Teleconferência Resultados 4T12 - BB Teleconferência Resultados 4T12 . Banco do Brasil...

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    1

    Teleconferência

    Resultados

    4T12

  • 2 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 2

    Aviso Importante

    Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

    planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

    futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

    Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

    acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

    podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

    aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

    condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

    mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

    qualquer estimativa contida nesta apresentação.

  • 3 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 3

    Destaques

    Lucro Líquido Ajustado de R$ 11,5 bilhões em 2012

    Índice de Inadimplência (2,05%) se mantém em queda e abaixo do

    apresentado pelo Sistema Financeiro (3,64%)

    Carteira de Crédito Ampliada¹ cresce 24,9% em 2012

    (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

    Diversificadas fontes de recursos garantem expansão de negócios:

    destaque para LCA e captações externas

  • 4 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 4

    Destaques do Resultado

    R$ milhões

    (1) Inclui Outras Receitas Operacionais líquidas de Outras Despesas Operacionais , Resultado de Participações em Coligadas e Controladas e Resultado de Operações com Seguros,

    Previdência e Capitalização.

    s/4T11 s/3T12 s/2011

    Receitas Operacionais 15.924 16.366 17.556 60.649 66.611 10,2 7,3 9,8

    Margem Financeira Bruta 10.817 11.251 12.033 40.830 45.729 11,2 6,9 12,0

    Rendas de Tarifas 5.027 5.280 5.484 18.242 21.071 9,1 3,9 15,5

    Previ 531 287 287 2.981 1.355 (45,9) (0,0) (54,5)

    Demais¹ (451) (453) (248) (1.404) (1.545) (44,9) (45,1) 10,1

    Despesas Operacionais (10.993) (12.462) (12.510) (41.736) (48.834) 13,8 0,4 17,0

    Despesas Administrativas (6.966) (7.123) (7.499) (24.752) (28.194) 7,6 5,3 13,9

    Risco Legal (4) (463) (219) (860) (1.539) 5.928,6 (52,7) 79,0

    Despesas Tributárias (1.132) (1.113) (1.156) (4.297) (4.451) 2,2 3,9 3,6

    Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.892) (3.764) (3.636) (11.827) (14.651) 25,7 (3,4) 23,9

    Resultado Não Operacional 9 60 (4) 56 107 (147,6) (107,0) 89,4

    Imposto de Renda e Participações no Lucro (1.914) (1.307) (1.861) (7.219) (6.356) (2,8) 42,4 (12,0)

    Lucro Líquido Ajustado 3.025 2.657 3.180 11.751 11.528 5,1 19,7 (1,9)

    Var. % 4T11 3T12 4T12 2011 2012

  • 5 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 5

    Fontes e Usos

    (1) Inclui Letras de Crédito Imobiliário, Letras Financeiras e Debêntures (NE 29).

    (2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida

    no Exterior

    Dez/11 Set/12 Dez/12 Var. %

    R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Dez/11 s/Set/12

    Fontes 576,3 100,0 664,2 100,0 690,4 100,0 19,8 4,0

    Captações Comerciais 450,5 78,2 507,4 76,4 515,7 74,7 14,5 1,6

    Depósitos Totais 442,4 76,8 476,1 71,7 472,1 68,4 6,7 (0,8)

    LCA + LCI 7,4 1,3 22,9 3,4 34,1 4,9 358,6 48,9

    Op. Compromissadas c/ Tit. Priv. 0,7 0,1 8,4 1,3 9,6 1,4 1.339,1 13,1

    Obrigações por Repasses no País 51,0 8,8 52,8 7,9 63,5 9,2 24,6 20,4

    Fundos Financeiros e de Desenv. 4,0 0,7 4,7 0,7 5,1 0,7 27,1 9,0

    Dívida Subordinada 25,1 4,4 32,4 4,9 32,7 4,7 30,1 0,7

    Demais Letras Bancárias¹ 8,7 1,5 9,5 1,4 9,9 1,4 13,1 4,0

    IHCD no País - - 8,1 1,2 8,2 1,2 - 1,4

    Obrigações no Exterior² 37,1 6,4 49,3 7,4 55,4 8,0 49,4 12,3

    Usos 576,3 100,0 664,2 100,0 690,4 100,0 19,8 4,0

    Recursos Disponíveis 52,5 9,1 87,8 13,2 70,8 10,3 35,0 (19,4)

    Compulsórios 93,7 16,3 85,5 12,9 80,1 11,6 (14,5) (6,3)

    Cart. de Cred. Líquida (a) + (b) + (c) 430,2 74,6 490,8 73,9 539,5 78,1 25,4 9,9

    Cart. de Cred. Classificada (a) 423,0 73,4 480,7 72,4 525,7 76,1 24,3 9,3

    TVM Privados (b) 26,2 4,6 31,4 4,7 35,0 5,1 33,5 11,6

    Provisão para Risco de Crédito (c) (19,0) (3,3) (21,3) (3,2) (21,2) (3,1) 11,5 (0,3)

    Indicadores - %

    Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 97,2 103,1 114,3

    Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 95,5 96,7 104,6

    Carteira de Crédito Líquida / Fontes 74,6 73,9 78,1

  • 6

    Spread por Segmento (%)¹ Spread Global (%)¹

    Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 6

    Margem Financeira

    (1) Informações anualizadas.

    (2) Série revista devido a ajuste na metodologia de cálculo.

    5,5

    6,26,2

    6,1

    5,8

    5,85,5

    6,1

    14,815,2 16,515,315,5

    8,18,69,28,99,0

    3T12 2T12 1T12 4T12

    5,8

    4,8

    4T11

    Agronegócios

    Pessoa Jurídica

    Operações de Crédito

    Pessoa Física

    5,0 5,45,35,5

    3,73,5 4,0

    3T12

    5,1

    4T12

    3,5 3,3

    2T12 1T12 4T11

    Spread Global Spread Ajustado pelo Risco

    s/4T11 s/3T12

    Margem Financeira Bruta² 10.817 11.251 12.033 11,2 6,9

    Receita Financeira com Operações de Crédito 15.971 16.071 16.323 2,2 1,6

    Despesa Financeira de Captação (7.200) (6.678) (6.241) (13,3) (6,5)

    Despesa Financeira de Captação Institucional (584) (742) (919) 57,2 23,8

    Recuperação de Crédito 851 813 1.076 26,4 32,3

    Resultado de Tesouraria 2.779 2.639 2.235 (19,6) (15,3)

    Demais (1.000) (852) (441) (55,9) (48,3)

    Var. % 4T123T124T11

    R$ milhões

  • 7 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 7

    Carteira de Crédito Ampliada¹

    R$ bilhões

    (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

    36,3

    43,0

    46,4

    143,8139,3 132,7130,6

    39,2

    35,0

    508,2

    234,0

    95,7

    Dez/12

    580,8

    273,8

    152,6

    108,0

    Set/12

    532,3

    247,1

    98,4

    Jun/12

    211,4

    Mar/12

    472,9

    92,4

    Dez/11

    465,1

    210,2

    89,4

    PJ

    PF

    Agronegócio

    Exterior

    47,1%

    26,3%

    18,6%

    8,0%

    45,2%

    28,1%

    19,2%

    7,5%

  • 8 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 8

    Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ²

    R$ bilhões

    (1) Carteira Classificada.

    (2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições.

    s/Dez/11 s/Set/12

    Consignado 39,3 42,8 45,5 42,1 47,3 40,9 20,4 4,0

    CDC Salário 15,3 16,7 17,3 16,0 17,1 14,8 11,7 (1,0)

    Veículos 4,7 5,1 9,2 8,5 11,0 9,5 134,9 20,3

    Imobiliário 6,0 6,6 8,5 7,9 10,2 8,8 69,0 19,8

    Cartão de Crédito 13,1 14,3 13,5 12,5 15,8 13,6 20,4 16,6

    Empréstimo Pessoal 5,7 6,2 5,9 5,5 5,9 5,1 3,9 (0,3)

    Cheque Especial 2,6 2,8 2,8 2,6 2,5 2,1 (3,7) (12,3)

    Demais 5,2 5,6 5,3 4,9 5,8 5,0 12,6 10,2

    Carteira Pessoa Física 91,8 100,0 108,0 100,0 115,6 100,0 25,9 7,1

    Var. % Dez/11 Set/12 Dez/12Part. % Part. % Part. %

  • 9 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 9

    Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

    R$ bilhões

    (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

    s/Dez/11 s/Set/12

    Giro 113,1 53,8 132,4 53,6 153,3 56,0 35,6 15,8

    Investimento 37,9 18,0 39,8 16,1 44,7 16,3 17,9 12,3

    Comércio Exterior 14,6 6,9 18,5 7,5 15,4 5,6 5,6 (16,7)

    TVM Privados 25,0 11,9 31,2 12,6 34,5 12,6 37,6 10,4

    Garantias 13,8 6,6 17,8 7,2 17,6 6,4 27,1 (1,3)

    Demais 5,8 2,7 7,4 3,0 8,4 3,1 46,4 13,9

    Carteira Pessoa Jurídica 210,2 100,0 247,1 100,0 273,8 100,0 30,3 10,8

    Var. % Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %

  • 10

    Inad 90 (%) Carteira Agronegócio1 (R$ bilhões)

    Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 10

    Agronegócio

    (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

    31,5 32,2 31,3 31,8

    33,3

    62,763,863,662,8 62,5

    Dez/12

    108,0

    74,7

    Set/12

    98,4

    66,5

    Jun/12

    95,7

    64,3

    Mar/12

    92,4

    60,3

    Dez/11

    89,4

    57,9

    Participação de Mercado - %

    Pessoa Física

    Pessoa Jurídica

    0,480,51 0,62

    0,72 0,63

    Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12 Dez/11

  • 11

    Cobertura +90 Inad 90

    Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 11

    Inadimplência e Cobertura

    %

    3,643,773,783,743,60

    2,052,192,192,222,16

    1,771,811,771,781,81

    Jun/12 Mar/12 Dez/12 Set/12 Dez/11

    SFN

    BB Consolidado

    BB s/ Banco Votorantim

    217,3

    232,2238,1 245,024