Teleconferência Resultados 2T13 - Banco do Brasil · Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º...

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Teleconferência

Resultados 2T13

2 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2013 2

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.


Destaques

Lucro Líquido Ajustado de R$ 2,6 bilhões no 2T13

Inad +90 dias (1,87%) recua no trimestre e se mantem abaixo do

apresentado pelo Sistema Financeiro (3,40%)

Carteira de Crédito Ampliada¹ cresce 25,7% em doze meses

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

Despesas sob controle, crescendo abaixo da inflação


Destaques do Resultado

(1) Inclui Outras Receitas Operacionais líquidas de Outras Despesas Operacionais , Resultado de Participações em Coligadas e Controladas e Resultado de Operações com Seguros,

Previdência e Capitalização.

R$ milhões

s/2T12 s/1T13 s/1S12

Receitas Operacionais 16.803 16.134 17.255 32.689 33.389 2,7 6,9 2,1

Margem Financeira Bruta 11.611 11.019 11.691 22.445 22.710 0,7 6,1 1,2

Rendas de Tarifas 5.256 5.387 5.917 10.308 11.305 12,6 9,8 9,7

Previ 390 187 187 781 374 (52,1) (0,0) (52,1)

Demais¹ (455) (460) (541) (844) (1.001) 18,9 17,7 18,6

Despesas Operacionais (12.095) (11.893) (13.179) (23.862) (25.072) 9,0 10,8 5,1

Despesas Administrativas (6.946) (7.061) (7.331) (13.572) (14.392) 5,5 3,8 6,0

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (3.677) (3.278) (4.219) (7.252) (7.497) 14,8 28,7 3,4

Despesas Tributárias (1.104) (1.139) (1.203) (2.182) (2.341) 8,9 5,6 7,3

Risco Legal (368) (415) (426) (857) (842) 15,8 2,6 (1,8)

Resultado Não Operacional 30 9 77 51 86 153,2 716,4 69,3

Imposto de Renda e Participações no Lucro (1.752) (1.565) (1.519) (3.187) (3.083) (13,3) (2,9) (3,3)

Lucro Líquido Ajustado 2.986 2.685 2.634 5.690 5.319 (11,8) (1,9) (6,5)

Var. %2T12 1T13 2T13 1S12 1S13


Fontes e Usos

(1) Inclui Letras Financeiras e Debêntures (NE 19).

(2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida

no Exterior.

Jun/12 Mar/13 Jun/13 Var. %

R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Jun/12 s/Mar/13

Fontes 548,3 100,0 627,3 100,0 660,6 100,0 20,5 5,3

Captações Comerciais 492,9 89,9 516,8 82,4 541,9 82,0 10,0 4,9

Depósitos Totais 467,0 85,2 468,2 74,6 478,3 72,4 2,4 2,2

LCA + LCI 16,2 3,0 39,4 6,3 48,6 7,4 200,1 23,5

Op. Compromissadas c/ Tit. Priv. 9,7 1,8 9,2 1,5 15,0 2,3 54,3 63,3

Obrigações por Repasses no País 52,4 9,6 65,8 10,5 70,0 10,6 33,6 6,4

Obrigações no Exterior² 48,7 8,9 59,8 9,5 63,9 9,7 31,0 6,7

Dívida Subordinada (NE 20c) 30,6 5,6 38,9 6,2 39,9 6,0 30,6 2,5

Demais Letras Bancárias¹ 10,2 1,9 9,5 1,5 9,6 1,5 (6,0) 0,4

IHCD no País - - 8,2 1,3 8,3 1,3 0,0 1,3

Fundos Financeiros e de Desenv. 4,6 0,8 5,5 0,9 5,8 0,9 27,8 7,0

Depósitos Compulsórios (91,1) (16,6) (77,3) (12,3) (78,9) (11,9) (13,4) 2,1

Usos 548,3 100,0 627,3 100,0 660,6 100,0 20,5 5,3

Recursos Disponíveis 81,0 14,8 75,4 12,0 64,8 9,8 (20,0) (14,1)

Cart. de Cred. Líquida (a) = (b) + (c) + (d) 467,3 85,2 551,9 88,0 595,8 90,2 27,5 8,0

Cart. de Cred. Classificada (b) 459,8 83,9 536,8 85,6 575,5 87,1 25,2 7,2

TVM Privados (c) 27,8 5,1 36,5 5,8 41,9 6,4 50,6 15,0

Provisão para Risco de Crédito (d) (20,3) (3,7) (21,4) (3,4) (21,6) (3,3) 6,4 1,1

Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (e) 398,7 72,7 457,1 72,9 494,8 74,9 24,1 8,2

Linhas de Repasse no País (e) 68,6 12,5 94,7 15,1 101,0 15,3 47,2 6,6

Indicadores - %

Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 100,1 117,9 124,6

Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 94,8 106,8 109,9

Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais 80,9 88,5 91,3

Carteira de Crédito Líquida / Fontes 85,2 88,0 90,2

6

Spread por Segmento (%)¹ Spread Global (%)¹

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2013 6

Margem Financeira

(1) Informações anualizadas.

4,64,55,05,0

5,4

2,93,13,53,33,7

2T13 1T13 4T12 3T12 2T12

Spread Ajustado pelo Risco Spread Global

13,613,914,815,2

16,5

7,47,68,18,69,2

5,2

4,85,5

6,2

4,64,6

5,85,8

5,8

2T13

5,1

1T13 4T12 3T12 2T12

Agronegócios

Pessoa Jurídica

Operações de Crédito

Pessoa Física

s/2T12 s/1T13

Margem Financeira Bruta 11.611 11.019 11.691 0,7 6,1

Receita Financeira com Operações de Crédito 16.438 16.457 16.969 3,2 3,1

Despesa Financeira de Captação (7.735) (7.093) (7.486) (3,2) 5,5

Despesa Financeira de Captação Institucional (1.215) (1.275) (1.568) 29,1 23,0

Resultado de Tesouraria 2.927 2.139 2.452 (16,2) 14,6

Recuperação de Crédito 1.109 694 1.181 6,5 70,1

Demais 88 98 144 63,2 47,1

Var. %2T131T132T12

R$ milhões


Carteira de Crédito Ampliada¹

R$ bilhões


95,798,4

108,0 110,5127,1

40,243,8

46,9 45,449,9

508,2

233,0

139,3

Jun/13

638,6

300,1

161,5

Mar/13

592,7

280,5

156,3

Dez/12

580,8

273,9

152,0

Set/12

532,3

246,4

143,7

Jun/12

PJ PF Agronegócio Exterior

47,0%

25,3%

19,9%

7,8%

45,8%

27,4%

18,8%

7,9%

8

s/Jun/12 s/Mar/13

Consignado 43,1 42,1 48,5 40,6 50,5 40,1 17,2 4,0

CDC Salário 17,0 16,7 17,8 14,9 18,3 14,6 7,7 3,0

Veículos 6,7 6,6 11,7 9,8 12,1 9,6 79,9 3,3

Imobiliário 7,7 7,5 11,4 9,5 13,7 10,9 78,8 21,0

Cartão de Crédito 13,6 13,3 15,4 12,9 16,2 12,9 19,3 5,1

Empréstimo Pessoal 6,1 5,9 5,9 5,0 6,2 4,9 2,0 4,3

Cheque Especial 2,9 2,9 2,8 2,3 2,7 2,2 (6,3) (1,3)

Demais 5,1 5,0 6,0 5,0 6,0 4,8 17,1 0,1

Carteira Pessoa Física 102,2 100,0 119,5 100,0 125,8 100,0 23,1 5,2

Var. %Jun/12 Mar/13 Jun/13Part. % Part. % Part. %


Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ²

R$ bilhões

(1) Carteira Classificada.

(2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições.

73% 75%


Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

R$ bilhões


s/Jun/12 s/Mar/13

Capital de Giro 125,2 53,7 157,1 56,0 162,4 54,1 29,7 3,4

Investimento 39,5 17,0 46,2 16,5 49,9 16,6 26,1 7,9

TVM Privados 26,9 11,5 35,5 12,6 41,4 13,8 53,9 16,6

Garantias 17,6 7,6 16,9 6,0 18,3 6,1 3,8 8,5

Comércio Exterior 17,2 7,4 15,4 5,5 16,2 5,4 (5,5) 5,2

Demais 6,6 2,8 9,4 3,4 12,0 4,0 82,5 27,1

Carteira de Crédito 233,0 100,0 280,5 100,0 300,1 100,0 28,8 7,0

Var. %Jun/12 Part. % Mar/13 Part. % Jun/13 Part. %

10

Carteira Agronegócio1 (R$ bilhões)


Agronegócio

(1) Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias.

0,480,640,63

0,51 0,48

Inad + 90

Carteira cresce 15% no trimestre

• Aquisição antecipada de insumos (custeio)

US$ Jun/13 = 4,0%

• Demanda elevada por investimentos (taxas de juros mais atrativas)

• Operações com grandes empresas da cadeia do Agronegócio

66,5 74,7 77,586,5

64,3

Dez/12 Set/12 Jun/13 Jun/12 Mar/13

31,3

95,7

31,8

98,4

33,3

108,0

33,0

110,5 40,6

127,1

Pessoa Jurídica Pessoa Física

11 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2013

Inadimplência por Segmento¹

PF

PJ

Agro

(1) Não inclui as operações do Banco Votorantim.

%

4,144,314,204,744,90

2,402,382,602,762,76

3,063,46

3,163,56

3,21

2,142,202,182,262,12

0,781,000,960,95

0,720,48

0,640,630,480,51

Dez/12

Set/12

Jun/12 Mar/13 Jun/13

92,592,492,291,791,5

95,195,195,294,895,1

95,895,295,294,694,5

Risco AA - C Inad 90 Inad 15

12

Cobertura +90 dias Inad +90 dias


Inadimplência e Cobertura

%

3,403,603,703,803,80

1,872,002,052,192,19

1,651,741,771,811,77

Jun/13 Mar/13 Dez/12 Set/12 Jun/12

BB s/ Banco Votorantim

BB Consolidado

SFN

217,5217,9217,3

232,1238,1

201,6199,7196,5202,5202,1

152,3146,2148,7150,9149,8

Mar/13 Dez/12 Set/12 Jun/13 Jun/12

SFN

BB Consolidado

BB s/ Banco Votorantim

13

New NPL , Write Off e Índice de Formação da Inadimplência

New NPL , Write Off e Índice de Formação da Inadimplência Ajustado

Formação da Inadimplência

(1) Considerada a Carteira Classificada do trimestre imediatamente anterior.

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2013

3,992,98

3,523,263,203,443,133,082,532,43

3,973,063,232,822,713,03

2,462,432,382,92

3T11 1T13 2T13 1T11 2T12 4T12 3T12 1T12 4T11 2T11

Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)

0,74

0,57

0,730,710,740,810,780,80

0,690,68

New NPL / Carteira de Crédito¹

3,543,433,523,263,203,443,133,082,532,43

3,523,513,232,822,713,032,462,432,38

2,92

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

New NPL (R$ bilhões) Write Off (R$ bilhões)

0,660,650,730,710,74

0,810,780,800,690,68

New NPL / Carteira de crédito¹ (%)


PCLD e Carteira de Crédito

Desp. PCLD (12 meses) / Carteira

Carteira de Crédito – Evolução por Nível de Risco (RS bilhões)

0,35 0,79

(0,03)

0,78 1,17 112,66

459,79

575,50

Jun/12 Jun/13 AA-C D E F G H

2,912,963,193,193,22

Desp. PCLD / Carteira (%) ²

(1) Carteira de Crédito Classificada - (2) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses - (3) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média 3 meses

+25,2%

Desp. PCLD (trimestre) / Carteira

575,5536,8525,7480,7459,8

2T13

4,2

1T13

3,3

4T12

3,6

3T12

3,8

2T12

3,7

Desp. PCLD Cart. Crédito¹

0,76

0,620,72

0,800,82

Desp. PCLD / Carteira(%) ³

R$ bilhões

575,5536,8525,7480,7459,8

2T13

14,9

1T13

14,4

4T12

14,7

3T12

13,9

2T12

13,4

Desp. PCLD Cart. Crédito¹

15

BV - Veículos Leves1: Produção por Canal e Inadimplência

1,1

1,0

0,8

0,6 0,7 0,60,5 0,6 0,6

0,7 0,6 0,7 0,70,6

0,7 0,80,8 0,9

0,70,8 0,9 0,8 0,8

6,86,97,07,2

7,57,77,78,1

8,79,19,0

9,39,59,39,18,9

8,5

7,9

7,47,0

6,66,1

5,8

0,3

Ou

t/1

1

0,5 0,2

Mar

/12

Mai

/12

Ab

r/1

2

0,1 0,2

Jun

/13

0,2

Mai

/13

0,2

0,6

Set/

11

Ago

/11

0,2 0,2

No

v/1

2

0,2

Dez

/12

Set/

12

Ou

t/1

2

0,3

Dez

/11

Jan

/12

0,2

Fev/

12

0,3

No

v/1

1

Jun

/12

0,2 0,1

Ago

/12

0,2

Jul/

12

0,2 0,2

Ab

r/1

3

0,2

Mar

/13

0,2

Fev/

13

0,2

Jan

/13

0,8

Concessionárias - R$ bi Revendas multimarcas - R$ bi Inad 90 - Carteira Gerenciada - %


(1) Composto por CDC veículos e vans.


Banco Votorantim – Qualidade de Crédito

Carteira de Veículos Gerenciada por safra Cobertura x Inadimplência (classificada) - %

114111104

9891

5,96,47,08,08,4

Jun/13 Mar/13 Dez/12 Set/12 Jun/12

Despesas com PCLD – carteira classificada – R$ milhões

Inad + 90 dias Cobertura (+ 90 dias)

1.0651.0041.066

1.3321.438

2T13 1T13 4T12 3T12 2T12

779841880

1.2071.322

Classificada Varejo Veículos

657 749 735 1.083 1.197

Projeção

57% 52%47% 43% 38%

29%

21% 29% 38% 44% 52%67%

Dez/12

15%

Set/12

19%

Jun/12

22% 13%

Dez/13

4%

Jun/13

11%

Mar/13

até Jun/10 Jul/10 a Set/11 após Set/11


Rendas de Tarifas

R$ milhões

Var. %

s/2T12 s/1T13 s/1S12

Rendas de Tarifas 5.256 5.387 5.917 10.308 11.305 12,6 9,8 9,7

Cartão de Crédito / Débito 1.196 1.269 1.363 2.271 2.631 13,9 7,4 15,8

Conta Corrente 1.102 1.012 1.053 2.203 2.065 (4,4) 4,1 (6,3)

Administração de Fundos 897 939 1.030 1.781 1.970 14,8 9,7 10,6

Operações de Crédito 533 503 681 1.010 1.184 27,9 35,4 17,2

Cobrança 331 330 361 654 691 9,3 9,5 5,7

Seguros, Previdência e Capitalização 241 297 316 480 613 31,1 6,4 27,6

Arrecadações 203 211 222 406 433 9,4 5,4 6,6

Interbancária 174 171 183 344 354 4,8 6,7 3,0

Rendas de Mercado de Capitais 127 125 187 234 312 47,3 48,8 33,3

Outros 452 530 521 925 1.052 15,2 (1,6) 13,8

1S12 1S132T12 1T13 2T13


Cartões

Faturamento Resultado Operacional de Serviços de Cartões

R$ milhões

(1) Inclui BB Banco Múltiplo e BB Administradora de Cartões de Crédito

16.890 17.314 20.276

32.11937.590

+20,8%

+22,5%

1S13

49.689

77.658

56.252

45.539

1S12 2T13

93.842

1T13

29.414 26.839

44.153

2T12

40.570

23.680

Cartões de Débito Cartões de Crédito

23,6% de Participação de Mercado²

(2) Posição Março/13

236 283 271

485 554

1

256

2T12

549

(1) 41

273

84

579

1.013

(2) 46

585

323

1T13

57

446

2T13

652

1

1S12 1S13

+18,6%

+22,0%

1.237

103 (1)

Elo BB Emissor¹ Cielo CBSS


Despesas Administrativas

R$ milhões

Var. %

s/2T12 s/1T13 s/1S12

Despesas de Pessoal (3.871) (4.069) (4.216) (7.565) (8.285) 8,9 3,6 9,5

Outras Despesas Administrativas (3.075) (2.992) (3.115) (6.007) (6.107) 1,3 4,1 1,7

Serviços de Terceiros (568) (632) (673) (1.148) (1.305) 18,3 6,4 13,7

Comunicação e Processamento de Dados (543) (525) (593) (1.107) (1.118) 9,2 12,8 1,0

Imóveis e Bens de Uso (460) (532) (532) (908) (1.063) 15,6 (0,0) 17,0

Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte (501) (459) (463) (987) (922) (7,5) 1,0 (6,6)

Amortização e Depreciação (357) (297) (223) (699) (520) (37,4) (24,7) (25,6)

Publicidade e Relações Públicas (192) (130) (160) (315) (289) (16,9) 23,1 (8,3)

Demais Despesas Administrativas (455) (417) (472) (842) (889) 3,8 13,1 5,6

Despesas Administrativas (6.946) (7.061) (7.331) (13.572) (14.392) 5,5 3,8 6,0

1S12 1S132T12 1T13 2T13

20

Índice de Eficiência 12 meses Índice de Eficiência Trimestral


Eficiência¹

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais – Série revista devido à mudança de metodologia . Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

%

43,044,343,444,342,3

4T12 2T13 1T13 3T12 2T12

43,743,643,243,643,4

Mar/13 Set/12 Dez/12 Jun/12 Jun/13

21

62,1

7,5

1,9(3,0)

(3,0)

(0,7) (0,1)

64,7

PL em Mar/13 Resultado doPeríodo

Part.Minoritárias

JCP/Dividendos Aj. Patrimoniais(Benefícios)

Aj. Patrimoniais(MTM - Tipo 2)

Recompra deAções

PL em Junho/13


Evolução do Patrimônio Líquido

Crescimento de 4,2%


Índice de Basileia

%

3,6 4,1 4,35,7 5,6

Jun/13 Mar/13

16,3

10,6

Dez/12

14,8

10,6

Set/12

14,8

10,7

Jun/12

14,2

10,6

15,9

10,3

Nível I

Nível II


Guidance 2013

(1) O cálculo do RSPL Ajustado projetado para 2013 utiliza estimativa de Patrimônio Líquido, conforme a legislação vigente em 31/12/2012.

(2) Captações Comerciais incluindo Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados.

(3) Carteira de Crédito Ampliada no País inclui TVM Privados e Garantias.

(4) Despesas de PCLD dos últimos doze meses / carteira classificada média do mesmo período.

%

RSPL Ajustado¹ 16,3 14 - 17 Mantido

Margem Financeira Bruta 1,2 7 - 10 4 - 7

Captações Comerciais² 10,0 15 - 19 Mantido

Carteira de Crédito Ampliada³ - País 25,8 16 - 20 17 - 21

PF 15,9 18 - 22 16 - 20

PJ 28,8 16 - 20 18 - 22

Agronegócio 32,8 13 - 17 22 - 26

PCLD⁴ 2,9 3.0 - 3.4 2.7 - 3.1

Rendas de Tarifas 9,7 10 - 14 Mantido

Despesas Administrativas 6,0 7 - 10 5 - 8

Guidance 2013 (%)Realizado 2013 (%)Guidance 2013

Revisado (%)

24

Unidade Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7° andar

70073-901 - Brasília (DF)

Telefone: (61) 3102 1124

Fax: (61) 3102 1435

bb.com.br/ri

[email protected]


Contatos


Anexos

26. Itens Extraordinários

27. Captações Externas

28. Carteira PF Ampliada

29. Crédito Pessoa Física

30. Crédito PF – Taxas e Prazo Médios

31. Banco Votorantim – Carteira de Veículos

32. Carteira PJ Ampliada

33. Crédito PJ – MPE

34. Agronegócios por Destinação

35. Agronegócios por Linha de Crédito

36. Agronegócios

37. Risco da Carteira

38. Carteira PF – Nível de Risco

39. Carteira PJ – Nível de Risco

40. Créditos Renegociados

41. Agronegócios – Nível de Risco

42. Agronegócios – Prorrogada e Não Prorrogada

43. Agronegócios – Op. Reestruturadas

44. Funding

45. Ativo Atuarial (Previ) CVM 600/09

46. Ativo Atuarial (Previ) CVM 695/12

47. Passivo Atuarial (Cassi) CVM 600/09

48. Passivo Atuarial (Cassi) CVM 695/12

49. Ativo Atuarial – Fundos

50. Valores reconhecidos no PL pela adoção do pronunciamento CPC 33

51. Rede de Atendimento


Itens Extraordinários

R$ milhões

Lucro Líquido Ajustado 2.986 2.685 2.634 5.690 5.319

(+) Itens Extraordinários 22 (128) 4.838 (180) 4.709

Planos Econômicos (184) (348) 16 (546) (332)

Eficiência Tributária - - 142 - 142

Reversão de PCLD Adicional 223 - 38 223 38

Provisão para CCV - (186) - - (186)

Reconciliação de Demandas Legais - 303 - - 303

Alienação de Ações BB Seguridade - - 9.820 - 9.820

Despesas com Alienações de Ações da BB Seguridade - - (172) - (172)

Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes - - (1.267) - (1.267)

Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários (17) 102 (3.739) 143 (3.637)

Lucro Líquido 3.008 2.557 7.472 5.510 10.029

RSPL Ajustado (%) 21,2 17,4 16,4 19,9 16,3

RSPL (%) 21,4 16,5 51,8 19,3 31,9

2T12 1T13 2T13 1S12 1S13


Captações Externas

US$ bilhões

3,1

15,2

20,319,5

2,73,03,1

46,1

0,9

+21,4%

47,5

0,2

12,2

10,2

1,0


0,4

9,7

6,9

37,9

0,5

11,7

10,9

Repos Pessoa Física Pessoa Jurídica Emissões Interbancário Special

28

s/Jun/12 s/Mar/13

Consignado 54,9 39,4 60,6 38,8 62,2 38,5 13,3 2,7

Veículos 31,8 22,9 36,1 23,1 35,8 22,2 12,4 (0,9)

CDC Salário 17,0 12,2 17,8 11,4 18,3 11,3 7,7 3,0

Imobiliário 7,7 5,5 11,4 7,3 13,7 8,5 78,8 21,0

Cartão de Crédito 13,7 9,8 15,5 9,9 16,3 10,1 19,3 5,1

Empréstimo Pessoal 6,1 4,4 5,9 3,8 6,2 3,8 1,9 4,3

Cheque Especial 2,9 2,1 2,8 1,8 2,7 1,7 (6,3) (1,3)

Demais 5,2 3,7 6,2 3,9 6,2 3,9 20,3 1,1

Carteira Pessoa Física 139,3 100,0 156,3 100,0 161,5 100,0 15,9 3,4



Carteira Pessoa Física Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui garantias prestadas.

80% 81%


Crédito Pessoa Física

R$ bilhões Aquisições

Participação de Mercado

Crédito Consignado (carteira orgânica)

(1) Inclui carteiras de crédito adquiridas com coobrigação segundo Resolução CMN 3.533/08.

s/Jun/12 s/Mar/13

Financiamento de Veículos 9,5 53,3 11,8 56,4 12,1 59,1 27,4 2,6

Crédito Consignado 8,3 46,7 9,1 43,6 8,4 40,9 0,4 (8,4)

Total 17,8 100,0 20,9 100,0 20,5 100,0 14,8 (2,2)



BB¹ SFN² Part. % BB¹ SFN² Part. % BB¹ SFN² Part. %

Crédito Consignado 54,9 177,2 31,0 60,6 199,0 30,4 62,2 209,3 29,7

Financiamento de Veículos 31,8 212,3 15,0 36,1 207,4 17,4 35,8 203,9 17,6

Financiamento Imobiliário 7,7 220,3 3,5 11,4 273,9 4,1 13,7 298,4 4,6

s/Jun/12 s/Mar/13

Servidores Públicos 36,9 85,7 42,0 86,6 43,9 86,9 18,9 4,4

Aposentados e Pensionistas do INSS 3,9 9,1 4,2 8,8 4,3 8,5 10,3 1,5

Funcionários do Setor Privado 2,3 5,2 2,3 4,7 2,3 4,5 1,5 0,2



Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazos Médios

Taxas e Prazos Médios


Banco do Brasil

CDC Veículos

Taxa média - % a.m 1,39 1,24 1,24

Prazo médio - meses 34 36 35

Financiamento Imobiliário

Ticket médio - R$ mil 152,07 132,94 145,14

Taxa Média - % a.a. 9 9 8


Crédito Consignado

Taxa média - % a.m 2,01 1,87 1,84


BV - Financiamento de Veículos

Taxa média - % a.m 1,84 1,83 1,80


31

Inad 90 após 4 meses da concessão (%)

Prazo Médio e Entrada Média Perfil da Originação


Banco Votorantim – Carteira de Veículos

4444444446

2T13

37%

1T13

36%

4T12

36%

3T12

38%

2T12

35%

Prazo Médio (meses) Entrada Média

1T13

100%

4T12

100%

3T12

100%

2T12

100%

2T13

100%

Demais planos 60 meses s/ entrada

0,50,50,50,40,40,70,6

1,7

2,2

2,7

1,8

1,20,8

Mês de originação

Jan

/13

Dez

/12

Set/

12

Jun

/12

Mar

/12

Dez

/11

Set/

11

Jun

/11

Mar

/11

Dez

/10

Set/

10

Jun

/10

Fev/

13

32

Fundo Garantidor de Operações (FGO)


Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

Carteira PJ por Porte¹

R$ bilhões


(2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

75,4

89,394,0

28,8%

Jun/13

300,1

206,8

Mar/13

280,5

191,2

Jun/12

233,0

157,6

Médias e Grandes Empresas MPE²

16,3

14,3

11,4

+43,6%



Crédito Pessoa Jurídica – MPE

R$ bilhões

Carteira por setor

Produtos

s/Jun/12 s/Mar/13

Comércio 31,9 42,3 36,5 40,9 38,9 41,4 22,1 6,6

Indústria 26,0 34,5 30,7 34,3 30,6 32,5 17,5 (0,3)

Serviços 17,4 23,1 22,1 24,8 24,5 26,1 40,6 10,8

Total 75,4 100,0 89,3 100,0 94,0 100,0 24,8 5,3

Jun/12Var. %

Part. % Mar/13 Part. % Jun/13 Part. %

s/Jun/12 s/Mar/13

Capital de Giro 51,5 68,4 60,1 67,3 61,1 65,0 18,7 1,7

Investimento 21,9 29,1 27,0 30,2 30,1 32,0 37,4 11,5

Comércio Exterior 1,9 2,6 2,2 2,5 2,8 3,0 43,9 26,7

Total 75,4 100,0 89,3 100,0 94,0 100,0 24,8 5,3



Agronegócios por Destinação

R$ bilhões

s/Jun/12 s/Mar/13

Investimento 36,4 38,1 45,5 41,1 50,1 39,4 37,4 10,1

Custeio 31,4 32,8 36,4 33,0 41,7 32,8 32,8 14,4

Agroindustrial 20,9 21,8 22,0 19,9 28,7 22,6 37,7 30,9

Comercialização 4,1 4,3 4,1 3,7 4,1 3,3 0,4 0,2

Demais 2,0 2,1 1,8 1,6 1,7 1,3 (16,3) (3,4)

Carteira de Crédito Classificada 94,8 99,1 109,7 99,3 126,3 99,4 33,2 15,1

Cédula de Produto Rural e Garantias 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,6 (9,1) 0,4

Carteira de Crédito Ampliada 95,7 100,0 110,5 100,0 127,1 100,0 32,8 15,0



Agronegócios por Linha de Crédito

R$ bilhões

s/Jun/12 s/Mar/13

Comerc. e Indus. de Prod. Agropec. 21,3 22,3 22,2 20,1 28,9 22,7 35,5 30,4

Pronaf 21,7 22,7 25,0 22,6 26,3 20,7 21,3 5,1

Custeio Agropecuário 20,7 21,6 22,5 20,4 26,1 20,6 26,6 16,1

Pronamp 8,6 9,0 12,4 11,3 14,3 11,3 67,4 15,3

FCO Rural 7,4 7,8 8,2 7,4 8,5 6,7 13,9 3,1

BNDES/Finame Rural 4,8 5,1 6,6 6,0 7,0 5,5 44,0 5,5

Demais 10,3 10,8 12,8 11,6 15,2 12,0 47,0 18,7

Carteira de Crédito Classificada 94,8 99,1 109,7 99,3 126,3 99,4 33,2 15,1

Cédula de Produto Rural e Garantias 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,6 (9,1) 0,4

Carteira de Crédito Ampliada 95,7 100,0 110,5 100,0 127,1 100,0 32,8 15,0



Agronegócios1

R$ bilhões Por porte

Distribuição de Mitigadores no Custeio Agrícola

(1) Carteira classificada

Contratação

Safra 11/12 Part. % Safra 12/13 Part. %

Custeio Agrícola 18,5 100,0 24,1 100,0

Total com Mitigador 8,9 48,3 12,6 52,3

Proagro 4,8 25,8 5,9 24,4

Seguro Agrícola 3,7 19,8 6,3 26,0

Proteção de Preço 0,5 2,7 0,5 1,9

Sem Mitigador 9,6 51,7 11,5 47,7

Segmento Jun/12 Part. % Mar/13 Part. % Jun/13 Part. %

Médio e Grande Produtor 38,4 40,1 47,9 43,3 55,5 43,7

Empresas 25,6 26,7 26,8 24,3 34,3 27,0

Pequeno Produtor 25,1 26,2 28,9 26,1 30,2 23,8

Cooperativas Agroindustrial 5,8 6,0 6,2 5,6 6,2 4,9

Cédula de Prod. Rural e Garantias 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,6

Total 95,7 100,0 110,5 100,0 127,1 100,0

37

Sistema Financeiro Nacional (Junho/13) Banco do Brasil (Junho/13)


Risco da Carteira

%

5,4

94,6

D-H AA-C

92,8

7,2

AA-C D-H


Carteira Pessoa Física1 – Nível de Risco

R$ milhões

(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.

Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %

AA 10.008 - 8,3 29.905 - 21,3 31.453 - 21,5

A 36.699 183 30,6 33.938 170 24,2 35.151 176 24,0

B 41.447 414 34,5 49.429 494 35,2 52.082 521 35,6

C 21.606 648 18,0 16.492 495 11,7 16.628 499 11,4

D 2.656 266 2,2 3.157 316 2,2 3.161 316 2,2

E 1.142 343 1,0 1.213 364 0,9 1.341 402 0,9

F 705 352 0,6 548 274 0,4 644 322 0,4

G 633 443 0,5 577 404 0,4 776 543 0,5

H 5.122 5.122 4,3 5.201 5.201 3,7 5.000 5.000 3,4

Total 120.019 7.771 100,0 140.460 7.717 100,0 146.235 7.779 100,0

AA-C 109.761 1.246 91,5 129.763 1.159 92,4 135.313 1.195 92,5

D-H 10.258 6.525 8,5 10.697 6.559 7,6 10.922 6.584 7,5



Carteira Pessoa Jurídica1 – Nível de Risco

R$ milhões



AA 79.159 - 44,4 98.207 - 44,9 102.411 - 44,3

A 41.515 208 23,3 52.786 264 24,1 55.292 276 23,9

B 45.267 453 25,4 53.162 532 24,3 59.302 593 25,6

C 3.632 109 2,0 3.919 118 1,8 3.007 90 1,3

D 2.483 248 1,4 2.643 264 1,2 2.856 286 1,2

E 1.239 372 0,7 1.910 573 0,9 1.656 497 0,7

F 829 414 0,5 701 351 0,3 932 466 0,4

G 975 682 0,5 936 655 0,4 1.705 1.193 0,7

H 3.254 3.254 1,8 4.613 4.613 2,1 4.128 4.128 1,8

Total 178.354 5.740 100,0 218.877 7.370 100,0 231.288 7.530 100,0

AA-C 169.574 769 95,1 208.073 913 95,1 220.011 960 95,1

D-H 8.780 4.971 4,9 10.804 6.457 4,9 11.277 6.570 4,9



Créditos Renegociados

R$ milhões

(1) Inclui o montante de créditos rurais renegociados com saldo de R$ 24,6 milhões em dezembro de 2012 (R$ 22,5 milhões em dez/2011).

Consolidado

2T12 1T13 2T13

Créditos Renegociados 11.443 7.609 10.298

Renovados 825 514 1.062

Renegociados por Atraso 10.619 7.095 9.236

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação - - -

Saldo Inicial 6.130 7.266 7.639

Contratações 825 514 1.062

Recebimento e Apropriação de Juros (104) 161 (0)

Baixas para Prejuízo (377) (302) (475)

Saldo Final¹ 6.473 7.639 8.226

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão 4.226 4.717 4.900

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias 861 1.382 1.283

Indicadores - % - - -

Provisão/Carteira 65,3 61,7 59,6

Inadimplência + 90 dias/Carteira 13,3 18,1 15,6

Índice de Cobertura 491,1 341,2 381,9


Agronegócios1 – Nível de Risco

R$ milhões



AA 19.435 - 20,5 20.236 - 18,4 26.363 - 20,9

A 19.692 98 20,8 31.029 155 28,3 32.450 162 25,7

B 43.869 439 46,3 47.336 473 43,1 56.355 564 44,6

C 6.572 197 6,9 5.827 175 5,3 5.789 174 4,6

D 2.703 270 2,9 2.733 273 2,5 2.758 276 2,2

E 610 183 0,6 769 231 0,7 774 232 0,6

F 256 128 0,3 211 106 0,2 219 110 0,2

G 266 186 0,3 209 147 0,2 276 193 0,2

H 1.425 1.425 1,5 1.381 1.381 1,3 1.316 1.316 1,0

Total 94.828 2.927 100,0 109.732 2.940 100,0 126.300 3.026 100,0

AA-C 89.568 734 94,5 104.428 803 95,2 120.957 899 95,8

D-H 5.261 2.193 5,5 5.304 2.137 4,8 5.343 2.126 4,2



Agro Prorrogada e Não Prorrogada1

(1) Carteira classificada.

(2) As operações em atraso no nível AA referem-se ao crédito com risco de terceiros. No cálculo do Índice não foi computado o atraso

proveniente de operações em atraso com risco de terceiros.

R$ milhões

Mar/13 Jun/13

Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas

Risco Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90²

AA 20.128 - 58 107 - 6 26.110 - 56 254 - 4

A 30.552 153 0 477 2 0 32.036 160 0 414 2 0

B 45.437 454 1 1.900 19 5 54.338 543 1 2.017 20 5

C 4.877 146 7 951 29 3 4.917 148 5 872 26 2

D 1.880 188 15 853 85 5 1.972 197 25 787 79 3

E 457 137 43 312 94 9 474 142 37 300 90 7

F 114 57 40 97 49 11 118 59 29 101 51 9

G 87 61 32 122 86 26 151 106 37 124 87 16

H 871 871 325 510 510 137 818 818 283 497 497 103

Total 104.403 2.067 462 5.329 873 196 120.933 2.173 473 5.367 852 150


Agronegócios – Operações Reestruturadas e Normais¹

R$ bilhões


90,4 93,2102,7 105,2

121,7

5,4

Mar/13

110,5

5,3

Dez/12

108,0

5,2

Set/12

98,4

5,1

Jun/12

95,7

5,3

Jun/13

127,1

32,8%

Prorrogada

Não prorrogada


Funding

R$ bilhões

s/Jun/12 s/Mar/13

Depósitos a Prazo e de Inv. 285,8 41,5 259,0 34,2 257,2 33,2 (10,0) (0,7)

Depósitos Judiciais 85,0 12,4 89,9 11,9 94,2 12,2 10,8 4,7

Captações no Mercado Aberto 194,5 28,3 240,7 31,8 238,0 30,7 22,4 (1,1)

Depósitos de Poupança 105,6 15,3 122,6 16,2 129,0 16,7 22,2 5,2

Depósitos à Vista 60,6 8,8 68,7 9,1 72,2 9,3 19,2 5,1

LCA 16,2 2,3 39,3 5,2 48,2 6,2 198,2 22,8

Depósitos Interfinanceiros 15,0 2,2 17,9 2,4 19,9 2,6 32,7 11,4

Demais Letras Bancárias 10,2 1,5 9,5 1,3 9,6 1,2 (6,0) 0,4

Letra de Crédito Imobiliário 0,0 - 0,1 0,0 0,5 0,1 827,9 273,6

Total 687,9 100,0 757,8 100,0 774,6 100,0 12,6 2,2



Ativo Atuarial (Previ Plano I) – CVM 600/09

R$ milhões

(1) Valores referem-se aos pagamentos assumidos pelo Banco no Contrato 97. Assim, foram consumidos os saldos do Fundo Paridade e Fundo de Contribuição.

(2) 50% do Máximo Valor entre 10% dos Ativos ou -10% dos Passivos.

1T12 2T12 3T12 4T12

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 133.079 133.468 133.468 152.029

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (98.850) (105.772) (105.772) (128.413)

(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 17.115 13.848 13.848 11.808

(d) Ativo Atuarial sem Ajuste Semestral 13.870 14.386 14.783 16.249

Saldo Inicial do Ativo Atuarial 13.372 13.870 14.386 14.783

Contribuição Contrato 97¹ 108 125 110 1.178

Reconhecimento Antecipado - Mensal 390 390 287 287

(e) Superávit não Reconhecido = (c) - (d) 3.245 (537) (935) (4.441)

(f) Método do Corredor - BB ² 6.654 6.673 6.673 7.601

(g) Excesso ao Corredor = (e) - (f) - - - -

(h) Tempo Médio Remanescente de Trabalho - semestres 5 4 4 4

(i) Ajuste Semestral = (g) / (h) - - - -

(j) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (i) 13.870 14.386 14.783 16.249


Ativo Atuarial (Previ Plano I) – CVM 695/12

R$ milhões

4T12¹ 1T13¹ 2T13

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 152.029 152.029 134.982

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (128.413) (128.413) (122.121)

(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 11.808 11.808 6.430

(d) Saldo Inicial do Ativo Atuarial 14.246 11.808 12.352

(e) Resultado Fin Antecipado - mensal 287 187 187

(f) Contribuição Contrato 97 1.178 357 130

(g) Ajuste Semestral no PL¹ (3.903) - (6.238)

(h) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (e) + (f) + (g) 11.808 12.352 6.430

(1) Fluxo estimado considerando a CVM 695/2012.


Passivo Atuarial (Cassi) – CVM 600/09

R$ milhões

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano - - - - -

(b) Valor Presente das Obrig. Atuariais a descoberto (6.047) (6.047) (6.471) (6.471) (7.718)

(c) Deficit BB = [(a) + (b)] (6.047) (6.047) (6.471) (6.471) (7.718)

(d) Método do Corredor = (c ) * 10% (605) (605) (647) (647) (772)

(e) Passivo líquido de Corredor - (c) - (d) (5.442) (5.442) (5.824) (5.824) (6.946)

(f) Passivo Atuarial sem Ajuste Semestral (4.786) (4.875) (4.940) (5.039) (5.078)

(g) Custo Serviço não reconhecido (Acordo 2007)¹ (84) (82) (79) (77) (74)

(h) Excesso ao Corredor = (e) - (f) - (g) (572) (486) (804) (708) (1.794)

(i) Tempo Médio Remanescente de Trabalho - em semestres 28 28 29 29 28

(j) Ajuste Semestral = (h) / (i) (20) (17) (28) (25) (63)

(k) Deficit não reconhecido (d) + (g) + (h) - (j) (1.241) (1.155) (1.503) (1.408) (2.577)

(l) Saldo do Passivo Atuarial = (c) - (k) (4.806) (4.892) (4.968) (5.063) (5.141)

(1) O custo do serviço passado não reconhecido corresponde ao valor presente das obrigações atuariais relativas aos Dependentes Indiretos e ao

acréscimo decorrente da alteração do Estatuto Cassi em 2007.


Passivo Atuarial (Cassi) – CVM 695/12

R$ milhões

4T12¹ 1T13¹ 2T13

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano - - -

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais a descoberto (7.718) (7.718) (7.255)

(c) Deficit BB = [(a) + (b)] (7.718) (7.718) (7.255)

(d) Saldo Inicial do Passivo Atuarial (6.541) (7.718) (7.801)

(e) Valores Reconhecidos no Resultado (357) (199) (194)

(f) Contribuição BB 255 116 128

(g) Ajuste Semestral no PL (1.075) 0 612

(h) Saldo do Passivo Atuarial = [(d) + (e) + (f) + (g)] (7.718) (7.801) (7.255)

(1) Fluxo estimado considerando a CVM 695/2012.


Ativo Atuarial

R$ milhões

(1) Ajuste realizado em janeiro/13 referente a contribuições devidas quando da constituição do fundo .

Fundo Destinação 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Saldo Inicial 3.503 3.192 2.853 2.374 1.917

Atualização 87 79 82 68 38

Transferência p/ Fundos de Utilização (398) (418) (562) (282) (597)

Plano 1 - Conciliação¹ - - - (244) 20

Saldo Final 3.192 2.853 2.374 1.917 1.378

Fundo de Contribuição 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Saldo Inicial 1.013 935 849 727 636


Contribuições ao Plano 1 (105) (110) (148) (113) (114)

Saldo Final 935 849 727 636 537

Fundo de Utilização 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Saldo Inicial 3.592 4.095 4.634 5.358 5.822

Constituição 398 418 562 282 597

Atualização 105 122 162 182 151

Saldo Final 4.095 4.634 5.358 5.822 6.570

Fundo Paridade 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Saldo Inicial 1.646 1.669 1.715 741 765

Contribuições ao Plano 1 - Contrato 97 (21) 0 (17) 0 (33)


Contribuições - Grupo Especial - - (1.014) - (3)

Saldo Final 1.669 1.715 741 765 748


Valores reconhecidos no PL pela adoção do pronunciamento CPC 33

R$ milhões


Ajustes de avaliação patrimonial (2.505) (7.823) (5.239)

Efeitos fiscais 1.015 3.252 2.268

Ajustes de avaliação patrimonial líquidos de efeitos fiscais (1.490) (4.571) (2.970)


Rede de Atendimento

(1) CEF – Lotéricas, Banco 24h, TAA: BRB + CEF.

Rede de Distribuição Total Jun/13

Rede Compartilhada¹ 28.210

Postos de Atendimento Eletrônico 12.165

Correspondentes no País 12.026

Banco Postal 6.192

Agências 5.401

Postos de Atendimento 1.765

Total 65.759

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