventas mediante la obtencin de

asesora externa para la elaboracin e implementacin de un Plan de

Capacitacin, en periodo de 5 aos.

OBJETIVO GENERAL N4

Incrementar la efectividad de la publicidad, mediante el desarrollo de

estrategias enfocadas al mercado meta, en un periodo de 5 aos.

OBJETIVO GENERAL N5

Mejorar la organizacin del rea de produccin textil de La Gruta del Cristal

E.I.R.L, mediante la incorporacin de personal para su administracin y el

establecimiento de un sistema de indicadores, en un periodo de 5 aos.

5.2. OBJETIVOS ESPECFICOS ESTRTEGICOS

OBJETIVO ESPECIFICO N1:

Incorporar personal profesional para apoyo de la administracin, y as

lograr la elaboracin e implementacin del Plan de Marketing, en un 100%,

en un periodo de 5 aos.

OBJETIVO ESPECIFICO N2:

50

Realizar investigaciones de mercado para identificar las oportunidades que

ofrecen los segmentos y definir el mercado meta, en un 95%, en un periodo

de 5 aos.

OBJETIVO ESPECIFICO N 3:

Optimizar el uso de la informacin disponible y as elaborar un Plan de

Ventas logrando una planificacin fundamentada, en un 97%, en un

periodo de 5 aos.


Mejorar la distribucin de los recursos, y as lograr implementar un plan de

ventas, en un 97%, en un periodo de 5 aos.

OBJETIVO ESPECIFICO N 5

Instruir en temas de planificacin a largo plazo y concientizar sobre los

aportes que tienen la elaboracin e implementacin de un Plan de

Capacitacin, a la Gerencia de La Gruta del Cristal E.I.R.L, en un 100%, en



Obtener servicios de asesora externa para la elaboracin e

implementacin de un Plan de Capacitacin, en un 100%, en un periodo de

5 aos.


Obtener asesora en temas de estrategias de publicidad, y as poder

desarrollar programas para posicionarse en un mercado meta, en un 95%,



Realizar publicidad en diferentes medios de comunicacin dirigida

adecuadamente al pblico objetivo, en un 95%, en un periodo de 5 aos.


51

Incorporar personal profesional para administrar el rea de produccin

textil y as poder elaborar e implementar un Manual de Procedimientos, en

un 95%, en un periodo de 5 aos.


Disear un sistema de indicadores de produccin, y as poder realizar un

adecuado control, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

52

5.3. MATRIZ DE PROGRAMACIN

5.3.1 ACTIVIDADES, TAREAS, ASIGNACION DE RECURSOS, COSTOS, INDICADOR, CRONOGRAMA Y RESPONSABLE

OBJETIVO GENERAL N 1

Definir adecuadamente el mercado meta, para una mejor efectividad de las estrategias

de marketing, mediante la elaboracin e implementacin de un Plan de Marketing, en


OBJETIVO ESPECIFICO N1: Incorporar personal profesional para apoyo de la

administracin, y as lograr la elaboracin e implementacin del Plan de Marketing, en

un 100%, en un periodo de 5 aos.

ACTIVIDAD/ TAREA

META

COSTO INDICADOR

CRONOGRAMA

RESPONSABLE UNIDAD

DE MEDIDA

TOTAL S S S S S S S S S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. INCORPORACIN DEL PERSONAL

1.1. Elaborar el perfil del personal Perfil 1 50

Perfil elaborado 1

ADMINISTRACIN 1.2. Convocar

mediante publicaciones acciones 1 50 # acciones 1

1.3. Seleccin del personal accin 1 50 # acciones 1

GERENCIA

1.4. Contratacin del personal Contrato 1 100

Contrato firmado 1

ADMINISTRACIN

2. PLAN DE MARKETING

2.1. Elaborar el Plan de Marketing Plan 1 100 Plan elaborado 1

ADMINISTRACIN

2.2. Implementar el plan Programas 9 500

# Programas implementados 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3. Evaluar el Plan Informe 4 20

Presentacin del informe 1 1 1 1

2.4. Actualizar el Plan Plan 4 20

Plan actualizado 1 1 1 1

53


Definir adecuadamente el mercado meta, para una mejor efectividad de las estrategias

de marketing, mediante la elaboracin e implementacin de un Plan de Marketing, en


OBJETIVO ESPECIFICO N2: Realizar investigaciones de mercado para identificar

las oportunidades que ofrecen los segmentos y definir el mercado meta, en un 95%,


ACTIVIDAD/ TAREA

META

COSTO INDICADOR

CRONOGRAMA

RESPONSABLE UNIDAD

DE MEDIDA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. PLANIFICACIN DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS

1.1. Organizar el equipo de investigacin

acciones 3 20 # acciones 1 1 1

ADMINISTRACIN 1.2. Explicar las

necesidades de investigacin


1.3. Elaborar el plan de investigacin

Plan 3 100 Plan elaborado

1 1 1

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN

2.1. Ejecutar el plan de investigacin


ADMINISTRACIN 2.2. Analizar la

informacin acciones 3 100 # acciones 1 1 1

2.3. Presentar las conclusiones a la Gerencia


54


Mejorar la planificacin de ventas mediante el uso de la informacin y la asignacin

de recursos para elaborar e implementar un plan de ventas, en un periodo de 5 aos.

OBJETIVO ESPECIFICO N3: Optimizar el uso de la informacin disponible y as

elaborar un Plan de Ventas logrando una planificacin fundamentada, en un 97%, en


OBJETIVO ESPECIFICO N4: Mejorar la distribucin de los recursos, y as lograr

implementar un plan de ventas, en un 97%, en un periodo de 5 aos

ACTIVIDAD/ TAREA

META

COSTO INDICADOR

CRONOGRAMA

RESPONSABLE UNIDAD

DE MEDIDA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. PROCESAMIENTO DE DATOS

1.1. Pronosticar las ventas acciones 1 50 # Pronsticos

elaborado 1 ADMINISTRACIN

1.2. Presupuestar ventas acciones 5 50 # Presupuesto

elaborado 1 1 1 1 1

2. ELABORACIN DEL PLAN DE VENTAS

2.1. Realizar un anlisis situacional de los factores relacionados a las ventas Informe 5 100

# Informes elaborado 1 1 1 1 1

GERENCIA/ ADMINISTRACIN

2.2. Establecer objetivos, estrategias y tcticas de ventas Plan 5 100

# Planes elaborados/ actualizados 1 1 1 1 1

ACTIVIDAD/ TAREA

META

COSTO INDICADOR

CRONOGRAMA

RESPONSABLE UNIDAD

DE MEDIDA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. PLANIFICACIN DE LOS RECURSOS 1.1. Determinar los costos y

gastos acciones 5 50 # Pronsticos

elaborado 1 1 1 1 1 ADMINISTRACI

N

1.2. Asignar el presupuesto para implementar el plan de ventas acciones 5 50

# Presupuesto elaborado 1 1 1 1 1

GERENCIA

2. PLAN DE VENTAS 2.1. Comunicar el plan de

ventas Informe 5 100 # Informes elaborado 1 1 1 1 1

GERENCIA/ ADMINISTRACI

N

2.2. Implementar el plan de ventas acciones 9 300 # acciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3. Control del plan de ventas Plan 9 100

# Planes elaborados/ actualizados 1 1 1 1 1 1 1 1

55


Fortalecer la capacitacin del personal de ventas mediante la obtencin de asesora

externa para la elaboracin e implementacin de un Plan de Capacitacin, en periodo

de 5 aos.

OBJETIVO ESPECIFICO N5: Instruir en temas de planificacin a largo plazo y

concientizar sobre los aportes que tienen la elaboracin e implementacin de un Plan

de Capacitacin, a la Gerencia de La Gruta del Cristal E.I.R.L, en un 100%, en un

periodo de 4 aos.

ACTIVIDAD/ TAREA

META

COSTO INDICADOR

CRONOGRAMA

RESPONSABLE DE INSTRUIRSE UNIDAD

DE MEDIDA

TOTAL S S S S S S S S

1 2 3 4 5 6 7 8

1. FORMACIN GERENCIAL

1.1. Curso de planificacin estratgica

curso 1 300 # cursos asistidos

1

GERENCIA/ADMINI

STRACIN 1.2. Curso: Tendencias de

capacitacin en ventas Cursos 3 200

# cursos asistidos

1 1 1

1.3. Taller sobre mtodos de capacitacin

Talleres 3 250 # Talleres asistidos

1 1 1

2. PLAN DE CAPACITACIN

2.1. Charlas sobre los aportes de la implementacin de un Plan de Capacitacin

Acciones 1 100 Programas desarrollados

1

GERENCIA

2.2. Curso de elaboracin de un Plan de capacitacin de la fuerza de ventas

Acciones 1 250 # cursos asistidos

1 ADMINISTRACIN

56


Fortalecer la capacitacin del personal de ventas mediante la obtencin de asesora

externa para la elaboracin e implementacin de un Plan de Capacitacin, en periodo

de 5 aos.

OBJETIVO ESPECIFICO N6: Obtener servicios de asesora externa para la

elaboracin e implementacin de un Plan de Capacitacin, en un 100%, en un periodo

de 5 aos.

ACTIVIDAD/ TAREA

META

COSTO INDICADOR

CRONOGRAMA

RESPONSABLE UNIDAD

DE MEDIDA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ELECCIN DE ASESORA EXTERNA

1.1. Bsqueda de empresas/ independientes de asesora.

Empresa/Independie

nte 10 50 # Empresas convocadas X


1.2. Evaluar y seleccionar asesora.

Empresa/Independie

nte 1 100 # Empresa

seleccionada X

2. PLAN DE CAPACITACIN

2.1. Elaborar el plan de capacitacin. Plan 1 300

Plan elaborado 1

ASESORIA EXTERNA/ GERENCIA

2.2. Implementar el plan de capacitacin. acciones 9 500 # acciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1


2.3. Evaluar el plan de capacitacin. Informe 8 20

Informe presentado 1 1 1 1 1 1 1 1

ADMINISTRACIN

2.4. Actualizar el plan de capacitacin. Plan 4 100

# Plan actualizado

1

1 1

1

ADMINISTRACIN

57


Incrementar la efectividad de la publicidad, mediante el desarrollo de estrategias

enfocadas al mercado meta, en un periodo de 5 aos.

OBJETIVO ESPECIFICO N7: Obtener asesora en temas de estrategias de

publicidad, y as poder desarrollar programas para posicionarse en un mercado meta,

en un 95%, en un periodo de 3 aos.

ACTIVIDAD/ TAREA

META

COSTO INDICADOR

CRONOGRAMA RESPONSABLE DE INSTRUIRSE UNIDAD DE

MEDIDA TOTAL

S S S S S S

1 2 3 4 5 6

1. ASESORA: POSICIONAMIENTO DE MERCADO

1.1. Charla: Desarrollo y posicionamiento efectivo de mercado

Charlas 1 150 #Charlas asistidas

1 GERENCIA

1.2. Curso: Estrategias de posicionamiento

Cursos 3 200 Cursos asistidos

1 1 1 GERENCIA O

ADMINISTRACIN

2. PROGRAMAS DE PUBLICIDAD

2.1. Taller: Elaboracin de programas publicitarios

Programa 1 250 Programa elaborado

1 1 ADMINISTRACIN

2.2. Capacitacin: Eleccin y uso de los medios publicitarios

Capacitacio-nes

3 200 # Capacitaciones

1 1 1 GERENCIA

OBJETIVO ESPECIFICO N 8: Realizar publicidad en diferentes medios de

comunicacin dirigida adecuadamente al pblico objetivo, en un 95%, en un periodo

de 5 aos.

ACTIVIDAD/ TAREA

META COSTO

INDICADOR

CRONOGRAMA RESPONSABLE UNIDAD DE

MEDIDA TOTAL

S S S S S S S S S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD 1.1. Evaluar las acciones

anteriores de publicidad acciones 3 50 # acciones 1 1 1 1

ADMINISTRACIN 1.2. Revisar necesidades de

publicidad acciones 3 50 # acciones 1 1 1 1

1.3. Elaborar el cronograma de actividades Cronograma 3 100

Cronograma con

actividades 1 1 1 1

2. EJECUCIN DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD 2.1. Visitar a los representantes

de los medios de comunicacin acciones 4 50 # acciones

1 1 1 1 ADMINISTRACIN

2.2. Utilizar los medios de comunicacin Acciones 9 500 # acciones

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. EVALUACIN DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD

3.1. Analizar el comportamiento de las ventas Acciones 8 50 # acciones

1 1 1 1 1 1 1 1 ADMINISTRACIN

3.2. Elaborar el informe de los resultados Informe 4 50

Informe detallado

1 1 1 1

58


Mejorar la organizacin del rea de produccin textil de La Gruta del Cristal E.I.R.L,

mediante la incorporacin de personal para su administracin y el establecimiento de

un sistema de indicadores, en un periodo de 5 aos.

OBJETIVO ESPECIFICO N 9: Incorporar personal profesional para administrar el

rea de produccin textil y as poder elaborar e implementar un Manual de

Procedimientos, en un 95%, en un periodo de 5 aos.

ACTIVIDAD/ TAREA

META

COSTO INDICADOR


MEDIDA TOTAL

S S S S S S S S S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. CONTRATACIN DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO

1.1. Elaborar el perfil del puesto. Perfil 1 50

Perfil elaborado

1

GERENCIA/ ADMINISTRACI

N

1.2. Evaluar y seleccionar el personal acciones 1 20 # acciones

1

1.3. Induccin y capacitacin

Capacitacin 2 250

# capacitacio

nes dirigidas

X X

5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

2.1. Elaborar el Manual de Procedimientos.

Manual 1 500

Manual elaborado

1

Jefe de produccin

2.2. Elaborar un Plan de operaciones Plan 1 500

Plan elaborado

1

2.3. Implementar el Plan de operaciones Acciones 9 500 # acciones

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4. Dar seguimiento al plan Acciones 8 400

# acciones de avance

1 1 1 1 1 1 1 1

2.5. Actualizar el plan de operaciones Acciones 3 600 # acciones

1 1 1

59


Mejorar la organizacin del rea de produccin textil de La Gruta del Cristal E.I.R.L,

mediante la incorporacin de personal para su administracin y el establecimiento de

un sistema de indicadores, en un periodo de 5 aos.

OBJETIVO ESPECIFICO N 10: Disear un sistema de indicadores de produccin, y

as poder realizar un adecuado control, en un 100%, en un periodo de 5 aos.

ACTIVIDAD/ TAREA

META

COSTO INDICADOR


MEDIDA TOTAL

S S S S S S S S S S

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